بانک‌های اجتماعی مانند CVB Financial پیشرفت می‌کنند، در حالی که غول‌های تریلیون دلاری مانند Wells Fargo در حال سقوط هستند.
Hنرخ‌های بهره بالاتر ترازنامه بانک‌ها را در سال 2022 تقویت کرد، اما همیشه سال آسانی نبود که یک بانکدار باشید – به خصوص اگر برای یکی از غول‌های تریلیون دلاری آمریکا کار می‌کردید.
برای چهاردهمین سال، فوربس رتبه بندی 100 بانک بزرگ (براساس دارایی) که به صورت عمومی در ایالات متحده معامله می شود و اقلام صرفه جویی شده است، بر اساس 10 معیار سنجش کیفیت اعتبار و سودآوری آنها. در صدر این فهرست برای سومین بار در چهار سال گذشته، CVB Financial، شرکت مادر 16.4 میلیارد دلار دارایی Citizens Business Bank قرار دارد. این شرکت که در حومه لس آنجلس انتاریو مستقر است، 35,000 مشتری دارد و در خدمات رسانی به مشاغل کوچک و متوسط تخصص دارد.
ما بر کسب و کارهایی که عمدتاً با مالکیت خصوصی و خانوادگی اداره می شوند تمرکز می کنیم. دیوید براگر که به مدت 20 سال برای بانک کار کرده و در سال 2020 به عنوان مدیر عامل این بانک کار کرده است، می گوید: سود خالص CVB در سال گذشته 11 درصد افزایش یافت و شبکه آن تنها 60 نفر بود. شعب آن را به یکی از کارآمدترین بانک های کشور تبدیل کرده است.
در همین حال، درآمد بازار سرمایه برای بانک‌های بزرگی که معاملات کمتری برای تامین مالی داشتند، خشک شد و هزینه‌های تامین ضرر وام انباشته شد، زیرا مصرف‌کنندگان، با پایان یافتن نقدینگی محرک‌های همه‌گیرشان، شروع به طولانی‌تر به نظر رساندن کردند. بر اساس داده‌های شرکت بیمه سپرده فدرال، بانک‌های ایالات متحده در 260 ماهه منتهی به 12 سپتامبر 30 مجموعاً 2022 میلیارد دلار درآمد خالص ایجاد کردند که 6 درصد کاهش نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. ، و بانک های کوچک اجتماعی در سراسر کشور در حال رونق هستند.
استفن بیگار، مدیر تحقیقات خدمات مالی در آرگوس ریسرچ، می‌گوید: «این سال افراطی‌ها بود، و این همان چیزی است که ما در ابتدای امسال انتظار داریم. "این نوسان وحشیانه‌تر در برخی از منابع درآمدی بود که شما به دیدن آن عادت دارید."
هر چهار بانک تریلیون دلاری کشور در یک سوم انتهایی فهرست گیر کرده‌اند و ولز فارگو با دارایی‌های 1.9 تریلیون دلاری از رتبه 97 به آخرین رتبه 100 سقوط کرده است. نسبت کارایی آن، که هزینه‌های عملیاتی را بر کل درآمدها تقسیم می‌کند، با 72.6 درصد، در مقایسه با میانگین 58.4 درصد، ششمین بدترین نسبت بود. (البته یک نسبت کمتر بهتر است.) ولز همچنین در هشت مورد از 9 معیار دیگر ما در پنجک پایینی قرار دارد که شامل نسبت سطح 1 سهام مشترک (CET1) است که آزمون نقدینگی بانک است. هزینه های خالص به عنوان درصدی از کل وام ها؛ و بازده متوسط سهام عادی مشهود. S&P Global Market Intelligence داده های مربوط به 30 سپتامبر گذشته را ارائه کرده است و این رتبه بندی تنها توسط فوربس انجام شده است. (بانک‌هایی که زیرمجموعه‌های مؤسسات بزرگ‌تر هستند، مانند بانک‌هایی که در آنها والدین سطح بالا در خارج از ایالات متحده مستقر هستند، حذف شدند)
برای مشاهده لیست کامل بهترین بانک های آمریکا اینجا را کلیک کنید.
