برنامه اقدام سرمایه گذاری در بازار سهام: درآمد تعطیلات هفته از Walmart، Home Depot، Nvidia

بازار سهام به یک هفته کوتاه نزدیک می شود زیرا تعطیلات روز رئیس جمهور بازارها را در روز دوشنبه بسته است. برنامه اقدام سرمایه گذاری نشان می دهد که اقدامات زیادی در چهار روز باقی مانده انجام شده است. درآمد از WALMART (WMT) و صفحه اصلی انبار (HD) شروع عجله گزارش خرده فروشی در اواخر فصل. کارت گرافیک Nvidia (NVDA) یک به روز رسانی مهم صنعت تراشه می دهد، در حالی که بایدو (BIDU), گروه علیبابا (بابا) و دیگر نام‌های کلیدی پایگاه‌های چین، بینشی در مورد بازگشت اقتصادی که بخش بزرگی از جهان برای امسال کلاه خود را به آن آویخته‌اند، به دست می‌دهد.

X

سهام برای تماشا: پنج سهام که قدرت را نشان می دهند به عنوان موج های رالی

با عقب نشینی شاخص های اصلی در اواخر هفته گذشته به دلیل احیای تورم و نگرانی های فدرال رزرو، برخی از سهام پیشرو تحت فشار قرار گرفتند. اما برخی هنوز در حال نشان دادن قدرت یا اقدام سازنده هستند. بره وستون (LW), دیر (DE), DoubleVerify (DV), دکسکام (DXCM) و ورتیو (VRT) پنج انتخاب اخیر سهام روز IBD هستند که در نزدیکی نقاط خرید معامله می شوند. بسیاری از آنها به شدت معامله می‌کنند و انعطاف‌پذیری خود را نشان می‌دهند: Lamb Weston و Deere روی پایه‌های صاف کار می‌کنند. DoubleVerify و Dexcom در حال شکل دادن به دستگیره ها هستند. Vertiv قبل از اینکه شکاف را با ورودی 16.17 خود کم کند، شش بسته بسته هفتگی متوالی را ارسال کرد. این سهام از بخش‌های مختلف می‌آیند که بازتاب وسعت بازار و اهمیت تنوع بخشیدن به رهبران شماست.

تقویم اقتصادی: در جستجوی جرقه های فوریه

آخرین داده ها نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده در ژانویه شتاب گرفته است. ما در این ماه با انتشار S&P Global Flash PMI برای تولید و خدمات در ماه فوریه در ساعت 9:45 صبح به وقت شرقی، نگاه اولیه‌ای به این موضوع خواهیم داشت که آیا این روند ادامه پیدا کرد یا خیر. درآمد و هزینه های شخصی برای ژانویه، جمعه در ساعت 8:30 صبح، انتشار بزرگ دیگر هفته است. ما قبلاً می دانیم که فروش خرده فروشی در ژانویه داغ بود، اما خواهیم فهمید که آیا هزینه خدمات نیز جرقه هایی را شاهد بوده است یا خیر. ما همچنین گزارش تورم مورد علاقه فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی را دریافت خواهیم کرد. داده های منتشر شده از CPI و PPI نشان می دهد که شاخص قیمت PCE نیز به طرز ناراحت کننده ای قوی خواهد بود، از جمله دسته های خدمات غیرمسکنی که فدرال رزرو بیشتر به آنها اهمیت می دهد.

دقایقی از 31 ژانویه تا فوریه. 1 جلسه فدرال رزرو قرار است چهارشنبه ساعت 2 بعدازظهر برگزار شود، صورتجلسه فدرال رزرو اغلب می تواند بازار سهام را به حرکت درآورد، اما احتمالاً این بار نه. به این دلیل که گزارش مشاغل ژانویه که دو روز بعد منتشر شد، بازدهی خزانه داری را افزایش داد و شانس افزایش نرخ بهره را افزایش داد و چشم انداز سیاست فدرال رزرو را تغییر داد. فروش خانه جدید، جمعه در ساعت 10 صبح، نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. سهام مسکن به بالاترین سطح بازار صعود کرده است. با این حال، افزایش نرخ وام مسکن در چند هفته گذشته می تواند پیشرفت آنها را متوقف کند.

