امسال به عنوان یکی از بدترین سال‌ها برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به یاد می‌آید.REIT) سهام، و REITs وام مسکن (mREITS) بیش از بسیاری کاهش یافت. در طول 52 هفته گذشته، بسیاری از mREIT 30٪ تا 60٪ کاهش یافته است.
در حالی که این امر بسیاری از سرمایه گذاران را می ترساند، دیگران به دنبال سود بردن از فروش عظیم و قفل کردن سهام هستند که می تواند در چند سال آینده سودهای گرانقدری را با بازده سود سهام بالا ارائه دهد.
به سه mREIT با بهترین عملکرد در چهار هفته گذشته نگاهی بیندازید و ببینید چقدر احتمال دارد به عملکرد خوب خود ادامه دهند:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: MITT) یک mREIT مستقر در نیویورک است که در املاک مسکونی با وام های رهنی غیرقابل صلاحیت، وام های بدون مالکیت، تامین مالی زمین، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن مسکونی آژانس و سرمایه گذاری های تجاری سرمایه گذاری می کند.
در حالی که AG Mortgage Investment Trust در 41.85 هفته گذشته 52% کاهش داشته است، در چهار هفته گذشته سلطان mREITS بوده است و 20.55% افزایش یافته است. سود سه ماهه 0.88 دلاری آن اکنون 14.7 درصد سالانه سود دارد.
نتایج عملیاتی سه ماهه سوم متفاوت بود. سود هر سهم (EPS) 0.03- دلار برآوردهای 0.22 دلاری را از دست داد. ارزش دفتری هر سهم از 11.48 دلار در ژوئن به 11.02 دلار کاهش یافت. اما درآمد کل بهره 15.49 میلیون دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.6 درصد افزایش داشت و 0.56 میلیون دلار بالاتر از انتظارات تحلیلگران بود.
AG Mortgage Investment Trust همچنان به بازخرید سهام خود ادامه می دهد، همانطور که در طول سال 2022 انجام داده است. آخرین خرید مجدد 400,000 سهم با هزینه متوسط 6.08 دلار برای هر سهم بود. ارزش سهام در ماه اکتبر به 3.52 دلار رسید.
با اعتماد مدیریت به شرکت، و عملکرد بهتر اخیر آن در برابر سایر mREIT، AG Mortgage Investment Trust باید به عملکرد خوب خود ادامه دهد.
شرکت سرمایه گذاری AGNC (NASDAQ: AGNC) یک mREIT مستقر در Bethesda، مریلند است که در اوراق بهادار تضمین شده توسط دولت ایالات متحده و تعهدات وام مسکن وثیقه سرمایه گذاری می کند.
AGNC Investment محدوده 52 هفته ای از 7.30 تا 16.03 دلار دارد. سود سهام دو بار بین سال‌های 2017 و 2020 کاهش یافت، اما سود ماهانه حاصل از آن 0.12 دلار از آن زمان تاکنون به طور مداوم پرداخت شده است. سود تقسیمی سالانه 1.44 دلاری بازدهی 14.3 درصدی را نسبت به آخرین قیمت بسته شدن آن 10.01 دلار دارد.
طی چهار هفته گذشته، AGNC Investment 19.88 درصد افزایش یافته است، و آن را به دومین عملکرد برتر mREIT تبدیل کرده است. EPS سه ماهه سوم 0.84 دلار به ازای هر سهم، انتظارات وال استریت را 0.15 دلار شکست داد. EPS پیشروی 3.03 دلار به راحتی سود سهام را پوشش می دهد.
سرمایه گذاری AGNC دو بار سود سهام خود را بین سال های 2017 و 2020 کاهش داد، اما سود 0.12 دلاری از آن زمان به طور مداوم هر ماه پرداخت شده است. اگرچه سرمایه‌گذاران نباید تصور کنند که سرمایه‌گذاری AGNC به زودی 19 درصد دیگر در ماه افزایش خواهد یافت، اما می‌تواند در آینده نزدیک به عملکرد بهتر از سایر mREITS ادامه دهد.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: فقط) یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین mREIT است. Annaly Capital Management در اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن سرمایه گذاری می کند تا به املاک مسکونی تحت حمایت فانی می، فردی مک یا جینی می وام دهد.
مدیریت سرمایه آنالی همیشه سود زیادی پرداخت کرده است که نوسانات آن را جبران کرده است. اما سود سهام نیز طی پنج سال گذشته دو بار کاهش یافته است. سود سه ماهه فعلی 0.88 دلار، 16.1 درصد را بازدهی بالایی دارد.
نتایج عملیاتی سه ماهه سوم ضعیف بود و درآمد و سود هر سهم (EPS) هر دو نسبت به سه ماهه سوم سال 2021 به شدت کاهش یافت و انتظارات تحلیلگران از دست رفت.
علاوه بر این، سرمایه گذاران از تقسیم معکوس 1-4 Annaly Capital Management در سپتامبر قدردانی نکردند و سهام در ماه اکتبر 25 درصد دیگر کاهش یافت.
اما طی چهار هفته گذشته، مدیریت سرمایه آنالی 19.59 درصد افزایش یافته است و سرمایه‌گذاران با توجه به کاهش احتمالی نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو در آینده به دنبال معامله هستند. در حالی که از ماه ژوئیه هیچ معامله داخلی انجام نشده است، صندوق تامینی Renaissance Technologies اخیراً 2.3 میلیون سهم خریداری کرده است، احساس می کند که فروش ممکن است بیش از حد باشد.
اما با نسبت پرداخت 82 درصدی، کاهش درآمد و EPS و همچنین شرایط تورمی کنونی، کمتر احتمال دارد که مدیریت سرمایه آنالی عملکرد چهار هفته‌ای خود را تکرار کند، بنابراین احتیاط لازم است.
گزارش هفتگی REIT: REIT یکی از بدفهم‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری است که تا زمانی که خیلی دیر نشده است، تشخیص فرصت‌های باورنکردنی را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. تیم تحقیقاتی املاک و مستغلات داخلی بنزینگا سخت تلاش کرده است تا بهترین فرصت ها را در بازار امروز شناسایی کند، که می توانید با ثبت نام در آن به صورت رایگان به آنها دسترسی پیدا کنید. گزارش هفتگی REIT بنزینگا.
اطلاعات بیشتر از بنزنین را ببینید
هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.
© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html