سقوط سهام قبل از یک هفته پر درآمد، جلسه فدرال رزرو

در حالی که سرمایه گذاران منتظر هفته شلوغی از نتایج سود شرکت ها، داده های اقتصادی و نشست تعیین سیاست های پولی فدرال رزرو پس از یک دوره بی ثبات معاملات بودند، سهام ها روز دوشنبه دوباره افت کردند. 

S&P 500، Dow و Nasdaq هر کدام زیان های قبلی را جبران کردند اما همچنان در قرمز معامله می شوند. در پایین ترین سطح جلسه، S&P 500 بیش از 10 درصد نسبت به رکورد بسته شدن خود از 3 ژانویه کاهش یافت. ، شاخص راسل 16 با سرمایه کوچک بیش از 19 درصد از رکورد خود در نوامبر افت کرد و باعث شد تا در محدوده بازار نزولی بسته شود.

شاخص نوسانات CBOE یا VIX به حدود 37.95 جهش کرد و به بالاترین سطح خود از نوامبر 2020 رسید.

قیمت ارزهای دیجیتال اصلی کاهش ارزش سهام را دنبال کرد. بیت کوین صبح دوشنبه به حدود 33,000 دلار سقوط کرد و بیش از 50 درصد از بالاترین سطح خود در اوایل نوامبر سقوط کرد. و اتریوم تا صبح دوشنبه در نیویورک بیش از 10 درصد کاهش داشت و کمی بیش از 2,000 دلار بود. 

انتظارات برای شرایط مالی سخت‌تر از فدرال رزرو در سال جاری به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت سهام، به‌ویژه برای سهام‌های با ارزش بالا که از شرایط مالی آسان و محیط نقدینگی بالایی که فدرال رزرو از سال 2020 به آن کمک کرده بود، بهره‌مند شده است. 

نشست این هفته فدرال رزرو، با بیانیه سیاست پولی جدید و کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه، انتظار می رود عملاً هیچ تغییر فوری در سیاست ایجاد نشود. با این حال، از آنجایی که فدرال رزرو به دنبال مهار تورمی است که در طول دوره بهبودی دوران همه گیر به بیشترین میزان در چهار دهه اخیر رسیده است، این جلسه احتمالاً زمینه را برای فدرال رزرو فراهم می کند تا نشان دهد که به شروع افزایش نرخ بهره نزدیک شده است و بیشتر به فکر حذف دارایی ها از ترازنامه نزدیک به 9 تریلیون دلاری خود است. 

برخی استراتژیست‌ها پیشنهاد می‌کنند که فدرال رزرو حتی در پی نوسانات اخیر در بازارها بعید است از حرکت در این جهت جنگ طلبانه منصرف شود.

داستان ادامه دارد

نیکلاس کولاس، یکی از همکارانش، گفت: «تا زمانی که به فروش بیشتری در دارایی‌های ریسک دست پیدا نکنیم، فدرال رزرو متقاعد نخواهد شد که افزایش نرخ‌های بهره و کاهش حجم ترازنامه آن در سال 2022 به احتمال زیاد باعث رکود خواهد شد تا فرود نرم.» بنیانگذار DataTrek Research، روز دوشنبه در یادداشتی نوشت. 

او افزود: «البته هر دو نتیجه تورم را کاهش می‌دهند، به همین دلیل است که بازدهی 10 ساله خزانه‌داری متوقف شده است». اما تنها یک فرود نرم به شرکت‌های دولتی اجازه می‌دهد به انتشار درآمدهای قوی ادامه دهند. خطر فرود سخت به این دلیل است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی تحت استرس زیادی هستند.»

تعدادی از شرکت های بزرگ نیز قرار است نتایج سود خود را در طول این هفته گزارش کنند و کاتالیزور دیگری را به بازارها ارائه دهند. فهرست انبوهی از نتایج درآمد در عرشه شامل اپل (AAPL)، مایکروسافت (MSFT)، 3M (MMM)، مک دونالد (MCD) و بوئینگ (BA)، در میان بسیاری دیگر است. 

بر اساس گزارش گلدمن ساکس، از ابتدای هفته، تنها حدود 13 درصد از شرکت های S&P 500 نتایج فصلی را گزارش کرده اند. و تاکنون، یکی از روندهایی که شروع به ظهور کرده است، تفسیر نسبتاً ضعیف در مورد چشم انداز امسال بوده است. 

دیوید کاستین، استراتژیست ارشد سهام آمریکایی گلدمن ساکس در یادداشتی نوشت: «سرمایه‌گذاران به راهنمایی‌های آینده‌نگر از سوی مدیریت‌ها علاقه زیادی دارند و اطلاعات اخیر در این زمینه نگران‌کننده بوده است. مدیران بانک ها بر افزایش هزینه های عملیاتی در سال آینده تاکید کردند.

وی افزود: «پس از انتشار نتایج 4Q، تنها شش شرکت در S&P 500 راهنمایی رسمی کوتاه مدت برای سه ماهه اول 1 ارائه کردند. متأسفانه، پنج شرکت از شش شرکت، برای سه ماهه آینده، از جمله سه مورد از سهامی که در واقع در سه ماهه چهارم پیش‌بینی‌ها را پشت سر گذاشتند، کمتر از حد اجماع عمل کردند. 

