پس از افزایش تورم از سال 1981، سهام سقوط می کند

سهام ایالات متحده روز جمعه سقوط کرد زیرا سرمایه گذاران دو اثر منفی بر اقتصاد ایالات متحده را هضم کردند.

داده های ماه می در مورد تورم افزایش قیمت ها را نشان داد ماه گذشته به طور غیرمنتظره شتاب گرفتبا افزایش 8.6 درصدی قیمت مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه مه، که بیشترین میزان از سال 1981 است. داده های احساسات مصرف کننده صبح روز جمعه منتشر شد در پایین ترین سطح رکورد، زیرا تورم بر خانوارهای آمریکایی فشار می آورد.

S&P 500، Dow و Nasdaq پس از انتشار به شدت افت کردند و نزدک بیش از 3 درصد در طول معاملات روزانه کاهش یافت. S&P 500 و Dow هر دو بیش از 2 درصد در اواسط روز سقوط کردند.

بازدهی خزانه داری به ویژه در انتهای کوتاه منحنی افزایش یافت و بازدهی 2 ساله به بالای 2.9 درصد رسید. بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری به نزدیک به 3.1 درصد افزایش یافت. قیمت نفت خام ایالات متحده پس از افزایش بیش از 2 دلار در هر بشکه در اوایل هفته، با حدود 119.40 درصد کاهش به حدود 122 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

برای فعالان بازار، انتشار دفتر آمار کار از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چاپ کلیدی بود که نگاهی تازه به میزان تداوم افزایش قیمت ها در سراسر اقتصاد ایالات متحده ارائه می کرد. این شاخص به طور غیرمنتظره ای شتاب گرفت و به دنبال رشد 8.6 درصدی آوریل، در ماه مه 8.3 درصد افزایش یافت. این بزرگترین جهش از اواخر سال 1981 بود و بالاترین رقم 41 سال گذشته در CPI مارس را که 8.5 درصد افزایش یافت، کاهش داد.

بر اساس ماه به ماه، CPI نیز 1.0% یا بیشتر از افزایش 0.7% مورد انتظار و 0.3% در آوریل افزایش یافت. تورم اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، پس از افزایش 6.0 درصدی آوریل، 6.2 درصد به صورت سالانه افزایش یافت.

تورم در سال جاری برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران و عموم مردم آمریکا موضوع غالب باقی مانده است. قیمت‌های بالاتر تهدیدی بر هزینه‌های مصرف‌کننده - محرک اصلی فعالیت اقتصادی ایالات متحده - به دلیل غیرقابل‌قبول شدن کالاها و خدمات شده است. تورم قبلاً نشانه‌هایی از ایجاد چرخش هزینه‌ها در برخی را نشان داده است کالاهای اختیاری به سایر مناطق خرید. و در روز جمعه، با افزایش نگرانی‌های تورمی بر آمریکایی‌ها، شاخص احساسات مصرف‌کننده به پایین‌ترین حد خود سقوط کرد.

داستان ادامه دارد

و برای سرمایه گذاران، تورم نیز به یک عامل تعیین کننده در مسیر رو به جلو برای سیاست های پولی فدرال رزرو تبدیل شده است. از آنجایی که فدرال رزرو قصد دارد به کاهش سریع قیمت ها کمک کند، بانک مرکزی این کار را انجام می دهد به طور گسترده ای انتظار می رود افزایش نرخ بهره را تا نیم واحد دیگر در جلسه تعیین سیاست هفته آینده، افزایش بیشتر هزینه وام گرفتن و انجام تجارت برای شرکت ها.

در میان این نگرانی‌ها در مورد تأثیر تورم بر اقتصاد و حرکت‌های بعدی فدرال‌رزرو، سهام به معاملات نابسامان ادامه داد. هر یک از سه میانگین اصلی در مسیر ثبت یک هفته متوالی زیان بر اساس قیمت های بسته شدن روز پنجشنبه بودند. S&P 500 به سمت کاهش هفتگی حدود 2 درصدی پیش رفت.

