افزایش سهام، کاهش دلار در حالی که معامله گران در انتظار پاول هستند: بسته شدن بازارها

(بلومبرگ) - در حالی که سرمایه گذاران منتظر سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو برای سیگنال هایی در مورد مسیر افزایش نرخ بهره و ارزیابی چشم اندازهای بازگشایی اقتصاد چین بودند، معاملات آتی سهام ایالات متحده افزایش یافت و دلار برای دومین روز سقوط کرد.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

سهام اروپا بیشترین رشد را در بیش از یک هفته گذشته داشته است که در نتیجه سهام خودرو و محصولات مصرفی بالاتر است. قراردادهای S&P500 و Nasdaq 100 پیشرفت‌های متوسطی داشتند و شاخص‌های پایه سه روز متحمل ضرر شدند.

سرمایه گذاران توجه خود را به نظرات پاول در مورد اقتصاد و بازار کار ادامه خواهند داد. انتظار می رود که او به طور گسترده نشان دهد که افزایش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو تا 50 واحد پایه کاهش خواهد یافت، اگرچه او همچنین احتمالاً هشدار می دهد که سیاست های سختگیرانه بیشتر ادامه دارد.

این نشانه‌ها از کندتر شدن نرخ بهره، در کنار افزایش خوش‌بینی نسبت به بازگشایی چین، دلار را کاهش داد و دلار را در مسیر بدترین ماه خود از سال 2010 قرار داد. بازدهی 10 ساله خزانه‌داری آمریکا در نوامبر کاهش یافت و بیش از 25 واحد پایه کاهش یافت.

با توجه به تورم جهانی همچنان بالا و بازار کار قوی، قبل از اظهارات رئیس فدرال رزرو در میان معامله گران احتیاط وجود دارد.

کنت بروکس، استراتژیست سوسیته جنرال، گفت: "بازار کمی تردید دارد." اگر این یک سخنرانی کبوترانه باشد، بسیار شگفت زده خواهم شد. او گفت: ممکن است برخی عقیده داشته باشند که "دلار به اوج خود رسیده است و نرخ صندوق های فدرال رزرو به 5٪ خواهد رسید، اما می ترسم پاول به آنها بگوید که خیلی زود است."

سهام آسیایی در بحبوحه نشانه‌های فزاینده مبنی بر اینکه چین در حال کاهش سیاست کووید-صفر خود است، افزایش یافت. یوان تجارت فراساحلی رشد کرد و افزایش روز سه‌شنبه را افزایش داد، حتی در حالی که فعالیت کارخانه‌ها و خدمات چین در ماه نوامبر کاهش یافت، یادآور این است که محدودیت‌های حرکتی گسترده همچنان به رشد اقتصادی فشار می‌آورد.

داستان ادامه دارد

جیمز آتی، مدیر سرمایه گذاری در Abrdn گفت: "بازار می خواهد اخبار خوبی را از تغییر موضع چین به سمت قرنطینه ببیند، اما واقعیت این است که بازگشایی کامل هنوز مدتی باقی مانده است و اجرای آن از نظر سیاسی دشوار خواهد بود."

پس از آنکه داده های صنعت به کاهش قابل توجه ذخایر نفت خام آمریکا اشاره کرد و سرمایه گذاران برای نشست اوپک پلاس که ممکن است منجر به موافقت این گروه با کاهش تولید شود، شمارش معکوس کردند، قیمت نفت برای سومین روز افزایش یافت.

در معاملات پیش از بازار ایالات متحده، Crowdstrike Holdings Inc. پس از اینکه چشم انداز درآمد این شرکت امنیت سایبری کمتر از برآوردهای تحلیلگران بود، سقوط کرد. شرکت هیولت پاکارد اینترپرایز پس از اینکه پیش بینی فروش آن فراتر از انتظارات بود، رشد کرد.

در میان تمام ناهمواری‌های اخیر در بازارها، شاخص سهام جهانی در مسیر صعود ماهانه دوم قرار داشت، در حالی که اوراق قرضه نیز برای افزایش ماهانه آماده بودند. حرکت قفل در سهام و اوراق قرضه همبستگی خود را به بالاترین سطح از سال 2012 رسانده است و فشار زیادی را بر سرمایه گذارانی که به دنبال پوشش ریسک با تقسیم پرتفوی خود بین دو طبقه دارایی هستند، افزایش داده است.

رویدادهای مهم این هفته:

• گزارش موجودی نفت خام EIA ، چهارشنبه

• سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، چهارشنبه

• فدرال رزرو کتاب بژ خود را چهارشنبه منتشر می کند

• موجودی های عمده فروشی ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی، چهارشنبه

• S&P Global PMI، پنجشنبه

• هزینه های ساخت و ساز ایالات متحده، درآمد مصرف کننده، ادعاهای اولیه بیکاری، تولید ISM، پنجشنبه

• هاروهیکو کورودا از BOJ، پنجشنبه سخنرانی می کند

• بیکاری ایالات متحده، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، جمعه

• کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، جمعه سخنرانی می کند

برخی از حرکتهای اصلی در بازارها:

سهام

• Stoxx Europe 600 تا 0.5:9 صبح به وقت لندن 46 درصد رشد کرد

• معاملات آتی S&P 500 0.2 درصد افزایش یافت

• معاملات آتی Nasdaq 100 0.2 درصد افزایش یافت

• معاملات آتی داوجونز 0.1 درصد افزایش یافت

• شاخص ام اس سی آی آسیا و اقیانوسیه 0.9 درصد افزایش یافت

• شاخص بازارهای نوظهور ام اس سی آی 1.6 درصد افزایش یافت

واحد پول

• شاخص دلار بلومبرگ 0.3 درصد کاهش یافت

• یورو با 0.3 درصد افزایش به 1.0361 دلار رسید

• ین ژاپن با 0.2 درصد کاهش به 138.85 دلار در هر دلار رسید

• یوان فراساحلی با 0.6 درصد افزایش به 7.0991 در هر دلار رسید

• پوند انگلیس با 0.3 درصد افزایش به 1.1989 دلار رسید

رمزنگاری

• بیت کوین با 2.5 درصد افزایش به 16,864.02 دلار رسید

• اتر با 3.8 درصد افزایش به 1,265.72 دلار رسید

سهام

• بازده خزانه داری 10 ساله با یک واحد کاهش به 3.73 درصد رسید

• بازدهی 10 ساله آلمان با 1.93 درصد تغییر کمی داشت.

• بازده 10 ساله بریتانیا با دو واحد پایه 3.12٪ افزایش یافت

Commodities

• قیمت هر بشکه نفت برنت با 2.2 درصد افزایش به 84.85 دلار رسید

• هر اونس طلای خالص با 0.6 درصد افزایش به 1,760.21 دلار رسید

این داستان با کمک بلومبرگ اتوماسیون تهیه شده است.

-با کمک ریچارد هندرسون.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP