این 2 ETF سهام سود سهام بیشتر شبیه صندوق های رشد پنهان هستند. آیا هر کدام هنوز می توانند در سبد درآمدی شما کار کنند؟

با فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره آن انجام نشده است و بسیاری از شرکت‌ها که افراد را اخراج می‌کنند، سرمایه‌گذاران هنوز در حال عبور از عدم اطمینان هستند. اگر شما یک سرمایه گذار درآمد محور هستید، بازده اوراق قرضه و سهام ممتاز بسیار جذاب تر از یک سال پیش است. و برخی از صندوق‌های سهام که از گزینه‌ها برای افزایش درآمد و کاهش نوسانات استفاده می‌کنند، در سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و در حال حاضر بازدهی سود بالایی دارند. در اینجا مثالی آورده شده است.

رویکردی به درآمد که ممکن است پرتفوی شما را متنوع کند و بازده کل بلندمدت آن را بهبود بخشد، تمرکز بر رشد سود سهام است. بازده فعلی در این پرتفوی ها ممکن است خیلی بالا نباشد، اما این نوع صندوق می تواند درآمد را در بلندمدت افزایش دهد و در عین حال افزایش سرمایه را نیز دنبال کند.

مقایسه DIVZ و S&P 500 Dividend Aristocrats

یکی از راه های محبوب برای افزایش سود سهام، استراتژی است که توسط Pro Shares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF دنبال می شود.
NOBL ،
-0.50٪,
که در حال حاضر سهام 64 شرکت در S&P 500 را در اختیار دارد که حداقل برای 25 سال متوالی سود سهام را افزایش داده اند. این تنها شرط لازم برای گنجاندن سهام است. این صندوق برای ردیابی شاخص اشراف سود سهام S&P 500 رویکردی منفعلانه دارد.
SP50DIV ،
-0.08٪
و سود 30 روزه SEC را 2.12% اعلام می کند.

در مقابل، DIVZ به طور فعال مدیریت می شود و در حال حاضر 29 سهام دارد. پورتفولیوی آن معمولاً شامل سهام 25 تا 35 شرکتی است که گراف انتظار دارد به افزایش سود سهام با سرعت بیشتری نسبت به بازار گسترده ادامه دهد. او بر کیفیت تمرکز می کند، از جمله «ترازنامه تمیز، بازده سرمایه بالا، حاشیه سود بالا و تبدیل نقدینگی بالا».

آخرین عبارت به درصد درآمدی اشاره دارد که به جریان نقدی آزاد تبدیل می شود، که جریان نقدی باقی مانده پس از مخارج سرمایه ای است. این پولی است که یک شرکت می تواند برای جمع آوری سود سهام، گسترش، خرید، بازخرید سهام یا انجام اقدامات دیگری که ممکن است به نفع صاحبان آن باشد استفاده کند.

DIVZ بازدهی 30 روزه را 3.64 درصد اعلام کرده است. بازده 30 روزه نشانی از سطح سالانه پرداخت سود سهام فعلی را ارائه می دهد و بهترین استفاده را برای مقایسه دارد.

در اینجا مقایسه کل بازده برای DIVZ و NOBL، همراه با S&P 500 ETF Trust است.
جاسوسی ،
-1.25٪,
از زمانی که DIVZ در 27 ژانویه 2021 تأسیس شد:

DIVZ و NOBL هر دو در یک دوره دشوار عملکرد بسیار خوبی داشته اند، با DIVZ بهترین عملکرد دو ساله در بین سه مورد، با سود سهام سرمایه گذاری مجدد و هزینه های پس از آن، که 0.65٪ از دارایی های تحت مدیریت سالانه برای DIVZ، 0.35٪ برای NOBL و 0.0945 است. % برای SPY.

به عنوان جدیدترین از این سه، DIVZ نسبتا کوچک است، با ۷۹ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت، در حالی که NOBL ۱۱ میلیارد دلار دارایی دارد و SPY، غول صنعت ETF پیشگام، ۳۸۱ میلیارد دلار دارایی دارد.

با نگاهی به آینده، گراف انتظار دارد که DIVZ با S&P 500 همگام باشد
SPX
-1.30٪
در طول بازارهای صعودی، "یا شاید کمی دنباله دار شوید."

او گفت: «اما ماهیت باکیفیت دارایی‌های ما باعث کاهش بازده منفی در بازارهای پایین می‌شود.

اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب سهام DIVZ

با DIVZ، هزینه های سالانه بیشتر از هزینه های NOBL و SPY به دلیل مدیریت فعال است.

گراف بر مزیت سرمایه‌گذاران بلندمدت از توانایی خود برای نگاه عمیق‌تر به هر یک از شرکت‌های تحت مالکیت DIVZ تأکید کرد. او همچنین به دنبال انجام معاملات مکرر نیست. داشتن سهام شرکتی که به تامین مالی رشد سریع سود سهام با افزایش جریان نقدی آزاد ادامه می دهد، می تواند جریان درآمدی جذابی را ایجاد کند.