دیدگاه بازار سهام: کلاه های کوچک مقداری عضله را خم می کنند

به نظر می رسد میانگین متحرک نمایی 21 روزه کلیدی برای نزدک کامپوزیت و S&P 500 باشد، در حالی که هر دو شاخص برای حفظ حمایت در این سنج فنی تلاش می کنند. داو سومین افت هفتگی متوالی خود را ثبت کرد. Smallcap Smallcap با راسل 2000 و S&P Smallcap 600 در هفته حدود 1% افزایش یافتند. در میان گروه‌های صنعتی، تولیدکنندگان زغال سنگ پیشتاز پیشروها بودند، در حالی که گروه‌های مرتبط با نفت شش تا از 10 زیان بزرگ را متحمل شدند. سهام چین بیش از بسیاری از سهام، با iShares MSCI China ETF (MCH) و Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) هر کدام حدود 2.5 درصد در سومین کاهش هفتگی کاهش یافت که برای اولین بار از نوامبر، آنها را به زیر سطح حمایت 10 هفته ای بازگرداند.  

درآمد تراشه آبی: Walmart، Home Depot راه اندازی گزارش خرده فروشی بزرگ

نتایج سه ماهه چهارم Walmart در اوایل سه‌شنبه منتشر می‌شود. تحلیلگران به دنبال درآمد ثابت و افزایش فروش کم رقم هستند. Home Depot نیز روز سه‌شنبه را گزارش می‌دهد که فروش و درآمد بسیار کمی را هدف قرار داده است. فشار هزینه در هر دو گزارش بسیار مهم خواهد بود، زیرا سرمایه گذاران مسیر تورم را ترسیم می کنند. گزارش‌ها عملاً فصل گزارش داو را به پایان می‌رسانند و تنها از آن خارج می‌شوند Salesforce.com (CRM) و نایک (NKE) در ماه مارس گزارش دهید. 

نیمه هادی ها: انویدیا سوار بر تراشه های هوش مصنوعی

سازنده تراشه های گرافیکی Nvidia نتایج سه ماهه چهارم مالی خود را اواخر چهارشنبه گزارش می دهد. شرکت مستقر در سانتا کلارا، کالیفرنیا، در میان فروش نرم تراشه های بازی، با درآمد 81 میلیارد دلاری، 39 درصد کاهش، 6.01 سنت به ازای هر سهم، 21 درصد کاهش نسبت به سال، درآمد کسب کرده است. اما سهام انویدیا پیش از انتشار گزارشی درباره هیجان استفاده از پردازنده‌های گرافیکی آن برای برنامه‌های هوش مصنوعی مانند ابزار هوش مصنوعی ChatGPT افزایش یافته است.

رهبران چین: Baidu، Iqiyi در برابر عقب نشینی مقاومت می کنند

بایدو، علی بابا، منابع Vipshop (VIPS) و ایقی (IQ) تیتر برخی از شرکت های برتر چینی است که قرار است این هفته گزارش دهند. Baidu و Iqiyi هر کدام در حال کار بر روی چهارمین پیشرفت ماهانه متوالی هستند، در حالی که سایرین با کاهش روند صعودی چین عقب نشینی می کنند. تحلیلگران انتظار دارند که رهبر موتور جستجو بایدو 2.02 دلار EPS را در چهارشنبه گزارش دهد که 10 درصد افزایش یافته و درآمد 4.7 میلیارد دلاری دارد که 10 درصد کاهش یافته است. Iqiyi، که یک وب سایت سرگرمی آنلاین برای مخاطبان جوان راه اندازی می کند، صبح پنجشنبه گزارش می دهد. تحلیلگران EPS 7 سنت را هدف قرار داده اند که یک چهارمین سود متوالی است که نسبت به ضرر 35 سنت در سال گذشته افزایش یافته است.

سود بازار سهام

دوشنبه:

شرکت های ویلیامز (WMB) گزارش مالی سه ماهه چهارم دوشنبه را علیرغم تعطیلی بازار سهام اعلام می کند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که درآمد شرکت حمل و نقل گاز طبیعی با 28 درصد افزایش به 50 سنت در هر سهم برسد، در حالی که انتظار می رود فروش 10 درصد کاهش یابد و به 2.92 میلیارد دلار برسد. در سال 2021، شرکت های ویلیامز بهترین اعداد بالا و پایین خود را از سال 2008 ارائه کردند. وال استریت پیش بینی می کند که WMB در سال گذشته عملکرد بهتری خواهد داشت، اما همچنان از سطح 2008 فاصله دارد.

