Finance Magnates با ریچارد ویلان، مدیر عامل Alpha Trade برای دیدگاه عمیق او در مورد نقش و تجربه فعلی خود در صنعت صحبت کرد.
سابقه شما در حوزه بانکداری سرمایه گذاری و فضای استارتاپی چیست و چگونه شما را برای نقش فعلی خود آماده کرده است؟
شخصاً در سال 1995 با اخذ مدرک لیسانس اقتصاد و مدرک تحصیلات تکمیلی در امور مالی در UCD، دوبلین، بلافاصله به دویچه بانک پیوستم و در طی چهار سالی که در آنجا در ابتدا در بانک کار می کردم، عملیات FX، عملیات بازار پول و عملیات با درآمد ثابت را اداره کردم. تیم بررسی پرداخت که هیجان‌انگیز نبود، اما به من درک کاملی از مکانیزم سیستم‌های تسویه نقدی داد.
من به JP Morgan نقل مکان کردم، جایی که بیش از هشت سال سرپرستی واحد حفظ موقعیت اداری میانی، عملیات FX و Money Market را بر عهده گرفتم و بعداً وارد پروژه‌هایی شدم که طی آن جایگاهی ایجاد کردم که در آن مدیریت به من اعتماد کرد تا بر ساخت زیرساخت و عملیات (I&O) نظارت کنم. همه محصولات نقدی و مشتقه جدید را آزمایش کرده و سپس این بخش ها را تا زمان پایداری اجرا کنید، بخش ها را در عمل مناسب در بانک قرار دهید و سپس به سمت محصول جدید بعدی بروید.
تعداد طرح‌ها برای فهرست کردن بسیار زیاد است، اما شامل عملیات CLS، سوآپ نقدینگی بین واحد تجاری و جایگزینی دفتر کل است.
من متعاقباً یک مدیر برنامه برای تجارت IRS، CDS و Structured OTC مشتقات UBS بودم که در مدت کوتاهی من را در معرض انفجار محصولات جدید قرار داد و در هر زمان بر 150 پروژه مرتبط با محصول جدید نظارت داشتم.
در طول این مدت، من همچنین نماینده بانک‌های ایالات متحده در گروه‌های کاری مختلف صنعتی مانند گروه‌های کاری مختلف سوئیفت، گروه‌های کاری DTCC، گروه‌های کاری CLS و به جای رئیسم در کمیته ارز فدرال رزرو (FXC) بودم.
درست قبل از بحران مالی، من به عنوان رئیس جهانی عملیات خزانه داری به شرکت اعتماد شمالی پیوستم.
نقش مورد نظر من به عنوان رئیس جهانی عملیات خزانه داری در North Trust این بود که فناوری های نوظهور را برای جایگزینی مداخله انسانی در تمام عملیات های نقدی در بانک به کار بگیرم، اما به دلیل بحران مالی، من دو سال را در موقعیت های خارج از کشور از تمام بخش های جهانی خود صرف کردم. به مراکز عملیاتی کم هزینه، و تمام بودجه های فناوری از بین رفت.
این در کنار ماهیت آهسته تصمیم گیری با بانک ها باعث شد که تمام مهارت هایی را که از کار در بخش کند حرکت غول های شرکتی توسعه داده بودم، محور و استفاده کنم، زیرا بدیهی است که آنها به اندازه کافی چابک نیستند تا بتوانند این روش های نوظهور را اتخاذ کنند. فناوری های موجود و همگام با بازار.
در طول این دوره ناپایدار، من هر هفته با فدرال رزرو شیکاگو تماس می گرفتم که با من مشورت می کرد تا هم در مورد ثبات بخش بانکی و به ویژه هر خطر احتمالی احتمالی نکول در موسسات مالی اطلاعاتی را ارائه کنم.
این من را به سمت تجارت دلال و فروشنده سوق داد زیرا تصمیم گیری سریعتر می شود و می توانم تغییر را در سطح هیئت مدیره اعمال کنم و این تغییر را در کسری از زمان و هزینه اجرا کنم. من ستون فقرات این صنعت را از بانک های سرمایه گذاری، متولیان و بانک های خصوصی آموخته بودم و زمان آن فرا رسیده بود که از این دانش به گونه ای استفاده کنم که بتواند تأثیر بسیار مؤثرتری داشته باشد.
اولین راه‌اندازی من یک شرکت کارگزاری تنظیم‌شده FCA با مارکوس کامبرلند بود و ما FIXI PLC را تأسیس کردیم و در طول دوره‌ای که در آنجا بودم، من COO و CTO در نقاط مختلف در کنار حفظ نظارت بر دفتر مرکزی و میز معاملاتی بودم.
در حالی که FIXI PLC رونق گرفت و ما نقدینگی را در اختیار طیف وسیعی از بانک‌ها، صندوق‌های تامینی، شرکت‌ها از طریق مشتریان خصوصی با ارزش خالص فوق‌العاده بالا قرار دادیم.
ما علاوه بر کسب و ادغام عملیات فارکس تثبیت شده Rostenthal Collins، یک میز تجاری اختصاصی بسیار تهاجمی و موفق ایجاد کردیم.
تیم من همچنین منابع نقدینگی را مدیریت کرد و من مسئول توسعه یک پلت فرم معاملاتی آربیتراژ الگوریتمی بسیار موفق بودم که به تنهایی تمام هزینه های عملیاتی شرکت ها را پوشش می داد.
