پنج نکته که باید قبل از باز شدن بازار در روز سه شنبه 10 ژانویه بدانید:
1. — سهام آتی در سیگنال های فدرال رزرو هاوکیش کاهش می یابد معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز سه شنبه کاهش یافت و حرکت نسبت به اواخر دیروز را که باعث کاهش سود در وال استریت شد، ادامه داد زیرا سرمایه گذاران همچنان نگران هستند که ترسناک فدرال رزرو توافق کاهش سرعت بازار را به چالش خواهد کشید تورم و کاهش نرخ در سال 2023.
مری دالی و رافائل بوستیک، رؤسای فدرال رزرو، دیدگاه بانک مرکزی مبنی بر اینکه تورم از هدف 2 درصدی ترجیحی خود برای کاهش نرخ بهره بسیار دور است، دوچندان کردند و دالی به وال استریت ژورنال گفت که می تواند در این مناظره برای هر دو طرف استدلال ارائه کند. در مورد اینکه آیا 25 نقطه پایه یا افزایش 50 واحدی نرخ بهره برای فدرال رزرو در اواخر این ماه مناسب خواهد بود و تاکید می کند که باید اطمینان حاصل کند که تورم وارد اقتصاد نمی شود.
جالب اینجاست که FedWatch گروه CME به احتمال 77.2 درصدی برای افزایش 25 واحدی نرخ بهره در پایان این ماه ادامه می دهد، حرکتی که منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد. نرخ صندوق های فدرال رزرو به دامنه ای بین 4.5 تا 4.75 درصد رسید و بازارهای اوراق قرضه در پی اظهارات بوستیک و دالی به رشد خود ادامه دادند.
بازدهی اوراق دو ساله خزانه داری آخرین بار در معاملات یک شبه 2 درصد نگه داشته شد و به سمت پایین ترین رقم سپتامبر یعنی 4.231 درصد حرکت کرد و اوراق 4.15 ساله به 10 درصد کاهش یافت.
شاخص دلار آمریکا، که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از همتایان جهانی خود دنبال می‌کند، 0.14 درصد از سطوح دیروز - پایین‌ترین رقم در شش ماه گذشته - افزایش یافت و در معاملات یک شبه به 103.143 تغییر کرد.
با این حال، سهام به سرعت واکنش نشان دادند و نسبت به ریسک اصلی مرتبط با سیاست های فدرال رزرو و چشم انداز تورمی در روز پنجشنبه حساس باقی ماندند. CPI خواندن و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قبل از شروع معاملات.
در وال استریت، قراردادهای آتی وابسته به S&P 500 قیمت آنها برای کاهش زنگ باز 3.5 امتیاز است، در حالی که آنهایی که به میانگین صنعتی داوجونز مرتبط هستند 60 امتیاز کاهش می یابند. نزدک متمرکز بر فناوری که برای پنجمین افت هفتگی متوالی در حال افزایش است، به عقب نشینی 2 امتیازی نگاه می کند.
در بازارهای خارج از کشور، شاخص کل منطقه MSCI سابق ژاپن در پایان معاملات 0.27 درصد کاهش یافت، در حالی که Stoxx 600 اروپا در اوایل معاملات فرانکفورت 0.74 درصد کاهش یافت. شاخص FTSE 100 لندن 0.27 درصد کاهش یافت.
2. - سخنرانی پاول در تمرکز به عنوان شرط‌های نرخ تست مسیر سفت کردن سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس بانک مرکزی در سوئد، تنها دو روز قبل از قرائت کلیدی در مورد تورم داخلی، احتمالاً تمرکز اصلی معامله گرانی باشد که در آغاز معاملات روز سه شنبه قرار دارند.
پاول که قرار است در سمپوزیوم بین‌المللی Sveriges Riksbank درباره استقلال بانک مرکزی در استکهلم در ساعت 9 صبح سه‌شنبه به وقت شرق اروپا سخنرانی کند، بر نیاز به «وابستگی به داده‌ها» در ردیابی پویایی‌های تورم و عملکرد واکنش فدرال رزرو تاکید کرده و ماه گذشته استدلال کرد که اجازه دادن به فشارهای قیمتی که عمیق‌تر وارد اقتصاد شود، آسیب‌رسان‌تر از افزایش نرخ‌های مورد نیاز برای مهار آن خواهد بود.
با این حال، برخی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ‌های اصلی تورم تا پایان ژوئن به 2.5 درصد کاهش می‌یابد، تنها یک ماه پس از آن که فدرال رزرو اساساً وعده داده است که در صورتی که معیار صندوق‌های بانکی را به محدوده بین 5 تا 5.25 درصد برساند. .
این مسیر، در کنار کاهش رشد و تضعیف بازار کار، می‌تواند فدرال رزرو را مجبور به تغییر درایت کند، اما پاول در ماه‌های گذشته با توجه به اهداف تورمی فدرال رزرو ثابت قدم مانده و در مقابل انتظارات بازار مبنی بر کاهش سیاست‌ها متمایل شده است.