راه حل های انرژی هلیکس (HLX) سود سه ماهه چهارم را اواخر دوشنبه اعلام می کند. HLX مجموعه ای متشکل از هفت زیان سه ماهه متوالی داشته است که به سه ماهه اول 4 باز می گردد. تحلیلگران پیش بینی می کنند که در سه ماهه چهارم یک سنت ضرر به ازای هر سهم داشته باشد در حالی که درآمد با افزایش 1 درصدی به 2021 میلیون دلار می رسد. وال استریت انتظار سود سه ماهه برای خدمات انرژی فراساحلی ارائه شده تا سه ماهه دوم 4 ندارد.

سه شنبه (اول):

Ingersoll رند (IR) نتایج Q4 را صبح سه شنبه گزارش می دهد. تحلیلگران معتقدند که سود تعدیل شده Ingersoll برای اولین بار در دو سال گذشته کاهش یافته است و 8.8 درصد کاهش یافته و به 62 سنت برای هر سهم رسیده است. فروش برای شرکت ماشین آلات صنعتی با 8.8 درصد افزایش به 1.54 میلیارد دلار رسیده است. سهام IR درست زیر منطقه خرید یک فنجان با پایه دسته معامله می شود.

برای نتایج Q4 صبح سه شنبه، شکارچی (HUNبا کاهش 88 درصدی درآمد به 11 میلیارد دلار، درآمد 32.6٪ تا 1.555 سنت برای هر سهم کاهش می یابد. نتایج نشان دهنده دومین کاهش متوالی درآمد و فروش سه ماهه خواهد بود. 

صنایع ترینیتی (TRN) سود سه ماهه چهارم را قبل از باز شدن بازار سهام در روز سه شنبه اعلام می کند. وال استریت پیش بینی کرده است که سود هر سهم 4 درصد به 475 سنت برسد. همچنین انتظار می‌رود درآمد با رشد ۷۴ درصدی به ۸۲۲ میلیون دلار برسد. افزایش 46 درصدی EPS پس از آن اتفاق می‌افتد که شرکت در طول سال 74 به طور میانگین 822 درصد از دست دادن سود سه ماهه در سال را تجربه کرد.

Transocean (RIG) اوایل سه شنبه گزارش مالی سه ماهه چهارم را ارائه خواهد کرد. این شرکت پنج سال متوالی را با زیان ثبت کرده است و تحلیلگران انتظار دارند این روند ادامه یابد. وال استریت پیش بینی می کند که در سه ماهه چهارم 22 سنت زیان به ازای هر سهم در مقایسه با 4 سنت از دست دادن هر سهم در سال 19 افزایش یابد.

سه شنبه (در اواخر وقت):

برای نتایج سه ماهه اول بعد از ظهر سه شنبه، نوردسون (NDSN) سود با کاهش 4.8 درصدی به 1.97 دلار به ازای هر سهم با افزایش فروش 2.5 درصدی به 624 میلیون دلار رسید. سهام NDSN در منطقه خرید برای پایه فنجانی دسته دار معامله می شود.

شبکه های پالوآلتو (PANW) درآمدهای سه ماهه دوم مالی را اواخر روز سه شنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند سود شرکت امنیت سایبری نسبت به سال گذشته با 2 درصد افزایش به 34 سنت در هر سهم برسد. تحلیلگران تخمین می زنند که درآمد پالو آلتو با 78 درصد افزایش به 25 میلیارد دلار خواهد رسید. پیش بینی می شود که صورتحساب ها به 1.65 میلیارد دلار برسد که 1.96 درصد افزایش یافته است. رشد تجارت اصلی دیوار آتش پالو آلتو به دلیل ایجاد یک پلتفرم گسترده‌تر مبتنی بر ابر کاهش یافته است. مورگان استنلی می گوید سهام PANW به زودی می تواند به شاخص S&P 22 بازار سهام بپیوندد.

منابع ماتادور (MTDR) گزارش مالی سه ماهه چهارم اواخر سه شنبه. تحلیلگران انتظار دارند EPS با 56 درصد رشد به 1.97 دلار و درآمد 14 درصد افزایش یافته و به 647 میلیون دلار برسد. اگر پیش‌بینی‌های تحلیلگران درست باشد، کاهش شدید رشد EPS را نشان می‌دهد که از میانگین 194 درصد افزایش در سه فصل گذشته کاهش می‌یابد.

