S&P 500: اینها 8 سهام برتر برای مالکیت در بازار نزولی هستند

خرس مخوف S&P 500 است تقریبا اینجا. اما فکر نکنید که برای کسب درآمد در بازار ناامید نیازی به خواب زمستانی ندارید.

S&P 500 جمعه به 3,901.36 سقوط کرد که کمتر از 2٪ از 3837.25 فاصله داشت. این سطح نسبت به بالاترین میزان در 20 ژانویه 3 درصد کاهش خواهد داشت. و ریسک بازار نزولی را روی میز قرار می دهد.

اما همچنین مشخص شد که هشت سهام در S&P 500، از جمله شرکت مراقبت های بهداشتی داویتا (DVA) و نمایشنامه های اختیاری مصرف کننده NVR (NVR) و AUTOZONE (آزوتجزیه و تحلیل Investor's Business Daily از داده‌های S&P Global Market Intelligence، S&P Dow Jones Indices و S&P Dow Jones Indices، می‌گوید که در بازارهای نزولی اخیر، میانگین سودهای قوی را به ثبت رسانده است. مارکت اسمیت. هر هشت سهم از سال 50 در سه بازار نزولی گذشته، 2000 درصد یا بیشتر افزایش داشتند.

و زمانی که بازار در آستانه سقوط 20 درصدی یا بیشتر قرار دارد، دیدن سود یک منظره خوشایند است. S&P 500 در حال حاضر 18 درصد نسبت به بالاترین میزان خود در 3 ژانویه کاهش یافته است. هاوارد سیلوربلات از S&P Dow Jones Indices می گوید که S&P 500 در سه بازار نزولی گذشته نزدیک به 37 درصد سقوط کرده است. و در یک خرس کبود 57 ماهه که در نهایت در سال 30 به پایان رسید، تقریباً 2002 درصد سقوط کرد.

ادوارد مویا، استراتژیست در Oanda می‌گوید: «در ابتدای سال، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که S&P 500 به سمت بازار خرس حرکت کند، اما تورم مداوم، یکی دیگر از اشتباهات سیاست فدرال رزرو، و ترس از رکود، سرمایه‌گذاران را عصبانی کرده است. به نظر می رسد با توجه به شرایط کلان، معامله گران به کاهش هر گونه افزایشی ادامه خواهند داد تا زمانی که فدرال رزرو شروع به نشان دادن نشانه هایی از نگرانی آنها در مورد شرایط مالی کند و ممکن است اینقدر تهاجمی را متوقف کنند.

بهترین بخش های S&P 500 In A Bear

جای تعجب نیست که تعداد زیادی وجود ندارد مکان هایی برای پنهان شدن در طول یک بازار نزولی اما هنوز هم می توانید آنها را پیدا کنید.

در سطح بخش، تمام 11 بخش S&P 500 طی سه بازار نزولی گذشته افت کردند. و برخی از فرورفتگی ها قابل توجه است. سهام فناوری بدترین هستند. بخش انتخاب فناوری SPDR (XLK) به طور متوسط در سه بازار نزولی گذشته بیش از 55 درصد سقوط کرد. به نظر می رسد که این بار دوباره تکرار می شود، با کاهش ETF فناوری در سال جاری تقریباً 25٪.

بخش های مالی نیز در بازارهای نزولی عقب هستند. بخش انتخاب مالی SPDR (XLF) در سه بازار نزولی گذشته بیش از 50 درصد کاهش داشته است. با این حال، تا کنون در سال جاری، آنها تنها 16٪ کاهش یافته اند.

اما اگر به دنبال امنیت نسبی هستید، باید عمیق‌تر شوید.

S&P 500 Bear Markets گذشته

شروع خرس	پایان خرس	کاهش قیمت	ماه ها در مدت زمان
9/7/1929	6/1/1932	-86.2٪	32.8
3/6/1937	4/29/1942	-60.0	61.8
5/29/1946	6/14/1949	-29.6	36.5
8/2/1956	10/22/1957	-21.5	14.7
12/12/1961	6/27/1962	-28.0	6.5
2/9/1966	10/7/1966	-22.2	7.9
11/29/1968	5/26/1970	-36.1	17.8
1/11/1973	10/3/1974	-48.2	20.7
11/28/1980	8/12/1982	-27.1	20.4
8/25/1987	12/4/1987	-33.5	3.3
7/16/1990	10/11/1990	-19.9	2.9
3/24/2000	10/9/2002	-49.1	30.5
10/9/2007	3/9/2009	-56.8	17
2/19/2020	3/23/2020	-33.9	1.1

منبع: S&P Dow Jones Indices

سهام برتر S&P 500 در رکود

به طور متوسط، DaVita، ارائه دهنده دیالیز کلیه، در صدر جدول در بازارهای نزولی اخیر قرار دارد. بیماران این شرکت از نارسایی کلیه رنج می برند، بنابراین نمی توانند فقط به دلیل وجود یک بازار نزولی یا رکود، از آمدن خودداری کنند.

سود هر سهم این شرکت از سال 2005 تا 2016 هر سال افزایش می‌یابد. و سود در سال 14 تنها 2017 درصد کاهش یافته است، قبل از اینکه از آن زمان تا سال 155 بیش از 2021 درصد کاهش یابد. سهام در سه بازار نزولی گذشته به طور میانگین بیش از 200 درصد افزایش یافته است. این به طور کامل به دلیل افزایش 664.7 درصدی سهام در بازار نزولی از 24 مارس 2000 تا 9 اکتبر 2002 است. در این مدت، S&P 500 نزدیک به 50 درصد کاهش یافت. مهم است که توجه داشته باشید، هر چند، حتی DaVita در دو بازار نزولی گذشته به ترتیب 31.8% و 23.1% سقوط کرد.

این یک داستان مشابه با NVR سازنده خانه است. سهم در سه بازار نزولی گذشته به طور متوسط 110 درصد افزایش یافت. اما این نیز به لطف افزایش 410 درصدی خرس است که در سال 2002 به پایان رسید.

اگر در بازارهای نزولی برجسته تری وجود داشته باشد، آن AutoZone است که فروشنده قطعات خودرو است. در دوره‌های اقتصادی کند، مردم برای مدت طولانی‌تری به خودروها آویزان می‌شوند و نیاز به خرید قطعات دارند تا آنها را کار کنند. که باعث می شود سهام محبوب در بین مدیران صندوق در دوران رکود سهام این شرکت در سه بازار نزولی گذشته به طور میانگین 64 درصد افزایش یافت. از 200 اکتبر 2002 تا 22 مارس 9 بیش از 2007 درصد در خرس پایان یافته در سال 9 و 2009 درصد در خرس افزایش یافت.

خرس هنوز اینجا نیست اما در صورت رسیدن باید بدانید که در چه کاری هستید.

سهام برتر S&P 500 در سه بازار نزولی گذشته

بر اساس میانگین سود در آن دوره ها

شرکت	آیکون	میانگین درصد افزایش نسبت به سه بازار نزولی گذشته	بخش
داویتا	(DVA)	٪۱۰۰	مراقبت های بهداشتی
NVR	(NVR)	110.5	اختیار مصرف کننده
AmerisourceBergen	(الفبا)	107.8	مراقبت های بهداشتی
کارماکس	(KMX)	90.3	اختیار مصرف کننده
AUTOZONE	(آزو)	64.3	اختیار مصرف کننده
فروش	(VTR)	59.7	املاک و مستغلات
تشخیص تلاش	(DGX)	54.1	مراقبت های بهداشتی
بازی ملی Penn	(PENN)	50.0	اختیار مصرف کننده