برنامه اقدام سرمایه گذاری در بازار سهام — پایان ژانویه: اپل، اوپک، اکسون و فدرال رزرو

با افزایش رشد بازار سهام ایالات متحده، خوش بینی نسبت به سهام، اقتصاد و نبرد فدرال رزرو برای مدیریت تورم در حال افزایش است. بازار هنگ کنگ نیز در این هفته با عملکردی قوی بازگشایی شد و بورس‌های شانگهای و شنژن چین در روز دوشنبه پس از تعطیلات یک هفته‌ای سال نو قمری، دوباره شروع به کار کردند. همه این عوامل احتمالاً بر نحوه واکنش سرمایه‌گذاران به یک هفته خبری عظیم که ژانویه به پایان می‌رسد تأثیر می‌گذارند. تصمیم فدرال‌رزرو، نشست اوپک، گزارش‌های درآمدی سنگین از فناوری بزرگ، خودرو، بیگ اویل، بیگ فارما و سایر گزارش‌های درآمدی، زمینه را برای یک هفته پرنشاط از فعالیت بازار فراهم کردند.

X

سهام برای تماشا: پنج سهام نزدیک به امتیاز خرید

رالی بازار سهام همچنان به نشان دادن قدرت گسترده خود ادامه می دهد. سرمایه گذاران باید در بخش های مختلف به دنبال فرصت های خرید باشند. Wingstop (بال), تحقیقات لام (LRCX), هالی برتون (HAL), بوئینگ (BA) و JD.com (JD) همه نزدیک به نقاط خرید هستند. سهام WING و JD.com در حال ورود زودهنگام هستند، در حالی که غول خدمات میدان نفتی هالیبرتون در محدوده خرید قرار دارد. Lam Research درست زیر نقطه خرید است. بوئینگ، پس از یک حرکت بزرگ، یک دسته بزرگ و طولانی را تشکیل داده است. هالیبرتون، بوئینگ و لام ریسرچ درآمدهای زیادی ندارند.

تقویم اقتصادی: تصمیم نرخ فدرال رزرو، گزارش مشاغل ژانویه

با توجه به اینکه تورم به سرعت در حال کاهش است و اقتصاد ایالات متحده ضعیف به نظر می رسد، فدرال رزرو با بیانیه سیاست روز چهارشنبه ساعت 2 بعدازظهر به وقت محلی تقریباً مطمئن است که سرعت افزایش نرخ بهره را تا یک چهارم کاهش خواهد داد. با این حال هنوز کمی تعلیق در مورد اینکه آیا بیانیه عبارت خود را که اعضای کمیته پیش بینی "افزایش مداوم" در نرخ بهره کلیدی فدرال رزرو را پیش بینی می کنند، کنار بگذارد وجود دارد. انجام این کار می تواند به این معنی باشد که فدرال رزرو تمایل دارد افزایش نرخ بهره خود را پس از شاید یک چهارم دیگر در ماه مارس متوقف کند.

نرخ تورم کلیدی جدید فدرال رزرو در دسامبر کاهش یافت. S&P 500 افزایش می یابد

ترک زبان مطمئناً مکث زودهنگام را رد نمی کند، بنابراین با حذف این کلمات چیز زیادی نمی توان به دست آورد. اگر آنها از این بیانیه کنار گذاشته شوند، ممکن است آتش بازی در بازار سهام ایجاد شود که احتمالاً فدرال رزرو نمی خواهد آن را ببیند. به‌جای تغییر بزرگ در بیانیه، انتظار داشته باشید که تغییر ظریف‌تری در لحن فدرال رزرو توسط جروم پاول رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری خود در ساعت 2:30 بعد از ظهر چهارشنبه ارائه شود.

پاول ممکن است تا روز سه شنبه به فیلمنامه خود رضایت ندهد. انتظار می‌رود که شاخص هزینه اشتغال در ساعت 8:30 صبح، فشارهای دستمزد را در سه ماهه چهارم نشان دهد. اما اگر فشار دستمزدها به اندازه ای که انتظار می رفت کاهش نیابد، پاول ممکن است لحن محتاطانه ای داشته باشد و نشان دهد که نبرد با تورم به دور از پیروزی است. فدرال رزرو صبح چهارشنبه اطلاعات کلیدی بیشتری را دریافت خواهد کرد. شاخص نظرسنجی تولیدی مؤسسه مدیریت عرضه، که انقباض فعالیت را نشان می‌دهد، در ساعت 4 صبح منتشر می‌شود. گزارش مشاغل روز جمعه برای ژانویه، ساعت 10:8 صبح، تصویری به روزتر از فشار دستمزدها را ارائه می دهد، که پاول آن را به عنوان ریسک صعودی کلیدی برای تورم برجسته کرده است. وال استریت انتظار دارد رشد دستمزدها به 30 درصد کاهش یابد، زیرا نرخ استخدام از 4.3 نفر در دسامبر به 185,000 نفر کاهش یافته است.  

