با ارزش ترین تجارت روی زمین ممکن است در آمازون پنهان شود

اندازه متن

آمازون

خدمات وب ممکن است با ارزش ترین تجارت روی زمین باشد.

و کم ارزش ترین.

واضح است که دیدگاه خوش بینانه از پتانسیل بلندمدت AWS در ارزش گذاری فعلی منعکس نمی شود.

Amazon.com

سهام (تیک: AMZN)، که تا کنون 35 درصد در سال جاری و بیش از 40 درصد از زمان اوج خود در نوامبر کاهش یافته است. ارزش سهام آمازون که اکنون حدود 1.1 تریلیون دلار است، به دلیل ترکیبی از عواملی که بسیار فراتر از ضعف عمومی بازار است، آسیب دیده است.

عملکرد تجارت الکترونیک این شرکت که در تاریک ترین ماه های همه گیر رونق گرفت، در سه ماهه اخیر کمتر از انتظارات سرمایه گذاران بوده است، زیرا برخی از خریداران به فروشگاه های فیزیکی بازگشتند. آمازون پذیرفته است که از آنجایی که منابعی را برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد دوران همه گیر ایجاد کرده است، بیش از حد گسترش یافت زیرساخت های لجستیک و کارکنان آن، افزایش هزینه ها. این شرکت همچنان با آن مواجه است نظارت شدید نظارتی در حالی که با افزایش هزینه های سوخت مقابله می کند و با آن مبارزه می کند نبردهای جاری از اتحادیه ها به دنبال سازماندهی نیروی کار آمازون است.

و با این حال، در کسب و کار ابری این شرکت، آمازون چیزی را ایجاد کرده است که مسلماً یکی از بهترین کسب و کارهای در حال رشد در جهان است - کسب و کاری که هنوز در مراحل اولیه است. 

در گزارشی 128 صفحه ای که پوشش بخش ابر را آغاز می کند، الکس هایسل تحلیلگر از شرکت تحقیقاتی ردبرن مستقر در بریتانیا اظهار می دارد که AWS 3 تریلیون دلار ارزش دارد. او در مورد او کاملاً خوش بین نیست

مایکروسافت
"
(MSFT) Azure، اما با این وجود فکر می کند که ارزش تجارت 1 تریلیون دلار یا حدود نیمی از ارزش بازار فعلی مایکروسافت است. 

در این گزارش، Haissl پوشش آمازون و مایکروسافت را با رتبه‌بندی خرید راه‌اندازی کرد. او فرصت محدودتری را برای دو بازیگر کلیدی دیگر در تجارت ابری، انتخاب شرکت انبار داده و تجزیه و تحلیل می بیند.

دانه برف

(SNOW) با شرکت نرم افزار رتبه بندی و پایگاه داده خنثی

MongoDB

(MDB) با فروش. او قیمت های هدف را 270 دلار در آمازون (اکنون 109 دلار)، 370 دلار برای مایکروسافت (که اکنون 260 دلار است)، 125 دلار برای Snowflake (اخیراً حدود 143 دلار) و 190 دلار در MongoDB (بسیار کمتر از قیمت اخیر 277 دلار) تعیین کرد.

---

ثبت نام خبرنامه

فناوری بارون

یک راهنمای هفتگی برای بهترین داستان های ما در مورد فن آوری ، اختلال ، و افراد و سهام در وسط همه.

---

در معاملات چهارشنبه، آمازون ۱.۱ درصد، مایکروسافت ۱.۵ درصد بالاتر، MongoDB ۰.۶ درصد کاهش یافت و Snowflake ۰.۵ درصد کاهش یافت. در

نزدک کامپوزیت
صاف بود

این تحلیلگر فکر می‌کند که شرکت‌های ابری می‌توانند رشد بالایی را برای مدت طولانی‌تری از آنچه استریت عموماً انتظار دارد، حفظ کنند، و اشاره می‌کند که برآوردهای او برای AWS به طور متوسط ​​20٪ بالاتر از توافق برای پنج سال آینده است. Haissl اضافه می کند که در برخی مواقع آمازون می تواند تصمیم بگیرد AWS را از بقیه شرکت جدا کند. 