پاول ماه گذشته به خبرنگاران در واشنگتن گفت: «تمرکز ما در حال حاضر واقعاً بر روی انتقال موضع سیاست‌مان به سمتی است که به اندازه کافی محدودکننده باشد تا از بازگشت تورم به هدف 2 درصدی ما در طول زمان اطمینان حاصل شود، بلکه بر کاهش نرخ‌ها نیست».
3. - Pfizer ممکن است درمان کووید را در چین از طریق شریک محلی بفروشد فایزر (PFE دریافت گزارش رایگان پس از اینکه داروساز اعلام کرد می‌تواند با یک شریک محلی در چین برای فروش داروی ضدویروس کووید Paxlovid خود همکاری کند، سهام در معاملات قبل از بازار افزایش یافت و سهام در روز دوشنبه افت شدیدی را تجربه کرد.
آلبرت بورلا، مدیرعامل شرکت جی پی مورگان در سخنرانی در کنفرانس مراقبت های بهداشتی جی پی مورگان در سانفرانسیسکو گفت که اگرچه این داروساز در حال مذاکره با پکن برای فروش مستقیم Paxlovid نیست، اما می تواند این درمان را از طریق یک قرارداد تولید محلی به بزرگترین بازار جهان بفروشد.
اداره امنیت مراقبت های بهداشتی چین روز یکشنبه اعلام کرد که Paxlovid را در لیست داروهایی که از طریق بیمه درمانی پایه پوشش می دهد، قرار نمی دهد و گفت که قیمت های اعلام شده Pfizer بسیار بالا است. Pfizer احتمالاً 22 میلیارد دلار فروش سالانه Paxlovid را در کل سال گذشته رزرو خواهد کرد.
پس از افت 0.1 درصدی دیروز، سهام فایزر در معاملات قبل از بازار 4.97 درصد افزایش یافت تا نشان دهنده قیمت زنگ افتتاحیه هر کدام 48.430 دلار باشد.
4. - گزارش تصاحب CVS 10 میلیارد دلاری سلامت اوک استریت افزایش یافت سلامت خیابان بلوط (H دریافت گزارش رایگان پس از گزارشی که حاکی از آن بود که اپراتور مرکز مراقبت های اولیه آماده موافقت با خرید 10 میلیارد دلاری CVS Health است، سهام در معاملات قبل از بازار افزایش یافت. (CVS دریافت گزارش رایگان .
بلومبرگ اواخر دوشنبه گزارش داد که CVS که با کاهش رشد خرده‌فروشی به بخش مراقبت‌های بهداشتی گسترش یافته است، در حال مذاکره با اوک استریت واقع در شیکاگو است که در سال 2020 عمومی شد.
این معامله، هم برای سهام و هم برای بدهی Oak Street، در صورت تکمیل به احتمال زیاد به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و به خرید اخیر Signify Health توسط CVS و معامله 69 میلیارد دلاری Aenta در سال 2017 اضافه خواهد شد.
سهام Oak Street Health در معاملات قبل از بازار 35.1 درصد افزایش یافت تا نشان دهنده قیمت زنگ افتتاحیه هر کدام 30.49 دلار باشد، حرکتی که ارزش سهام گروه را به حدود 7.4 میلیارد دلار می رساند.
5. مایکروسافت گفت: سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری OpenAI مایکروسافت (MSFT دریافت گزارش رایگان به دنبال گزارش‌هایی که غول فناوری به دنبال تصاحب سهام عمده در OpenAI، یک گروه هوش مصنوعی که توسط ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا TSLA تأسیس شده است، در معاملات قبل از بازار افزایش یافت.
Semafor گزارش داد که مایکروسافت 10 میلیارد دلار در OpenAI سرمایه گذاری خواهد کرد که چت بات ChatGPT را می سازد، در معامله ای که ارزش گروه مستقر در سانفرانسیسکو را حدود 29 میلیارد دلار می کند.
سمافور گزارش داد که مایکروسافت از سود OpenAI بر اساس این قرارداد پول نقد پس می‌گیرد و در نهایت 49 درصد از سهام گروه را در اختیار خواهد داشت.
این سرمایهگذاری دومین باری است که مایکروسافت پس از تزریق یک میلیارد دلار در سال 1، پول نقد را به OpenAI وارد می‌کند و گزارشهای دیگر رسانهها نشان میدهند که ChatGPT می‌تواند در نسخه جدیدی از موتور جستجوی Bing این غول فناوری استفاده شود.
سهام مایکروسافت در معاملات قبل از بازار 0.26 درصد افزایش یافت تا نشان دهنده قیمت زنگ افتتاحیه هر کدام 227.70 دلار باشد.
منبع: https://www.thestreet.com/markets/stocks-dip-powell-pfizer-oak-street-microsoft-5-things-to-know?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo