گفتگو با انتخاب کنندگان نمونه کارها در صندوق اتوماسیون 900 میلیون دلاری شرکای توماس اچ لی

Gبا وجود گرایش به سمت اتوماسیون همه چیز، تا حدودی تعجب آور است که تعداد کمی از سرمایه گذاران روی فضا تمرکز می کنند. این باعث می شود که صندوق اتوماسیون یک سال و نیمی از شرکای توماس اچ لی با دارایی 900 میلیون دلاری، به ویژه جذاب باشد.

گروه سهام خصوصی غول پیکر که از زمان تأسیسش توسط میلیاردر توماس لی در سال 34 بیش از 1974 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است، نشان می دهد که رباتیک و اتوماسیون می تواند مسیر مشابهی را با نرم افزار دنبال کند که طی 25 سال گذشته با افزایش سرمایه گذاری ها از 1 دلار منفجر شد. میلیارد تا 150 میلیارد دلار

البته رشد بزرگ به معنای فرصت بزرگی برای سرمایه‌گذاران است و با کاهش بازارها ممکن است فرصت‌های جدیدی برای خرید شرکت‌ها در بلندمدت با قیمت ارزان وجود داشته باشد. اتوماسیون در حال نفوذ به تمام بازارهای نهایی است. جیم کارلایل، مدیر عامل توماس اچ. لی شرکا، که رئیس صندوق اتوماسیون است، می گوید: به همین دلیل است که این یک روند فناوری قدرتمند است که می توان در آن سرمایه گذاری کرد.

از سال 2017، این شرکت مستقر در بوستون به طور کلی بیش از 5 میلیارد دلار سهام به 15 کسب و کار در زمینه گسترده اتوماسیون، از شرکت های رباتیک تا شرکت های اتوماسیون فرآیند، اختصاص داده است. صندوق اتوماسیون THL، در نوامبر 2020 راه اندازی شد، در 11 مورد از آنها سرمایه گذاری کرده است. با تقریبی 500 میلیون دلار تعهد شده از صندوق، هنوز حدود 400 میلیون دلار نقد دارد که می تواند با آن به خرید ادامه دهد. در مجموع، حدود 38 درصد از سرمایه سرمایه گذاری شده شرکت در اتوماسیون است.

کارلایل 46 ساله در سال 2000 پس از مدتی در گلدمن ساکس به توماس اچ لی پیوست. مدیر عامل مایک کازمرک، 38 ساله، که با او در تلاش‌های سرمایه‌گذاری صندوق همکاری می‌کند، در سال 2016 وارد شد و همچنین در هیئت مشاور MassRobotics، مرکز نوآوری برای جامعه روباتیک است. این دو شاهد رشد، بازارهای پراکنده و کمبود نیروی کار هستند. برای بسیاری از مشاغل یقه آبی مانند کار در انبارها و در سایت های ساختمانی به عنوان قرعه کشی برای سرمایه گذاری آنها.

مارک مارتین، یکی از مدیران سابق دستگاه‌های آنالوگ که اخیراً Cybernetix Ventures را راه‌اندازی کرده است، می‌گوید: «دیگران در مراحل پایانی VC یا سهام خصوصی هستند که در این بخش هستند، اما این یک لیست کوتاه است. با فادی سعد، بنیانگذار MassRobotics.

کارلایل و کازمارک از بحث در مورد بازگشت خودداری کردند. اما TH Lee با سرمایه گذاری خود در AutoStore، شرکت رباتیک انبار نروژی که اکتبر گذشته به مبلغ 12 میلیارد دلار در بورس عرضه شد، برنده شد. بزرگترین IPO کشور در دو دهه اخیر. شرکت پرداخت الف قیمت 1.9 میلیارد دلارSoftBank 40٪ از شرکت را در آوریل 2021 برای یک خرید خریداری کرد 2.8 میلیارد دلار گزارش شده است ترک لی به عنوان مالک اکثریت در عرضه عمومی. (در حال حاضر ارزش بازار این شرکت حدود 8 میلیارد دلار است.)

