طرح اقدام سرمایه گذاری در بازار سهام: دیزنی، روند قدرت نزدک و پاول بیشتر. بهترین ژانویه نزدک در 22 سال اخیر

ژانویه سال 2023 را آغاز کرد و به سرمایه گذاران یادآوری کرد که حرکت صعودی بازار سهام چگونه است. گزارش مشاغل روز جمعه امیدها را برای یک فدرال ریزرو تضعیف کرد و جروم پاول ممکن است این پیام را در روز سه شنبه بیشتر کند. گزارش دیزنی در روز چهارشنبه تنها تعداد انگشت شماری از گزارش ها را برای سه ماهه چهارم باقی مانده است. و تأثیر محدودیت‌های نهایی منطقه یورو بر محصولات انرژی روسیه می‌تواند به ذخایر نفت و گاز در حال سقوط شورش خوبی دیگر بدهد.

X

سهام برای تماشا: گروه متنوعی از رهبران

با افزایش قدرت بیشتر بازار، سرمایه گذاران باید به دنبال سیگنال خرید سهام باشند. بوئینگ (BA), سامسونگ (QCOM), دلتا خطوط هوایی (DAL), اکسون موبیل (XOM) و اتولیو (ALV) همه در نزدیکی نقاط خرید شناور هستند. بوئینگ در یک ادغام طولانی مدت به نقطه خرید 216.74 نزدیک است. کوالکام پس از درآمدهای مختلط در خط 200 روزه خود پشتیبانی پیدا می کند و ممکن است در یک پایه طولانی شکل بگیرد. دلتا دقیقاً نزدیک به یک نقطه خرید 39.72 است. اکسون پشتیبانی خود را در خط 50 روزه خود، زیر 114.76 حفظ کرده است. Autoliv از نقطه خرید 89.98 عبور کرد. همه درآمدهای خارج از مسیر نیز دارند. بیشتر این سهام در گروه‌های پیشرو قرار دارند، اگرچه نام‌های انرژی در یک هفته گذشته یا بیشتر دچار تزلزل شده‌اند.

Econ Calendar: ماساژ دادن پیام پاول

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه شنبه ساعت 12:40 بعد از ظهر به وقت شرقی در یک بحث در باشگاه اقتصادی واشنگتن شرکت خواهد کرد. کنفرانس خبری خوش بینانه پاول پس از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در چهارشنبه گذشته باعث شد تا S&P 500 به بالاترین حد در پنج ماه گذشته برسد. روحیه سرمایه‌گذاران با صحبت پاول در مورد کاهش تورم و فرود ملایم افزایش یافت و به نظر می‌رسد در صورت ادامه روندها، راه را برای کاهش نرخ‌ها در سال 2023 باز می‌کند. اما پس از گزارش شغلی به‌طور شگفت‌آوری قوی در ماه ژانویه، پاول این شانس را خواهد داشت که به نظر می‌رسد جنگ‌طلب‌تر باشد.

گزارش مشاغل: استخدام داغ، افزایش نرخ بیکاری پایین، شانس افزایش نرخ فدرال رزرو؛ S&P 500 Falls

دیدگاه بازار: بهترین ژانویه در 22 سال اخیر

سال معاملاتی در ژانویه مثبت شد، اگر ناهموار باشد. میانگین صنعتی داوجونز در این ماه 2.8 درصد افزایش یافت. S&P 500 با رشد 6.2 درصدی روبرو شد. کامپوزیت نزدک 10.7 درصد افزایش یافت - بهترین ژانویه آن از زمان رشد 12.2 درصدی در بحبوحه سقوط بازار در سال 2001. شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک نتوانستند از این حزب خارج شوند. راسل 2000 9.7% و S&P Small Cap 600 رشد 9.4% داشتند. داو در چند روز اول فوریه با کاهشی اندک سقوط کرد. راسل و اس اند پی 600 هر کدام حدود 3 درصد افزایش یافتند. در همین حال، نزدک نزدیک به 5 درصد جهش کرد، زیرا «روند قدرت» تازه کشف شده آن مورد توجه قرار گرفت. سازنده EV شفاف (LCID) سریعترین حرکت دهنده نزدک در ژانویه بود که 71 درصد افزایش یافت. 

