این مدیر پول هشدار می دهد که بازار نزولی سهام راه درازی در پیش دارد. در اینجا 2 حرکت استراتژیک او انجام می شود.

با این حال، اگر بزرگتر وجود داشته باشد، به آماده شدن کمک می کند. ما تماس روز مایکل لبوویتز، مدیر پورتفولیوی Real Investment Advice می‌آید، که فکر می‌کند هنوز ممکن است در این بازار نزولی باشیم. او یک استراتژی ساده برای ثروت در بازار نزولی ارائه می دهد، زیرا خرید و نگهداری در یک محیط تورمی چسبنده کارساز نخواهد بود.

او توضیح می دهد در یک پست وبلاگ چگونه RIA سبدهای مشتریان را برای آماده شدن برای بازار نزولی در آغاز سال جاری تغییر مکان داد.

با توجه به اینکه فدرال رزرو می‌خواهد قالیچه نقدینگی را از بازارها بیرون بکشد، از اولین روز معاملاتی سال 2022 شروع به کاهش ریسک خود کردیم. نه تنها برای کاهش قرار گرفتن در معرض سهام ناخالص خود، سهام را فروختیم، بلکه از رشد بتا بالاتر چرخش کردیم. لبوویتز گفت: سهام به سهام با ارزش بتا پایین تر.

درصد تخصیص یافته به سهام و انواع سهام را کاهش داد، که به گفته او به پرتفوی های RIA کمک کرده تا از معیارهای خود و همه شاخص های سهام اولیه تا به امروز در سال 2022 عملکرد بهتری داشته باشند. او نموداری را ارائه می دهد که مزایای این استراتژی را در طول بحران بزرگ مالی نشان می دهد.

همانطور که او توضیح می دهد، 10,000 دلار در دو سناریو در سال 2004 سرمایه گذاری شد. سناریوی خرید و نگهداری A در همه زمان ها به طور کامل سرمایه گذاری شد، در حالی که B به جز در بازار نزولی سال 2008 یکسان است - زمانی که در S&P 50 به 500٪ رسید. ، مابقی سود نقدی 0٪. سود سهام دوباره برای هر دو سرمایه گذاری شد.

مشاور گفت که سناریوی B قوی‌تر شد زیرا قرار گرفتن در معرض سهام به مدت دو سال به نصف کاهش یافت. او گفت که این استراتژی به پرتفوی او کمک کرد تا در آن دوره 41 درصد قوی‌تر شود، در حالی که اقدامات مشابه در سال‌های 2020 و 2022 به معنای بازدهی بهتری هم بود.

لبوویتز در اظهارنظرهای بعدی به MarketWatch گفت که RIA از نظر تخصیص کاهش یافته و به سمت سهام با ارزش بتا پایین تر (کمتر نوسان) در آغاز سال 2022 حرکت کرده است. به نظر می رسد فدرال رزرو واقعاً در حال چرخش است.

به عنوان مثال، ما از فناوری به سمت خدمات آب و برق و مراقبت های بهداشتی دور شدیم. ما همچنین با استفاده از انرژی و برخی شرکت‌های مواد، پوشش تورمی خود را حفظ کردیم.» برخی از دارایی های او عبارتند از NextEra Energy
NEE ،
+ 0.85٪,
دوک انرژی
DUK ،
+ 1.46٪,
AbbVie
ABBV ،
+ 2.75٪,
آزمایشگاه Abbott
ABT ،
+ 1.27٪,
CVS سلامت
CVS ،
+ 1.49٪,
آلبومارل
ALB،
-5.73٪,
اکسون موبیل
XOM ،
-2.10٪
و انرژی دیون
DVN ،
-3.78٪.

او گفت: «بتا کمتر و قرار گرفتن در معرض کمتر تا کنون برنده بزرگی بوده است. او همچنین با اشاره به کاهش 5 درصدی در ETF ارزش 9 iShares S&P 500، به رشد بهتر از ارزش اشاره می کند.
من داشتم،
-0.29٪
در مقابل کاهش 22 درصدی ETF رشد iShares S&P 500
IVW ،
-1.12٪
امسال تا الان

لبوویتز معتقد است که بازارها مانند فدرال رزرو با مشکلات نقدینگی روبرو هستند ترازنامه خود را کوچک می کند و بیشتر بر تورم چسبنده تمرکز می کند تا اقتصاد.

لبوویتز که نگران است سرمایه گذاران این موضوع را درک نکرده باشند، گفت: "این فدرال رزرو وظیفه ای بسیار متفاوت از فدرال رزرو ما به آن عادت کرده است." "آنچه مرا نگران می کند این است که این بار متفاوت است."

