S&P 500: احتمالاً 10 سهام رو به رشد را در بحبوحه فروش از دست می دهید

برای S&P 500 خیلی زشت می شود. هنوز مکان هایی برای کسب درآمد وجود دارد - اما اگر مانند اکثر سرمایه گذاران هستید - احتمالاً مالک بسیاری از آنها نیستید.

X

ده سهام در S&P 500، تقریباً به طور گسترده ای که شرکت های انرژی تحت مالکیت آنها نیستند هالی برتون (HAL) ، شلومبرگر (SLB) و اکسون موبیل (XOM)، بیش از 12.5 درصد نسبت به اوج بسته شدن S&P 500 در 3 ژانویه افزایش یافته است.

امسال به سختی می توان سودهایی به این بزرگی پیدا کرد. کمتر از یک ماه از سال گذشته، S&P 500 در حال حاضر 6.5 درصد کاهش یافته است. و ETF رشد S&P پورتفولیو SPDR (SPYG) که مملو از سهام محرک بازار در بیشتر سال‌های گذشته بود، در نهایت دچار اصلاح شد. نسبت به S&P 10 500 درصد کاهش یافته است. به گفته Wilshire Associates، سرمایه گذاران فقط در این ماه بیش از 3.5 تریلیون دلار از دست دادند.

گروه سرمایه گذاری Bespoke می گوید: «این یک شروع دشوار برای سال 2022 برای سرمایه گذاران بود. ما هنوز در ژانویه راه داریم، اما عملکرد ماه تا به امروز یکی از بدترین ها از اوایل دهه 1980 است.

اجتناب از انرژی اکنون به شما صدمه می زند

هیچ جای تعجبی وجود ندارد که سرمایه گذاران S&P 500 پول خود را به کجا منتقل می کنند: انرژی. اما اگر مانند اکثر مردم هستید، به سختی در این بخش برنده سهام دارید.

نه سهم از 10 سهم با عملکرد برتر S&P 500 ناشی از تگرگ بالای شاخص از بخش انرژی است. با این حال، انرژی آنقدر بخش منفور S&P 500 است که درصد کمی از سبد سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهد. بخش انرژی تنها 3.3 درصد از محبوب‌ترین ETF در جهان را به خود اختصاص می‌دهد – که آن را در رتبه هشتم در میان 11 بخش S&P 500 قرار می‌دهد. انرژی در میانگین صنعتی داوجونز حتی 2.4 درصد کمتر است.

برخی از نفرت شرکت های S&P 500 باعث ایجاد انحرافات گیج کننده در بازار می شود. غول انرژی اکسون موبیل 309 میلیارد دلار ارزش دارد - تقریباً نیمی از سازنده تراشه کامپیوتر و ESG عزیزم. کارت گرافیک Nvidia (NVDA). با این وجود، انتظار می‌رود که اکسون موبیل در سال 22.6 2020 میلیارد دلار درآمد داشته باشد، همان‌قدر که انویدیا در درآمد این سال مالی دیده می‌شود و سود خود را دو برابر می‌کند.

اما بیزاری سرمایه گذاران از انرژی در حال معکوس شدن است. سهام اکسون موبیل بیش از 15 درصد از بالاترین سطح S&P 500 افزایش یافته است. آیا اکنون باید سهام اکسون موبیل را بخرید؟

نگاهی به S&P 500 Energy

مالکیت سهام انرژی S&P 500 ممکن است محبوبیت نداشته باشد. اما سودآور است. و برخی از سودها در اوایل سال به درصدهای دو رقمی رسیده است.

هالیبرتون، فروشنده تجهیزات صنعت نفت و گاز در هیوستون، شاهد افزایش بیش از 17 درصدی سهام خود نسبت به اوج S&P 500 بوده است. سرمایه‌گذاران در آستانه سالی که انتظار می‌رود سالی برای کسب سود باشد، انباشته می‌شوند. تحلیلگران بر این باورند که سود این شرکت در سال 60 بیش از 2021 درصد افزایش می یابد و تقریباً 5 درصد بیشتر از درآمد 15.1 میلیارد دلاری است. این شرکت نتایج سال 2021 را در 24 ژانویه گزارش می دهد.

و سهام شرکت همتای هالیبرتون، شلمبرگر، بیش از 16 درصد از بالاترین سطح S&P 500 افزایش یافته است. و سود آن در سال 2021 بیش از 86 درصد افزایش یافته و به 1.27 دلار در هر سهم تعدیل شده است. این شرکت نتایج سال 2021 را در 21 ژانویه گزارش می دهد.

واقعاً سخت است که امسال از سهام انرژی S&P 500 درآمد کسب نکنید. هیچ یک از سهام انرژی S&P 500 از بالاترین S&P 500 پایین نیامده است.

و این به روند دیگری مربوط می شود: بسیاری از سهام ارزشی در حال حرکت قدرتمند هستند. تنها 10 سهام برتر S&P 500 بدون انرژی در سال جاری تاکنون یک سهام ارزشی دیگر است: سازنده بازی های ویدیویی جنگ زده اکتیویژن بلیزارد (ATVI). به لطف خرید چند میلیاردی توسط S&P 20، بیش از 500 درصد افزایش یافته است. مایکروسافت (MSFT)

یافتن راه‌هایی برای دور زدن درد افزایش S&P 500 دشوارتر می‌شود. بیش از 70 درصد از سهام S&P 500 در حال حاضر امسال کاهش یافته است - و بسیاری از آنها با مقادیر سرسام آوری.

شاید انرژی اکنون چندان بد به نظر نمی رسد.

برترین سهام S&P 500 از اوج بازار

سهام انرژی بر سهام با عملکرد برتر از S&P 500 در 3 ژانویه 2022 تسلط دارند و به بالاترین حد بسته می شوند.

منابع: IBD، اطلاعات بازار جهانی S&P از 3 ژانویه 2022، بسته شدن S&P 500 به بالاترین سطح تا 20 ژانویه 2022

مت کرانتز را در توییتر دنبال کنید @ماتکرانتز

شما همچنین می توانید مانند:

11 بانک برتر آمریکا برای سال 2022 را بانک مرکزی آمریکا نامگذاری کرده است

MarketSmith: تحقیقات ، نمودارها ، داده ها و مربیگری همه در یک مکان

12 سهم در 10,000 ماه 413,597،12 دلار به XNUMX،XNUMX دلار تبدیل شد

بحث پنل زنده جدید IBD را بررسی کنید

بازار دوباره سقوط کرد. چهار سهام در بخش شکست خورده ارزش تماشا را دارد