از آنجایی که در رشد FIXI از کسب مجوز FCA تا تبدیل شدن به یک ارائه‌دهنده نقدینگی نهادی بزرگ که حجم‌های بالاتری نسبت به بسیاری از بانک‌ها با بخش کوچکی از نیاز منابع انسانی از طریق اتخاذ این فناوری نوظهور eFX را اجرا می‌کند، نقش اساسی داشت، تنها گام منطقی رو به جلو بود. تا دلال-دلال خود را اداره کنم.
از زمان FIXI PLC، من مستقیماً مجوز نظارتی را دریافت کرده‌ام و مدیر عامل دو کارگزار-نماینده بسیار مقیاس‌پذیر تحت نظارت FCA بوده‌ام که به مشتریان خرده‌فروشی و سازمانی خدمات رسانی می‌کنند، و یک شرکت مدیریت دارایی تحت نظارت FCA، در کنار تأسیس و مدیر اجرایی یک مؤسسه پول الکترونیکی تحت نظارت FCA. .
ترکیبی از همه موارد فوق باعث شده است که بتوانم اولین کارگزار-نماینده خود را به عنوان مالک و مدیر اجرایی در کنار شرکای ارزشمندم و تیم مدیریت با تجربه ما که سال هاست آنها را می شناسم و به آنها احترام می گذارم راه اندازی کنم.
استعدادهای ما در زمینه‌های بسیار متفاوتی نهفته است و شخصیت‌های متنوعی داریم، با این حال همیشه از طریق این تنوع از طریق بررسی همه زوایا و کاهش همه خطرات بدون ایجاد مانع در رشد پایدار با توجه به منافع مشتریانمان که همیشه در سرلوحه ذهن‌مان است، به اجماع می‌رسیم.
آیا می توانید در مورد تجربه و مشارکت خود در تجارت آلفا، یعنی نظرات خود در ارائه محصولات جدید و نوآورانه توضیح دهید؟
آلفا ترید از گفتگوهای بسیاری با شرکا، شرکای ارشد و روسای انطباق با مقررات در یک شرکت حقوقی قابل توجه و یک معامله گر سهام در دویچه بانک، معامله گر اختصاصی ارز خارجی در Axi و رئیس ریسک در VantageFX متولد شد که از آن زمان تاکنون دو شرکت ساخته است. شرکت‌های موفق فین‌تک که فناوری آنها در حال حاضر بخش عمده‌ای از تجارت آلفا را تقویت می‌کند.
در کنار موارد فوق، ما یک CTO باتجربه (دین یو) با تجربه گسترده با تمام فناوری استاندارد صنعت و تمام فناوری های اختصاصی ارائه شده از طریق این شرکت ها داریم.
ماموریت ما کاملاً روشن است، ما شکافی را در نهادی شناسایی کردیم و فضای جانبی را برای یک ارائه‌دهنده نقدینگی پاک، اخلاقی و شفاف شناسایی کردیم که می‌تواند بهترین و منحصربه‌فردترین نقدینگی را در بازار از طریق اتصالات ما تامین کند، بدون اینکه در مسیر اصلی قرار بگیرد. با همه مظنونان معمولی که اساساً قیمت‌گذاری سیتی بانک و بارکلیز را به‌عنوان قیمت‌های خودشان دوباره بازی می‌کنند.
ما منابع نقدینگی را از طیف گسترده ای از منابع توسعه داده و مالک آن هستیم و آن را به طور خاص با خواسته های مشتریان خود مطابقت می دهیم.
ما به‌طور خاص بهترین بانک‌های سرمایه‌گذاری را برای نقدینگی‌شان در بازار، بهترین صندوق‌های تامینی در بازار، هدف قرار دادیم، یک ارائه‌دهنده نقدینگی طیف گسترده را اضافه کردیم تا فیدهای استاندارد بانک eFX را قفل کند و برای افزودن یک مزیت اضافی، نقدینگی را از تعدادی دیگر تامین کنیم. استخرهای نقدینگی بزرگ اما سفارشی که می توانند قیمت گذاری ناهنجاری را ارائه دهند که قیمت گذاری ما را برای ارز خارجی و فلزات گرانبها منحصر به فرد و انعطاف پذیر می کند.
ما این رویکرد را در منبع‌یابی نقدینگی دارایی‌های دیجیتال از طریق دنبال کردن سرمایه‌گذاری‌های گسترده که ماه‌ها در هر بخش از این صنعت تحقیق کرده‌اند، تکرار کرده‌ایم. ما تامین نقدینگی در دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان چیز بزرگ بعدی می‌بینیم و در حال حاضر، بدون تردید، پیشرو در این زمینه هستیم.
هدف ما توسعه روابط با صدها مشتری با فرکانس بالا است، از دلال‌ها گرفته تا صندوق‌های تامینی، دفاتر خانوادگی و سایر بازیکنان جانبی خرید و همکاری با استفاده از فناوری تولید قیمت OTC موجود برای ایجاد استخرهای نقدینگی عمیق سفارشی که دقیقاً با الزامات اجرایی آنها مطابقت دارد. تطبیق آنها با ارائه دهندگان نقدینگی که مشتاق به مصرف کننده جریان آنها هستند.