او می نویسد: «سفر محاسبات ابری به تازگی آغاز شده است، واقعیتی که پس از یک دوره رشد قوی، باور کردن آن دشوار است. «ابر پیچیده است، که رسیدن به انتها از آنچه واقعاً در جریان است دشوار است.» او ادعا می کند که سه ارائه دهنده اصلی ابر - AWS، Azure و

الفبا
"
(GOOGL) Google Cloud Platform— مهمترین سرویس ابری را کنترل کنید که صرفاً داده های مشتری را به صورت خام ذخیره می کند. 

او توضیح می‌دهد: «معماری‌های ابری مدرن دارای ذخیره‌سازی مرکزی هستند که به «دریاچه داده» معروف است. در بالای دریاچه داده، بسیاری از خدمات متصل، از جمله پایگاه‌های داده، انبارهای داده، پردازش داده‌های بزرگ و یادگیری ماشینی و غیره قرار دارند. معماری انعطاف‌پذیر است و اجرای آن در بین شرکت‌ها متفاوت است.»

این تحلیلگر گزارش می دهد که سرویس دریاچه داده آمازون، معروف به S3 (یا سرویس ذخیره سازی ساده)، بیش از 100 تریلیون شی داده را ذخیره می کند - بیش از 13,000 به طور متوسط ​​برای هر فرد در این سیاره. او تخمین می‌زند که S3 به تنهایی کسب‌وکاری به ارزش 1.5 تریلیون دلار است که در حدود ارزش بازار فعلی آلفابت مادر گوگل است. هایسل فکر می کند S3 می تواند تا سال 40 رشد سالانه ای بهتر از 2030 درصد ایجاد کند.

او همچنین اشاره می‌کند که هر سه ارائه‌دهنده زیرساخت‌های ابری ابزارهایی را در بالای دریاچه‌های داده خود برای استفاده مؤثر از اطلاعات ذخیره‌شده ارائه می‌کنند. او می‌گوید: «قدرت AWS، Azure و GCP این است که تمام ابزارهایی را که مشتریان می‌خواهند در اختیار دارند.»

هایسل همچنین مشاهده می کند که در حالی که AWS، Azure و GCP در سطح مشابه به نظر می رسند، تفاوت های قابل توجهی در زیر کاپوت وجود دارد. آمازون و گوگل ریشه در سیستم های توزیع شده، برنامه های کاربردی داده های بزرگ و یادگیری ماشینی دارند. او می گوید که قدرت مایکروسافت در فناوری های قدیمی تر است، مانند فناوری پایگاه داده سرور SQL این شرکت.

در مورد Snowflake و MongoDB، تحلیلگر Redburn به سادگی فرصت های آنها را محدودتر از دیدگاه اجماع خیابان می داند، به ویژه با توجه به اینکه فروشندگان ابر دریاچه داده را کنترل می کنند و برنامه های کاربردی زیادی را در بالا ارائه می دهند. Snowflake و MongoDB قدرت اصلی خود را در یک منطقه دارند که توانایی آنها را برای ساخت یک اکوسیستم محدود می کند. Haissl می نویسد: صعودی وجود دارد، اما بازار به احتمال زیاد نسبت به آن بسیار خوش بین است. او همچنین نگرانی هایی در مورد تأثیر بزرگ غرامت مبتنی بر سهام بر Snowflake و MongoDB دارد.

این تحلیلگر می نویسد: «مشکل دو جانبه است. "اول، توجه به ارزش گذاری و چگونگی کاهش سهامداران. دوم، پیامدهای گسترده تر برای ساختار تجاری و هزینه. در سناریویی که سهام برای مدت طولانی‌تری پایین می‌ماند، کارمندان ممکن است حقوق بیشتری را طلب کنند، که پیامدهای گسترده‌ای برای پتانسیل حاشیه کسب‌وکار دارد.

برای اریک جی ساویتز در [ایمیل محافظت شده]