داغ ترین بخش های ETF برای شرط بندی سرمایه گذاران در سال 2022

بر اساس داده های Morningstar Inc، بیش از 100 میلیارد دلار در سال 2021 به صندوق های ETF بخش سهام سرازیر شد که از 70 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافته است. اکنون 494 صندوق با مجموع 806 میلیارد دلار دارایی وجود دارد که از 370 صندوق ETF بخش سهام با دارایی های ترکیبی افزایش یافته است. 346 میلیارد دلار در سال 2016.

می‌گوید: «یکی از پیامدهای سرمایه‌گذاری بزرگ این همه‌گیری این است که مردم به دنبال مواجهه‌های هدفمندتر، چه در بخش‌ها و چه در بین بخش‌ها هستند».

جی جیکوبز،

معاون ارشد و رئیس تحقیقات و استراتژی در Global X ETFs.

هنگام ارزیابی ETF های بخش، می گوید: "سرمایه گذاران باید به 10 دارایی برتر یک صندوق برای تعیین خلوص آن در یک بخش یا موضوع، و نسبت هزینه آن برای تعیین هزینه آن نگاه کنند."

جف اشپیگل،

رئیس ایالات متحده از

بلک راک"

iShares Megatrend، ETF های بین المللی و بخش. سرمایه‌گذاران همچنین باید به دنبال سرمایه‌هایی باشند که بر شرکت‌هایی با سهام «با کیفیت بالاتر و بازدهی بالا» تمرکز کنند، زیرا ریسک‌های زیادی در بازار وجود دارد.

سام استووال،

استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در شرکت تحقیقاتی CFRA.

بنابراین کدام بخش‌ها بیشتر از تلاقی عواملی که اقتصاد را تکان می‌دهند سود می‌برند؟

طبق برآوردهای اجماع از S&P Global Market Intelligence، در اینجا چهار بخش وجود دارد که تحلیلگران تحقیقاتی پیش‌بینی می‌کنند داغ خواهند بود و پیش‌بینی رشد سود هر سهم بالایی برای سال 2022 دارند.

1. فیلم و سرگرمی

طبق داده‌های S&P Global در 2022 دسامبر، این صنعت یکی از بالاترین انتظارات رشد را برای سال 57.5 دارد، به طوری که تحلیلگران انتظار دارند درآمد هر سهم نسبت به سال گذشته 31 درصد افزایش یابد. تعطیلی سینماها در میان همه گیری و قرنطینه. اما طبق گفته PricewaterhouseCoopers که نرخ رشد مرکب سالانه 2020 درصدی را برای درآمد تا سال 37.3 پیش‌بینی می‌کند، درآمد گیشه‌ها در آستانه بازیابی است.

آقای استووال می‌گوید: «ترکیب بازگشایی سالن‌های سینما و تقاضا برای سرگرمی‌های پخش جریانی به تجدید حیات دامن می‌زند.

ETF های بخش

جریان خالص برآورد شده از سال تا به امروز

جریان خالص برآورد شده از سال تا به امروز

جریان خالص برآورد شده از سال تا به امروز

جریان خالص برآورد شده از سال تا به امروز

جریان خالص برآورد شده از سال تا به امروز

از جمله وجوه این بخش است

خدمات ارتباطی بخش SPDR را انتخاب کنید

(XLC) که حدود 14 میلیارد دلار دارایی و دارایی های برتر در شرکت هایی مانند

فیس بوک

FB -0.20٪

والدین Meta Platforms Inc.، Google Parent

الفبا شرکت،

GOOG -0.40٪

AT & T شرکت،

T ٪۱۰۰

نت فلیکس شرکت

NFLX -2.21٪

و

والت دیزنی شرکت

DIS ٪۱۰۰

این صندوق که در سال 16 بازدهی 2021 درصدی داشته است، دارای نسبت هزینه 0.12 درصدی است.

خطر نزولی: اگر نوع Omicron کووید-19 همچنان در ایالات متحده شعله ور شود، رشد درآمد ممکن است متوقف شود و تمایل مصرف کنندگان برای رفتن به سینماها را به تاخیر بیندازد. کاهش سرعت مشترکین برای پخش محتوا نیز به ارائه دهندگان آسیب می رساند. بر اساس گزارش دیلویت، نرخ ریزش مشترکان خدمات ویدیوی درخواستی در سال 2022 در سراسر جهان 30 درصد پیش‌بینی می‌شود.

2. هوافضا و دفاع

بر اساس برآوردهای اجماع تحلیلگران، انتظار می رود درآمد هر سهم این بخش در سال 25.2 به میزان 2022 درصد رشد کند. بر اساس "چشم انداز صنعت هوافضا و دفاعی 2022" دیلویت، همه مناطق این بازار برای رشد آماده هستند.

می‌گوید: «برخی از هیجان‌انگیزترین چیزهایی که در سال 2022 می‌توان تماشا کرد، پرواز فضایی، تلاش‌ها برای کربن زدایی صنعت هوانوردی، توسعه زیرساخت‌های فرودگاه و ظهور هواپیماهای بالابر عمودی [آنهایی که می‌توانند به صورت عمودی حرکت کنند، شناور شوند و فرود آیند] هستند.

جان کویکندال،

رهبر هوافضا و دفاع جهانی برای Deloitte.

ماه گذشته، پرزیدنت بایدن قانون مجوز دفاع ملی را امضا کرد و اجازه داد هزینه های نظامی 5 درصد افزایش یابد و به 768 میلیارد دلار برسد. و در حالی که آخرین نوع Omicron سفر را در کوتاه مدت به چالش می کشد، Deloitte معتقد است که هم سفرهای داخلی و هم بین المللی در طول سال 2022 بهبود خواهند یافت. این امر تقاضا برای هواپیماهای تجاری را افزایش می دهد.