ما به ندرت شکایت مشتری دریافت می کنیم. این یک مشارکت واقعی در سمت مشتری است و ارائه دهندگان نقدینگی ما بسیار خوشحال هستند که فیدهای انتخابی خود را در اختیار ما قرار می دهند، زیرا می دانند که ما کاملاً درک می کنیم که چرا آنها خطوطی را که در اختیار دارند به ما داده اند و ما اجازه بهره برداری یا باز کردن آنها را نمی دهیم. سوء استفاده کردن
از زمان تصدی پست مدیر اجرایی در فوریه سال جاری، حجم ما تا پایان آوریل پنج برابر شده و حدود 1.2 میلیارد در روز افزایش یافته است، و ما انتظار داریم این میزان در ژوئن 70 تا 2022 درصد افزایش یابد. ماه ها کار بسیار سخت واقعاً انجام شده است. زیرساخت های افقی مقیاس پذیر در محل و به دست آوردن بی سر و صدا شبکه مشتریان ما اکنون نتیجه داده است.
این یک اقدام متعادل کننده است، اما بعد از بیست و هفت سال در صنعت، من همه شرکت کنندگان در صنعت را می شناسم و آنهایی را که نمی شناسم، شرکای من آنها را به خوبی می شناسند، بنابراین سرمایه گذاری زیادی از حسن نیت در این تجارت وجود دارد که ما هستیم. در شرف سوختن نیست
آلفا ترید در کجای بازار گسترده‌تر قرار می‌گیرد و شرکت از چه جهاتی با رقبا متفاوت است؟
لبه ما ساده است. ما می‌توانیم استخرهای نقدینگی سفارشی را ارائه کنیم که کاملاً با نیازهای مشتری یا مشتریان آنها مطابقت داشته باشد و از تضاد همزمان با ارائه‌دهندگان نقدینگی خود جلوگیری کنیم.
بسیاری از مشتریان ما روی کلیپ‌های تا سقف 100 میلیون دلار کلیک می‌کنند و معامله می‌کنند و بسیاری دیگر با کلیپ‌های 100 هزار دلاری معامله می‌کنند و ما به دلیل تنوع نقدینگی که منبع آن را داریم، استخرهای مناسبی برای همه آنها داریم.
با توجه به این، ما می‌توانیم قیمت‌گذاری در عمق ارائه دهیم که بی‌نظیر است، به همین دلیل است که شرکت‌های بسیار بزرگ و شرکت‌های بزرگ «پرچین» به سراغ من می‌آیند. آنها خوشحالند که قیمت‌های ما را به 50 میلیون دلار در بازارهای اصلی می‌رسانند و به VWAP بهتری نسبت به تیراندازی در کل بازار دست می‌یابند.
نسبت پر شدن ما به محض اینکه مشتری در استخر سفارشی خود پارک شود بیش از 99.9٪ است. این ضمانت اجرا در چنین قیمت گذاری رقابتی در عمق چیزی است که هیچ شرکت دیگری در عمل نمی تواند ارائه دهد. همه رقبای ما قیمت‌های بالای سرفصل کتاب‌ها یکسان هستند، اما در عمق ما خود را به شدت متمایز می‌کنیم.
همه می‌توانند قیمت‌های انتخابی روز لندن را نیمی از زمان‌ها به یورو دلار نشان دهند، اما ارائه مداوم قیمت‌گذاری محدود در عمق چیزی است که تعداد بسیار کمی مایل به ارائه آن هستند و در قیمت ما، ما به تنهایی می‌نشینیم.
برخی از بزرگترین چالش هایی که شرکت ها در صنعت خرده فروشی با آن مواجه هستند چیست؟
آلفا تجارت در فضای خرده فروشی فعالیت نمی کند و فقط مشتریان سازمانی یا حرفه ای را می پذیرد. ما جمعیت رو به رشدی از مشتریان کارگزار خرده‌فروشی ASIC داریم که نقدینگی ما را در کنار چندین مشتری دلال خرده‌فروش جهانی مصرف می‌کنند.
با کنار گذاشتن تغییرات گسترده در محیط نظارتی، بسیاری از اپراتورها در فضای خرده‌فروشی با تغییرات سازگار نشده‌اند و همچنان «جریان نرم» را که به ندرت در تجارت ما وجود دارد، دنبال می‌کنند.
این و شیوع مارتینگل را به میانگین الگوهای شبکه‌ای که اکنون بسیار رایج هستند، در کنار رویکردی سرسختانه برای مدیریت نکردن فعال دفتر ریسک خود به‌علاوه فقدان نوسان که این شرکت‌ها را در پنج سال گذشته مجازات کرده است، همراه کنید. فعلاً نوسانات بازگشته است، اما این شرکت‌ها به نظر ما باید سازگار شوند یا بمیرند. آنها باید با یک تامین کننده نقدینگی مناسب که بتواند با استراتژی های پوشش ریسک آنها مطابقت داشته باشد، شریک شوند. آلفا در این فضا به راحتی می نشیند.
اما این را با شرق مقایسه کنید با نوآوری خارق العاده در فناوری تجارت دارایی دیجیتال، بازار خرده فروشی بسیار متنوع تر، هوشمندتر شده است و مدل قدیمی هدف قرار دادن جریان FX نرم عملاً همانطور که می بینیم مرده است. زمین سوخته است. هر دلال خرده‌فروشی باید ریسک را هوشمندانه مدیریت کند و راه‌های جدیدی برای درآمدزایی از طریق محصولات اضافی ایجاد کند.
