S&P 500: 8 سهامی که وقتی رکود شروع می شود آرزو می کنید مالک آن باشید

رکود برای زندگی لذت بخش نیست. اما اگر شما آماده باشید، آنها نباید دردناک باشد برای سبد سهام S&P 500 شما نیز.

X

هشت سهم در S&P 500، از جمله نقش فناوری اطلاعات F5 (FFIV) و فناوری های تایلر (TYL) به علاوه اختیار مصرف کننده AUTOZONE (آزوتجزیه و تحلیل Investor's Business Daily از داده‌های S&P Global Market Intelligence، CFRA و می‌گوید که همه از سال 30 به‌طور متوسط ​​2000 درصد یا بیشتر در طول سه رکود گذشته افزایش یافتند تا هر بار S&P 500 را شکست دهند. مارکت اسمیت. این سهام در سه دوره رکود گذشته به طور میانگین نزدیک به 43 درصد رشد کردند. اگر در نظر داشته باشید که S&P 500 در همان بازه‌های زمانی نزدیک به 19 درصد سقوط کرده است، بسیار چشمگیر است.

اگر به فکر رکود نیستید، وقت آن رسیده است. همه نشانه ها رسیده اند. رکود دوره ای است که در آن تولید ناخالص داخلی دو بار پشت سر هم کاهش می یابد. امروز وارونگی بازده اوراق قرضه یک هشدار فریاد بر رکود است. کوئینسی کراسبی از LPL Financial می‌گوید: «منحنی بازده در درخواست خود برای رکود در سال 2023 بی‌امان به نظر می‌رسد. همانطور که فدرال رزرو برای کند کردن اقتصاد بسیار سخت است. حتی مدیران عامل شرکت ها نیز مشکلاتی را پیش رو می بینند. آیا ممکن است چهاردهمین رکود از سال 14 نزدیک باشد؟

اقدامات فدرال رزرو برای کاهش تورم به تضعیف اقتصاد ادامه خواهد داد. براد مک میلان، مدیر ارشد سرمایه گذاری شبکه مالی مشترک المنافع، گفت: بسته به میزان سختی نرخ های بالاتر، می توانیم شاهد رکود در سال 2023 باشیم.

سوال این است که پول خود را کجا بگذارید.

S&P 500 بخش هایی که از رکود جان سالم به در می برند

وسوسه انگیز است که تمام S&P 500 را فرض کنیم مخزن سهام در رکود سام استووال، استراتژیست CFRA می گوید، اما این به سادگی درست نیست.

به‌طور شگفت‌انگیزی، S&P 500 به طور متوسط ​​در تمام دوره‌های رکودی که به سال 1 بازمی‌گردد، 1945 درصد افزایش یافت. چه طور ممکنه؟ سرمایه گذاران معمولاً سهام را قبل از شروع واقعی رکود تخلیه می کنند. اما حتی اگر به سال 1990 برگردید، جایی که معاملات بیشتر با چرخه های اقتصادی مرتبط است، S&P 500 به طور متوسط ​​تنها 8.8 درصد کاهش یافت.

و اگر به دنبال مکان هایی برای مخفی شدن هستید، دو بخش S&P 500 وجود دارد که در طول رکود اقتصادی از سال 1990 افزایش یافته است. اینها عبارتند از مراقبت های بهداشتی که به طور متوسط ​​1.8٪ افزایش یافته است، و محصولات اصلی مصرف کننده، که 0.4٪ افزایش یافته است، Stovall دریافت. خرده‌فروشی خانه‌سازی بهترین زیرصنعتی است که می‌توان در زمان‌های سخت در آن حضور داشت. به طور متوسط ​​14.8 درصد افزایش یافت. اما ظروف فلزی و شیشه ای به علاوه کفش نیز بد نیستند و به ترتیب 13.3 و 12 درصد افزایش یافته اند.

بهترین و بدترین بخش در دوران رکود

منابع: CFRA، S&P Global Market Intelligence

سهام فناوری که در رکود رشد می کنند؟

برخی از سهام منفرد S&P 500 نیز در شرایط رکود به خوبی خود را حفظ می کنند. اگر فقط به دنبال تحمل رکود نیستید، بلکه به دنبال کسب درآمد هستید، باید به شرکت امنیت ابری F5 نگاه کنید. سهام طی سه رکود گذشته بیش از 77 درصد رشد کرد.

و سهام می تواند حتی بهتر از این هم زمانی که اقتصاد پاشیده شود. سهام در طول رکود هشت ماهه که در نهایت در نوامبر 190 به پایان رسید، نزدیک به 2001 درصد رشد کرد. استووال می‌گوید: اگرچه، مهم است که توجه داشته باشیم که افت شاخص S&P 500 در حوالی زمان رکود 8.2 درصد بوده است. همچنین به خاطر داشته باشید که سهام امسال تاکنون با مشکل مواجه شده است. بیش از 500 درصد کاهش یافته است.

یکی دیگر از برندگان بزرگ در سه رکود گذشته، یکی دیگر از شرکت های فناوری اطلاعات است: Tyler Technologies. این شرکت نرم افزار مدیریتی را برای بخش دولتی تولید می کند. سهام طی سه رکود گذشته به طور میانگین بیش از 63.6 درصد جهش کرد. اما مانند F5، سهام امسال با مشکل مواجه است: 39.9 درصد کاهش.

سودهای ناشی از رکود اقتصادی

اما حداقل یک سهام قهرمان رکود، فروشنده قطعات خودرو AutoZone، امسال در حال رونق است. سهام در سال جاری نزدیک به 21 درصد افزایش یافته است زیرا مصرف کنندگان قطعات را برای حفظ خودروهای قدیمی خود خریداری می کنند. سهام در سه دوره رکود گذشته به طور متوسط ​​بیش از 63 درصد رشد کرده است. این شماره 2 از هر سهام فعلی S&P 500 است.

مطمئناً، S&P 500 بیشترین افت خود را در آستانه شروع رکود انجام می دهد. استووال گفت که S&P 500 تقریباً در هفت ماه قبل از رکودهای قبلی از 7 درصد به 57 درصد سقوط کرد.

و اگر رکود اتفاق بیفتد، تصور نکنید که فدرال رزرو سهام شما را با وثیقه خواهد گذاشت. خطراتی که ممکن است فدرال رزرو نیاز به انجام کارهای بیشتر داشته باشد همچنان بالاست و به همین دلیل است که این اقتصاد باید به سمت یک ادوارد مویا از اواندا گفت: رکود اقتصادی. "این بعدی بحران اقتصادی با این حال، با تسهیل سریع فدرال رزرو یا یک واکنش مالی نجات نخواهد یافت، زیرا خطرات تورم را افزایش می دهد..

رکود شکست S&P 500 سهام

طی سه رکود گذشته از سال 2000

منابع: IBD ، S&P Global Market Intelligence