-

2:03 بعد از ظهر به وقت شرقی: سهام مقداری ضرر را کاهش می دهد

در اینجا بازار معاملات دوشنبه بعد از ظهر انجام شده است: 

• S&P 500 (^ GSPC): -65.39 (-1.49٪) تا 4,322.55،XNUMX

• داو (^ DJI): -459.37 (-1.34٪) تا 33,806.00،XNUMX

• نصدق (^ IXIC): -189.03 (-1.37٪) تا 13,572.54،XNUMX

• خام (CL = F): - 1.66 دلار (-1.95٪) به بشکه بشکه

• طلا (GC = F): + 9.90 دلار (+ 0.54٪) تا 1,841.70،XNUMX دلار در هر اونس

• خزانه داری 10 ساله (^ TNX): -2.1 bps برای عملکرد 1.726٪

-

11:37 صبح به وقت شرقی: بسیاری از مدیران فناوری، علیرغم نوسانات سهام، از چشم‌انداز شرکت‌های خود بسیار خوش‌بین هستند: رئیس Union Square Advisors

به گفته حداقل یک کارشناس، اگرچه جدیدترین نوسانات بازار به شدت به سهام فناوری ضربه زده است، بسیاری از مدیران فناوری هنوز در مورد چشم انداز بلندمدت شرکت خود احساس خوشبختی می کنند. 

یونیون اسکوئر: «در بازارهای عمومی، با تمام نوسانات، این چالش‌های روزمره ایجاد می‌کند، اگرچه ما فکر می‌کنیم که با عبور از موج بعدی تصمیمات فدرال رزرو و این دور درآمد، این موضوع در اینجا حل خواهد شد.» تد اسمیت، یکی از بنیانگذاران و رئیس مشاوران، روز دوشنبه به Yahoo Finance Live گفت.

اکثر مدیران فنی که با آنها صحبت می کنیم، نسبت به چشم انداز شرکت های خود بسیار خوش بین هستند، از اینکه چگونه از چالش های همه گیر و انعطاف پذیری که آن شرکت ها در طول یک سال و نیم گذشته نشان دادند، احساس بسیار خوبی دارند. دو سال.» بنابراین اکثر آنها نسبت به چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت شرکت‌های خود احساس بسیار خوبی دارند، اما اذعان دارند که حداقل چالش‌های بازار سهام در کوتاه‌مدت، تا حدی که بر شرکت‌هایشان تأثیر می‌گذارد، اندکی از سواری پر از دست انداز.»

-

10:47 صبح به وقت شرقی: خدمات بخش خصوصی ایالات متحده، رشد تولید در بحبوحه افزایش Omicron کاهش می یابد 

رشد در بخش خدمات خصوصی و تولید در اوایل ژانویه به شدت کاهش یافت زیرا نوع Omicron چالش‌های موجود در زنجیره تامین و کمبود نیروی کار را تشدید کرد.

شاخص مدیران خرید خدمات اولیه ژانویه (PMI) IHS Markit از 50.9 دسامبر به 57.6 کاهش یافت. این پایین ترین سطح در حدود 18 ماه گذشته است. خوانش های بالاتر از سطح خنثی 50.0 نشان دهنده گسترش در یک بخش است. در همین حال، PMI تولیدی این موسسه نیز در ژانویه به پایین‌ترین حد در 15 ماه گذشته رسید و در مقایسه با 55.0 دسامبر به 57.7 رسید.

کریس ویلیامسون: «افزایش موارد ویروسی اقتصاد ایالات متحده را در آغاز سال تقریباً به رکود رسانده است، کسب‌وکارها به دلیل بدتر شدن تأخیرهای زنجیره تأمین و کمبود کارکنان مختل شده‌اند، با محدودیت‌های جدید برای کنترل گسترش Omicron که به باد مخالف شرکت‌ها افزوده است». ، اقتصاددان ارشد تجاری در IHS Markit در یادداشتی نوشت. با این حال، تولید بسیار بیشتر از تقاضا تحت تأثیر Omicron قرار گرفته است، زیرا رشد قوی جریان‌های کسب‌وکار جدید نشان می‌دهد که با کاهش محدودیت‌ها، رشد دوباره افزایش خواهد یافت. 

-

9:30 صبح ET: سهام کم باز می شوند

در اینجا معاملات بازارها صبح دوشنبه است: 

• S&P 500 (^ GSPC): -75.94 (-1.73٪) تا 4,322.00،XNUMX

• داو (^ DJI): -518.59 (-1.51٪) تا 33,746.78،XNUMX

• نصدق (^ IXIC): -290.87 (-2.11٪) تا 13,497.58،XNUMX

• خام (CL = F): - 1.65 دلار (-1.94٪) به بشکه بشکه

• طلا (GC = F): + 7.80 دلار (+ 0.43٪) تا 1,839.60،XNUMX دلار در هر اونس

• خزانه داری 10 ساله (^ TNX): -3 bps برای عملکرد 1.717٪

-

7:41 صبح به وقت شرقی دوشنبه: معاملات آتی سهام سقوط کرد 

در اینجا معاملات بازارها صبح دوشنبه است:

• معاملات آتی S&P 500 (ES = F): -12.5 امتیاز (-0.28)) ، به 4,377.50

• معاملات آتی داو (YM = F): -65 امتیاز (-0.19)) ، به 34,092.00

• معاملات آینده نداق (NQ = F): -74.75 امتیاز (-0.52٪) به 14,351.75

• خام (CL = F): - 0.00 دلار (-0.00٪) به بشکه بشکه

• طلا (GC = F): + 8.30 دلار (+ 0.45٪) تا 1,840.10،XNUMX دلار در هر اونس

• خزانه داری 10 ساله (^ TNX): -1 bp برای عملکرد 1.737٪

-

امیلی مک کورمیک گزارشگر یاهو مالی است. او در توییتر دنبال

آخرین اخبار مالی و تجاری مربوط به Yahoo Finance را بخوانید

دنبال Yahoo Finance در توییتر, فیس بوک, اینستاگرام, Flipboard, لینک, یوتیوبو ق