غرب در حال بازسازی زنجیره تامین خاک‌های کمیاب خود است، اما چین همچنان بزرگ است

شرکت ها و دولت های غربی ذره ذره در حال مونتاژ مجدد زنجیره تامین خاک های کمیاب خود هستند و تلاش می کنند دهه ها توخالی شدن، برون سپاری و انتقال صنعت حیاتی به چین را معکوس کنند.

هیچ کس نگفت که این آسان خواهد بود.

ادامه مطلب

این ماه یک پیشرفت امیدوارکننده را به همراه داشت: سرمایه گذاری جدید در یک شرکت پردازش مواد کمیاب نروژی. این یک چرخ دنده حیاتی در ایجاد زنجیره تامین فراآتلانتیکی در کانادا، سوئد و نروژ است.

در صورت موفقیت آمیز بودن، این ابتکار به غرب کمک خواهد کرد تا تقریباً کل خود را از بین ببرد اتکا به چین برای خاک های کمیاب، گروهی متشکل از 17 فلز که برای تولید محصولات با تکنولوژی بالا حیاتی هستند. چین در حال حاضر حساب می کند 60 87٪ و٪ به ترتیب استخراج و فرآوری زمین‌های کمیاب جهانی - درجه‌ای از تسلط بر بخش مهمی که دولت‌های غربی آن را تهدید حاد به آنها امنیت ملی.

"یک زنجیره ارزش نوردیک برای فلزات خاکی کمیاب"

شرکت دولتی سوئدی معدن سنگ آهن LKAB اعلام کرد این ماه به سرمایه‌گذار اصلی و مالک REEtec، یک شرکت نروژی تبدیل شده است. REEtec از زمان تأسیس خود در سال 2008 در حال توسعه فناوری برای جداسازی خاک های کمیاب از ناخالصی ها بوده است. و آنها را به مواد با کیفیت و خلوص بالا تبدیل کنید, شناخته شده به عنوان اکسیدهای خاکی کمیاب، برای استفاده در محصولاتی مانند موتور خودروهای الکتریکی و توربین های بادی. 

سرمایه گذاری 400 میلیون کرون (40.3 میلیون دلار) LKAB به REEtec کمک می کند تا بخش قابل توجهی از کارخانه جداسازی خاک های کمیاب خود را در شبه جزیره صنعتی نروژی Herøya تأمین مالی کند، جایی که قرار است تولید آن در سال 2024 آغاز شود.

datawrapper-chart-7LlQf

یان موستروم، مدیر عامل LKAB، گفت: "به همراه REEtec، ما پایه ای برای یک زنجیره ارزش نوردیک قوی و پایدار برای فلزات خاکی کمیاب ایجاد خواهیم کرد." در بیانیه ای.

این اولین زنجیره تامین فراآتلانتیکی نیست که شکل می گیرد. سال گذشته، دو شرکت آمریکای شمالی اعلام کردند برای ایجاد یک زنجیره تامین آمریکا و اروپا از فلات های بیابانی یوتا، در ایالات متحده، تا شهر ساحلی کوچک Sillamäe در استونی.

داستان ادامه دارد

REEtec برای راه اندازی کارخانه خود، مواد خام خود را که به عنوان کربنات خاکی کمیاب شناخته می شود، از مناطق شمال غربی کانادا تامین می کند. در آنجا، شرکتی به نام Vital Metals در حال استخراج سنگ معدن خاکی کمیاب است پروژه نشالاچو، سپس انجام برخی از پردازش های اولیه در یک مرکز نزدیک. تحت آنچه به عنوان شناخته شده است توافقنامه خروجREEtec کربنات خاکی کمیاب را از Vital Metals خریداری خواهد کرد تا سپس برای پالایش بیشتر به کارخانه جداسازی REEtec آینده بیاورد.