"در پایان روز، بازارها در حال حاضر با ابهامات زیادی روبرو هستند. جک مانلی، استراتژیست بازار جهانی در JPMorgan Asset Management، فقط این داستان تورم نیست. به Yahoo Finance Live در روز پنجشنبه گفت. ما هنوز در مورد آنچه فدرال رزرو قرار است انجام دهد، ابهام و عدم شفافیت داریم. جنگ در اروپا همچنان ادامه دارد. و ما می دانیم که هر چند روز یک بار تحولات جدیدی در آن جبهه اتفاق می افتد.

"در حال حاضر چیزهای زیادی برای هضم وجود دارد. و بدون هیچ گونه شفافیت واقعی در مورد این چیزها، برای بازارها دشوار است که به طور معناداری بالاتر یا پایین تر حرکت کنند. «این همه چیزی است که بازارها در پایان روز واقعاً می خواهند، یک خبر است. و هیچ خبری، خبر بدی نیست.»

-

11:08 صبح به وقت شرقی: (تقریبا) جایی برای پنهان شدن در بازار جمعه نیست

صندوق‌های ورودی ما صبح جمعه مملو از واکنش‌های اقتصاددانان به داده‌های تورم ماه مه بود و چندین فروشگاه از «هیچ جایی برای پنهان شدن» به عنوان قلاب اصلی خود برای صحبت درباره این داده‌ها استفاده کردند.

اما این چارچوب در این صبح زشت جمعه در بازار نیز صدق می کند.

نزدک حدود 3.3 دقیقه پس از پایان جلسه 90 درصد و S&P 500 2.6 درصد کاهش یافت، در حالی که تمام 11 بخش S&P پایین تر هستند و 8 مورد از این بخش ها بیش از 2 درصد در معاملات صبحگاهی کاهش یافته اند. در حال حاضر تقریبا هیچ فضای امنی در این بازار وجود ندارد.

در بخش ریسک واقعی بازار، نوآوری ARK (ARKK) بیش از 6 درصد کاهش یافته است و کلاس SPAC و IPOهای 2021 نیز تحت فشار هستند. اینها برخی از بهترین عملکردها در رالی بوده اند که شاهد بوده ایم سرمایه گذاران در چند هفته گذشته سعی در جمع آوری آنها داشته اند.

"The Generals" - گروهی که قبلاً به عنوان سهام FAAMNG شناخته می شد - همگی بیش از 3٪ کاهش یافتند، با این حال، نشان دهنده استرس گسترده ای است که اقدام روز جمعه بر سرمایه گذاران وارد می کند. سیب (AAPL) که از طریق این فروش در بازار بهتر از هر یک از دیگر نام‌های فناوری بزرگ برتری خود را حفظ کرده است، با افت 3.5 درصدی در معاملات صبحگاهی، دوباره بادوام‌ترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.

منگنه های مصرف کننده (XLP) بهترین بخش تاکنون در معاملات امروز است که تنها 0.4 درصد کاهش داشته و از زمان باز شدن رشد کرده است. فروشگاه های مواد غذایی تنها نقطه روشن در بازار امروز هستند، زیرا قیمت های بالاتر مواد غذایی احتمالاً در ماه های آینده به سود این شرکت ها خواهد رسید.

— مایلز اودلند، سردبیر ارشد بازار

-

10:33 صبح به وقت شرقی: احساسات مصرف‌کننده به پایین‌ترین حد خود سقوط کرد: ایالات متحده میشیگان

احساسات مصرف کنندگان در اوایل ژوئن به پایین ترین سطح ثبت شده خود سقوط کرد و افزایش قیمت در پمپ به ویژه بر کیف پول آمریکایی ها تأثیر گذاشت.

La شاخص اولیه احساسات مصرف کننده در ژوئن دانشگاه میشیگان به 50.2 کاهش یافت، یا پایین ترین سطح تاریخ از زمانی که موسسه شروع به ردیابی داده ها کرد. بر اساس داده های بلومبرگ، این به دنبال خواندن شاخص 58.4 در ماه می و برآوردهای 58.1 از دست رفته است.