درآمد بلو چیپ: دیزنی برای نبرد آماده می شود

درآمد دیزنی: غول داو والت دیزنی (DIS) نتایج درآمد سه ماهه اول خود را بعد از ظهر چهارشنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند که سود برای دومین سه ماهه متوالی کاهش یابد و 27.5 درصد کاهش یابد و به 79 سنت برای هر سهم برسد. رشد درآمد برای دومین سه ماهه متوالی کاهش یافته و با افزایش 7.4 درصدی به 23.4 میلیارد دلار رسیده است. در همین حال، دیزنی آماده نبرد نیابتی علیه نلسون پلتز، سرمایه‌گذار فعال، بنیانگذار Trian Fund Management است که 900 میلیون دلار سهام دارد و خواهان یک صندلی در هیئت مدیره است. در 11 ژانویه، دیزنی سابق را منصوب کرد نایک (NKE) مدیرعامل مارک پارکر به عنوان رئیس هیئت مدیره جدید، جایگزین سوزان آرنولد در جلسه بعدی سهامداران سالانه خواهد شد.

روندهای صنعت: ژانویه تغییر رهبری را نشان می دهد

صنایعی که بیشترین سود را در سه ماه منتهی به ژانویه داشته اند شامل توزیع کنندگان محصولات فلزی، سازندگان پوشاک و کفش، تولیدکنندگان فولاد و رزرو سفرهای تفریحی است. با این حال، بزرگترین دستاوردها در ژانویه حکایت دیگری دارد: خودروسازان بیش از 30 درصد افزایش یافتند، سازندگان نرم افزارهای آموزشی با افزایش 29 درصدی تولید فولاد با رشد 26 درصدی، در حالی که خرده فروشان اینترنتی 24 درصد افزایش یافتند و معدنچیان بیش از 21 درصد افزایش یافتند.

 S&P 500 Earnings Tracker: Q4 داخلی قدرت را نشان می دهد

شرکت‌هایی که بیشتر در خارج از کشور قرار گرفتند، در سه ماهه چهارم کار سخت‌تری داشتند. آنهایی که بیش از 50 درصد از فروش را در خارج از ایالات متحده ایجاد می کنند، همراه با پیش بینی های سه ماهه چهارم آنهایی که هنوز گزارش نکرده اند، 4 درصد کاهش درآمد را نشان می دهند. سود شرکت هایی که سهم بیشتری از قرار گرفتن در معرض داخلی دارند 7.4 درصد کاهش یافته است. درآمد کلی برای S&P 2.5، تا زنگ بسته شدن روز پنجشنبه، 500 درصد کاهش یافت.

Halliburton Stock، Baker Hughes و SLB قصد دارند 50٪ (یا بیشتر) را به سهامداران بازگردانند

در بخش درآمد، رشد کلی برای شرکت های S&P 500 4.2 درصد بود. شرکت‌هایی که تمرکزشان در ایالات متحده است، تاکنون افزایش 5 درصدی درآمد را گزارش کرده‌اند. کسانی که سهم بیشتری از درآمد از خارج از ایالات متحده دارند، 2.2 درصد سود را نشان می دهند. بدون احتساب اینتل، آلفابت، متا پلتفرم‌ها و اپل، تصویر درآمد شرکت‌هایی که تمرکز بین‌المللی دارند به 1.9 درصد افزایش در مقابل کاهش 7.4 درصدی تغییر می‌دهد.   