چهار شنبه:

برادران تلفنی (TOL) انتظار می رود در صبح چهارشنبه 12 درصد افزایش درآمد را برای نتایج Q1 گزارش کند. فروش با افت 3 درصدی به 1.737 میلیارد دلار رسیده است که اولین کاهش در دو سال اخیر را نشان می دهد. سهام TOL در پایه فنجانی دسته دار معامله می شود.

Etsy (ETSY) نتایج سه ماهه چهارم اواخر چهارشنبه را گزارش می دهد، با انتظار می رود EPS 4٪ به 28 سنت در هر سهم، با درآمد 80 میلیون دلار، افزایش 754٪، برای شرکت وب سایت هنر و صنایع دستی جهش کند. استوک Etsy یک فنجان با دسته تشکیل داده است.

از NetApp (NTAP) نتایج سه ماهه سوم مالی را اواخر چهارشنبه گزارش می دهد، با برآورد EPS 3 دلار به ازای هر سهم، 1.31 درصد افزایش و درآمد 9 میلیارد دلار، ثابت در مقایسه با یک سال قبل، برای ارائه دهنده تجهیزات ذخیره سازی داده و شبکه.

ریو Tinto (RIO) قرار است نتایج را در اوایل چهارشنبه ارسال کند. ماینر متنوع گزارش می دهد که EPS 44 درصد کاهش یافته و به 3.20 دلار برای سه ماهه چهارم رسیده است. سهام RIO، که از زمان پایان قرنطینه‌ی کووید در چین، روندی بزرگ را طی کرده است، در میانگین متحرک 4 روزه خود در بازار سهام حمایت شده است.

پنج شنبه:

مربع-والد مسدود کردن (SQ) سود سه ماهه چهارم را پس از بسته شدن بازار سهام در 4 فوریه گزارش می دهد. تحلیلگران EPS را 23 سنت تخمین می زنند که 30 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. انتظار می رود درآمد با احتساب تراکنش های بیت کوین، نزدیک به 11 درصد افزایش یابد و به 13 میلیارد دلار برسد.

نفت و گاز شمال (NOG) سود سه ماهه چهارم را پس از بسته شدن بازار در روز پنجشنبه اعلام می کند. وال استریت پیش بینی می کند EPS با رشد 4 درصدی به 55 دلار و فروش 1.64 درصدی به 22 میلیون دلار برسد. این به خوبی از سرعت رشد درآمد و فروش سه ماهه NOG در سال 391 است که با افزایش 2022 درصدی درآمد در سه ماهه اول 1,571 آغاز شد. 

منابع EOG (EOG) گزارش مالی سه ماهه چهارم اواخر پنجشنبه. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که درآمد هر سهم با ۹ درصد رشد به ۳.۳۷ دلار برسد، در حالی که انتظار می‌رود درآمد در سه‌ماهه چهارم ۴ درصد کاهش یابد و به ۵.۸۱ میلیارد دلار برسد. طی سه فصل گذشته، EPS EOG به طور متوسط ​​9٪ رشد کرده است در حالی که فروش به طور متوسط ​​3.37٪ افزایش داشته است.

برگزاری برگزاری (BKNG) نتایج سه ماهه چهارم در بازار سهام را اواخر پنجشنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند EPS 4 دلار در هر سهم، افزایش 22.05 درصدی، با درآمد 42 میلیارد دلار، افزایش 3.89 درصدی برای شرکت مسافرتی آنلاین. سهام BKNG یک پایه فنجانی بلند و عمیق را تشکیل داده است.

شرکت Newmont (NEM) نتایج Q4 را در صبح پنجشنبه گزارش می دهد. به نظر می رسد که معدنچی طلا به ازای هر سهم 45 سنت درآمد داشته باشد که نسبت به سه ماهه سال قبل 42 درصد کاهش داشته است. فروش با کاهش 4 درصدی به 4.34 میلیارد دلار رسیده است. سهام NEM در ماه فوریه، در بحبوحه ضعف قیمت طلا، با بالا رفتن بازدهی خزانه داری و افزایش ارزش دلار، 14 درصد کاهش یافت.

شما همچنین می توانید مانند: 

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد را برای خرید و تماشا پیدا کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

سقوط آتی بر تورم; تسلا ضرر در فراخوان FSD را افزایش داد