LKAB، بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن اروپا، همچنین از سال 2027 مواد خام REEtec را تامین خواهد کرد. این مواد اولیه به عنوان محصول جانبی استخراج سنگ آهن LKAB در سوئد استخراج خواهد شد - یک مدل تجاری که چین به موفقیت های بزرگی عادت کرده است.

گفت: "من این روش را بسیار دوست دارم، رویکرد محصول جانبی، زیرا شما نیازی به ایجاد یک معدن جدید ندارید." پر کالویگ، محقق ارشد سازمان زمین شناسی دانمارک و مرکز مواد معدنی و مواد گرینلند. و دوم، با کاهش هزینه‌های سرمایه، شما کمتر در برابر رقابت چین آسیب‌پذیر هستید، زیرا این یک تولید اضافی است.

LKAB به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

حذف چین از یک بخش از زنجیره تامین

زنجیره تامین اولیه کانادا-سوئد-نروژ به دلیل استراتژیک دیگری نیز مهم است: معدن Nechalacho شرکت Vital Metals به خریداران چینی وابسته نخواهد بود.

این آن را از تنها معدن خاکی کمیاب دیگر تجاری فعال در آمریکای شمالی متمایز می کند.معدن گذر کوه MP Materials در کالیفرنیا - که تقریباً تمام خاک‌های کمیاب استخراج شده خود را به سهامداران اقلیت چینی خود می‌فروشد. شرکت Shenghe Resources. بر طبق آخرین پرونده های MP (pdf)، شنگه بیش از 94 درصد از کل درآمدهای MP را در سه فصل اول سال 2022 به خود اختصاص داده است.

دیوید کانلی، معاون استراتژی و امور شرکتی در ویتال متالز و زیرمجموعه معدن چیتا ریسورسز، "[Nechalacho] تنها معدن خاکی کمیاب در آمریکای شمالی است که چین را تامین نمی کند." در ماه مه به Canadian Press گفت.

این همچنین یک داستان بازگشتی برای معدن Nechalacho است. برای سالها، معدن توسعه نیافته بود پس از ترکیدن حباب خاک‌های کمیاب در سال 2011، مالک آن Avalon Advanced Materials که در فهرست کانادا قرار دارد، بدون تامین مالی مورد نیاز برای پروژه باقی ماند. در سال 2019 بود که Cheetah Resources معامله ای برای خرید بخش نزدیک به سطح انجام داد معدن Nechalacho از Avalon. فلزات حیاتی در نهایت عملیات استخراج مجدد آغاز شد در Nechalacho در سال 2021.

گفت: "این معامله بسیار مهم است زیرا شما اکنون چشم انداز معدنی را در کانادا می بینید که سال ها به عنوان یک یتیم دیده می شد و اکنون در حال بهره برداری است" و شروع به کار زنجیره تامین در اروپا می کند. کینگزلی جونز، CIO و شریک موسس Jevons Global در استرالیا.

چالش: انحصار و قدرت انحصاری چین

حتی اگر یک شرکت غیر چینی خاک‌های کمیاب Vital Metals را خریداری کند، مرحله بعدی زنجیره تامین - شرکت‌هایی که خاک‌های کمیاب تصفیه‌شده را برای استفاده در تولید می‌خرند - همچنان احتمالاً درگیر و وابسته به چین است.

به این دلیل که چین خود را به عنوان فروشنده و خریدار غالب خاک‌های کمیاب تثبیت کرده است و به آن نفوذ گسترده‌ای بر کل صنعت جهانی خاک‌های کمیاب داده است. صرف استخراج بیشتر خاک‌های کمیاب در خارج از چین برای کاهش وابستگی کامل به فلزات به چین کافی نیست.

