افزایش توقف بازار سهام در میان تورم داغ؛ تسلا، Shopify، Airbnb در فوکوس: بررسی هفتگی

رالی بازار سهام به تثبیت ادامه داد و شاخص‌های اصلی در روز جمعه با افزایش نگرانی‌های فدرال رزرو به پایین یا پایین‌تر از محدوده اخیر خود سقوط کردند. تورم مصرف کننده و عمده فروشی همراه با خرده فروشی بالاتر از حد انتظار بود. درآمد سنگین باقی ماند. شبکه های Arista (آنت), دوشنبه (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (CROX) و انتقال آلیسون (ALSN) روی درآمد پرید، اما Shopify (فروشگاه) و تست (TOST) روی نتایج سقوط کرد. تسلا (TSLA) بیش از 262,000 خودروی برقی را به دلیل نقص کامل خودران که می تواند باعث تصادف شود، فراخوانی کرد.

X

رالی بازار سهام با فدرال رزرو مواجه شد

رالی بازار سهام هفته را با قدرت آغاز کرد، اما شاخص‌های اصلی تغییر کردند زیرا افزایش نرخ تورم باعث افزایش پیش‌بینی فدرال رزرو برای افزایش نرخ شد. S&P 500 و Dow Jones به پایین‌تر از محدوده اخیر خود نزول می‌کنند، اما نزدک همچنان حفظ شده است. بسیاری از سهام پیشرو سیگنال‌های خرید را مشاهده کردند، که اغلب به سود مرتبط بودند، اما چندین سهام در اواخر هفته دچار تزلزل شدند. بازدهی 10 ساله خزانه داری به سمت افزایش قیمت سرمایه گذاران در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو می رود. این نیز قیمت دلار را بالا می برد. کاهش قیمت نفت و کالاها به دلیل نگرانی های تقاضا و افزایش ارزش دلار.

تورم در حال اجرا است

آخرین رگبار داده های اقتصادی ممکن است بازی را تغییر دهد. به دنبال داده های مشاغل داغ در هفته قبل، فروش خرده فروشی، دو گزارش تورم، تولیدات تولیدی و ادعاهای بیکاری همگی قوی تر از حد انتظار بودند. وال استریت متوجه شد. بازارها در حال حاضر با شانس قوی برای سه ربع افزایش نرخ دیگر، نه فقط دو مورد، قیمت گذاری می کنند. حتی احتمال اینکه صعود بعدی در ماه مارس یک نیم امتیاز باشد نیز افزایش یافته است. شاخص قیمت مصرف کننده پس از دو افزایش 0.5 درصدی و 0.1 درصدی نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش یافت. CPI اصلی 0.4 درصد افزایش یافت. دسته بندی خدمات غیرمسکنی که فدرال رزرو بیشتر به آنها اهمیت می دهد نیز قدرت خود را نشان دادند. شاخص بهای تولیدکننده قیمت عمده فروشی را 0.7 درصد افزایش داد، یک افزایش یک ماهه تقریباً به اندازه افزایش تجمعی در چهار ماه قبل. فروش قوی خرده فروشی، افزایش 3 درصدی در کل و 2.3 درصدی بدون احتساب خودروها، بر این نگرانی افزود که ممکن است تورم ثابت بماند. گزارش تولید صنعتی فدرال رزرو نشان داد که تولید صنعتی پس از دو کاهش ماهانه حتی یک درصد در ژانویه افزایش یافته است. مطالبات بیکاری به طور غیرمنتظره ای به 1 کاهش یافت و برای پنجمین هفته متوالی زیر 194,000 نفر باقی ماند. از بهار گذشته چنین اتفاقی نیفتاده بود.