سود خالص ولز فارگو در سال تقویمی 2022 با 40 درصد کاهش به 12.1 میلیارد دلار رسید که به دلیل ارائه 1.7 میلیارد دلار جریمه مدنی و 2 میلیارد دلار جبران خسارت برای 16 میلیون مصرف کننده مختل شد. دستور داد توسط اداره حمایت مالی مصرف کننده این دستور شامل کارمزدهای غیرقانونی و سوء استفاده از وام‌های خودرو، عدم اعطای تغییرات وام مسکن و هزینه‌های اضافه برداشت غیرمنتظره در حساب‌های جاری می‌شود. این بانک از سال 2016، زمانی که افتتاح میلیون‌ها حساب - بدون رضایت مشتریان - آشکار شد، با انتقاد از رفتارش با مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در الف گفته شد بیانیه که از سال 2020 اقدامات اصلاحی و اصلاح را تسریع کرده است و سود خود را کاهش داده است.
جی پی مورگان چیس، بزرگترین بانک آمریکا با 3.8 تریلیون دلار دارایی، از رتبه 48 در سال گذشته به 70 سقوط کرد. رشد درآمد عملیاتی 2.0 درصدی آن تا سپتامبر گذشته از 3.0 درصد در فهرست سال گذشته کاهش یافته است و به 80مین رتبه بندی سقوط کرده است. درآمد خالص 37.7 میلیارد دلاری آن در سال تقویمی 2022 منعکس کننده کاهش 22 درصدی نسبت به سال 2021 است، زیرا نسبت کارایی آن به دلیل رشد راکد درآمد و هزینه های بالاتر برای جبران خسارت، فناوری و بازاریابی تحت فشار قرار گرفته است. در همین حال، سیتی گروپ اندکی صعود کرد و به رتبه 81 رسید و بانک آمریکا در سال 86 به رتبه 91 رسید.
بیگار خاطرنشان می کند که در حالی که بانک های کوچکتر ممکن است 75 درصد از درآمد خود را از درآمد خالص بهره به دست آورند، در بانک های بزرگ بیشتر تقسیم 50/50 بین درآمد بهره و هر چیز دیگری است. بیگار می‌گوید: «واضح است که افزایش نرخ‌های بهره تأثیر بسیار مطلوب‌تری بر بانک‌های منطقه‌ای سنتی شما نسبت به بانک‌های جهانی داشت. آنها با این کسری عظیم نسبت به سال 2021 در درآمد بازار سرمایه مواجه بودند.
این مشکلی برای CVB Financial نیست، که در ارائه خدمات به مشاغل با درآمد 300 میلیون دلاری در کالیفرنیای جنوبی و مرکزی تخصص دارد، اگرچه حساب‌های معمولی را نیز برای افراد ارائه می‌کند.
مدیرعامل براگر می‌گوید: «جایگاه فیزیکی بانک ما کوچکتر است، مشتری متوسط بزرگ‌تر است، و کارایی عملیاتی در آن مدل وجود دارد».
CVB یک عملیات ناب با نسبت بازدهی تقریباً بهترین در کلاس در 38.6٪ است، در مقایسه با میانگین 56.2٪ در بین تمام مؤسسات گزارشگر FDIC. در واقع، در نیمه بالایی هر معیار قرار گرفت فوربس ردیابی شد. سود خالص آن در سال 2022 235 میلیون دلار بود و برای 183 فصل متوالی سودآور بوده است و بیشتر تاریخ خود را از زمان تأسیس در سال 1974 پوشش می دهد.
در مرحله بعد، First Financial Bankshares مستقر در Abilene، تگزاس در رتبه دوم به عنوان بانک متمرکز بر مصرف کننده در لیست با عملکرد برتر قرار دارد. این کشور سال 2 را با 2019 میلیارد دلار دارایی به پایان رساند، اما اکنون 8.3 میلیارد دلار دارد و پس از رشد فوق العاده این بیماری همه گیر، به 13.1 تگزاسی خدمات ارائه می دهد. اسکات دوسر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک، که از سال 350,000 بلافاصله پس از اتمام کالج در تگزاس تک برای این بانک کار کرده است، می‌گوید میانگین خالص حساب‌های جدید اضافه شده آن در سال‌های قبل از همه‌گیری حدود 1976 بوده است. اما 5,000 حساب در سال 12,000 و 2020 حساب دیگر در سال 16,000 اضافه کرد. دوسر موسس Ritz-Carlton و مدیر ارشد سابق، Horst Schulze را به عنوان مشاور برای آموزش خدمات به مشتریان به همراه آورد.
