پرفروش ترین سهام گورو در سه ماهه سوم

خلاصه

• گوروها در سه ماهه سوم این 5 سهم را خریدند.

سه ماهه سوم سال 2022 دوره دلسرد کننده دیگری برای سرمایه گذاران بود. تورم به قوت خود ادامه داد، فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه داد و حتی بازار مسکن نشانه هایی از ضعف را نشان داد زیرا مصرف کنندگان به دلیل ترکیبی از افزایش هزینه ها و افزایش نرخ وام مسکن مورد انتقاد قرار گرفتند.

از آنجایی که سرمایه گذاران گزارش های درآمدی ضعیف را هضم کردند و امیدوار بودند فدرال رزرو بتواند به زودی افزایش نرخ بهره را کاهش دهد، S&P 500 در طول سه ماه منتهی به پایان سپتامبر 6 درصد کاهش یافت، در حالی که نزدک 5 درصد و داو جونز کاهش یافت. میانگین صنعتی 7 درصد کاهش یافت.

مشاهده کاهش قیمت سهام ممکن است دلسرد کننده باشد، اما برای سرمایه گذاران ارزشی، این به معنای ظهور فرصت های بیشتری است. به گفته GuruFocus انتخاب های گرمویژگی‌ای که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا سهام‌هایی را که بیشترین تعداد خرید یا فروش گورو را بر اساس آخرین پرونده‌های نظارتی داشته‌اند، بررسی کنند، پنج خرید محبوب‌ترین خرید در میان متخصصان در طول سه ماهه سوم (بر اساس خریدهای خالص تعیین شده) Salesforce Inc بودند. (CRM, مالی)، فدرال اکسپرسFDX
شرکت (FDX, مالی)، فناوری میکرونMU
Inc. (MU, مالی)، Fidelity National Information Services Inc. (FIS, مالی) و BroadcomAVGO
Inc. (AVGO, مالی).

سرمایه‌گذاران باید بدانند که داده‌های این مقاله بر اساس پرونده‌های 13F برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی‌های پورتفولیو برای صندوق‌های مشترک است که تصویر کاملی از دارایی‌های یک گورو ارائه نمی‌دهد. 13F فقط شامل سهام عادی ایالات متحده می شود، در حالی که به روز رسانی صندوق های مشترک معمولاً شامل سهام مشترک ایالات متحده و خارجی می شود. شامل سایر دارایی ها یا سرمایه گذاری ها مانند اوراق قرضه، اعتبار و غیره نمی شود. این امکان وجود دارد که مرشدها قبلاً پس از پایان کوارتر تغییراتی در موقعیت ها ایجاد کرده باشند. با این حال، حتی این داده های محدود نیز می تواند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهد.

Salesforce Inc.

Salesforce Inc.CRM, مالی) در سه ماهه سوم 15 خرید گورو در مقایسه با پنج فروش داشت که منجر به 10 خرید خالص شد. همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد، این سومین سه ماهه متوالی را نشان می‌دهد که در آن متخصصان عمدتاً در سهام صعودی هستند:

میانگین قیمت سهام در سه ماهه 169.57 دلار بود. جوئل گرینبلات (معاملات, Portfolio) و مارک هیلمن (معاملات, Portfolio) از جمله گوروهایی بودند که سهام را می خریدند، در حالی که فروشندگان نیز شامل می شدند بیلی گیفورد (معاملات, Portfolio) و کن فیشر (معاملات, Portfolio). در پایان سه ماهه، سهام در پرتفوی 21 گورو ظاهر شد.

Salesforce در دو سال مالی گذشته به رشد دو رقمی در همه بخش‌های خود دست یافته است زیرا شرکت‌های بیشتری راه‌حل‌های آن را برای مدیریت روابط و ارتباطات با مشتریان و مشتریان بالقوه اتخاذ می‌کنند. این تا حدی به دلیل خریدهای مکرر مانند Tableau، Mulesoft و Slack است. Salesforce مطمئن است که رشد آینده با ادغام Slack در سایر خدمات تقویت خواهد شد.