Arista, Cisco Jump On Earnings, Guidance

توسط مشتریان رایانش ابری تقویت شده است، شبکه های Arista (آنت) گفت که درآمدهای سه ماهه چهارم 4 درصد افزایش یافت و به راحتی از بازدیدها بالاتر رفت و رشد برای پنجمین سه ماهه متوالی شتاب گرفت. درآمد 72 درصد افزایش یافت و به 55 میلیارد دلار رسید. Arista برای Q1.275 کمی بالاتر رفت. رقیب بزرگتر سیستم های سیسکو (CSCO) EPS سه ماهه دوم مالی را 2% افزایش داد در حالی که درآمد 5% افزایش یافت و به 7 میلیارد دلار رسید که هر دو نسبتاً بالاتر بودند. سیسکو Q13.6 EPS را بالاتر هدایت کرد. رشد سفارشات در سه ماهه ژانویه 3 درصد کاهش یافت در حالی که عقب ماندگی 22 درصد متوالی کاهش یافت.

چرخش اقتصاد به سمت راست. این برای فدرال رزرو و S&P 500 به چه معناست

نرم افزار

دوشنبه (MNDYگزارش شده است که درآمدهای سه ماهه چهارم 4٪ افزایش یافته است در حالی که درآمد 269٪ افزایش یافته و به 57 میلیون دلار رسیده است که بالاتر از برآوردها است. سازنده نرم افزار مدیریت پروژه درآمد Q149.9 را بالاتر از توافق پیش بینی کرده است.

دیتادوگ (DDOG) EPS سه ماهه چهارم را 4 درصد افزایش داد و درآمد با جهش 30 درصدی به 44 میلیون دلار رسید که هر دو شکست. اما سازنده نرم افزار مانیتورینگ برنامه برای Q469 پایین هدایت شد.

تست (TOST) از دست دادن بزرگتر از حد انتظار Q4 را گزارش کرد. درآمد 50 درصد افزایش یافت و به 769 میلیون دلار رسید. سازنده نرم افزار مدیریت و فروش رستوران درآمد سه ماهه اول را 1 میلیون دلار در مقابل 760 میلیون دلار پیش بینی کرده است. اما TOST سقوط کرد.

به سرعت (FSLY) زیان کمتر از حد انتظار را گزارش کرد زیرا درآمد سه ماهه چهارم با 4 درصد افزایش به 22 میلیون دلار رسید که کمی بیشتر از آن بود. برای Q119.3، Fastly درآمد بالاتری را پیش بینی کرد. شبکه Fastly سرعت تراکنش‌های تجارت الکترونیک، دانلود نرم‌افزارهای تجاری و پخش ویدیو به دستگاه‌های تلفن همراه را افزایش می‌دهد.

نرم افزار Check Point (CHKP) سود سه ماهه چهارم را 4 درصد و درآمد را 9 درصد افزایش داده است. اما صورتحساب ها 7 درصد افزایش یافت و انتظارات را از دست داد. شرکت امنیت سایبری اندکی سقوط کرد.

Twilio (دو بار) سود سه ماهه چهارم را 4 سنت در مقابل زیان 22 سنت در سال قبل گزارش کرد. درآمد 20 درصد افزایش یافت و به 22 میلیارد دلار رسید که بالاتر از برآوردها بود. شرکت نرم‌افزار ارتباطی درآمد سه ماهه اول را اندکی کاهش داد. Twilio از بازخرید یک میلیارد دلار سهام و اعلام دور جدیدی از کاهش مشاغل در اوایل هفته خبر داد. Twilio به عنوان یک هدف خرید احتمالی در نظر گرفته می‌شود، که افزایش یافت.

اقیانوس دیجیتال (DOCN) گفت که EPS Q4 155٪ افزایش یافت. در حالی که درآمد 36 درصد افزایش یافت و به 163 میلیون دلار رسید. این شرکت چشم انداز درآمد 2023 خود را کاهش داد و 500 میلیون دلار بازخرید اعلام کرد. Digital Ocean همچنین اعلام کرد که نیروی کار خود را 11 درصد کاهش خواهد داد.