خوانده شده: انفجارهای رونق صعودی در بازارهای نزولی رایج است. مکیده شدن آسان است

بازارها

سازندگان تراشه در حال کشیدن سهام هستند
DJIA ،
-0.20٪

SPX
-0.71٪
جنوب ، با نزدک
COMP ،
-1.70٪
ضرر در مقابل اوراق قرضه
TMUBMUSD02Y ،
٪۱۰۰

TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰
نفت دوباره می فروشند
CL.1 ،
-3.65٪
و طلا
GC00 ،
-1.01٪
کاهش و دلار است
DXY ،
+ 0.84٪
در حال صعود است بیت کوین
BTCUSD ،
-2.44٪
فقط زیر 20,000 دلار است.

و: Crypto.com از زن پس از واریز تصادفی 10.5 میلیون دلار به حساب بانکی او شکایت کرد

وزوز

تسلا
TSLA ،
-2.06٪
پایین است تقاضای متزلزل برای سازندگان خودروهای برقی چینی مانند Li Auto
LI ،
-4.12٪.
در همین حال، قرنطینه COVID-19 در حال ضربه زدن است 21 میلیون نفر از ساکنان مرکز فناوری و خودروی چین چنگدو.

نوو نوردیسک
NOVO.B،
-2.42٪
در حال خرید Forma Therapeutics است
FMTX،
+ 49.37٪
معامله نقدی به ارزش 1.1 میلیارد دلار.

تراشه ساز Nvidia
NVDA ،
-10.76٪
از اخباری که ایالات متحده به آن فشار می آورد کم است تجارت مرکز داده خود در چین را محدود کند. Broadcom
AVGO ،
-2.71٪
گزارش بعد از نزدیک

در جای دیگر، MongoDB
MDB،
-24.86٪
در حال غلتیدن است بر روی a پیش بینی غم انگیز و اوکتا
OKTA ،
-34.87٪
پایین است مشکلات پس از اکتساب و فرار کارکنان.

ادعای بیکاری هفتگی به کمترین میزان از اواخر ژوئن رسیده است. بهره وری نیروی کار در سه ماهه دوم از برآورد اولیه کاهش 4.1 درصدی به منفی 4.6 درصد بازبینی شد. هنوز ساعت 10 صبح موسسه مدیریت عرضه شاخص تولید و هزینه های ساخت و ساز در راه است. رافائل بوستیچ، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، بعداً سخنانی را بیان خواهد کرد.

خوانده شده: تحلیلگر سیتی هشدار می دهد: بدترین رکود نیمه هادی در یک دهه اخیر

راویل ماگانوف، رئیس غول نفتی روسیه لوک اویل - منتقد جنگ اوکراین، گزارش شده است که پس از سقوط از پنجره بیمارستان جان خود را از دست داده است.

موج گرما در سواحل غربی مقامات کالیفرنیا را وادار به اعلام وضعیت اضطراری شبکه و خاموش شدن آتش سوزی کرد بزرگراه اصلی در جنوب

بهترین های وب

این جزء کوچک 3 دلاری ساخت خانه های جدید را در ایالات متحده متوقف می کند

به گفته کارشناسان، جان بچه در زمستان امسال در بریتانیا به دلیل قیمت بالای انرژی در خطر است

نمودار

اوایل این هفته به نمودار S&P 500 از جاناتان کرینکسی، استراتژیست ارشد بازار BTIG، که چشمش به 3,900 بود، برگشتیم. خط در شن و ماسه.

معاملات آتی یک شبه به 3,924 کاهش یافت (از ساعت 9 بعد از ظهر به وقت شرقی). حس ما ما هستیم
نزدیک به جهش کوتاه مدت هستند، اما عدم حفظ 3,900 با توجه به شرایط اشباع فروش نشان می دهد که پایین ترین سطح ژوئن در خطر است.»

نمودار پاداش از وبلاگ نویس بازار گوش، که اشاره می کند S&P 500 برای مدتی زیر میانگین متحرک 200 روزه خود قرار داشته است و آخرین باری که این اتفاق افتاد.

تیکرها

از ساعت 6 صبح شرقی، این موارد پرجست‌وجو شده در MarketWatch بودند:

تصادفی می خواند

زنان مجرد، بدون بچه هستند ثروتمندتر شدن.

خداحافظ شلوار لاغر مردانه

مال این زن ادای احترام به یک سامری خوب اینترنت را مجذوب خود کرد.

نیاز به دانستن زود شروع می شود و تا زنگ آغاز به روز می شود ، اما اینجا ثبت نام کنید تا یک بار آن را به جعبه ایمیل خود تحویل دهید. نسخه الکترونیکی آن در حدود ساعت 7:30 صبح شرقی ارسال می شود.