بازارهای انرژی: تقلای دیزل روسیه

بازارهای جهانی انرژی هفته آینده در جریان قرار خواهند گرفت، زیرا اتحادیه اروپا تحریم های خود را بر کالاهای انرژی روسیه گسترش داده و شامل گازوئیل و بنزین می شود. این تحریم ها تلاشی برای آسیب رساندن به منابع درآمدی است که بودجه جنگ روسیه را تامین می کند. اما کامیون‌های اتحادیه اروپا و بیش از 40 درصد خودروهای آن با 700,000 بشکه در روز گازوئیل عرضه شده توسط روسیه کار می‌کنند. چگونگی واکنش بازارهای جهانی مشخص نیست، اگرچه ممکن است سهم بزرگی از صادرات روسیه به چین و هند تغییر مسیر دهد. در ایالات متحده، قیمت گازوئیل 20 درصد از بالاترین قیمت ژوئن خود و 24 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

 سود بازار سهام

دوشنبه

اکتیویژن بلیزارد (ATVI) و دو نرم افزار تعاملی (TTWO) نتایج سه ماهه دسامبر خود را اواخر دوشنبه گزارش خواهند داد. ناشران بازی های ویدیویی از همتایان خود در صنعت پیروی می کنند الکترونیک آرتز (EA) که پس از از دست دادن اهداف سه ماهه تعطیلات خود شاهد سقوط سهام خود بود و در سه ماهه جاری کاهش یافت.

کارگزار آنلاین شما چگونه کار کرد بررسی بهترین کارگزار آنلاین IBD در سال 2023?

اونسمی (ON), ادغام قدرت (پووی) و راه حل های Skyworks (SWKS) درآمد سه ماهه دسامبر را در روز دوشنبه گزارش می دهد. سازندگان تراشه نتایج خود را منتشر خواهند کرد و در میان موجی از شرکت‌های نیمه‌رسانا که تخمین‌ها را برای سه ماهه مارس کاهش می‌دهند، در میان موجودی کانال بالا در بازارهای خاص، راهنمایی خواهند کرد.

کامینز (CMI) اطلاعات مالی سه ماهه چهارم را قبل از باز شدن بازار اعلام می کند. وال استریت انتظار دارد EPS 58 درصد رشد کند و به 4.52 دلار برسد و فروش آن با 24 درصد افزایش به 7.29 میلیارد دلار برسد. کامینز در سه فصل گذشته به طور متوسط ​​6٪ رشد EPS داشته است در حالی که درآمد به طور متوسط ​​11٪ افزایش یافته است.

سه شنبه

BP (BP) درآمد سه ماهه چهارم را در اوایل سه شنبه منتشر می کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که سود با رشد 35 درصدی به 1.66 دلار در هر سهم خواهد رسید، در حالی که درآمد با افزایش 6 درصدی به 55.39 میلیارد دلار خواهد رسید. این شرکت چندملیتی نفت و گاز در سه ماهه اخیر به طور متوسط ​​173 درصد رشد EPS و 50 درصد افزایش فروش داشته است.

الیومینا (ILMN) در اواخر روز سه شنبه درآمدهای سه ماهه چهارم خود را گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند فروش ایلومینا با بیش از 10 درصد کاهش به 1.07 میلیارد دلار برسد. پیش بینی می شود سود تعدیل شده 34 سنت به ازای هر سهم باشد که 55 درصد کاهش دارد.

نرم افزار Paycom (PAYC) درآمد سه ماهه چهارم را پس از بسته شدن بازار در 4 فوریه گزارش می دهد. تحلیلگران EPS را 7 دلار پیش بینی می کنند که 1.48 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. انتظار می رود درآمد 33 درصد افزایش یابد و به 28 میلیون دلار برسد.

شرکت اجاره خودرو هرتز (HTZ) نتایج سه ماهه چهارم خود را در اوایل سه شنبه گزارش می دهد. انتظار می رود سود تعدیل شده برای سومین سه ماهه متوالی کاهش یابد و 4 درصد کاهش یابد و به 47 سنت برای هر سهم برسد. درآمد 48 درصد افزایش یافته و به 5 میلیارد دلار رسیده است که شش چهارم کاهش رشد فروش را نشان می دهد.