وجوه متمرکز بر این بخش شامل

iShares ایالات متحده هوافضا و دفاع

(ITA)، که حدود 2.5 میلیارد دلار دارایی خالص و دارایی های برتر در آن است

فن آوری های Raytheon CORP.

پسوند RTX ٪۱۰۰

,

بوئینگ,

BA ٪۱۰۰

لاکهید مارتین CORP.

LMT ٪۱۰۰

,

نورث روپ گرومن CORP.

NOC ٪۱۰۰

و

دینامیک عمومی CORP.

GD ٪۱۰۰

در سال 9.4 بازدهی 2021 درصدی داشته و نسبت هزینه آن 0.42 درصد است.

خطر نزولی: نگرانی شماره 1 این است که افزایش Omicron می تواند باعث تعطیلی و کندی بهبود ترافیک هوایی شود. ادامه تنگناهای زنجیره تامین و کمبودهای نیمه هادی و الکترونیکی نیز می تواند به تولیدکنندگان و بازارهای پس از آن آسیب برساند. کمبود نیروی کار یکی دیگر از عوامل خطر است.

3. خرده فروشی آنلاین

تحلیلگران رشد درآمد 25.9 درصدی را برای بخش خرده فروشی اینترنتی و بازاریابی مستقیم پیش بینی می کنند. شرکت تحقیقاتی eMarketer پیش‌بینی می‌کند که فروش تجارت الکترونیک ایالات متحده تا سال 1.2 به 2023 تریلیون دلار افزایش می‌یابد که 19 درصد کل فروش خرده‌فروشی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، از 909 میلیارد دلار یا 15.5 درصد از کل فروش در سال 2021.

می‌گوید: «ما معتقدیم خرید آنلاین همچنان یک نیروی محرکه خواهد بود و گسترش می‌یابد

تاد روزنبلوت،

رئیس ETF و تحقیقات صندوق متقابل در CFRA.

آقای Stovall می‌گوید CFRA در سال گذشته، تهدید نرخ‌های بهره بالاتر باعث شد که سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی مانند اختیار مصرف‌کننده و فناوری سود کنند. اما رشد EPS برای سال 2022، همراه با نرخ بهره هنوز نسبتاً پایین، باید دوباره علاقه را در بخش‌هایی با چشم‌انداز رشد قوی افزایش دهد.

خرده فروشی آنلاین ProShares

(ONLN) حدود 620 میلیون دلار دارایی خالص دارد. دارایی های برتر آن در

Amazon.com,

AMZN -0.43٪

برگزاری گروه Alibaba,

بابا ٪۱۰۰

eBay و DoorDash. این صندوق که در سال 25 2021٪ کاهش داشت، دارای نسبت هزینه 0.58٪ است.

خطر منفی: آمازون گوریل 800 پوندی در خرده فروشی آنلاین است. لوایح ضد تراست در کنگره ارائه شده است که آمازون و فناوری بزرگ را به دلیل تسلط بر بازار هدف قرار می دهد. تحلیلگران سهام می گویند که اگر امسال هر یک از آنها عبور کند، این صنعت بزرگ ممکن است دچار لغزش شود و این می تواند به سهام خرده فروشی آنلاین آسیب برساند.

4. اکتشاف و تولید نفت و گاز

پیش بینی می شود اکتشاف نفت و گاز در سال جاری افزایش یابد و انتظار می رود این بخش 39 درصد رشد درآمد داشته باشد. تحلیلگران می گویند افزایش تقاضای داخلی و جهانی بالاتر از سطح قبل از همه گیری باید به نفع صنعت باشد. طوفان آیدا به تولید نفت و گاز فراساحلی ایالات متحده آسیب رساند و شرکت ها در حال حاضر عجله دارند تا تاسیسات خود را به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی و نفت به حالت آنلاین بازگردانند. در ماه نوامبر، پرزیدنت بایدن از ذخایر استراتژیک نفت کشور استفاده کرد تا نگرانی های مربوط به عرضه را کاهش دهد.

می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم که بازار کاهش بلندمدت تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی را بیش از حد برآورد کرده است و این بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در سال جاری به ویژه در خدمات، اکتشاف و تولید میادین نفتی ارائه می‌کند».

دیو سکرا،

استراتژیست ارشد بازار ایالات متحده Morningstar.

استوارت گلیکمن،

تحلیلگر ارزش سهام انرژی CFRA، پیش بینی می کند که شرکت هایی مانند

اکسون,

XOM ٪۱۰۰

دستکش

CLC ٪۱۰۰

و

منابع طبیعی پیشگام

PXD ٪۱۰۰

در سال 15 بین 17 تا 2022 درصد بیشتر برای اکتشاف و توسعه هزینه خواهد کرد.

در میان ETF ها،

iShares اکتشاف و تولید نفت و گاز ایالات متحده

(IEO) دارایی خالص بیش از 320 میلیون دلار است و شاخص اکتشاف و تولید نفت انتخابی داوجونز را دنبال می کند. دارایی های برتر آن عبارتند از

کنوکو فیلیپس,

COP ٪۱۰۰

منابع EOG

EOG ٪۱۰۰

و پایونیر. ETF در سال گذشته 76 درصد افزایش یافت. نسبت هزینه آن 0.42 درصد است.

خطر منفی: یک عود دیگر مرتبط با کووید می تواند اقتصاد را کند کند و تقاضای انرژی را کاهش دهد. اوپک همچنین می تواند نظم عرضه خود را از دست بدهد و شروع به تولید بیش از حد بشکه در روز بالاتر از اهداف تولید خود کند و قیمت نفت را تضعیف کند.

خانم یوانو نویسنده ای در نیویورک است. می توان به او رسید [ایمیل محافظت شده].