S&P 500: یک سرمایه گذار بزرگ ترین مالک دو سوم شرکت های آمریکایی است

آیا می خواهید بدانید که مالک شرکت آمریکایی چیست؟ این نیست بیل گیتس یا ایلان ماسک پیشتاز است.

X

به لطف محبوبیت فزاینده صندوق های شاخص خود، ونگارد اکنون مالک شماره 1 330 سهم در S&P 500 یا دو سوم سهام جهان است. مهمترین مجموعه سهامبه گفته یک Investor's Business Daily تجزیه و تحلیل داده های S&P Global Market Intelligence و مارکت اسمیت. هیچ سرمایه گذار دیگری از راه دور نزدیک نمی شود. بلک راک (BLK) یک مالک دوم از راه دور است که تنها در 1 شرکت S&P 38 به عنوان سرمایه گذار شماره 500 رتبه بندی می شود.

این واقعیت نشان می دهد که ETF و صندوق سرمایه گذاری مشترک چقدر در بازارها قدرتمند شده اند. جریان وجوه ورودی آن از سرمایه گذاران می تواند بازارها را مایل ها فراتر از سایر نیروها تحت تاثیر قرار دهد.

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، گفت: «بلک راک به همراه ونگارد به طور مداوم حدود 64 درصد از کل پول نقد را که مطابق با سهم بازار (دارایی تحت مدیریت) آنها است، دریافت می کند. با وجود هجوم رقابت از سوی برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ، (و) هیچ کاهشی در این دو قطبی وجود ندارد.»

پیشتاز و کوتوله ها

به سختی می توان گفت که ونگارد چقدر در بازارها نیرو دارد. بازار ETF تسلط خود را به وضوح نشان می دهد.

بالچوناس می‌گوید که تا کنون امسال، سرمایه‌گذاران ۱۲۴.۳ میلیارد دلار به صندوق‌های ETF Vanguard یا بیش از یک سوم کل سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بلک راک با ورودی تنها 124.3 میلیارد دلار یا 89.6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. و این فقط در ETF ها است. به خاطر داشته باشید که Vanguard همچنین بزرگترین تامین کننده صندوق های سرمایه گذاری مشترک است.

مورنینگ استار می‌گوید که همه گفته‌اند که Vanguard کل دارایی‌های 4.6 تریلیون دلاری یا 26.4 درصد از جهان خانواده صندوق را کنترل می‌کند. این شماره 1 است. Fidelity از نظر کل دارایی های صندوق با 2 تریلیون دلار یا 2.3٪ از کل، رتبه دوم دوردست است.

تسلط ونگارد در بسیاری از شرکت‌های S&P 500 در موقعیتی افراطی از قدرت قرار می‌گیرد.

جایی که ونگارد بزرگترین شرط بندی های خود را می گذارد

به لطف پایگاه دارایی عظیم ونگارد، این صدا است که بیشترین اهمیت را در بین سرمایه گذاران دارد. و نفوذ زیادی در بخش املاک و مستغلات دارد. تمام 10 شرکت ونگارد دارای بزرگترین موقعیت ها هستند بخش املاک و مستغلات.

این شرکت دارای 15 درصد یا بیشتر از سهام بیش از 20 شرکت در S&P 500 است. موقعیت بسیار بالای آن بر اساس درصد مالکیت شرکت، شرکت املاک و مستغلات است. CBRE گروه (CBRE). ونگارد مالک نزدیک به 17 درصد از شرکت است. بلک راک با 2 درصد از سهام شرکت، دارنده شماره 10.2 است. سهام، امسال، هرچند برای ونگارد چندان خوب کار نکرده است. سهام این شرکت در سال جاری 20 درصد کاهش یافته است.

با این حال، CBRE یک نوع کلاسیک از مؤسسات سهام است. این در تجارت نسبتاً پایدار املاک و مستغلات تجاری است. انتظار می رود سود این شرکت از سال 2022 تا 2026 هر سال افزایش یابد. در سال جاری، سود بیش از 8 درصد افزایش یافته و به 6.29 دلار در هر سهم رسیده است. تحلیلگران ارزش سهام را با عملکرد بهتر ارزیابی می کنند. آنها فکر می کنند ارزش هر سهم 100.63 سهم در 12 ماه خواهد بود یا تقریبا 16 درصد بیشتر از الان.

پیشتاز همچنین بزرگترین چرخ در است فضای ذخیره سازی اضافی (EXR). شرکت صندوق مالک 16.7 درصد از شرکت املاک و مستغلات است. همچنین یک شرکت به سبک سازمانی مانند CBRE است. شرکت املاک و مستغلات سالت لیک سیتی نزدیک به 2,000 مرکز ذخیره سازی خود را در 40 ایالت ایالات متحده اداره می کند. این یک تجارت ثابت است. سود از سال 2022 تا 2025 هر سال در حال افزایش است. تنها 6.8 درصد در سال کاهش یافته و 2.9 درصد بازدهی دارد.

آیا ونگارد همیشه درست است؟ حتی نزدیک نیست. اما وقتی بازار شرکت کننده ای به این اندازه دارد، باید به آن توجه کنید.

شرکت های S&P 500 Vanguard بیشترین مالکیت را دارند

 منابع: IBD ، S&P Global Market Intelligence

مت کرانتز را در توییتر دنبال کنید @ماتکرانتز

شما همچنین می توانید مانند:

11 بانک برتر آمریکا برای سال 2022 را بانک مرکزی آمریکا نامگذاری کرده است

12 سهم در 10,000 ماه 413,597،12 دلار به XNUMX،XNUMX دلار تبدیل شد

بیاموزید چگونه با استفاده از استراتژی بازار ETF IBD بازار را زمان بندی کنیم

به IBD Live بپیوندید و تکنیک های برتر خواندن و تجارت نمودارها را از افراد حرفه ای بیاموزید

با IBD 50 بهترین سهام رشد امروز را برای تماشا پیدا کنید