 درآمد داو: یک هفته بزرگ دیگر برای بلو چیپس

پس از یک هفته سود بسیار زیاد برای داو، قرار است نیم دوجین بلو چیپ دیگر در هفته آینده گزارش شود. چشم انداز از اپل (AAPL) و خون اشام (CAT)، همچنین مک دونالد (MCD) و AMGEN (AMGN) بینشی در مورد چگونگی بروز چالش‌های تورم، چین و زنجیره تامین برای سال 2023 ارائه خواهد کرد. هنگامی که هفته به پایان رسید، تقریباً 25 شرکت از 30 صنعت داو، فصل پایانی سال را شامل می‌شود.

فروش اپل، کاهش درآمد

غول الکترونیک مصرفی اپل (AAPL) قصد دارد نتایج سه ماهه اول مالی خود را اواخر پنجشنبه منتشر کند. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی FactSet انتظار دارند که اپل در سه ماهه دسامبر با فروش 1.94 میلیارد دلاری به ازای هر سهم 121.8 دلار به دست بیاورد. این به معنای کاهش 8 درصدی درآمد و 2 درصدی فروش نسبت به سال گذشته است. شرایط سخت اقتصاد کلان بر فروش آیفون ها و سایر دستگاه های اپل فشار می آورد. همچنین، اپل در سه ماهه گذشته به دلیل کاهش تولید مرتبط با کووید در کارخانه اصلی آیفون خود در چین، با محدودیت عرضه مواجه شد. تمرکز سرمایه گذاران روی سه ماهه مارس خواهد بود. وال استریت در حال حاضر انتظار دارد که اپل با فروش 1.49 میلیارد دلاری، کسری بیشتر، 2 دلار به ازای هر سهم، کاهش 97.5 درصدی، به دست بیاورد.

Caterpillar: Infrastructure Bellwether

خون اشام (CAT) درآمدهای سه ماهه چهارم را قبل از افتتاحیه روز سه شنبه پست می کند. غول ساخت و ساز و تجهیزات معدن داوجونز با رشد 4 درصدی EPS به 49 دلار با رشد 4.02 درصدی فروش به 17 میلیارد دلار افزایش یافته است. سهام CAT در روز جمعه رکورد دیگری را ثبت کرد. با بازگشایی چین و افزایش هزینه های تولید و افزایش هزینه های زیرساختی در ایالات متحده، چشم انداز رشد جهانی بهبود یافته است.

بررسی مصرف کننده از مک دونالد

مک دونالد (MCD) نتایج سود سه ماهه چهارم را در اوایل سه شنبه گزارش می دهد. انتظار می رود سود تعدیل شده با 4 درصد افزایش به 10.3 دلار به ازای هر سهم، با کاهش 2.46 درصدی درآمد به 4.7 میلیارد دلار برسد. رشد سود برای سه فصل کاهش یافت و در سه ماهه سوم کاهش یافت و فروش در دو فصل گذشته کاهش یافت.

سهام FANG: متا، آمازون، الفبا

متا پلتفرم ها (متا) نتایج سه ماهه چهارم را پس از پایان روز چهارشنبه گزارش می دهد. انتظارات این است که شرکتی که قبلاً با نام فیس بوک شناخته می شد، درآمدی معادل 2.26 دلار به ازای هر سهم را گزارش کند که 38 درصد کاهش دارد. تحلیلگران انتظار دارند درآمدی معادل 31.5 میلیارد دلار داشته باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت است. این شرکت رسانه های اجتماعی شروع به بازگشت از تغییر حریم خصوصی اپل کرده است که باعث شد این غول رسانه های اجتماعی میلیاردها درآمد از تبلیغات دیجیتال را در سال گذشته از دست بدهد. کردیت سوئیس استفن جو تحلیلگر در گزارشی گفته شد که پیشرفت‌های فناوری با رویکرد استراتژی تبلیغاتی آن باید به «بهبود تدریجی رشد دلار درآمد متا» منجر شود.