داروهای ورتکس (VRTX) آماده است تا سود سه ماهه چهارم خود را قبل از باز شدن بازار سهام در روز سه شنبه گزارش دهد. تحلیلگران خواهان سود تعدیل شده 3.53 دلاری به ازای هر سهم و 2.3 میلیارد دلاری فروش هستند که به ترتیب 5 و 11 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

Chipotle به Mexican Grill محصولات (CMG) نتایج سود سه ماهه چهارم خود را بعد از ظهر سه شنبه اعلام کرد. تحلیلگران انتظار دارند که درآمد زنجیره ای فست فود برای سومین سه ماهه متوالی افزایش یابد و با افزایش 59.7 درصدی به 8.91 دلار در هر سهم برسد. انتظار می رود رشد درآمد برای چهارمین دوره متوالی کند شود، زیرا فروش 13.8 درصد افزایش یافته و به 2.23 میلیارد دلار رسیده است. سهام CMG در منطقه خرید یک پایه دو کفی معامله می شود.

صنایع نابرس (NBR) سود سه ماهه چهارم را اواخر سه شنبه گزارش می دهد. وال استریت ضرر 1.10 دلاری به ازای هر سهم را برای تامین کننده تجهیزات و خدمات حفاری نفت و گاز پیش بینی کرده است که نتیجه بهتری نسبت به ضرر 14.60 دلاری هر سهم در سال گذشته است. تحلیلگران انتظار دارند درآمد 37 درصدی به 744 میلیون دلار افزایش یابد. صنایع Nabors از سال 2014 سودی را گزارش نکرده است، اما تحلیلگران انتظار دارند که این سود در سال 2023 تغییر کند.

چهار شنبه

CVS سلامت (CVS) درآمدهای سه ماهه چهارم را قبل از افتتاحیه چهارشنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند EPS با کاهش 4 درصدی درآمد به 3 میلیارد دلار، 1.92 درصد کاهش یابد و به 0.5 دلار برسد. محو شدن بحران کووید برای سهام CVS که نزدیک به پایین ترین حد در 76.2 ماه گذشته است، بد بوده است.

Molina Healthcare (خانم) نتایج Q4 را پس از بسته شدن چهارشنبه گزارش می دهد. EPS با رشد 40 درصدی درآمد به 4.02 میلیارد دلار با 6 درصد افزایش به 7.87 دلار رسیده است. مولینا در پاییز گذشته برنده قرارداد Medicaid شد، اما اکنون نزدیک به پایین ترین سطح 6 ماهه خود عقب مانده است.

تحلیلگران انتظار دارند زیر زره (UAA) سومین کاهش درآمد متوالی خود را برای نتایج سه ماهه سوم صبح چهارشنبه گزارش دهد. سود تعدیل شده تقریباً 3 درصد کاهش یافته و به 71 سنت در هر سهم رسیده است در حالی که درآمد با افزایش 9 درصدی به 0.2 میلیارد دلار رسیده است.

Teva Pharmaceutical (TEVA) سود سه ماهه چهارم را قبل از باز شدن بازار سهام در چهارشنبه گزارش می دهد. پروژه های وال استریت با کاهش 71 درصدی و 3.89 درصدی به ازای هر سهم 7.8 میلیارد دلار درآمد را تعدیل کردند.

MGM استراحتگاه بین المللی (MGM) نتایج Q4 را اواخر چهارشنبه گزارش می دهد. مالک شرکت MGM China مستقر در ماکائو در چین، سال گذشته 12.5 درصد از درآمد کلی خود را از مرکز بازی کسب کرد. بر اساس گزارش FactSet، تحلیلگران هدف از دست دادن 1.45 دلار در هر سهم را دارند که نسبت به رشد 12 سنت در سال گذشته کاهش یافته است. فروش 9.6 درصد افزایش یافته است که سه ماهه ششم کاهش رشد درآمد را نشان می دهد.

پنج شنبه

AbbVie (ABBV) انتظار می رود اوایل پنجشنبه 15.33 میلیارد دلار فروش در سه ماهه چهارم گزارش دهد که 3٪ افزایش یافته است. تحلیلگران همچنین سود تعدیل شده 3.53 دلار در هر سهم را پیش بینی می کنند که 6.6 درصد رشد می کند.

