برنامه اقدام سرمایه گذاری در بازار سهام: تسلا، شورون، مایکروسافت و موج آبی سود

یک هفته مختلط برای بازار سهام پس از شروع قدرتمند ژانویه تعجبی ندارد. سهام فناوری نمایش خوبی را به نمایش گذاشتند و کامپوزیت نزدک را به راحتی بالاتر از خط 50 روزه خود گذاشتند، در حالی که داو چرخید و میانگین 50 روزه خود را کاهش داد و S&P 500 به حمایت خود پایان داد. هفته آینده می تواند فعال باشد، با تسلا (TSLA) به دلیل گزارش، همراه با مایکروسافت (MSFT), دستکش (CLC) و موجی از تراشه های آبی دیگر. یک تقویم اقتصادی سنگین، نتایج صنعت تراشه و اسامی کلیدی دفاعی و هوافضا نیز در میان است. یکی از جبهه هایی که بازارها ممکن است کمتر اخبار اقتصادی یا شرکتی را ببینند، چین خواهد بود، زیرا این کشور برای جشن سال نو قمری خود در حال غرق شدن است.

X

سهام برای تماشا: پنج سهام انعطاف پذیر در یک بازار مشکل

رشد بازار سهام در هفته گذشته با مشکل مواجه شد، زیرا نزدک سومین افزایش هفتگی متوالی را ثبت کرد در حالی که داو به اولین هفته نزولی خود در سال سقوط کرد. سرمایه گذاران باید در این ترکیب به دنبال سهامی باشند که نشانه هایی از انعطاف را نشان می دهند. BP (BP), Axon Enterprise (آکسون), داروهای ورتکس (VRTX), بایدو (BIDU) و ویستون (VC) همه نزدیک به نقاط خرید هستند. بریتیش پترولیوم درست زیر نقطه خرید پایه ثابت و بالاتر از حمایت 50 روزه است، زیرا قیمت نفت بالاترین سطح اخیر را آزمایش می کند. Axon و Vertex در حال کار بر روی دسته های احتمالی هستند. بایدو نیز در میان بازگشت شدید میانگین متحرک 10 روزه خود، همینطور است. همه می توانند امتیاز خرید را در اوایل هفته آینده ارائه دهند. سازنده قطعات خودرو Visteon از چهارشنبه با یک نقطه خرید دستگیره معاشقه کرده است.

تقویم اقتصادی: فدرال رزرو شیطان را در جزئیات می بیند

اولین برآورد رسمی برای رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم، در روز پنجشنبه در ساعت 4:8 صبح به وقت شرقی، یک هفته شلوغ از داده های اقتصادی را برجسته می کند. و داده‌های درآمد و هزینه‌های شخصی دسامبر جمعه ساعت 30:8 صبح منتشر می‌شود. این دومی شامل آخرین قرائت معیار تورم مطلوب فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی است.

پس از اینکه شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولیدکننده هر دو نشان دادند که تورم به عقب نشینی سریع خود ادامه می دهد، این خطر وجود دارد که شاخص قیمت PCE ممکن است فشارهای قیمتی پایدارتری را نشان دهد. این موضوع ارتباط زیادی با تفاوت بین گیج‌های تورم PCE و CPI دارد. معیارهای PCE برای مراقبت‌های بهداشتی و سفر با خطوط هوایی هر دو از PPI ناشی می‌شوند و هر دو از شاخص‌های CPI در دسامبر داغ‌تر بودند. این دسته‌ها بخشی از خدمات اصلی هستند، به استثنای سرپناه، که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو می‌گوید بهترین سرنخ را ارائه می‌دهد که تورم به کجا می‌رود. تکمیل تقویم اقتصادی: S&P Global Flash PMI برای تولید و خدمات روز سه‌شنبه ساعت 9:45 صبح منتشر می‌شود. سفارشات کالاهای بادوام و فروش خانه‌های جدید هر دو پنجشنبه ساعت 8:30 صبح در انتظار فروش خانه و Univ است. شاخص احساسات مصرف کننده Mich. سررسید جمعه ساعت 10 صبح است

