سهام از رکود خارج می‌شوند، شرط‌های نرخ فدرال رزرو: بسته‌بندی بازارها

(بلومبرگ) - بازارهای سهام جهانی روز چهارشنبه پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که باعث افزایش شرط‌بندی نرخ بهره، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری و نگرانی از عدم توانایی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از رکود شد، با مشکل مواجه شدند.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

شاخص سهام Stoxx 600 اروپا، پس از افت بیش از 0.3 درصدی شاخص سهام آسیایی، با زیان عمدتاً ناشی از سهام کالا، حدود 1 درصد ضعیف‌تر باز شد. پس از آنکه شاخص های اس اند پی 500 و نزدک بیشترین ضرر خود را در دو هفته اخیر ثبت کردند، معاملات آتی سهام ایالات متحده تقریباً ثابت شد. از آنجایی که دلار افزایش 1 درصدی روز قبل را افزایش داد، قیمت نفت پس از افت 3.6 درصدی روز سه شنبه، زمین بیشتری را از دست داد.

پس از اعلام آمادگی پاول برای سرعت بخشیدن به سیاست های سختگیرانه در صورت تداوم تورم، بازارهای پول اکنون نرخ بهره آمریکا را به بالای 5.6 درصد در اواخر امسال افزایش می دهند. بازدهی این خزانه داری دو ساله حساس به نرخ افزایش یافته برای اولین بار از سال 5 به بعد از 2007 درصد گذشت، و برای اولین بار از سال 10، نرخ سود خود را نسبت به نرخ های 1981 ساله به یک درصد کامل افزایش داد، سطحی که به گفته استراتژیست های دویچه بانک نشان دهنده رکود است. حداکثر ظرف هشت ماه

جین فولی، استراتژیست Rabobank به تلویزیون بلومبرگ گفت: «ما احمقانه انتظار داریم که نتوانیم به 6 درصد نرخ بهره فدرال رزرو برسیم، و به وضوح بر بازارهای دارایی در سراسر جهان تأثیر می گذارد. او افزود: اگر فدرال رزرو برای کاهش تورم باید سخت‌تر کار کند، «این قطعاً به معنای رکود است».

بیشتر بخوانید: عمیق ترین وارونگی بازده اوراق قرضه از زمانی که ولکر فرود سخت را پیشنهاد می کند

بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاران جهانی در نظر دارند که نرخ‌های ایالات متحده به ۶ درصد برسد

با افزایش احتمال حرکت 50 واحدی در نشست 21 تا 22 مارس فدرال رزرو، تحلیلگران گلدمن ساکس افزایش ماه جولای فدرال رزرو را به پیش بینی های خود اضافه کردند. نرخ‌ها در جاهای دیگر نیز افزایش می‌یابند، به طوری که شرط‌بندی‌های بانک انگلستان تا 5 درصد در روز چهارشنبه افزایش یافت، در حالی که اکنون 150 واحد دیگر انقباض از سوی بانک مرکزی اروپا تعیین شده است.

داستان ادامه دارد

درد بازارهای نوظهور را تحت تاثیر قرار داده است، به طوری که شاخص سهام نوظهور ام‌اس‌سی‌آی تا 1.6 درصد از دست داده است، در حالی که کاهش یوان چین نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد از این ارز حمایت کند.

فولی از رابوبانک خاطرنشان کرد که افزایش دلار - نزدیک به بالاترین سطح خود در سال جاری است - به اقتصادهای نوظهوری که ممکن است مجبور به افزایش بیشتر نرخ بهره شوند، عبور خواهد کرد. او گفت: "این منجر به این می شود که رشد جهانی نیز کند شود."

پاول بعداً در روز دوباره با کنگره صحبت می کند، اگرچه نکته برجسته بعدی اطلاعات مشاغل روز جمعه در فوریه خواهد بود. رشد حقوق و دستمزد طی 10 ماه متوالی در طولانی‌ترین دوره در دهه‌های اخیر بالاتر از تخمین‌ها بوده است، روندی که در صورت تمدید، فشار بر فدرال رزرو را برای ادامه افزایش نرخ‌های بهره افزایش می‌دهد.

رویدادهای مهم این هفته:

• تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، چهارشنبه

• درخواست های وام مسکن MBA ایالات متحده، تغییر اشتغال ADP، تراز تجاری، فرصت های شغلی JOLTS، چهارشنبه

• گزارش سیاست پولی شش ماهه پاول رئیس فدرال رزرو به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، چهارشنبه

• تصمیم نرخ کانادا، چهارشنبه

• موجودی نفت خام EIA، چهارشنبه

• CPI چین، PPI، پنجشنبه

• کاهش مشاغل Challenger ایالات متحده، ادعاهای اولیه بیکاری، تغییر خانوار در دارایی خالص، پنجشنبه

• تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای نرخ روز جمعه

• لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده، نرخ بیکاری، بیانیه بودجه ماهانه، جمعه

برخی از حرکتهای اصلی در بازارها:

سهام

• معاملات آتی S&P 500 تا ساعت 3:22 صبح به وقت نیویورک تغییر چندانی نداشت

• معاملات آتی نزدک 100 تغییر چندانی نداشتند

• معاملات آتی داوجونز کمی تغییر کرد

• Stoxx Europe 600 0.2 درصد سقوط کرد

• شاخص MSCI World 0.3 درصد کاهش یافت

• قراردادهای آتی S&P 500 تغییر چندانی نداشتند

• معاملات آتی نزدک 100 تغییر چندانی نداشتند

• شاخص MSCI آسیا و اقیانوسیه 1.1 درصد کاهش یافت

• شاخص بازارهای نوظهور MSCI 1.4 درصد کاهش یافت

واحد پول

• شاخص نقطه دلار بلومبرگ کمی تغییر کرد

• یورو کمی تغییر کرد و به 1.0544 دلار رسید

• پوند انگلیس با اندکی تغییر به 1.1827 دلار رسید

• ین ژاپن با 0.2 درصد کاهش به 137.49 دلار در هر دلار رسید

• یوان فراساحلی با 0.2 درصد افزایش به 6.9803 در هر دلار رسید

رمزنگاری

• بیت کوین 0.3 درصد کاهش یافت و به 21,981.15 دلار رسید

• اتر کمی تغییر کرد و 1,551.72 دلار بود

سهام

• بازده خزانه داری 10 ساله با دو واحد افزایش به 3.98 درصد رسید

• بازدهی 10 ساله آلمان با 2.70 درصد تغییر کمی داشت.

• بازده 10 ساله بریتانیا با دو واحد پایه 3.84٪ افزایش یافت

Commodities

این داستان با کمک بلومبرگ اتوماسیون تهیه شده است.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2023 Bloomberg LP