منابع PayPal (PYPL) درآمدهای سه ماهه چهارم را در اواخر 4 فوریه گزارش می دهد. تحلیلگران EPS را 9 دلار پیش بینی می کنند که نسبت به سال قبل 1.20 درصد افزایش یافته است. انتظار می‌رود درآمد نزدیک به 7 درصد افزایش یابد و به 7 میلیارد دلار برسد. پی پال قصد دارد 7.39 شغل، یعنی حدود 2,000 درصد از نیروی کار خود را کاهش دهد.

شرکت امنیت سایبری نرم افزار CyberArk (CYBR) درآمد سه ماهه چهارم را در اوایل 4 فوریه گزارش می دهد. تحلیلگران EPS را 9 سنت پیش بینی می کنند که 13 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. انتظار می رود درآمد این شرکت با افزایش 53 درصدی به 15 میلیون دلار برسد.

غول نوشیدنی شرکت پپسی (PEP) نتایج Q4 را صبح پنجشنبه منتشر می کند. سود تعدیل شده با 7.8 درصد افزایش به 1.65 دلار به ازای هر سهم، با کاهش درآمد پس از سه چهارم افزایش شتاب دیده می شود. انتظار می رود درآمد با رشد 6.3 درصدی به 2.68 میلیارد دلار برسد و پپسی به طور متوسط ​​7.67 درصد رشد فروش در سه فصل گذشته داشته است.

ArcelorMittal (MT، بخشی از گروه سهام فولاد داغ، نتایج سه ماهه چهارم را در صبح پنجشنبه گزارش می دهد. سود با کاهش 4 درصدی به 91 سنت به ازای هر سهم، با کاهش فروش 36 درصدی به 31 میلیارد دلار رسید. اما تحلیلگران فکر می کنند که با بهبود چشم انداز جهانی، درآمد ممکن است نزدیک به پایین باشد.

هتلداری و هتل های زنجیره ای هیلتون در سراسر جهان (LDS) نتایج سه ماهه چهارم را صبح پنجشنبه اعلام می کند. سود تعدیل شده پس از دو سه ماهه کاهش رشد، با 70.8 درصد شتاب به 1.23 دلار در هر سهم رسید. انتظار می رود رشد درآمد برای چهارمین سه ماهه متوالی کاهش یابد و با 27.8 درصد افزایش به 2.346 میلیارد دلار برسد. سهام HLT در منطقه خرید برای یک پایه فنجان معامله می شود.

ویلیس تاورز واتسون (WTW)، یک شرکت بیمه مستقر در بریتانیا، پیش از گزارش سه ماهه چهارم در اوایل پنجشنبه، به طور منظم برای آزمایش پشتیبانی 10 هفته ای عقب نشینی کرد. تحلیلگران پیش بینی کردند که درآمد برای چهارمین سه ماهه متوالی کاهش یابد، اما کاهش تا کسری کاهش یابد.

O'Reilly Automotive (ORLY) نتایج سه ماهه چهارم خود را اواخر پنجشنبه ارائه می کند. تحلیلگران 1.4 درصد افزایش درآمد و 6.5 درصد پیشرفت در درآمد را مشاهده می کنند. هر دو کمی کمتر از میانگین رشد در سه ماهه اخیر هستند. چشم انداز بسیار مهم خواهد بود زیرا بازار خودرو با چالش های شدید در عرضه و فشار تورمی مواجه است.  

جمعه

انبریج (ENB) درآمدهای سه ماهه چهارم را در اوایل جمعه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند که سود سالانه ثابت بماند و به 54 سنت برای هر سهم برسد. پیش‌بینی می‌شود درآمد این شرکت با 4 درصد افزایش به 10 میلیارد دلار برسد. نرخ رشد EPS مورد انتظار شرکت مطابق با سه فصل گذشته است در حالی که افزایش فروش آن کمتر از میانگین افزایش 12 درصدی در سه ماهه اخیر است.

شما همچنین می توانید مانند:

با IBD Digital در بازار سهام برتری پیدا کنید

رالی بازار نشان می‌دهد که این روند خرس دیگری نیست. در اینجا چیزی است که اکنون باید انجام دهید

سهام لیتیوم 2023: کارتل در افق؟

سهام تسلا در سال 2023: غول EV در دو بازار بزرگ خود چه خواهد کرد؟