درآمد داو: هفته موج آبی

پس از انتشار تدریجی فصل گزارش سه ماهه چهارم، بلو چیپ ها به شلوغ ترین هفته خود در این دوره می روند. گزارش ها از مایکروسافت (MSFT), جانسون و جانسون (JNJ), 3M (MMM), مسافران (TRV), بوئینگ (BA), آی بی ام (آی بی ام), ServiceNow (کن), دستکش (CLC), امریکن اکسپرس (AXP), ویزا (V) و اینتل (INTC). این تنها نیمی از 30 شماره داو را باقی خواهد گذاشت اپل (AAPL) هنوز گزارش می شود.

نگاهی دقیق تر به تسلا

EV Juggernaut تسلا (TSLA) سود سه ماهه چهارم و پایان سال را پس از بسته شدن بازار در روز چهارشنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند EPS 35 درصد رشد کند و به 1.15 دلار برسد - بسیار کمتر از میانگین سرعت 196 درصدی شرکت در سال 2022. پیش بینی می شود فروش 39 درصد افزایش یابد و به 24.68 میلیارد دلار برسد که همچنین بسیار پایین تر از روند اخیر است. تحویل‌های تسلا که زودتر منتشر شد، 31 درصد نسبت به سال قبل و نزدیک به 18 درصد در مقایسه با 3 سه ماهه سوم افزایش یافت. به طور کلی، تحویل ها با 343,830 درصد افزایش به 40 در سال 1,313,851 رسید که کمتر از هدف 2022 درصدی بود. تحلیلگران انتظار داشتند که تحویل تسلا در Q50 تقریباً 4 دستگاه باشد. سرمایه گذاران همچنین باید چهارشنبه تصویر بهتری از چشم انداز بازنگری شده تحویل تسلا پس از کاهش شدید قیمت ها در چین، اروپا و ایالات متحده داشته باشند.

 احتمال کاهش درآمد مایکروسافت

مایکروسافت قصد دارد نتایج سه ماهه دوم مالی خود را اواخر روز سه شنبه گزارش دهد. تحلیلگران انتظار دارند که این غول نرم افزاری با فروش 2.30 میلیارد دلاری در سه ماهه دسامبر 53.1 دلار به ازای هر سهم به دست بیاورد. این به معنای کاهش 7 درصدی درآمد و افزایش 3 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته است. اخراج‌های اخیر و هزینه‌های تجدید ساختار، سود را 12 سنت برای هر سهم کاهش می‌دهد. این شرکت هشدار داد که مشتریان در سراسر جهان در حال کاهش هزینه های خود در شرایط سخت اقتصادی هستند. فروش رایانه های شخصی در چهار سه ماهه گذشته کاهش یافته است و به کسب و کارهای نرم افزاری ویندوز و آفیس مایکروسافت فشار آورده است.

چرخه تراشه در فوکوس در میان گزارش‌ها

چندین سازنده بزرگ تراشه و تامین کننده تجهیزات نیمه هادی درآمد سه ماهه دسامبر خود را در هفته آینده گزارش خواهند کرد. تمرکز سرمایه گذاران بر چرخه تراشه خواهد بود، زیرا بخش هایی از صنعت نیمه هادی ها وارد رکود شده اند، از جمله تراشه های حافظه و پردازنده های رایانه شخصی. در میان سازندگان تراشه، تگزاس اینسترومنتز (TXN) اواخر روز سه شنبه گزارش می دهد و به دنبال آن Wolfspeed (ولف) در روز چهارشنبه و اینتل (INTC) و STMicroelectronics (STM) پنجشنبه. در سمت چیپ دنده، ASML (ASML) و تحقیقات لام (LRCX) گزارش روز چهارشنبه و به دنبال آن KLA (KLAC) و ترادین (TER) پنجشنبه.

