برنامه اقدام سرمایه گذاری در بازار سهام: مراقب خرس پایین باشید

هفته‌ای که شاید حتی وحشی‌تر و پشمالوتر از هفته‌هایی باشد که با بازار سهام در مراحل اولیه تلاش برای صعود به پایان رساندیم. اما این تنها پس از آن بود که داو به پایین‌ترین سطح خود از سال 2020 رسید و بسیاری از سهام پیشرو آسیب قابل توجهی را متحمل شدند. هفته آتی با سودآوری از تسلا، نتفلیکس و بیش از نیم دوجین سهام داو جونز، وعده‌های درام زیادی خواهد داشت. همچنین احتمال یک روز پیگیری وجود دارد، اگرچه بعید است که این خرس هنوز کف خود را به سرمایه گذاران نشان داده باشد.

X

سهام برای تماشا: 5 سهام پزشکی سالم به نظر می رسند

در یک بازار سخت، سهام پزشکی اغلب به خوبی حفظ می شود، زیرا هزینه های مراقبت های بهداشتی تمایل دارد از تغییرات اقتصادی جدا شود. بیمه گر سلامت CIGNA (CI، توزیع کننده مواد مخدر کاردینال بهداشت (CAH)، غول مواد مخدر الی لیلی (عللی), داروهای ورتکس (VRTX) و سازنده محصولات پزشکی پزشکی شاک ویو (SWAV) همگی همچنان قدرت نسبی را نشان می دهند، در حالی که معاملات نزدیک به امتیاز خرید هستند. اوج‌های جدید سیگنا یک پایه احتمالی ثابت را مختل کرد، اما سهام در موقعیت خوبی برای حرکت بالاتر باقی می‌ماند. در همین حال، کاردینال در یک پایه تخت در حال آزمایش پشتیبانی 10 هفته ای است. لیلی به زیر ورودی خود کشیده شده است و در حال آزمایش پشتیبانی است. همه را می توان نام های رشد دفاعی در نظر گرفت، به استثنای Shockwave.

تقویم اقتصادی: بررسی رکود مسکن

تقویم اقتصادی هفته پیش رو شامل سه گزارش مسکن است که با توجه به اینکه نرخ وام مسکن 30 ساله اکنون به بالاترین حد در 20 سال اخیر نزدیک به 7 درصد رسیده است، مطمئناً در سمت ضعیف قرار دارند. شاخص بازار مسکن NAHB سه شنبه ساعت 10 صبح به وقت شرقی منتشر می شود. شروع مسکن و صدور پروانه های ساختمانی برای ماه سپتامبر در ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه موعد مقرر است. فروش خانه های موجود برای ماه سپتامبر در ساعت 10 صبح پنجشنبه گزارش می شود، با این حال، چند گزارش غیرمسکن می تواند به تقویت این احساس کمک کند که ضعف اقتصادی در حال گسترش است. اقتصاددانان دویچه بانک پیش بینی می کنند که تولید صنعتی که روز سه شنبه در ساعت 9:15 صبح منتشر شد، می تواند 0.4 درصد کاهش را برای سپتامبر نشان دهد، پس از افت 0.2 درصدی ماه اوت. نظرسنجی حکایتی کتاب بژ فدرال رزرو از شرایط اقتصادی، که پیش از نشست 1-2 نوامبر منتشر شد، چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر منتشر می شود.

چشم انداز بورس: تخریب ادامه دارد

جهش روز پنجشنبه بازار سهام برای جبران ضرر کافی نبود و نزدک و اس اند پی 500 چهارمین ضرر هفتگی در پنج هفته گذشته و هفتمین ضرر هفتگی در XNUMX هفته گذشته را تجربه کردند. شاخص داوجونز صنعتی موفق شد هفته را بالاتر به پایان برساند، تا حد زیادی به لطف تقویت بخش مراقبت های بهداشتی و بانکی خود. شاخص ها از نظر فنی در تلاشی جدید برای رالی هستند. این می تواند به معنای یک سیگنال نزولی در اوایل این هفته باشد. اما تخریب در سهام پیشرو و فقدان رهبری جدید قوی نشان می دهد که پایین بودن آن هنوز مبهم است. با این وجود، سرمایه گذاران باید به سیگنال های شاخص نگاه کنند. نقطه برجسته هفته، تغییر صعودی روز پنجشنبه بود. اما این امر باعث شد تا معامله گران سر خود را بخارانند، زیرا شاخص CPI تورم را شتاب می بخشد، نه آنچه وال استریت می خواهد.