آلفا ترید می تواند به این کارگزاران در تامین نقدینگی ما کمک کند که در کنار یک FX استثنایی و فلزات، ارائه ما شامل دارایی های دیجیتال، سهام تک نامی و طیف گسترده ای از کلاس های دارایی CFD است. این به مشتریان خود این امکان را می‌دهد تا سبدهای تجاری خود را متنوع کنند و از طریق یک پلتفرم به بازارهایی که قبلاً در دسترس نبودند دسترسی پیدا کنند. و از آنجایی که این کارگزاران رویکرد آگاه‌تر از ریسک و STP یا پوشش ریسک را اتخاذ می‌کنند، می‌یابیم که آنها با ما تماس می‌گیرند تا به آنها کمک کنیم تا P&L معاملاتی خود را بهینه کنند.
آیا تحولات جدیدی در Alpha Trade در نیمه دوم سال 2 و پس از آن در حال انجام است؟
ما یک برنامه پنج ساله برای این شرکت داریم که شامل افزودن یک بانک دیجیتال، ایجاد یک پیشنهاد ارز دیجیتال قابل تحویل از طریق نهادهای نظارتی جداگانه و دریافت مجوز مستقل مدیریت دارایی FCA است که اساساً برای مدیریت سود شرکت ها مستقر می شود. پاداش به کارکنان و سود شرکت. هر سنت که در این مدت به دست می آوریم، قصد داریم در شبکه بزرگتری از شرکت های تحت نظارت سرمایه گذاری کنیم.
در کوتاه‌مدت، ما 100% روی افزایش قیمت‌گذاری مشتقات CFD خود به بازار متمرکز هستیم، زیرا نمی‌توانیم رقیبی در شرق یا غرب پیدا کنیم که بتواند ترکیب قیمت/کمیسیون ما را شکست دهد. یک بیانیه جسورانه اما ما هنوز یکی را پیدا نکرده ایم. شش ماه کار سخت نتیجه داده است و مانند تجارت FX و فلزات، ما به دنبال گسترش فروش و تنوع بخشیدن به محصولات خود در سطح جهانی در طول سال‌های 2022 و 2023 خواهیم بود، در حالی که در راستای اهداف استراتژیک خود کار می‌کنیم.
ما با شرکت‌های فین‌تک خود، یک کارگزار در جعبه راه‌حلی ایجاد کرده‌ایم که شامل همه چیزهایی است که برای هر کارگزار تازه‌کاری نیاز است، از پلتفرم‌های معاملاتی، فناوری تجارت کپی، PAMM/MAMM، میزبانی، CRM، نقدینگی و مهم‌تر از همه راهنمایی‌ها و تجربه ما. مجموعه ای از محصولات فناوری وجود دارد که در اینجا پوشش داده نشده است، اما فضای کافی برای پوشش دادن همه چیز وجود ندارد.
ما به دنبال گسترش تهاجمی فروش به اروپا، خاورمیانه و آمریکای لاتین در طول سال آینده خواهیم بود و امیدواریم در یک بازه زمانی فوق‌العاده کوتاه به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم که در استرالیا داشته‌ایم. رشد استثنایی ما تا به امروز بدون یک فروشنده بوده است….
آفریقا نیز فرصتی است که ما در حال بررسی آن هستیم و با مجموعه ای از محصولات خود معتقدیم که می توانیم جایگزینی برای اپراتورهای موجود در این منطقه با رویکردی هدفمندتر ارائه دهیم.
فرهنگ ما واقعاً یکی از فرهنگ‌های شرق است که با غرب مطابقت دارد زیرا با توجه به پیشینه من (و بدیهی است که به عنوان یک شرکت تحت نظارت ASIC) الزامات نظارتی سختگیرانه شرکت‌های تحت نظارت FCA را اتخاذ می‌کنیم و به روشی محتاطانه بهترین نقدینگی در کلاس را در طیف گسترده‌ای تامین می‌کنیم. محصولات در طول زمان که در آن ما یک پیشنهاد ارزش به بازار نهادی ارائه می کنیم.
اگر نتوانیم خود را در سه ارائه دهنده نقدینگی برتر در هر طبقه دارایی رتبه بندی کنیم، به سادگی آن محصولات را ارائه نخواهیم داد. این یک جلسه معاملاتی با معیار جلسه معاملاتی است که ما خود را با همه رقبای کلیدی می سنجیم و کلید موفقیت بلندمدت ما خواهد بود.
این شرکت در دهه 1990 تاسیس شد، اما ما آن را تنها دوازده ماه پیش خریداری کردیم و به مدت XNUMX ماه بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها، عملیات قوی، جذب بهترین استعدادها و البته تامین بهترین نقدینگی تمرکز کردیم.
از زمانی که من در ژانویه امسال سمت مدیر عاملی را بر عهده گرفتم، حجم ما سه برابر شده است، شرکت سودآور است، ما مشتریان بسیار با سابقه ای را جذب کرده ایم و تنها در صورتی می توانیم آینده روشنی را در پیش رو ببینیم که به اصول اصلی خود که شامل پذیرش است پایبند باشیم. برای تغییر به شیوه ای کنترل شده و محتاطانه با استفاده از تجربه ترکیبی صنعت اصلی ما. و البته همیشه به خواسته های مشتریان خود گوش دهید.
در پایان، من می خواهم از شما برای وقت و صبر شما در گوش دادن به دیدگاه من برای تجارت آلفا تشکر کنم!
لطفاً با ریچارد مستقیماً از طریق تماس بگیرید [ایمیل محافظت شده] یا از طریق به او پیام دهید لینک یا آلفا تجارت مستقیم از طریق [ایمیل محافظت شده] or [ایمیل محافظت شده].