یارو تنزر، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت، می گوید: «AutoStore یکی از داستان های موفقیت آمیز سال گذشته بود. RightHand Robotics، یک شرکت رباتیک انبار که از صندوق THL Automation سرمایه گذاری کرده است.

سرمایه گذاری AutoStore و سه مورد دیگر که در سال 2017 شروع می شود - از جمله شرکت لجستیک MHS Global و شرکت اتوماسیون انبار فورتنا، که خودشان دارند. اخیرا ادغام شده است- به ایجاد صندوق اتوماسیون کمک کرد.

در حالی که رباتیک انبار و لجستیک هسته اصلی این صندوق باقی مانده است - به عنوان مثال، سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری در شرکت نمایان شدن زنجیره تامین FourKites در مارس 2021 انجام شد - امروز کارلایل و کازمارک نشان می دهند که تیم با بیش از 1,000 تجارت در سال در سراسر صنایع تماس دارد. کارلایل می گوید: «ما به بازارهای دیگر مانند نیمه هادی ها، مراقبت های بهداشتی، کشاورزی، بیمه و تولید گسترش یافته ایم.

خرید 3 میلیارد دلاری شرکت (از طریق صندوق اصلی 5.6 میلیارد دلاری و صندوق اتوماسیون) کسب و کار اتوماسیون نیمه هادی بروکس اتوماسیون را در نظر بگیرید. این شرکت محصولات رباتیک دقیق و کنترل آلودگی را به کارخانه‌های تراشه و سازندگان تجهیزات اصلی در سراسر جهان ارائه می‌کند. Kaczmarek می گوید: «از دیدگاه کلان، حدود 470 میلیارد دلار فروش نیمه هادی به کاربران نهایی وجود دارد و انتظار می رود این میزان تا سال 1 به 2030 تریلیون دلار افزایش یابد. "هر چیزی و هر کاری که امروز انجام می دهیم یک تراشه در خود دارد."

در همین حال، در بخش مراقبت های بهداشتی، این صندوق اخیراً در Qventus و Intelligent Medical Objects سرمایه گذاری کرده است. کونتوس هوش مصنوعی خود را با سوابق پزشکی الکترونیکی بیمارستان ها به منظور بهبود جریان بیمار و کاهش هزینه ها متصل می کند. Intelligent Medical Objects اصطلاحات پزشکی را به کدهای بالینی ترجمه می کند. کارلایل می‌گوید: «این یک کسب‌وکار است که به طور مؤثر از داده‌هایی استفاده می‌کند که ممکن است در غیر این صورت برای بهبود اجرای یک کار دستی یا بهبود نتیجه واقعی پنهان شوند».

در بخش کشاورزی، این صندوق در Phytech، یک شرکت اسرائیلی که حسگرها را به درختان و محصولات متصل می‌کند، سرمایه‌گذاری کرد تا داده‌هایی را جمع‌آوری کند که می‌تواند با توصیه‌هایی در مورد زمان و مقدار آبیاری، مثلاً، بازدهی را بهبود بخشد. و در ساخت‌وساز، این صندوق در House of Design سرمایه‌گذاری می‌شود که از روباتیک برای خودکارسازی سقف و کف ساختمان‌ها استفاده می‌کند که تا حدی نقشی بر کمبود نیروی کار در ساخت‌وساز است.

علیرغم افت بازار، این دو رقم معاملاتی وجود دارد که باید انجام شود. کارلایل می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهایی که دارای اقتصاد واحد خوب و روندهای رشد سکولار قوی هستند، حتی اگر تغییراتی در محیط کلان گسترده‌تر یا یک محیط رکودی در طول زمان ایجاد شود، غلبه خواهد کرد و ادامه خواهد داشت.