ژانویه به نام ژانوس، خدای رومی آغاز و گذار نامگذاری شده است. فوریه از اصطلاح لاتین گرفته شده است فبروم، یا تطهیر، و مربوط به آیین تطهیر نیمه ماه است فوریه

Amazon.com (AMZN) نتایج سه ماهه چهارم را پس از بسته شدن پنجشنبه گزارش می دهد. استریت انتظار دارد درآمد 95 درصد کاهش یابد و به 17 سنت در هر سهم برسد. این به دنبال کاهش 10 درصدی در سه ماهه قبل است. توافق بر سر درآمد 145.6 میلیارد دلار است که 6 درصد افزایش یافته است اما نسبت به رشد 15 درصدی در سه ماهه قبل کاهش یافته است. سهام آمازون در اواخر اکتبر پس از گزارش آن سقوط کرد نتایج سه ماهه سوم که بر درآمد تاثیر داشت، اما چشم‌اندازی را به وجود آورد که کوتاهی کرد. این غول تجارت الکترونیک، سال 2022 را به عنوان بدترین سال خود از سال 2000، سال سقوط دات کام، به پایان رساند. این شرکت در حال حاضر در حال تعدیل 18,000 شغل است.

تحلیلگران پیش از Google-parent برآوردها را کاهش داده اند الفبا(GOOGLگزارش درآمد سه ماهه چهارم در 4 فوریه. تحلیلگران EPS را 2 دلار تخمین می زنند که 1.18 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. تحلیلگران درآمد 22 درصدی را به 1.6 میلیارد دلار افزایش می دهند. یوتیوب احتمالاً نقطه ضعفی است. آلفابت اخیراً اعلام کرده است که 76.5 درصد از نیروی کار جهانی خود را کاهش خواهد داد.

داروسازان: Pfizer، Merck، GSK، Amgen، Eli Lilly

فصل درآمدهای Big Pharma هفته آینده با گزارش‌هایی از سوی تعداد زیادی از بازیکنان اصلی به شکل قابل توجهی آغاز خواهد شد. هفته با شروع فایزر (PFE) و AMGEN (AMGN) در روز سه شنبه تحلیلگران انتظار دارند که فایزر سود تعدیل شده 1.07 دلاری به ازای هر سهم را قبل از زنگ افتتاح، با 24.67 میلیارد دلار فروش گزارش کند. درآمد سالانه یک پنی کاهش می یابد در حالی که فروش حدود 3.5٪ افزایش می یابد. وال استریت پیش‌بینی می‌کند که Amgen با کاهش 6 درصدی درآمد و فروش 2 درصدی کاهش پیدا کند. GSK (GSK) در عرشه چهارشنبه است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که سود با ۲۱ درصد کاهش به ۵۵ سنت در هر سهم و فروش با کاهش ۳۱ درصدی به ۸.۸۸ میلیارد دلار خواهد رسید.

مرک (MRK), بریستول مایرز اسکیب (BMY) و الی لیلی (عللی) اوایل پنجشنبه با علوم جلعاد (GILD) گزارش پس از بسته شدن. دیدگاه‌های اجماع برای یک سه ماهه ترکیبی از Merck با کاهش درآمد به عنوان یک اینچ فروش بیشتر است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که فروش و درآمد از هر دو شرکت بریستول و لیلی کاهش پیدا کند، اما از Gilead می‌خواهند سود تعدیل‌شده 1.50 دلاری هر سهم را گزارش دهد که 117 درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، تحلیلگران فروش Gilead را با کاهش 8 درصدی به 6.65 میلیارد دلار می‌دانند. داروخانه های ریژنون (ثبت) و شرکت سانوفی (SNY) هفته را در اوایل جمعه به پایان می رساند. این دو در چندین دارو شریک هستند، اما انتظار می‌رود معیارهای Sanofi در حالی که Regeneron سقوط می‌کند، افزایش یابد.

درآمد تراشه سرفصل های AMD

انبوهی از سازندگان تراشه‌های معروف، از جمله AMD (AMD) و سامسونگ (QCOM، درآمدهای سه ماهه دسامبر را در هفته پیش رو گزارش خواهد کرد. NXP نیمه هادی ها (NXPI) نتایج سه ماهه چهارم خود را اواخر روز دوشنبه ارائه خواهد کرد. سیستم های آلگرو میکرو (ALGM) نتایج سه ماهه دسامبر خود را در اوایل سه شنبه منتشر خواهد کرد و به دنبال آن AMD پس از بسته شدن بازار سهام منتشر خواهد شد. چهارشنبه گزارش درآمد از MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) و آزمایشگاه سیلیکون (اسلب). و پنجشنبه گزارش های سه ماهه از سیروس منطق (CRUS), فناوری میکروچیپ (MCHP) و سامسونگ (QCOM).