Finance Magnates با ریچارد ویلان، مدیر عامل Alpha Trade برای دیدگاه عمیق او در مورد نقش و تجربه فعلی خود در صنعت صحبت کرد.
سابقه شما در حوزه بانکداری سرمایه گذاری و فضای استارتاپی چیست و چگونه شما را برای نقش فعلی خود آماده کرده است؟
شخصاً در سال 1995 با اخذ مدرک لیسانس اقتصاد و مدرک تحصیلات تکمیلی در امور مالی در UCD، دوبلین، بلافاصله به دویچه بانک پیوستم و در طی چهار سالی که در آنجا در ابتدا در بانک کار می کردم، عملیات FX، عملیات بازار پول و عملیات با درآمد ثابت را اداره کردم. تیم بررسی پرداخت که هیجان‌انگیز نبود، اما به من درک کاملی از مکانیزم سیستم‌های تسویه نقدی داد.
من به JP Morgan نقل مکان کردم، جایی که بیش از هشت سال سرپرستی واحد حفظ موقعیت اداری میانی، عملیات FX و Money Market را بر عهده گرفتم و بعداً وارد پروژه‌هایی شدم که طی آن جایگاهی ایجاد کردم که در آن مدیریت به من اعتماد کرد تا بر ساخت زیرساخت و عملیات (I&O) نظارت کنم. همه محصولات نقدی و مشتقه جدید را آزمایش کرده و سپس این بخش ها را تا زمان پایداری اجرا کنید، بخش ها را در عمل مناسب در بانک قرار دهید و سپس به سمت محصول جدید بعدی بروید.
تعداد طرح‌ها برای فهرست کردن بسیار زیاد است، اما شامل عملیات CLS، سوآپ نقدینگی بین واحد تجاری و جایگزینی دفتر کل است.
من متعاقباً یک مدیر برنامه برای تجارت IRS، CDS و Structured OTC مشتقات UBS بودم که در مدت کوتاهی من را در معرض انفجار محصولات جدید قرار داد و در هر زمان بر 150 پروژه مرتبط با محصول جدید نظارت داشتم.
در طول این مدت، من همچنین نماینده بانک‌های ایالات متحده در گروه‌های کاری مختلف صنعتی مانند گروه‌های کاری مختلف سوئیفت، گروه‌های کاری DTCC، گروه‌های کاری CLS و به جای رئیسم در کمیته ارز فدرال رزرو (FXC) بودم.
درست قبل از بحران مالی، من به عنوان رئیس جهانی عملیات خزانه داری به شرکت اعتماد شمالی پیوستم.
نقش مورد نظر من به عنوان رئیس جهانی عملیات خزانه داری در North Trust این بود که فناوری های نوظهور را برای جایگزینی مداخله انسانی در تمام عملیات های نقدی در بانک به کار بگیرم، اما به دلیل بحران مالی، من دو سال را در موقعیت های خارج از کشور از تمام بخش های جهانی خود صرف کردم. به مراکز عملیاتی کم هزینه، و تمام بودجه های فناوری از بین رفت.
این در کنار ماهیت آهسته تصمیم گیری با بانک ها باعث شد که تمام مهارت هایی را که از کار در بخش کند حرکت غول های شرکتی توسعه داده بودم، محور و استفاده کنم، زیرا بدیهی است که آنها به اندازه کافی چابک نیستند تا بتوانند این روش های نوظهور را اتخاذ کنند. فناوری های موجود و همگام با بازار.
در طول این دوره ناپایدار، من هر هفته با فدرال رزرو شیکاگو تماس می گرفتم که با من مشورت می کرد تا هم در مورد ثبات بخش بانکی و به ویژه هر خطر احتمالی احتمالی نکول در موسسات مالی اطلاعاتی را ارائه کنم.
این من را به سمت تجارت دلال و فروشنده سوق داد زیرا تصمیم گیری سریعتر می شود و می توانم تغییر را در سطح هیئت مدیره اعمال کنم و این تغییر را در کسری از زمان و هزینه اجرا کنم. من ستون فقرات این صنعت را از بانک های سرمایه گذاری، متولیان و بانک های خصوصی آموخته بودم و زمان آن فرا رسیده بود که از این دانش به گونه ای استفاده کنم که بتواند تأثیر بسیار مؤثرتری داشته باشد.
اولین راه‌اندازی من یک شرکت کارگزاری تنظیم‌شده FCA با مارکوس کامبرلند بود و ما FIXI PLC را تأسیس کردیم و در طول دوره‌ای که در آنجا بودم، من COO و CTO در نقاط مختلف در کنار حفظ نظارت بر دفتر مرکزی و میز معاملاتی بودم.
در حالی که FIXI PLC رونق گرفت و ما نقدینگی را در اختیار طیف وسیعی از بانک‌ها، صندوق‌های تامینی، شرکت‌ها از طریق مشتریان خصوصی با ارزش خالص فوق‌العاده بالا قرار دادیم.
ما علاوه بر کسب و ادغام عملیات فارکس تثبیت شده Rostenthal Collins، یک میز تجاری اختصاصی بسیار تهاجمی و موفق ایجاد کردیم.
تیم من همچنین منابع نقدینگی را مدیریت کرد و من مسئول توسعه یک پلت فرم معاملاتی آربیتراژ الگوریتمی بسیار موفق بودم که به تنهایی تمام هزینه های عملیاتی شرکت ها را پوشش می داد.