ما یکی از اولین بانک‌هایی بودیم که از بلوک‌های وام‌های PPP [برنامه حمایت از چک حقوق] خارج شدیم. ما آن را روی نرم‌افزاری قرار دادیم که می‌توانید فوراً برنامه را روی تلفن یا رایانه خود پر کنید.» ما در عرض سه روز وام های PPP را می بندیم. این موفقیت بزرگی برای ما بود، زیرا ما بسیاری از آنها را انجام دادیم، اما سپرده‌های آنها [قرض‌گیرندگان PPP] را نیز انتقال دادیم.»
این بانک در سال 1890 به عنوان بانک ملی کشاورزان و بازرگانان در Abilene تأسیس شد، زمانی که یک شهر مرزی با 3,000 نفر جمعیت بود، این بانک در سال اول 33,000 دلار سپرده جمع آوری کرد. دوسر می گوید که این بانک در تمام 133 سال عمر خود پول به دست آورده است و درآمد خود را برای 35 سال متوالی افزایش داده است. 79 مکان آن اکنون در حومه شهرهای بزرگ جمع شده اند، عمدتاً متروپلکس دالاس-فورث و هوستون را احاطه کرده اند و در امتداد راهروی بین ایالتی 20 بین دالاس و ابیلین به سمت غرب پراکنده شده اند و پراکندگی ای را که تگزاس را به دومین ایالتی تبدیل کرده است که از یک ایالت پیشی گرفته است، گرفته است. 30 میلیون نفر جمعیت در سال گذشته نسبت کارایی 43.8 درصدی First Financial یازدهمین بهترین در لیست است و در نسبت CET11 و بازده متوسط دارایی ها در پنج رتبه برتر قرار دارد.
First Financial و CVB Financial موضوع مشترک بانک‌های منطقه‌ای کوچکتر را نشان می‌دهند که در صدر فهرست قرار دارند. بزرگترین بانک در بین 10 بانک برتر، ایست وست بانکورپ مستقر در کالیفرنیا، با 62.6 میلیارد دلار دارایی است. بالاترین رتبه با حداقل 100 میلیارد دلار دارایی، Capital One است که در درجه اول یک شرکت کارت اعتباری است و در رتبه چهاردهم قرار دارد.
علیرغم عملکرد ضعیف نسبی در شاخص‌های سودآوری و کیفیت اعتبار، بانک‌های بزرگ چهار تریلیون دلاری هنوز 11.1 تریلیون دلار دارایی دارند که نشان دهنده 42 درصد از 26.4 تریلیون دلاری است که FDIC در 4,746 بانک تجاری و مؤسسه پس‌انداز و 4,308 بانک محلی دیگر دنبال می‌کند. تعداد کل بانک ها برای چندین دهه در حال کاهش بوده است – 10 سال پیش، 7,181 بانک تجاری و مؤسسه پس انداز بیمه شده توسط FDIC وجود داشت – زیرا بانک ها ادغام شده اند تا عملکردهای انطباق و دفتر پشتیبان را کارآمدتر کنند و از نظر فناوری با همتایان بزرگ تر همگام شوند.
بیگار می‌گوید: «چند امتیاز بانکداری ملی وجود دارد که به مصرف‌کنندگانی که می‌خواهند از شعبه‌ای در سفر بازدید کنند، کمک می‌کنند، اما دیگران ترجیح می‌دهند جامعه را لمس کنند. کسب‌وکارهای کوچک نیز تمایل دارند با تماس‌های دوستانه‌تری برخورد کنند، بنابراین آنها همچنان ارزش دارند.»
بیشتر از FORBES
منبع: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-wsest-banks-of-2023/