هنوزم میفهمم! وارن بافت به‌تازگی 20 درصد از سهام STORE Capital خود را به دست آورد - در اینجا 2 REIT جذاب وجود دارد که می‌توانند در مرحله بعدی به فروش برسند.

با توجه به ماهیت تجارت خود، تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران درآمد دارند. REIT دارای املاک و مستغلات درآمدزا است، اجاره را از مستاجران جمع آوری می کند و بخشی از آن را به صورت سود سهام عادی به سهامداران منتقل می کند.

اما REITها نیز می‌توانند سود سرمایه خوبی را به ارمغان بیاورند.

STORE Capital را بررسی کنید، که دارای سبد بزرگی از سرمایه گذاری در بیش از 3,000 ملک متنوع در 49 ایالت است.

روز پنجشنبه، این شرکت اعلام کرد که موافقت کرده است توسط صندوق سرمایه گذاری مستقل سنگاپور GIC و Oak Street در یک معامله تمام نقدی به ارزش تقریبی 14 میلیارد دلار خریداری شود.

با انتشار این خبر، سهام STORE Capital 20 درصد افزایش یافت.

مانی ویز را از دست ندهید

طبق این قرارداد، سهامداران STORE Capital به ازای هر سهم 32.25 دلار به صورت نقدی دریافت خواهند کرد که 20.4 درصد بیشتر از قیمت پایانی سهام در روز معاملاتی قبلی است. این قرارداد همچنین شامل یک دوره 30 روزه "فروشگاه" است که در طی آن STORE Capital می تواند پیشنهادهای رقیب را درخواست کند.

انتظار می رود در صورت تایید سهامداران STORE Capital، این معامله در سه ماهه اول سال 1 بسته شود.

این REIT اغلب تیتر خبرها نمی شود، اما سرمایه گذار معروفی دارد: وارن بافت. تا 30 ژوئن، برکشایر هاتاوی بافت دارای 6,928,413 سهم از STORE Capital بود.

توجه داشته باشید که این اولین بار نیست که سرمایه گذاران با جیب عمیق یک شرکت املاک و مستغلات را که سهام آن سهام عمومی است را می بلعند. در ژوئن، بلک استون خرید 5.8 میلیارد دلاری مالک آپارتمان اجاره ای Preferred Apartment Communities را تکمیل کرد.

اگر مدیران دارایی های بزرگ در حال انجام حرکت های قابل توجهی در فضا هستند، سرمایه گذاران خرد ممکن است بخواهند توجه کن.

داستان ادامه دارد

در اینجا نگاهی به دو REIT می اندازیم که وال استریت آنها را در حال حاضر جذاب می داند.

درآمد املاک و مستغلات (O)

Realty Income یک REIT با مجموعه ای از بیش از 11,000 ملک است که تحت قراردادهای اجاره بلند مدت هستند.

مستاجران برتر آن شامل نام‌های بزرگی مانند Walmart، CVS Pharmacy، و Walgreens می‌شوند - شرکت‌هایی که به حیات خود ادامه داده‌اند.

در واقع، REIT ادعا می کند که حدود 43٪ از کل اجاره خود را از مستاجران درجه سرمایه گذاری دریافت می کند. یک پایگاه مستاجر متنوع و با کیفیت بالا به درآمد ملکی اجازه می دهد تا سود سهام قابل اعتمادی را پرداخت کند.

علاوه بر این، در حالی که اکثر شرکت های پرداخت کننده سود سهام از برنامه توزیع فصلی پیروی می کنند، درآمد ملکی هر ماه به سهامداران خود پرداخت می کند.

سهام در حال حاضر 4.7 درصد بازدهی دارد.

جاناتان پترسن، تحلیلگر Jefferies، رتبه خرید در درآمد ملکی و هدف قیمت 78 دلار دارد - تقریباً 23 درصد بالاتر از جایگاه امروزی سهام.

WP Carey (WPC)

WP Carey یکی دیگر از پرداخت کنندگان سود سهام سخاوتمندانه از فضای REIT است. این شرکت اخیراً نرخ سود سه ماهه خود را به 1.061 دلار برای هر سهم افزایش داده است که به معنای بازدهی سالانه 5.1٪ است.

برای در نظر گرفتن همه چیز، میانگین بازدهی شرکت S&P 500 در حال حاضر تنها 1.6 درصد است.

این سود سهام توسط مجموعه ای متشکل از 1,357 ملک به مساحت تقریباً 161 میلیون فوت مربع پشتیبانی می شود. این شرکت در املاک صنعتی، انباری، اداری، خرده‌فروشی و خود انباری مشمول قراردادهای اجاره بلندمدت با پله‌های برقی اجاره داخلی سرمایه‌گذاری کرده است.

در حالی که بازار گسترده است عمیق در قرمز از سال تا به امروز، سهام WP Carey در واقع حدود 3 درصد در سال 2022 افزایش یافته است.

RJ Milligan، تحلیلگر ریموند جیمز، انتظار دارد این روند ادامه یابد. این تحلیلگر در WP Carey رتبه "عملکرد بهتر" و قیمت هدف 95 دلاری دارد - که حاکی از افزایش احتمالی 14٪ نسبت به سطوح فعلی است.

بعدش چی بخونم

این مقاله فقط اطلاعات را ارائه می دهد و نباید به عنوان توصیه تلقی شود. بدون هیچ گونه ضمانت ارائه می شود.