Big Oil Speaks: Chevron Outlook در تمرکز

غول انرژی شورون فصل گزارش نفت بزرگ را از روز جمعه آغاز می کند. تحلیلگران پیش بینی کردند که رشد EPS تا 73 درصد کاهش یابد و به 4.42 دلار برسد. این سود بی سابقه از سه ماهه دوم و کمتر از 200 درصد افزایش میانگین سه ماهه شورون در سال 2022 است. تحلیلگران انتظار دارند درآمد 12 درصد افزایش یافته و به 53.83 میلیارد دلار برسد. مهمتر چشم انداز داو جونز در مورد رشد تولید، ظرفیت پالایش و تقاضای کلی بازار خواهد بود، زیرا اقتصاد چین گام های پس از کووید را بازیابی می کند. اکسون موبیل (XOM) با سود خود در روز سه شنبه 31 دی ماه به دنبال دارد.

دفاع: بوئینگ، لاکهید مارتین، ریتون، نورثروپ گرومن

لاکهید مارتین (LMT) و ریتون (پسوند RTX) شروع درآمدهای دفاعی در روز سه شنبه هفته آینده و به دنبال آن بوئینگ (BA) و نورث روپ گرومن (NOC) به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه. بودجه دفاعی آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است. نوآ پوپوناک، تحلیلگر گلدمن ساکس، هفته گذشته در یادداشتی تحقیقاتی نوشت، اما قانونگذاران جمهوری خواه برای کاهش بدهی های دولت فشار می آورند که می تواند به طور بالقوه بر هزینه های دفاعی در سال جاری تأثیر بگذارد.

وال استریت انتظار دارد که درآمد لاکهید مارتین با کاهش 1 درصدی به 7.74 دلار در هر سهم با رشد 3 درصدی درآمد به 18.3 میلیارد دلار برسد. درآمد Raytheon با افزایش 15 درصدی به 1.24 دلار به ازای هر سهم و درآمد 6.7 درصدی به 18.2 میلیارد دلار افزایش یافته است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که درآمد بوئینگ 27 سنت به ازای هر سهم باشد که نسبت به ضرر 7.69 دلاری در سال گذشته بسیار بهبود یافته است، زیرا درآمد 37 درصد افزایش یافته و به 20.25 میلیارد دلار رسیده است. و استریت می بیند که Northrop Grumman با افزایش 10 درصدی سود به 6.58 دلار به ازای هر سهم، با رشد 11.8 درصدی درآمد به 9.66 میلیارد دلار گزارش می دهد.  

خطوط هوایی: دیدگاه‌هایی برای قوی‌تر 2023؟

فصل درآمد شرکت های هواپیمایی است. ذیل هواپیمایی متحده (UAL) و دلتا خطوط هوایی (DAL) گزارش این هفته، خطوط هوایی آمریکا (AAL), خطوط هوایی جنوب غربی (لوو) و آلاسکا ایر (ALK) درآمدهای سه ماهه چهارم را در روز پنجشنبه گزارش خواهد داد. تحلیلگران 4 سنت EPS برای امریکن ایرلاینز پیش‌بینی می‌کنند که ضرر 92 دلاری یک سال پیش را معکوس می‌کند. در سرتاسر کووید، AAL قبل از مشاهده سود در سه ماهه دوم و سوم سال 1.42، یک رشته 2 زیان سه ماهه متوالی داشت. پیش بینی می شود درآمد 3 درصد افزایش یابد و به 2022 میلیارد دلار برسد. که نسبت به دو فصل قبل اندکی کاهش یافته است.

پیش بینی می شود که Southwest در سه ماهه چهارم شاهد زیان 4 سنت به ازای هر سهم باشد که نسبت به سود 4 سنت برای هر سهم در سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که پیش بینی می شود درآمد با افزایش 14 درصدی به 23 میلیارد دلار برسد. این تقریباً مطابق با دو سه ماهه گذشته است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که آلاسکا ایر در سه ماهه چهارم با بالون 6.22 درصدی به 283 سنت به ازای هر سهم خواهد رسید. ALK شش زیان سه ماهه متوالی از سه ماهه اول 92 تا سه ماهه دوم 4 داشت. توافق بر این است که فروش 1 درصد افزایش یابد و به 2020 میلیارد دلار برسد. این کمتر از میانگین نرخ رشد 2 درصدی در سه فصل گذشته است.