نکته منحصر به فرد در مورد صنعت خاکی کمیاب این است که "حضور چین در هر مرحله به عنوان یک انحصار و یک انحصار... که نفوذ قابل توجه [برای سایر کشورها] در زنجیره تامین را بسیار دشوار می کند." اندی موک، محقق ارشد در مرکز تحقیقات چین و جهانی سازی مستقر در پکن.

datawrapper-chart-89TWu

LKAB در بیانیه خود گفت 80 درصد از تولید برنامه ریزی شده REEtec از فلزات خاکی کمیاب قبلا فروخته شده است. یکی از مشتریان REEtec، تامین کننده خودرو آلمانی Schaeffler Group است. در میان سایر محصولات، Schaeffler موتورهای وسایل نقلیه الکتریکی می سازد که نیاز دارند آهنرباهای دائمی خاکی کمیاب. اما تولید چنین آهنرباهایی به تخصص بسیار تخصصی نیاز دارد و Schaeffler سابقه ساخت آنها را ندارد.

در بیانیه آوریل معامله خود را اعلام کرد با REEtec، Schaeffler گفت که این مشارکت "تامین آهنرباهای ما برای موتورهای الکتریکی" را تضمین می کند، بدون اینکه مشخص کند که تامین کنندگان چه کسانی خواهند بود. اما کالویگ گفت: «با توجه به ارتباط قوی بین شفلر و چین، آنها احتمالاً چینی هستند». به علاوه، چین 93 درصد از آهنرباهای دائمی با قدرت بالا را تولید می کند. در نتیجه، بخش‌های پایین‌دستی زنجیره تامین جدید فراآتلانتیک همچنان به چین وابسته هستند، حتی اگر بخش‌های بالادستی و میان‌دستی متکی نباشند.

datawrapper-chart-ficrw

شفلر به درخواست نظر پاسخی نداد.

وابستگی کمتر به چین، شفافیت زنجیره تامین بیشتر

ایجاد یک زنجیره تامین خاکی کمیاب جدید مستلزم میزانی از شفافیت از سوی شرکت‌ها در مورد تامین‌کنندگان آنها است – اطلاعات تجاری که شرکت‌ها اغلب از افشای آن بیزارند.

جونز گفت: "اگر شما فولکس واگن با BMW رقابت می کنید، نمی خواهید BMW بداند که کجا یک قطعه خاص را پیدا می کنید که با مشخصات خاصی ساخته شده است." "اما به همین ترتیب، هر دوی شما منافع مشترکی دارید که توسط یک تامین کننده خارجی مجبور به باج دادن نیستید. ذاتاً پیچیده است و شما نمی‌توانید پاسخ‌های ساده‌ای دریافت کنید.»

ایالات متحده اقداماتی را برای دریافت برخی از این پاسخ ها انجام داده است.

سپتامبر گذشته، وزارت بازرگانی ایالات متحده راه اندازی شد یک تحقیق برای تعیین اینکه آیا واردات آهنرباهای دائمی خاکی کمیاب تهدیدی برای امنیت ملی است یا خیر. تحقیقات در سپتامبر به پایان رسیدبا تصمیم کاخ سفید علیه تعرفه ها و انتخاب افزایش سرمایه گذاری در صنعت آهنربای داخلی. این تحقیقات همچنین به واشنگتن کمک کرد جمع آوری اطلاعات مفید از بازیگران صنعت- جزئیاتی که می تواند به اطلاع رسانی سیاست ها و استراتژی های گسترده تر کمک کند.

جونز فکر می کند که اروپا اکنون باید تحقیقات مشابهی را انجام دهد تا اطلاعات مهم را از شرکت ها خارج کند. او گفت که این سوال که شرکت های اروپایی آهنرباهای خود را از کجا تهیه می کنند، "بسیار مبهم است". "به دلیل پیوندهای زنجیره تامین بسیار نزدیک بین چین و آلمان و فرانسه ... تشخیص اینکه چه چیزی در قایق به کدام سمت می رود دشوار است و فکر نمی کنم کسی واقعاً بداند."

بیشتر از کوارتز

ثبت نام برای خبرنامه کوارتز. برای اطلاع از آخرین اخبار، فیس بوک, توییتر و اینستاگرام.

برای مطالعه مقاله کامل اینجا را کلیک کنید