از آنجایی که در رشد FIXI از کسب مجوز FCA تا تبدیل شدن به یک ارائه‌دهنده نقدینگی نهادی بزرگ که حجم‌های بالاتری نسبت به بسیاری از بانک‌ها با بخش کوچکی از نیاز منابع انسانی از طریق اتخاذ این فناوری نوظهور eFX را اجرا می‌کند، نقش اساسی داشت، تنها گام منطقی رو به جلو بود. تا دلال-دلال خود را اداره کنم.
از زمان FIXI PLC، من مستقیماً مجوز نظارتی را دریافت کرده‌ام و مدیر عامل دو کارگزار-نماینده بسیار مقیاس‌پذیر تحت نظارت FCA بوده‌ام که به مشتریان خرده‌فروشی و سازمانی خدمات رسانی می‌کنند، و یک شرکت مدیریت دارایی تحت نظارت FCA، در کنار تأسیس و مدیر اجرایی یک مؤسسه پول الکترونیکی تحت نظارت FCA. .
ترکیبی از همه موارد فوق باعث شده است که بتوانم اولین کارگزار-نماینده خود را به عنوان مالک و مدیر اجرایی در کنار شرکای ارزشمندم و تیم مدیریت با تجربه ما که سال هاست آنها را می شناسم و به آنها احترام می گذارم راه اندازی کنم.
استعدادهای ما در زمینه‌های بسیار متفاوتی نهفته است و شخصیت‌های متنوعی داریم، با این حال همیشه از طریق این تنوع از طریق بررسی همه زوایا و کاهش همه خطرات بدون ایجاد مانع در رشد پایدار با توجه به منافع مشتریانمان که همیشه در سرلوحه ذهن‌مان است، به اجماع می‌رسیم.
آیا می توانید در مورد تجربه و مشارکت خود در تجارت آلفا، یعنی نظرات خود در ارائه محصولات جدید و نوآورانه توضیح دهید؟
آلفا ترید از گفتگوهای بسیاری با شرکا، شرکای ارشد و روسای انطباق با مقررات در یک شرکت حقوقی قابل توجه و یک معامله گر سهام در دویچه بانک، معامله گر اختصاصی ارز خارجی در Axi و رئیس ریسک در VantageFX متولد شد که از آن زمان تاکنون دو شرکت ساخته است. شرکت‌های موفق فین‌تک که فناوری آنها در حال حاضر بخش عمده‌ای از تجارت آلفا را تقویت می‌کند.
در کنار موارد فوق، ما یک CTO باتجربه (دین یو) با تجربه گسترده با تمام فناوری استاندارد صنعت و تمام فناوری های اختصاصی ارائه شده از طریق این شرکت ها داریم.
ماموریت ما کاملاً روشن است، ما شکافی را در نهادی شناسایی کردیم و فضای جانبی را برای یک ارائه‌دهنده نقدینگی پاک، اخلاقی و شفاف شناسایی کردیم که می‌تواند بهترین و منحصربه‌فردترین نقدینگی را در بازار از طریق اتصالات ما تامین کند، بدون اینکه در مسیر اصلی قرار بگیرد. با همه مظنونان معمولی که اساساً قیمت‌گذاری سیتی بانک و بارکلیز را به‌عنوان قیمت‌های خودشان دوباره بازی می‌کنند.
ما منابع نقدینگی را از طیف گسترده ای از منابع توسعه داده و مالک آن هستیم و آن را به طور خاص با خواسته های مشتریان خود مطابقت می دهیم.
ما به‌طور خاص بهترین بانک‌های سرمایه‌گذاری را برای نقدینگی‌شان در بازار، بهترین صندوق‌های تامینی در بازار، هدف قرار دادیم، یک ارائه‌دهنده نقدینگی طیف گسترده را اضافه کردیم تا فیدهای استاندارد بانک eFX را قفل کند و برای افزودن یک مزیت اضافی، نقدینگی را از تعدادی دیگر تامین کنیم. استخرهای نقدینگی بزرگ اما سفارشی که می توانند قیمت گذاری ناهنجاری را ارائه دهند که قیمت گذاری ما را برای ارز خارجی و فلزات گرانبها منحصر به فرد و انعطاف پذیر می کند.
ما این رویکرد را در منبع‌یابی نقدینگی دارایی‌های دیجیتال از طریق دنبال کردن سرمایه‌گذاری‌های گسترده که ماه‌ها در هر بخش از این صنعت تحقیق کرده‌اند، تکرار کرده‌ایم. ما تامین نقدینگی در دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان چیز بزرگ بعدی می‌بینیم و در حال حاضر، بدون تردید، پیشرو در این زمینه هستیم.
هدف ما توسعه روابط با صدها مشتری با فرکانس بالا است، از دلال‌ها گرفته تا صندوق‌های تامینی، دفاتر خانوادگی و سایر بازیکنان جانبی خرید و همکاری با استفاده از فناوری تولید قیمت OTC موجود برای ایجاد استخرهای نقدینگی عمیق سفارشی که دقیقاً با الزامات اجرایی آنها مطابقت دارد. تطبیق آنها با ارائه دهندگان نقدینگی که مشتاق به مصرف کننده جریان آنها هستند.