HubSpot (هابدرآمد سه ماهه چهارم نسبت به سال قبل 4 درصد افزایش یافت زیرا درآمد با افزایش 91 درصدی به 27 میلیون دلار رسید. برای سال 469.7، سازنده نرم افزار بازاریابی وب، EPS را بسیار بالاتر از تخمین ها پیش بینی کرده است.

Shopify (فروشگاه) گزارش داد که EPS سه ماهه چهارم 4 درصد کاهش یافت در حالی که درآمد با رشد 50 درصدی به 26 میلیارد دلار رسید که هر دو شکست. اما غول نرم افزار تجارت الکترونیک رشد درآمد را در «نوجوانان» در مقابل اجماع برای رشد بیش از 1.7 درصد پیش بینی کرد.

شرکت های نرم افزار طراحی از هم جدا می شوند

شرکت های نرم افزار اتوماسیون طراحی الکترونیکی سیستم های طراحی کادنس (CDNS) و Synopsys (SNPS) گزارش های سود سه ماهه بسیار متفاوتی را ارائه کرد. Cadence یک گزارش ضرب و شتم ارائه کرد در حالی که Synopsys نتایج متفاوتی را منتشر کرد و چشم انداز خود را کاهش داد. در سه ماهه اخیر، درآمد Cadence نسبت به سال قبل 17 درصد افزایش یافت در حالی که فروش 16 درصد افزایش یافت. در همین حال، درآمد سینوپسیس 9 درصد و فروش آن 7 درصد افزایش یافت.

درآمد لیتیوم قوی است

Albemarle و Livent نتایج و راهنمایی‌هایی را منتشر کردند که فاقد برخی از آتش‌بازی‌های سال گذشته بود، زیرا آنها قراردادها را بازبینی کردند تا منعکس‌کننده افزایش قیمت‌های عظیم برای فلز باتری باشد. اکنون قیمت نقطه ای لیتیوم حدود 20 درصد از اوج خود در نوامبر کاهش یافته است. هر دو سهام ALB و LTHM قبل از سقوط در روز جمعه، با سیگنال های خرید معاشقه کردند. EPS Livent با 400% افزایش به 40 سنت رسید، در حالی که درآمد 79% بسیار کمتر از برآوردها بود. بالاترین راهنمای Livent برای فروش سال 2023 کمی کمتر از پیش بینی های تحلیلگران بود. Albemarle Q4 EPS با 754 درصد افزایش به 8.62 دلار رسید که 36 سنت بیشتر از برآوردهای اخیراً تجدید نظر شده بود. رشد درآمد 193 درصدی یک مو کمتر از پیش بینی ها بود. راهنمای Albemarle منعکس کننده رشد 30٪ -40٪ در حجم لیتیوم و قیمت های ثابت در مقایسه با Q4 است.

سهام تراشه ضرب و شتم بازدید، تا راهنمایی

دستگاه های آنالوگ (ADI), GlobalFoundries (GFS), نیمه هادی مشبک (LSCC) و فناوری SkyWater (SKYT) به دلیل قرار گرفتن در بازارهای خودرو و صنعتی، به اجماع و اهداف بالا دست یافتند. همه شاهد جهش سهام خود در اخبار مثبت بودند، به خصوص SKWT. در همین حال، فروشنده چرخ دنده تراشه مواد کاربردی (AMAT) همچنین با نتایج و راهنمایی های سه ماهه اول مالی خود، شگفت زده شد.

تسلا برای نقص FSD فراخوان می‌دهد

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها روز پنجشنبه اعلام کرد تسلا بیش از 362,000 وسیله نقلیه را به دلیل نقص نرم افزار Full Self-Driving که احتمالاً باعث تصادف می شود، فراخوان می کند. تسلا با این فرض که می تواند مشکلات را حل کند، یک تعمیر از طریق هوا ارائه می دهد. NHTSA در حال بررسی تسلا FSD و Autopilot در مورد طیف وسیعی از مسائل است و آژانس‌های دیگر نیز تحقیقات مختلفی را انجام می‌دهند.