سود بازار سهام

دوشنبه

لاجیتک (LOGI) نتایج سه ماهه سوم مالی خود را اواخر دوشنبه منتشر خواهد کرد. تولید کننده تجهیزات جانبی رایانه شخصی با فروش 1.17 میلیارد دلاری، کاهش 25 درصدی در سه ماهه دسامبر، 1.35 دلار به ازای هر سهم درآمد دارد که 18 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

سه شنبه

الکتریکی عمومی (GE) درآمد سه ماهه چهارم سال 2022 را در اوایل سه شنبه، پس از آن گزارش می دهد GE HealthCare Technologies (GEHC) اسپین آف در ژانویه. تحلیلگران انتظار دارند که درآمد جنرال الکتریک 61 درصد سال به سال افزایش یابد و به 1.15 دلار در هر سهم برسد. پس از یک رشته رشد ثابت تا منفی در سه ماهه اخیر، درآمد با 6 درصد افزایش به 21.247 میلیارد دلار رسیده است.

ارتباطات ورایزون (VZ) درآمدهای سه ماهه چهارم را در اوایل 4 ژانویه گزارش می دهد. تحلیلگران EPS را 24 دلار تخمین می زنند که 1.19 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. انتظار می رود درآمد این شرکت با 9 درصد افزایش به 3 میلیارد دلار برسد. ورایزون هانس وستبرگ، مدیر عامل شرکت، در کنفرانس مالی در اوایل ژانویه، گفت که این شرکت انتظار دارد در سه ماهه چهارم، تلفن های پس پرداخت مثبت مصرف کننده اضافه شود و از ضرر 4 دستگاهی در سه ماهه سپتامبر بهبود یابد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که 234,000 تلفن بی‌سیم از جمله مشترکین مصرف‌کننده و تجاری اضافه شود.

جراحی بصری (ISRG) در اوایل سه‌شنبه درآمدهای سه‌ماهه چهارم خود را گزارش می‌کند. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی FactSet انتظار دارند که این غول جراحی رباتیک با فروش 1.25 میلیارد دلاری به ازای هر سهم 1.67 دلار تعدیل شده به دست بیاورد. این شرکت قبلاً ۱.۶۶ میلیارد دلار فروش داشته است.

پیکار(PCAR) انتظار می رود سود سه ماهه چهارم اوایل سه شنبه پیش بینی شود. تحلیلگران پیش بینی می کنند که سود 49 درصد افزایش یابد و به 2.20 دلار در هر سهم برسد. این مقدار کمی کمتر از میانگین رشد 59 درصدی EPS است که Paccar در سه فصل گذشته از آن برخوردار بوده است. چشم انداز افزایش فروش 14 درصدی به 7.16 میلیارد دلار است. طی سه سه ماهه گذشته، Paccar به طور متوسط ​​26 درصد رشد درآمد داشته است.

چهار شنبه

AT & T (T) درآمد سه ماهه چهارم را قبل از باز شدن بازار در 25 ژانویه گزارش می دهد. تحلیلگران EPS را 57 سنت تخمین می زنند که 3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. انتظار می‌رود که در بحبوحه واگذاری WarnerMedia که با Discovery ادغام شد، درآمد 23 درصد کاهش یابد و به 31.4 میلیارد دلار برسد. تحلیلگران تخمین می زنند که AT&T 620,000 مشترک تلفن بی سیم اضافه کرده است در مقابل 884,000 مشترک سال قبل. دستورالعمل جریان نقدی رایگان AT&T برای سال 2023 احتمالاً سهام را جابجا خواهد کرد. سهام AT&T دارای بازدهی 5.8 درصدی است.

اجاره یونایتد (URI) نتایج سه ماهه چهارم را پس از باز شدن روز چهارشنبه گزارش خواهد کرد. با افزایش 4 درصدی درآمد به 37 میلیارد دلار، EPS با 10.10 درصد رشد به 19 دلار در هر سهم می رسد. بزرگترین شرکت کرایه تجهیزات ایالات متحده، که به تازگی شاهد ارتقای لایحه بزرگ زیرساخت های تصویب شده در پاییز 3.3 است، بخشی از سبد سهام های نخبه IBD Leaderboard است.