ما به ندرت شکایت مشتری دریافت می کنیم. این یک مشارکت واقعی در سمت مشتری است و ارائه دهندگان نقدینگی ما بسیار خوشحال هستند که فیدهای انتخابی خود را در اختیار ما قرار می دهند، زیرا می دانند که ما کاملاً درک می کنیم که چرا آنها خطوطی را که در اختیار دارند به ما داده اند و ما اجازه بهره برداری یا باز کردن آنها را نمی دهیم. سوء استفاده کردن
از زمان تصدی پست مدیر اجرایی در فوریه سال جاری، حجم ما تا پایان آوریل پنج برابر شده و حدود 1.2 میلیارد در روز افزایش یافته است، و ما انتظار داریم این میزان در ژوئن 70 تا 2022 درصد افزایش یابد. ماه ها کار بسیار سخت واقعاً انجام شده است. زیرساخت های افقی مقیاس پذیر در محل و به دست آوردن بی سر و صدا شبکه مشتریان ما اکنون نتیجه داده است.
این یک اقدام متعادل کننده است، اما بعد از بیست و هفت سال در صنعت، من همه شرکت کنندگان در صنعت را می شناسم و آنهایی را که نمی شناسم، شرکای من آنها را به خوبی می شناسند، بنابراین سرمایه گذاری زیادی از حسن نیت در این تجارت وجود دارد که ما هستیم. در شرف سوختن نیست
آلفا ترید در کجای بازار گسترده‌تر قرار می‌گیرد و شرکت از چه جهاتی با رقبا متفاوت است؟
لبه ما ساده است. ما می‌توانیم استخرهای نقدینگی سفارشی را ارائه کنیم که کاملاً با نیازهای مشتری یا مشتریان آنها مطابقت داشته باشد و از تضاد همزمان با ارائه‌دهندگان نقدینگی خود جلوگیری کنیم.
بسیاری از مشتریان ما روی کلیپ‌های تا سقف 100 میلیون دلار کلیک می‌کنند و معامله می‌کنند و بسیاری دیگر با کلیپ‌های 100 هزار دلاری معامله می‌کنند و ما به دلیل تنوع نقدینگی که منبع آن را داریم، استخرهای مناسبی برای همه آنها داریم.
با توجه به این، ما می‌توانیم قیمت‌گذاری در عمق ارائه دهیم که بی‌نظیر است، به همین دلیل است که شرکت‌های بسیار بزرگ و شرکت‌های بزرگ «پرچین» به سراغ من می‌آیند. آنها خوشحالند که قیمت‌های ما را به 50 میلیون دلار در بازارهای اصلی می‌رسانند و به VWAP بهتری نسبت به تیراندازی در کل بازار دست می‌یابند.
نسبت پر شدن ما به محض اینکه مشتری در استخر سفارشی خود پارک شود بیش از 99.9٪ است. این ضمانت اجرا در چنین قیمت گذاری رقابتی در عمق چیزی است که هیچ شرکت دیگری در عمل نمی تواند ارائه دهد. همه رقبای ما قیمت‌های بالای سرفصل کتاب‌ها یکسان هستند، اما در عمق ما خود را به شدت متمایز می‌کنیم.
همه می‌توانند قیمت‌های انتخابی روز لندن را نیمی از زمان‌ها به یورو دلار نشان دهند، اما ارائه مداوم قیمت‌گذاری محدود در عمق چیزی است که تعداد بسیار کمی مایل به ارائه آن هستند و در قیمت ما، ما به تنهایی می‌نشینیم.
برخی از بزرگترین چالش هایی که شرکت ها در صنعت خرده فروشی با آن مواجه هستند چیست؟
آلفا تجارت در فضای خرده فروشی فعالیت نمی کند و فقط مشتریان سازمانی یا حرفه ای را می پذیرد. ما جمعیت رو به رشدی از مشتریان کارگزار خرده‌فروشی ASIC داریم که نقدینگی ما را در کنار چندین مشتری دلال خرده‌فروش جهانی مصرف می‌کنند.
با کنار گذاشتن تغییرات گسترده در محیط نظارتی، بسیاری از اپراتورها در فضای خرده‌فروشی با تغییرات سازگار نشده‌اند و همچنان «جریان نرم» را که به ندرت در تجارت ما وجود دارد، دنبال می‌کنند.
این و شیوع مارتینگل را به میانگین الگوهای شبکه‌ای که اکنون بسیار رایج هستند، در کنار رویکردی سرسختانه برای مدیریت نکردن فعال دفتر ریسک خود به‌علاوه فقدان نوسان که این شرکت‌ها را در پنج سال گذشته مجازات کرده است، همراه کنید. فعلاً نوسانات بازگشته است، اما این شرکت‌ها به نظر ما باید سازگار شوند یا بمیرند. آنها باید با یک تامین کننده نقدینگی مناسب که بتواند با استراتژی های پوشش ریسک آنها مطابقت داشته باشد، شریک شوند. آلفا در این فضا به راحتی می نشیند.
اما این را با شرق مقایسه کنید با نوآوری خارق العاده در فناوری تجارت دارایی دیجیتال، بازار خرده فروشی بسیار متنوع تر، هوشمندتر شده است و مدل قدیمی هدف قرار دادن جریان FX نرم عملاً همانطور که می بینیم مرده است. زمین سوخته است. هر دلال خرده‌فروشی باید ریسک را هوشمندانه مدیریت کند و راه‌های جدیدی برای درآمدزایی از طریق محصولات اضافی ایجاد کند.