در حالی که این سهام فناوری پرپرواز هنوز به طور مطلق ارزان نیست، قیمت سهام آن از بالاترین سطح تاریخ به نصف کاهش یافته است که باعث شده است نمودار ارزش GF تا آن را به طور قابل توجهی کم ارزش ارزیابی کنید.

شرکت FedEx

FedEx Corp. (FDX, مالی) توسط 14 گورو خرید و فروش شش گورو با هشت خرید خالص فروخته شد. متخصصان این سهم در پنج فصل گذشته عمدتاً صعودی بوده اند:

در طول سه ماهه، سهام فدرال اکسپرس با قیمت متوسط ​​211.05 دلار معامله شد. شامل خریداران گورو جان هوسمن (معاملات, Portfolio) و جوئل گرینبلات (معاملات, Portfolio)، در حالی که فروشندگان را شامل می شود ری دالیو (معاملات, Portfolio) و کن فیشر (معاملات, Portfolio). در پایان سه ماهه، 18 گورو در سهام سهام داشتند.

سهام فدرال اکسپرس بدترین کاهش یک روزه تاریخ خود را در طول سه ماهه سوم به دنبال گزارش سود فاجعه بار برای سه ماهه اول مالی 2023 تجربه کرد. این شرکت سابقه بیش از حد برآورد کردن خود را داشته است، اما این بار، کمترین میزان سود توسط تحلیلگران را 25 نشان داده است. درصد باعث وحشت سرمایه گذاران می شود. با این وجود، اصول بلندمدت حمایت کننده از کسب و کار دست نخورده باقی می ماند و شرکت باید زمانی که اقتصاد بهبود یابد، بهبود یابد.

در این میان، سهام با قیمت ارزان معامله می شود نسبت قیمت به درآمد از 13.03، که بسیار کمتر از میانگین ارزش گذاری تاریخی آن است، و ورزش مناسبی دارد عملکرد سود از 2.14٪.

Micron Technology Inc.

شرکت میکرون فناوری (MU, مالی) در سه ماهه سوم 14 خرید گورو به همراه XNUMX فروش داشت که منجر به XNUMX خرید خالص شد. گوروها در سه ماهه دوم نیز اندکی صعودی به سهام داشتند، اما نه به اندازه سه ماهه سوم:

Micron در طول سه ماهه با میانگین قیمت 58 دلار معامله شد. پرم واتسا (معاملات, Portfolio) و مدیریت دارایی Yacktman (معاملات, Portfolio) از جمله افرادی بودند که سهام را می خریدند، در حالی که آنهایی که می فروختند شامل می شدند آلن فورنیه (معاملات, Portfolio) و دیوید تپر (معاملات, Portfolio). این سهام در پایان سه ماهه در 23 پرتفوی گورو ظاهر شد.

Micron می‌گوید که شاهد کاهش قابل‌توجهی در تقاضای صنعت در کوتاه‌مدت است که عمدتاً ناشی از ضعف در بازارهای مصرف‌کننده از جمله رایانه‌های شخصی و گوشی‌های هوشمند است. با این حال، رئیس و مدیر عامل شرکت Sanjay Mehrotra در چشم انداز بلندمدت حافظه و ذخیره سازی خوش بین است. این شرکت به دلیل تمرکز بر حافظه و ذخیره سازی، نسبت به بسیاری از همتایان خود به شوک های اقتصادی حساس تر است.

بهبود حاشیه شرکت در طول سال‌ها نشانه‌ای دلگرم‌کننده از قدرت کسب‌وکار است که نشان می‌دهد احتمالاً آنچه را که برای زنده ماندن از رکود اقتصادی لازم است، دارد. این نسبت نقدی به بدهی از مرز 1.0 در سال 2018 عبور کرد و از آن زمان تاکنون بالاتر از آن باقی مانده است.

Fidelity National Information Services Inc.