هنگامی که از گراف در مورد تغییرات گسترده ای در تخصیصی که در سال 2022 انجام داد، سوال شد، گراف گفت که صندوق پس از افزایش قرار گرفتن در معرض در آن منطقه تا سال 2021، با "تخصیص نسبتاً بالایی" به سهام انرژی وارد سال شد. "جذاب"، اما نه در کل. او گفت: "شما هنوز باید ارزش گذاری را آگاه کنید."

در اینجا نظراتی است که گراف در مورد سه تا از بزرگترین دارایی های DIVZ انجام داده است.

اکسون موبیل

شرکت اکسون موبیل
XOM ،
-1.77٪
بزرگترین هلدینگ صندوق است که 6.2 درصد از پرتفوی را تشکیل می دهد. این سهام دارای سود تقسیمی 3.15٪ است.

بخش انرژی S&P 500 تنها یکی از 11 بخش در شاخص معیار بود که در سال گذشته افزایش یافت. حتی اگر قیمت نفت تا پایان سال 2022 بیشتر از سود خود را از دست داد، بخش انرژی بازدهی 66 درصدی را برای سال داشت، زیرا سرمایه‌گذاران مطمئن شدند که تولیدکنندگان نفت درس‌های خود را در چرخه‌های کالای قبلی آموخته‌اند.

اکسون بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت ایالات متحده است، اما نظرات گراف واقعاً به موفقیت‌های اخیر کل صنعت اشاره می‌کند: «بسیاری از این شرکت‌ها بدهی خود را کاهش داده‌اند و سرمایه را در قالب بازخرید و سود سهام به سهامداران برمی‌گردانند. این به جای اینکه در پروژه‌های کم‌بازده به زمین وارد شود، از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند.»

AT & T

شرکت AT&T
T,
+ 1.05٪
دومین هلدینگ بزرگ DIVZ است که 4.5 درصد از پرتفوی را تشکیل می دهد. این هلدینگی است که ممکن است غافلگیرکننده باشد، زیرا این شرکت پس از تکمیل قرارداد خود با Discovery، که بیشتر بخش WarnerMedia شرکت را برای تشکیل Warner Bros. Discovery Inc، خریداری کرد، پرداخت سه ماهه خود را تا 47٪ در فوریه 2022 کاهش داد.
WBD،
-3.55٪
WBD.

بازده سود سهام فعلی AT&T 5.56٪ است.

گراف گفت: "ما سعی می کنیم در روند خود جزم اندیش نباشیم." در این مورد، AT&T برخی از کسب و کارهایی را که رو به افول هستند یا با چالش‌های سکولار درازمدت مواجه هستند، خارج کرده است.»

او خوشحال است که یک AT&T لاغرتر بر ارتباطات فیبر و بی سیم متمرکز شده است. از زمان واگذاری‌ها، شرکت به خوبی اجرا کرده است، مدیریت این کسب‌وکارها برای جریان‌های نقدی و در عین حال تسریع رشد مشترکان. "

او همچنین AT&T را به عنوان یک سهام ارزان می پسندد: "در ارزیابی های فعلی کمتر از 8.5 برابر سود و [تقریبا] 5.5 درصد سود تقسیمی، ما فکر می کنیم T فرصت جذابی برای سرمایه گذاران برای درآمد فعلی و افزایش سرمایه فراهم می کند."

جانسون و جانسون

جانسون و جانسون
JNJ ،
-3.70٪
ششمین هلدینگ بزرگ DIVZ است که 4.2 درصد از سهام را تشکیل می دهد. گراف با وجود کاهش فروش واکسن، JNJ را «یک شرکت داروسازی جالب در حال حاضر» نامید. این شرکت در حال برنامه ریزی برای توسعه تجارت داروهای بدون نسخه خود است یک شرکت جدید به نام Kenvueکه در نهایت صاحب بسیاری از برندهای معروف و بالغ از جمله Band-Aid، Listerine، Tylenol، Neutrogena و Benadryl خواهد شد.

گراف گفت: «تفکیک این کسب‌وکار به مدیریت اجازه می‌دهد تا روی رشد بالاتر، کسب‌وکارهایی مانند داروها و تجهیزات پزشکی تمرکز کند. وی افزود که مدیریت JNJ قبلاً متعهد به حفظ سود سهام فعلی خود بوده و تمایل خود را برای افزایش پرداخت ها در طول زمان ابراز کرده است.

وی گفت: "JNJ این پتانسیل را دارد که در شرایط کندی اقتصاد و در عین حال سرعت رشد را به خوبی حفظ کند." و افزود که در ارزیابی فعلی خود با سود 2.7 درصدی، این شرکت "موقعیت خوبی برای ایجاد بازده جذاب برای سرمایه گذاران دارد."

در اینجا 10 دارایی برتر ETF درآمد سهام با نوسان کم TrueShares آمده است:

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت روی تیکرها کلیک کنید.

کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch.

از دست ندهید: این 15 سهام اریستوکرات سود سهام بهترین درآمد ساز بوده اند