هفته بزرگ برای نفت بزرگ: XOM، COP، اوپک

فصل درآمد شرکت‌های انرژی در نوسان کامل است کونوکو فیلیپس (COP) و اکسون موبیل (XOM) قرار است درآمدهای سه ماهه چهارم را در هفته آینده گزارش کند. اکسون اوایل روز سه شنبه گزارش داد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که سود هر سهم 4 درصد رشد کند و به 60 دلار برسد. تحلیلگران رشد فروش 3.29 درصدی را به 15 میلیارد دلار می بینند. قبل از گزارش ConocoPhillips اوایل پنجشنبه، وزرای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آن، از جمله روسیه (اوپک پلاس) روز چهارشنبه ملاقات خواهند کرد. انتظار می رود که اوپک سطح فعلی تولید نفت خود را حفظ کند اما ممکن است در مورد تغییرات احتمالی در سیاست صحبت کند. وال استریت پیش بینی می شود درآمد COP با 14 درصد افزایش به 18.2 میلیارد دلار برسد در حالی که انتظار می رود EPS با رشد 20 درصدی به 2.72 دلار برسد. 

فورد، گزارش جنرال موتورز

خودروسازان گزارش در با جنرال موتورز"(GM) سه ماهه چهارم روز سه شنبه و گدار (F) پنجشنبه. تحلیلگران هشدار می دهند که خودروسازان در بحبوحه افزایش تورم و نرخ بهره، چالش های عرضه را با مشکلات تقاضا عوض می کنند. جنرال موتورز در سال 1 رتبه اول را برای فروش خودرو در آمریکا کسب کرد، با بهبود نیمه دوم که رکود شدید در شش ماه اول در بحبوحه اختلالات عرضه را جبران کرد. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی FactSet انتظار دارند که درآمد جنرال موتورز با 25 درصد افزایش به 1.68 دلار در هر سهم برسد که تا حدی منعکس کننده مقایسه آسان سال قبل است. درآمد 19 درصد بهبود یافته و به 39.952 میلیارد دلار رسیده است.

با این حال، فورد یک سال چالش برانگیز را برای فروش خودروهای خود به پایان رساند فورد در سال 2 رتبه دوم را برای فروش خودروهای برقی ایالات متحده به خود اختصاص داد، اما هنوز یک ثانیه دور از تسلا (TSLA). فورد قصد دارد فروش ژانویه در ایالات متحده را در 2 فوریه نیز گزارش دهد. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی FactSet انتظار دارند که درآمد فورد با 139 درصد افزایش به 62 سنت در هر سهم برسد که نشان‌دهنده مقایسه آسان سال قبل است. تحلیلگران 12 درصد رشد درآمد سالانه را به 42.094 میلیارد دلار هدف گذاری کرده اند.

خلاصه سود بازار سهام

 دوشنبه

هلمریک و پینوHP) درآمدهای سه ماهه اول 1 را اواخر دوشنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند 2023 سنت سود به ازای هر سهم در مقایسه با 82 سنت از دست دادن در سال گذشته افزایش یابد. وال استریت پیش‌بینی می‌کند که درآمد شرکت حفاری نفت قراردادی ۶۳ درصد رشد کند و به ۶۶۹ میلیون دلار برسد. پس از 45 زیان سه ماهه متوالی، هلمریچ اند پین در دو سه ماهه گذشته سودی را ثبت کرده است.

سه شنبه

اکسون موبیل (XOM) سود سه ماهه چهارم را قبل از باز شدن بازار سهام گزارش می کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که سود هر سهم 60 درصد رشد کند و به 3.29 دلار برسد. تحلیلگران پیشبرد فروش 15 درصدی را با 15 درصد به 97.35 میلیارد دلار هدف گذاری کرده اند. اکسون در سال 2022 سود بی سابقه ای داشته است و میانگین نرخ رشد EPS در سه فصل گذشته 225 درصد بوده است.

ضربه محکم و ناگهانی (SNAP) نتایج سه ماهه چهارم را پس از پایان روز سه شنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند که 11 سنت ضرر داشته باشد که چهارمین سه ماهه متوالی کاهش است. اجماع در مورد درآمد 1.06 میلیارد دلار است که 38 درصد برای شرکت رسانه های اجتماعی افزایش یافته است. سهام اسنپ سقوط کرد به سطوحی که در بیش از سه سال مشاهده نشده بود، زمانی که نتایج سه ماهه سوم را گزارش کرد. این امر زنگ خطر را در میان تحلیلگران به صدا درآورد. اسنپ ​​در حال کاهش 20 درصدی نیروی کار خود است.