Freeport-McMoRan (FCX) احتمالا قبل از افتتاحیه روز چهارشنبه یک کاهش سود سه ماهه سوم را گزارش خواهد کرد. EPS با کاهش 53 درصدی به 45 سنت و درآمد کاهش 12 درصدی به 5.4 میلیارد دلار رسیده است. اگرچه قیمت مس در سه ماهه چهارم افزایش یافت و در ژانویه به افزایش خود ادامه داد، اما همچنان پایین تر از سطح سال گذشته است، در حالی که هزینه های تولید نیز افزایش یافته است. ولی FCX سهام به کمک ظهور کووید در چین و چشم‌انداز متوسط ​​تقاضای جامد در میان انتقال انرژی سبز، پیشرو بوده است.

پنج شنبه

ویزا (Vپیش بینی می شود که درآمد و درآمد برای هفتمین سه ماهه متوالی با گزارش روز پنجشنبه افزایش یابد. درآمدها با افزایش 11 درصدی به 2.01 دلار به ازای هر سهم با 9 درصد رشد درآمد به 7.7 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وال استریت انتظار دارد مسترکارت (MA) برای گزارش جهش 9.4 درصدی سود به 2.57 دلار به ازای هر سهم، با رشد 10.9 درصدی درآمد به 5.79 میلیارد دلار. نتایج نشان دهنده هفت فصل متوالی افزایش درآمد و هشت فصل رشد درآمد خواهد بود.

غول بانکداری سرمایه گذاری استون (BX) نتایج Q4 را پنجشنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند که سود تعدیل شده برای دومین سه ماهه متوالی کاهش یابد و 43 درصد کاهش یابد و به 97 سنت برای هر سهم برسد. وال استریت کاهش 37 درصدی درآمد را پیش‌بینی می‌کند که دومین کاهش متوالی خواهد بود.

Valero Energy (VLO) سود سه ماهه چهارم را قبل از باز شدن بازار در پنجشنبه گزارش می دهد. تحلیلگران پیش بینی می کنند که سود 200 درصدی به 7.44 دلار در هر سهم برسد. والرو در طول سال 2022 در EPS داغ بوده است و شاهد رشد 2,266 درصدی EPS در سه ماهه دوم بوده است. انتظار می‌رود درآمد این شرکت با 2 درصد افزایش به 10 میلیارد دلار برسد. این کمتر از میانگین نرخ رشد ۷۱ درصدی در سه فصل گذشته است.

Comcast در (CMCSA) درآمدهای سه ماهه چهارم را قبل از باز شدن بازار در 4 ژانویه گزارش می دهد. انتظار می رود که درآمد ثابت در 26 میلیارد دلار باشد. چشم انداز Comcast در مورد هزینه های سرمایه و ارتقاء شبکه احتمالاً یک موضوع درآمد و همچنین رقابت در برابر پهنای باند بی سیم 78G ثابت خواهد بود.

جمعه

بهداشت و درمان HCA (HCA) نتایج Q4 را قبل از باز شدن روز جمعه گزارش می دهد. EPS برای اپراتور بیمارستان پس از دو کاهش سه ماهه که منعکس کننده کاهش درآمد Covid از افزایش درآمد است، با 8 درصد رشد به 4.42 دلار رسیده است. تحلیلگران درآمد 3.5 درصدی را به 16 میلیارد دلار افزایش می دهند. گروه بیمارستانی از زمان گزارش سه ماهه سوم HCA به بالاترین سطح بازار سهام صعود کرده است که با تعدیل فشارهای هزینه کار کمک کرده است.

شما همچنین می توانید مانند:

نوبل، سهام روز IBD، نزدیک به نقطه خرید با رشد سود مورد انتظار

برای نکات مربوط به سهام قبل از شروع باز ، هر روز به IBD Live بپیوندید

این سهام نهایی وارن بافت است ، اما آیا باید آن را خریداری کنید؟

بازار انعطاف پذیر به عنوان پیشتاز فناوری؛ 10 درآمد بزرگ روی شیر