صنعت EV: تحلیلگران اهداف را جلوتر از درآمد تسلا تغییر می دهند

یک اسلاید چهار هفته ای باقی مانده است تسلا (TSLA) در حالی که شرکت آماده می شود نتایج سه ماهه سوم را در روز چهارشنبه گزارش دهد، 33 درصد از بالاترین رقم 21 سپتامبر کاهش یافت. ولز فارگو هدف قیمت تسلا را از 230 در روز جمعه به 280 کاهش داد و انتظار داشت یک "ضربه خفیف" داشته باشد زیرا تاثیر ارز با قدرت جدید قیمت گذاری مقابله می کند. اما این یادداشت بر اساس مزایای قانون کاهش تورم، چشم انداز درآمد تسلا را در سال های 23 تا 26 افزایش داد. IRA یک انگیزه کلیدی برای افزایش قیمت هدف Evercore ISI برای سهام از 300 در روز پنجشنبه به 267 بود. ولز فارگو اعتبار مالیاتی تولید تسلا را تخمین زد از صورتحساب 3,100 دلاری به ازای هر وسیله نقلیه که به پتانسیل 2.8 میلیارد دلار صرفه جویی اشاره دارد.

رهبران جریان: رشد مشترکین نتفلیکس در تمرکز

نت فلیکس (NFLX) نتایج سه ماهه سوم خود را اواخر روز سه شنبه گزارش خواهد کرد. رهبر پخش ویدئو پیش بینی کرد که در سه ماهه سپتامبر، پس از دو سه ماهه متوالی از دست دادن اعضا، 1 میلیون مشترک اضافه خواهد کرد. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی FactSet انتظار دارند که نت‌فلیکس با فروش 2.16 میلیارد دلاری، 32 دلار به ازای هر سهم، 7.85 درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به دست بیاورد که 5 درصد افزایش یافته است. رهنمودهای این شرکت بر روی رده خدمات ارزان‌تر و با یارانه تبلیغاتی نتفلیکس که قرار است در 3 نوامبر راه اندازی شود، کلید خواهد زد. این سرویس که Netflix Basic With Ads نام دارد، ماهانه 6.99 دلار هزینه دارد، در حالی که برای نسخه بدون آگهی 9.99 دلار در ماه هزینه دارد. در زمان عرضه در 12 کشور از جمله ایالات متحده در دسترس خواهد بود.

کارگزاران سرمایه گذاری: شواب، مبانی تعاملی پیش از درآمد

چارلز شواب (SCHW) و کارگزاران تعاملی (IBKR) برای گزارش درآمد به ترتیب دوشنبه و سه شنبه در عرشه هستند. سهام SCHW در حال فروپاشی است و رتبه قدرت نسبی آن در بالاترین سطح 52 هفته اخیر منتهی به گزارش است. تحلیلگران انتظار دارند که درآمد چارلز شواب با افزایش 25 درصدی درآمد به 1.05 میلیارد دلار، 18 درصد افزایش یابد و به 5.41 دلار در هر سهم برسد. برای Interactive Brokers، وال استریت جهش 23 درصدی سود به 96 سنت به ازای هر سهم و 22.8 درصد افزایش درآمد را پیش بینی کرده است. سهام IBKR در یک پایه فنجانی حدود 15 درصد پایین تر از نقطه خرید 82.93 معامله می شود. خط قدرت نسبی آن در بالاترین حد از اوایل سال 2021 پیش از نتایج است.

Dow Industrials: Blue Chips Ramp Up Reporting

Walgreens، JPMorgan و UnitedHealth Group یک نوار بالا را تعیین کردند و فصل گزارش سه ماهه سوم شرکت Dow را با نتایج قوی و افزایش سهام آغاز کردند. چشم انداز هفته آینده کمتر امیدوار کننده است، با جانسون و جانسون (JNJ), گلدمن ساکس (GS), آی بی ام (آی بی ام), Procter & Gamble (PG), مسافران (TRV), ورایزون (VZ), امریکن اکسپرس (AXP) و کشتی یک دکلی عربی (داو) همه به دلیل گزارش. آمارهای مالی - گلدمن ساکس و AmEx - قوی‌ترین تخمین‌ها را دارند، بقیه موارد مختلط هستند. اما سورپرایزهایی که در هفته گذشته توسط بلو تراشه ها انجام شد، یک نکته خوش بینانه را اضافه کرد. در همین حال، داو پس از سقوط به پایین ترین سطح خود از اکتبر 2020، به دومین صعود هفتگی بهبود یافت.