وسترن دیجیتال (WDC) نتایج سه ماهه دوم مالی را اواخر روز سه شنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند که سازنده دیسک درایو 15 سنت EPS در مقایسه با 2.30 دلار در دوره سال قبل گزارش دهد. اجماع در مورد درآمد 2.98 میلیارد دلار است که 38٪ کاهش یافته است. درآمد دیجیتال وسترن از رقیب اصلی خود پیروی می کند Seagate Technology (STX). سهام سیگیت روز پنجشنبه پس از این شرکت 11 درصد جهش کرد نتایج فصلی بهتر از حد انتظار را گزارش کرد.

متحده پارسل سرویس (یو پی اس) نتایج سه ماهه چهارم را پس از ثبت درآمد مثبت و رشد درآمد در طول سال مالی، صبح سه شنبه گزارش می دهد. برآورد درآمد سه ماهه چهارم سال به سال ثابت است و 4 دلار به ازای هر سهم است زیرا درآمد کمتر از 3.59٪ افزایش یافته و به 1 میلیارد دلار رسیده است.

الکترونیک آرتز (EA) قصد دارد نتایج سه ماهه دسامبر خود را اواخر روز سه شنبه اعلام کند. تحلیلگران انتظار دارند که ناشر بازی های ویدیویی به ازای هر سهم 3.04 دلار به دست بیاورد که با کاهش 4 درصدی، با فروش 2.47 میلیارد دلاری، همچنین کاهش 4 درصدی را نشان می دهد.

زندگی ادواردز (EW) سود سه ماهه چهارم خود را اواخر روز سه شنبه گزارش خواهد کرد. تحلیلگران خواستار درآمد تعدیل شده 61 سنت در هر سهم از 1.33 میلیارد دلار فروش هستند. درآمد تقریباً 20٪ افزایش می یابد، اما فروش ثابت می شود.

چهار شنبه

Altria Group (MO) نتایج سه ماهه چهارم را در اوایل چهارشنبه پس از شش فصل افزایش درآمد و سه چهارم کاهش فروش گزارش می دهد. وال استریت پیش‌بینی می‌کند که بزرگترین شرکت دخانیات آمریکا با رشد 4 درصدی درآمد به 7.4 دلار به ازای هر سهم از رشد 1.17 درصدی فروش به 1.2 میلیارد دلار گزارش دهد.

تراز کردن فناوری (ALGN) نتایج سه ماهه خود را پس از پایان روز چهارشنبه گزارش خواهد کرد. استریت پیش‌بینی می‌کند که سود با 46 درصد کاهش به 1.53 دلار در هر سهم، منهای برخی موارد، کاهش یابد. تحلیلگران همچنین فروش 892 میلیون دلاری را 13.5 درصد کاهش می دهند.

پنج شنبه

ایالات متحده فولاد (X) نتایج سه ماهه چهارم را اواخر پنجشنبه منتشر خواهد کرد. تحلیلگران پیش بینی می کنند EPS 85 درصد کاهش یابد و به 54 سنت در هر سهم برسد در حالی که فروش با 28 درصد کاهش به 4.03 میلیارد دلار برسد. تولیدکننده فولاد در سه فصل گذشته به طور متوسط ​​44 درصد رشد درآمد داشته است که با افزایش 182 درصدی در سه ماهه اول 1 همراه شده است.

جمعه

شرکت لجستیک و حمل و نقل ArcBest (ARCB) انتظار می رود در صبح جمعه در سه ماهه چهارم خود کاهش 8.6 درصدی سود تعدیل شده را به 2.55 دلار برای هر سهم گزارش دهد که اولین کاهش در 10 فصل خواهد بود. درآمد برای دهمین سه ماهه متوالی افزایش یافته و با رشد 5.6 درصدی به 1.25 میلیارد دلار رسیده است.

هولدینگ های زیمر بیومت (ZBH) قرار است سود سه ماهه چهارم خود را قبل از باز شدن بازار سهام در روز جمعه گزارش کند. تحلیلگران انتظار دارند که سود تعدیل شده با 3 درصد کاهش به 1.83 دلار در هر سهم برسد. آنها خواهان فروش 1.76 میلیارد دلاری هستند که تقریباً 14 درصد کاهش یافته است.

شما همچنین می توانید مانند:

IBD Live: ابزاری جدید برای تجزیه و تحلیل روزانه بازار سهام

در اینجا چه چیزی پیشرو بازار سهام در حال حاضر است

در اینجا رهبران بلند مدت فعلی وجود دارد

جدیدترین ویدیوهای IBD

IBD 50 سهام برای تماشا