13 نفر از متخصصان سهام شرکت خدمات اطلاعات ملی Fidelity را خریدند.FIS, مالی) در سه ماهه سوم در حالی که پنج سهم را فروختند که منجر به خرید خالص هشت شد. گوروها از سه ماهه آخر سال 2020 عمدتاً نسبت به این سهام صعودی بوده اند:

میانگین سهام فیدلیتی در سه ماهه سوم 93.12 دلار بود. خریداران سهام شامل گوروهایی مانند والاس ویتز (معاملات, Portfolio) و ری دالیو (معاملات, Portfolio)، در حالی که فروشندگان را شامل می شود Elfun Trusts (معاملات, Portfolio) و سرمایه الماس هیل (معاملات, Portfolio). این سهام تا پایان سه ماهه در اختیار 18 گورو بود.

فیدلیتی به‌عنوان ارائه‌دهنده پیشرو بیمه‌نامه و خدمات تسویه حساب در صنایع املاک و مستغلات و وام مسکن در ایالات متحده، از بازار داغ مسکن و نرخ‌های پایین وام مسکن در طول عمرشان سود زیادی برد. Fidelity برای حفظ و گسترش رهبری بازار خود، روی فناوری املاک سرمایه گذاری کرده است، که با توجه به اینکه صنعت املاک و مستغلات اغلب در پیشرفت های تکنولوژیک عقب مانده است، اقدام عاقلانه ای است.

خطر این سهام این است که بسیار نزدیک به بازار ادواری مسکن گره خورده است. این ریسک را به وضوح می‌توان در چگونگی سقوط سهام در سال جاری به دلیل رکود بازار مسکن مشاهده کرد. را نمودار ارزش GF اکنون سهام را به عنوان یک تله ارزشی احتمالی ارزیابی می کند، اما باید روزی همراه با بازار مسکن بهبود یابد.

شرکت Broadcom

شرکت Broadcom (AVGO, مالی) در سه ماهه سوم 12 خرید گورو و چهار فروش داشت که به معنای هشت خرید خالص است. این اولین سه ماهه در سال‌های اخیر است که گوروها نسبت به سهام بسیار صعودی بوده‌اند:

این سهم در سه ماهه سوم با میانگین قیمت 510.87 دلار معامله شد. خریداران گورو سهام را شامل می شود ران بارون (معاملات, Portfolio) و رونالد مولنکمپ (معاملات, Portfolio)، در حالی که فروشندگان را شامل می شود سارا کاترر (معاملات, Portfolio) و استیون رومیک (معاملات, Portfolio). تا پایان سه ماهه 16 گورو سهام را نگه می داشتند.

این غول نرم افزاری تولید نیمه هادی و راه حل های زیرساختی قراردادی را برای خرید VMware امضا کرد.VMW
(VMW, مالی) برای 61 میلیارد دلار پول نقد و سهام در اوایل سال جاری، اگرچه این معامله هنوز از طریق نظارت نظارتی انجام نشده است. Broadcom در سال‌های اخیر زیر نظر رئیس و مدیر عامل شرکت هاک تان، یک استراتژی رشد مبتنی بر اکتساب را دنبال کرده است، و VMware می‌تواند یک افزونه عالی باشد زیرا می‌تواند بخش نرم‌افزاری شرکت را اصلاح کند. در واقع، پس از بسته شدن قرارداد، این شرکت قصد دارد بخش نرم افزاری خود را تحت نام VMware تغییر نام دهد.

این شرکت‌ها انتظار دارند که هم افزایی ادغام، نوآوری و فرصت‌های رشد نرم‌افزار را با گسترش قابلیت‌های زیرساخت سازمانی و رایانش ابری تسریع کند. اگر این معامله انجام شود، می تواند احساسات سرمایه گذاران را نیز تقویت کند. بازده سرمایه سرمایه گذاری شده Broadcom (ROIC) به طور مداوم بالاتر از میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) است که نشان می دهد در ایجاد ارزش برای سهامداران برتری دارد.

اصل افشا

من/ما هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای خرید هیچ موقعیت جدیدی در سهام ذکر شده طی 72 ساعت آینده نداریم.