خطوط هوایی: یونایتد، آمریکا گزارش صعودی دلتا را دنبال کنید  

ذیل دلتا خطوط هوایی (DAL) گزارش قوی در روز پنجشنبه، شرکت هواپیمایی همکار هواپیمایی متحده (UAL) سود سه ماهه سوم را پس از بسته شدن بازار سهام در روز سه شنبه، 3 اکتبر اعلام خواهد کرد. انتظار می رود فروش 18 درصد افزایش یابد و به 2.26 میلیارد دلار برسد. خطوط هوایی آمریکا (AAL) سپس درآمد سه ماهه سوم را صبح پنجشنبه اعلام خواهد کرد. وال استریت پیش بینی می کند که سود هر سهم به 3 سنت رسیده است، در حالی که در سال گذشته 53 سنت از دست داده بود. بر اساس گزارش FactSet، تحلیلگران همچنین انتظار دارند درآمد با رشد 99 درصدی به 49 میلیارد دلار برسد. گروه هواشناسی آلاسکا (ALK) همچنین اطلاعات مالی سه ماهه سوم را پنجشنبه قبل از باز شدن بازار گزارش می دهد. انتظار می رود EPS 3 درصد جهش کند و به 62 دلار برسد در حالی که فروش می تواند 2.38 درصد افزایش یابد و به 47 میلیارد دلار برسد.

خلاصه سود بازار سهام

سهشنبه:

لاکهید مارتین (LMT) سهام در آستانه گزارش سود خود در صبح سه شنبه در حال تجمیع است و قدرت نسبی سهام آن در بالاترین حد جدید قرار دارد. تحلیلگران انتظار دارند که سود پیمانکار دفاعی از 6.66 دلار در سال گذشته به 2.21 دلار در هر سهم برسد. و درآمد 4 درصد افزایش یافته و به 16.65 میلیارد دلار رسیده است.

جراحی بصری (ISRG) در اواخر روز سه شنبه درآمدهای سه ماهه سوم خود را گزارش می کند. تحلیلگران انتظار دارند که این شرکت جراحی رباتیک 1.12 دلار به ازای هر سهم، منهای برخی از اقلام، با فروش 1.51 میلیارد دلاری به دست بیاورد. با افزایش فروش نزدیک به 6 درصد، درآمد تقریباً 8 درصد کاهش می یابد.

چهار شنبه:

منابع ASML (ASML) و تحقیقات لام (LRCX) نتایج سه ماهه سوم خود را در روز چهارشنبه منتشر خواهند کرد. هر دو تامین کننده تجهیزات نیمه هادی با محدودیت های صادراتی ایالات متحده با چین و سازندگان تراشه در حال کاهش هزینه های سرمایه ای در بحبوحه رکود تقاضای تراشه مواجه هستند.

آزمایشگاه ابوت (ABT) سود سه ماهه سوم خود را قبل از گشایش بازار سهام در روز چهارشنبه گزارش خواهد کرد. تحلیلگران خواستار این هستند که غول مراقبت های بهداشتی با فروش 95 میلیارد دلاری، 9.64 سنت تعدیل شده برای هر سهم به دست آورد. این اقدامات به ترتیب 32 درصد و 12 درصد کاهش خواهند داشت.

ALCOA (AA) قرار است سود سه ماهه سوم را پس از بسته شدن روز چهارشنبه گزارش کند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که EPS با کاهش 3 درصدی درآمد به 95 میلیارد دلار، 11 درصد به 4.8 سنت سقوط می کند. سهام Alcoa حدود 2.96 درصد از بالاترین قیمت خود در ماه مارس کاهش یافته است.

دینامیک فولاد (STLD) سود سه ماهه سوم را پس از بسته شدن بازار چهارشنبه اعلام می کند. انتظار می رود سود این فولادساز با 3 درصد افزایش به 5.12 دلار در هر سهم برسد. پیش‌بینی می‌شود درآمد این شرکت با افزایش ۸ درصدی به ۵.۵ میلیارد دلار برسد.

صنایع وینباگو (WGO) سود سه ماهه چهارم را قبل از باز شدن بازار سهام در چهارشنبه گزارش می دهد. انتظار می رود EPS با رشد 7 درصدی به 2.76 دلار برسد. پیش‌بینی می‌شود که فروش برای تولیدکننده خودروهای RV و موتورخانه با 10 درصد رشد به 1.1 میلیارد دلار برسد.

پنج شنبه:

AT & T (T) درآمدهای سه ماهه سوم را در اوایل 20 اکتبر گزارش می دهد. تحلیلگران پیش بینی می کنند که درآمد AT&T با 7 درصد کاهش به 61 سنت در هر سهم خواهد رسید. انتظار می‌رود که درآمد AT&T با 25 درصد کاهش به 29.8 میلیارد دلار به دلیل اسپین‌آف WarnerMedia برسد. تحلیلگران انتظار دارند سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک یا EBITDA به 10.47 میلیارد دلار برسد. انتظار می‌رود AT&T 604,000 مشترک تلفن پست‌پرداخت اضافه کند که نسبت به 928,000 سال قبل کاهش یافته است.