آلفا ترید می تواند به این کارگزاران در تامین نقدینگی ما کمک کند که در کنار یک FX استثنایی و فلزات، ارائه ما شامل دارایی های دیجیتال، سهام تک نامی و طیف گسترده ای از کلاس های دارایی CFD است. این به مشتریان خود این امکان را می‌دهد تا سبدهای تجاری خود را متنوع کنند و از طریق یک پلتفرم به بازارهایی که قبلاً در دسترس نبودند دسترسی پیدا کنند. و از آنجایی که این کارگزاران رویکرد آگاه‌تر از ریسک و STP یا پوشش ریسک را اتخاذ می‌کنند، می‌یابیم که آنها با ما تماس می‌گیرند تا به آنها کمک کنیم تا P&L معاملاتی خود را بهینه کنند.
آیا تحولات جدیدی در Alpha Trade در نیمه دوم سال 2 و پس از آن در حال انجام است؟
ما یک برنامه پنج ساله برای این شرکت داریم که شامل افزودن یک بانک دیجیتال، ایجاد یک پیشنهاد ارز دیجیتال قابل تحویل از طریق نهادهای نظارتی جداگانه و دریافت مجوز مستقل مدیریت دارایی FCA است که اساساً برای مدیریت سود شرکت ها مستقر می شود. پاداش به کارکنان و سود شرکت. هر سنت که در این مدت به دست می آوریم، قصد داریم در شبکه بزرگتری از شرکت های تحت نظارت سرمایه گذاری کنیم.
در کوتاه‌مدت، ما 100% روی افزایش قیمت‌گذاری مشتقات CFD خود به بازار متمرکز هستیم، زیرا نمی‌توانیم رقیبی در شرق یا غرب پیدا کنیم که بتواند ترکیب قیمت/کمیسیون ما را شکست دهد. یک بیانیه جسورانه اما ما هنوز یکی را پیدا نکرده ایم. شش ماه کار سخت نتیجه داده است و مانند تجارت FX و فلزات، ما به دنبال گسترش فروش و تنوع بخشیدن به محصولات خود در سطح جهانی در طول سال‌های 2022 و 2023 خواهیم بود، در حالی که در راستای اهداف استراتژیک خود کار می‌کنیم.
ما با شرکت‌های فین‌تک خود، یک کارگزار در جعبه راه‌حلی ایجاد کرده‌ایم که شامل همه چیزهایی است که برای هر کارگزار تازه‌کاری نیاز است، از پلتفرم‌های معاملاتی، فناوری تجارت کپی، PAMM/MAMM، میزبانی، CRM، نقدینگی و مهم‌تر از همه راهنمایی‌ها و تجربه ما. مجموعه ای از محصولات فناوری وجود دارد که در اینجا پوشش داده نشده است، اما فضای کافی برای پوشش دادن همه چیز وجود ندارد.
ما به دنبال گسترش تهاجمی فروش به اروپا، خاورمیانه و آمریکای لاتین در طول سال آینده خواهیم بود و امیدواریم در یک بازه زمانی فوق‌العاده کوتاه به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم که در استرالیا داشته‌ایم. رشد استثنایی ما تا به امروز بدون یک فروشنده بوده است….
آفریقا نیز فرصتی است که ما در حال بررسی آن هستیم و با مجموعه ای از محصولات خود معتقدیم که می توانیم جایگزینی برای اپراتورهای موجود در این منطقه با رویکردی هدفمندتر ارائه دهیم.
فرهنگ ما واقعاً یکی از فرهنگ‌های شرق است که با غرب مطابقت دارد زیرا با توجه به پیشینه من (و بدیهی است که به عنوان یک شرکت تحت نظارت ASIC) الزامات نظارتی سختگیرانه شرکت‌های تحت نظارت FCA را اتخاذ می‌کنیم و به روشی محتاطانه بهترین نقدینگی در کلاس را در طیف گسترده‌ای تامین می‌کنیم. محصولات در طول زمان که در آن ما یک پیشنهاد ارزش به بازار نهادی ارائه می کنیم.
اگر نتوانیم خود را در سه ارائه دهنده نقدینگی برتر در هر طبقه دارایی رتبه بندی کنیم، به سادگی آن محصولات را ارائه نخواهیم داد. این یک جلسه معاملاتی با معیار جلسه معاملاتی است که ما خود را با همه رقبای کلیدی می سنجیم و کلید موفقیت بلندمدت ما خواهد بود.
این شرکت در دهه 1990 تاسیس شد، اما ما آن را تنها دوازده ماه پیش خریداری کردیم و به مدت XNUMX ماه بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها، عملیات قوی، جذب بهترین استعدادها و البته تامین بهترین نقدینگی تمرکز کردیم.
از زمانی که من در ژانویه امسال سمت مدیر عاملی را بر عهده گرفتم، حجم ما سه برابر شده است، شرکت سودآور است، ما مشتریان بسیار با سابقه ای را جذب کرده ایم و تنها در صورتی می توانیم آینده روشنی را در پیش رو ببینیم که به اصول اصلی خود که شامل پذیرش است پایبند باشیم. برای تغییر به شیوه ای کنترل شده و محتاطانه با استفاده از تجربه ترکیبی صنعت اصلی ما. و البته همیشه به خواسته های مشتریان خود گوش دهید.
در پایان، من می خواهم از شما برای وقت و صبر شما در گوش دادن به دیدگاه من برای تجارت آلفا تشکر کنم!
لطفاً با ریچارد مستقیماً از طریق تماس بگیرید [ایمیل محافظت شده] یا از طریق به او پیام دهید لینک یا آلفا تجارت مستقیم از طریق [ایمیل محافظت شده] or [ایمیل محافظت شده].
منبع: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/