جوآن هسو، مدیر بخش نظرسنجی مصرف کنندگان در سال گذشته، «احساسات مصرف‌کننده نسبت به ماه می 14 درصد کاهش یافت، به روند نزولی خود در سال گذشته ادامه داد و به پایین‌ترین مقدار ثبت‌شده خود رسید، قابل مقایسه با پایین‌ترین سطح رکود اقتصادی در سال 1980». دانشگاه میشیگان در بیانیه ای اعلام کرد.

هسو افزود: "ارزیابی مصرف کنندگان از وضعیت مالی شخصی آنها حدود 20٪ بدتر شد." چهل و شش درصد از مصرف‌کنندگان دیدگاه‌های منفی خود را به تورم نسبت می‌دهند، در حالی که این رقم در ماه می 38 درصد بود. از سال 1981، در دوران رکود بزرگ، تنها یک بار از این سهم فراتر رفته است.

هسو همچنین خاطرنشان کرد که نیمی از مصرف‌کنندگان مورد بررسی در مصاحبه‌های خود به گاز گاز اشاره کردند که این رقم در ماه می 30 درصد بود.

-

9:32 صبح به وقت شرقی: سهام پس از افزایش بیشتر تورم کاهش یافت

در اینجا از 9:32 صبح ET حرکت اصلی در بازارها انجام شد:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73٪) تا 3,948.18،XNUMX

• داو (^ DJI): -513.18 (-1.59٪) تا 31,759.61،XNUMX

• نصدق (^ IXIC): -219.70 (-1.87٪) تا 11,534.53،XNUMX

• خام (CL = F): - 0.47 دلار (-0.39٪) به بشکه بشکه

• طلا (GC = F): - 18.50 دلار (-1.00٪) تا 1,834.30 دلار در هر اونس

• خزانه داری 10 ساله (^ TNX): +3.7 bps برای عملکرد 3.0810٪

-

9:03 صبح به وقت شرقی: معاملات آتی سهام پس از چاپ گرم CPI ماه مه به سمت نزولی شتاب می گیرند

در اینجا از 9:03 صبح ET حرکت اصلی در بازارها انجام شد:

• معاملات آتی S&P 500 (ES = F): -55.25 امتیاز (-1.38) تا 3,961.00،XNUMX

• معاملات آتی داو (YM = F): -384 امتیاز (-1.19) تا 31,879.00،XNUMX

• معاملات آینده نداق (NQ = F): -198.75 امتیاز (-1.62٪) به 12,076.25

• خام (CL = F): + 0.07 دلار (+ 0.06٪) به بشکه 121.58 دلار در هر بشکه

• طلا (GC = F): - 8.30 دلار (-0.45٪) تا 1,844.50 دلار در هر اونس

• خزانه داری 10 ساله (^ TNX): +0.2 bps برای عملکرد 3.044٪

-

7:14 صبح به وقت شرقی: معاملات آتی سهام قبل از داده های تورم مخلوط شده است

در اینجا از 7:14 صبح ET حرکت اصلی در بازارها انجام شد:

• معاملات آتی S&P 500 (ES = F): -6.25 امتیاز (-0.16) تا 4,010.00،XNUMX

• معاملات آتی داو (YM = F): -85 امتیاز (-0.26) تا 32,178.00،XNUMX

• معاملات آینده نداق (NQ = F): +6.25 امتیاز (+0.05+) تا 12,281.25

• خام (CL = F): + 0.94 دلار (+ 0.77٪) به بشکه 122.45 دلار در هر بشکه

• طلا (GC = F): - 8.20 دلار (-0.44٪) تا 1,844.60 دلار در هر اونس

• خزانه داری 10 ساله (^ TNX): -0.7 bps برای عملکرد 3.035٪

-

امیلی مک کورمیک گزارشگر یاهو مالی است. او در توییتر دنبال.

آخرین اخبار مالی و تجاری مربوط به Yahoo Finance را بخوانید

دنبال Yahoo Finance در توییتر, اینستاگرام, یوتیوب, فیس بوک, Flipboardو لینک