در همین حال، گزارش شده است که تسلا برای سومین بار در دو ماه گذشته، تولید کارخانه شانگهای را تعطیل خواهد کرد. دلیل ذکر شده این است که برای یک مدل ارتقا یافته 3 که اواخر امسال عرضه می شود، دوباره ابزار شود. تسلا توقف تولید یا برنامه‌ای برای مدل 3 به‌روزرسانی شده را تایید نکرده است. اما فروش مدل 3 به‌ویژه در چین، علی‌رغم کاهش قیمت‌های زیاد در ژانویه کاهش یافته است. مدل Y در ایالات متحده تقاضای زیادی را نشان می دهد. تسلا 7,500 سوپرشارژر را تا پایان سال 2024 به روی خودروهای الکتریکی غیر تسلا باز می کند، اقدامی که شرکت را واجد شرایط دریافت یارانه های جدید دولتی می کند.

درآمد قطعات خودرو

انتقال آلیسون (ALSN) و ویستون (VC) هر دو به بالاترین سطح درآمد طولانی مدت رسیدند. Allison Transmission با 32٪ افزایش EPS در صدر بازدیدها قرار گرفت در حالی که فروش 11٪ رشد کرد و به 718 میلیون دلار رسید. سازنده قطعات خودرو با قرار گرفتن در معرض خودروهای برقی بزرگ و کامیون های تجاری نیز چشم انداز صعودی ارائه کرد. اوایل پنجشنبه، Visteon برآورد EPS را با کاهش 22 درصدی از دست داد در حالی که درآمد 35 درصد رشد کرد. Visteon، که در فناوری رانندگی خودران به شدت فشار می آورد، مهم است فورد (F) و جنرال موتورز (GM) به عنوان مشتری.

سهام مسافرتی درجه یک هستند

شرکت‌های مسافرتی تا حد زیادی درآمدهای سه ماهه چهارم این هفته را با ادامه احیای سفر افزایش دادند و باید در سال مالی 2023 وارد شوند. حجم سفرهای داخلی در سال گذشته 96 درصد از سطوح قبل از همه گیری خود را بهبود بخشید و انجمن غیرانتفاعی مسافرتی ایالات متحده پیش بینی می کند که در سال 99 به 2023 درصد بهبود یابد. ماریوت بین المللی (MAR), گروه بودجه Avis (خودرو), Airbnb (ABNB), سفر مشاور (مسیر), هتل ها انتخاب (CHH) و هتل ها و استراحتگاه های Wyndham (WH) همه انتظارات Q4 را شکست دادند و نتایج قوی را برای سال جدید هدایت کردند. زمانی که تحلیلگران انتظار رشد 51 درصدی را داشتند، درآمد ماریوت با 1.96 درصد افزایش به 40.8 دلار در هر سهم رسید، در حالی که با پیش بینی کاهش 4.3 درصدی وال استریت، درآمد ویندهام 10 درصد افزایش یافت. سهام ABNB از یک پایه خارج شد، در حالی که ماریوت، ویندهام و آویس در حال معامله با نقاط خرید هستند. Choice Hotels و TripAdvisor شروع به کار کردند، اما به شدت کاهش یافتند.

سهام پزشکی برترین بازدیدها

سهام پزشکی در حالت (INMD), Medspace (MEDP) و پزشکی شاک ویو (SWAV) انتظارات سه ماهه چهارم را شکست داد. InMode EPS 22 درصد افزایش یافت در حالی که فروش آن با 21 درصد افزایش به 133.6 میلیون دلار رسید. علیرغم راهنمایی های مختلط در تمام سال، سهام در ابتدا افزایش یافت، اما پس از آن کاهش یافت. درآمد Medpace 61٪ افزایش یافت در حالی که فروش 27.5٪ رشد کرد. اما MEDP در سال با عدم قطعیت سقوط کرد زیرا بخش‌های داروسازی و بیوتکنولوژی با سرمایه کوچک همچنان با مشکل مواجه هستند. Shockwave گزارش داد که فروش سه ماهه چهارم 4 درصد افزایش یافته و درآمد 71 درصد افزایش یافته است. سهام SWAV روز جمعه افزایش یافت.