شرکت رسانه های اجتماعی محاصره شده ضربه محکم و ناگهانی (SNAP) نتایج سه ماهه سوم را اواخر پنجشنبه گزارش می دهد. سهام اسنپ در سال جاری 76 درصد کاهش یافته است کاهش سرعت در تبلیغات دیجیتال تحلیلگران انتظار زیان 24 سنت، درآمد 1.1 میلیارد دلاری، 12 درصد افزایش را دارند. در اواخر آگوست، اسنپ اعلام کرد که قصد دارد 20 درصد از نیروی کار خود را کاهش دهد.

مدیر سرمایه استون (BX) درآمد صبح پنجشنبه را گزارش می دهد. سود با کاهش 23 درصدی درآمد به ازای هر سهم 98 درصد به 22 سنت کاهش یافت.

فیلیپ موریس (PM) نتایج سه ماهه سوم را در اوایل پنجشنبه گزارش می دهد. انتظار می‌رود درآمد این تولیدکننده تنباکو مستقر در نیویورک 14 درصد کاهش یابد و به 1.35 دلار در هر سهم برسد در حالی که فروش آن با 10.7 درصد کاهش به 7.25 میلیارد دلار برسد.

Freeport-McMoRan (FCX) قرار است نتایج سه ماهه سوم را قبل از افتتاحیه روز پنجشنبه گزارش کند. با کاهش 3 درصدی درآمد به 66 میلیارد دلار در بحبوحه قیمت‌های پایین‌تر این فلز، بخش عمده مس با کاهش 30 درصدی EPS به 18 سنت رسید. سهام FCX با 4.99 درصد کاهش به بالاترین حد خود در 46 هفته اخیر رسیده است.

جمعه:

ارتباطات ورایزون (VZ) درآمدهای سه ماهه سوم را در اوایل 21 اکتبر گزارش می دهد. ارائه دهنده خدمات مخابراتی دستورالعمل EPS 2022 را در ژوئیه کاهش داد. برای سه ماهه سپتامبر، تحلیلگران پیش بینی می کنند که سود هر سهم ورایزون 1.29 دلار باشد که نسبت به سال قبل 8 درصد کاهش داشته است. انتظار می رود که درآمد 2.7 درصد افزایش یابد و به 33.8 میلیارد دلار برسد. انتظار می‌رود که ورایزون 32,000 مشترک تلفن بی‌سیم اضافه کند که در مقایسه با 429,000 سال گذشته کاهش یافته است.

شلومبرگر (SLB) سود سه ماهه سوم را قبل از باز شدن بازار سهام گزارش می کند. انتظار می‌رود این غول خدمات میدان نفتی درآمدی معادل 55 سنت به ازای هر سهم گزارش کند که نسبت به سال گذشته افزایش 53 درصدی را نشان می‌دهد. تحلیلگران انتظار دارند فروش در سه ماهه سوم با 22 درصد افزایش به 7.1 میلیارد دلار برسد.

بهداشت و درمان HCA (HCA) درآمدهای سه ماهه سوم قبل از افتتاحیه روز جمعه سررسید است. EPS برای اپراتور بیمارستان با کاهش 3 درصدی به 15 دلار به عنوان درآمد 3.88 درصد به 2 میلیارد دلار کاهش یافته است. سهام HCA در سود و چشم انداز سه ماهه اول خود کاهش یافت، اما خط قدرت نسبی آن در بالاترین حد خود از آوریل است.

به سادگی غذاهای خوب (SMPL) اوایل روز جمعه گزارش می دهد و باید 3% کاهش EPS را به 28 سنت با افزایش فروش 0.5% به 261.2 میلیون دلار برساند.

شما همچنین می توانید به این موارد علاقه مند شوید:

CAN SLIM چیست؟ اگر می خواهید سهام برنده پیدا کنید ، بهتر است آن را بدانید

IBD Live: با رشد مثبت سهام رشد را بیاموزید و تحلیل کنید

به دنبال برندگان بعدی بزرگ بورس سهام هستید؟ با این 3 مرحله شروع کنید

IBD Insights بیشتری می خواهید؟ در پادکست سرمایه گذاری ما مشترک شوید

تلاش برای رالی جدید بازار در حال چرخش است. پنج سهام رشد برای تماشا