درآمد رستوران مختلط

رستوران‌های زنجیره‌ای و فست فود نتایج متفاوتی را در هفته گذشته گزارش کردند، زیرا با وجود رشد درآمد در کل، فروش فروشگاه‌های مشابه تا حد زیادی کاهش یافت. پدر و مادر برگر کینگ برندهای رستوران (QSR) اولین کاهش EPS خود در دو سال گذشته را گزارش کرد و بازدیدها برای سود ثابت را از دست داد. رستوران های BJ (BJRI) به سمت سود حرکت کرد، فقط بازدیدها را بالا برد. لرزش شوک (SHAK) از دست دادن آن در حالی که در دنی (DENN) درآمد به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت. تگزاس Roadhouse (TXRH) از دست رفته در EPS و درآمد. QSR، BJ's و TXRH در نتیجه کاهش یافتند، در حالی که Shake Shack و Denny's افزایش یافتند و همه معاملات نزدیک به نقاط خرید بودند.

خلاصه اخبار

بیوگن (BIIB) چهارشنبه با چشم انداز متفاوت سال 2023 سقوط کرد، اگرچه بیوتکنولوژی با افزایش 4 درصدی EPS و درآمد 19 درصدی به 7 میلیارد دلار فروش، بازدیدهای Q2.54 را شکست داد.

Crocs (CROX) در این هفته افزایش یافت زیرا سازنده کفش های تخصصی افزایش 23 درصدی EPS را با درآمد 61 درصدی به 945 میلیون دلار گزارش داد و در عین حال راهنمایی های صعودی 2023 را ارائه کرد.

فناوری های SolarEdge (SEDG) و SunPower (SPWR) هر دو نتایج Q4 سالم را گزارش کردند. SolarEdge EPS 160% افزایش یافت و بازدیدها را شکست داد، در حالی که درآمد 66% افزایش یافت و به 837 میلیون دلار رسید. SunPower EPS 650% افزایش یافت و به راحتی شکست خورد، در حالی که درآمد 43% به 497.3 میلیون دلار رسید که نسبتاً بالاتر از حد اجماع بود.

های Roku (ROKU) پس از اینکه پلتفرم استریم ویدیو تخمین ها را برای کاربران جدید در سه ماهه چهارم شکست داد، افزایش یافت، حتی در شرایطی که Roku در بحبوحه فضای تبلیغاتی دشوار گزارش ضرر شدیدی داشت.

فورد برنامه های خود را برای ساخت یک کارخانه باتری 3.5 میلیارد دلاری در میشیگان با غول باتری چینی CATL تایید کرد. این قرارداد در پکن و واشنگتن مورد بررسی قرار می گیرد. فورد تولید F-150 Lightning را به دلیل مشکل باتری متوقف کرد که از 5 فوریه شروع شده و تا 24 فوریه ادامه دارد. فورد 3,800 شغل در اروپا را کاهش می دهد.

خودکار سازی (AN) برترین بازدیدهای سه ماهه چهارم. سهام افزایش یافت و سودهای هفتگی بزرگ را به بالاترین حد خود رساند. رقیب فروشنده خودروهای دست دوم کوچکتر لیتیا موتورز (LAD) در EPS و درآمد ضعیف تر از حد انتظار Q4 کاهش یافت.

دیر (DE) درآمد و درآمد به راحتی از بازدیدها می گذرد و غول تجهیزات مزرعه در سال 2023 بالاتر می رود.

Etsy (ETSY) اواخر هفته در گزارش منفی سیترون ریسرچ، ادعا کرد که سایت تجارت الکترونیک به اندازه کافی برای مبارزه با کالاهای تقلبی انجام نمی دهد، سقوط کرد.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