تاکنون استراتژی بازیابی فروش از دست دادن مالیات من به سرعت جواب داده است

دو ماه از آغاز به کار، منسبد بازیابی فروش ضرر مالیاتی 2023" از ژانویه محکمی که بازدهی را در قلمرو مثبت قرار داد، سود برد. تا 2.8 ژانویه من حدود 6٪ کاهش یافته است به روز رسانی، تا روز پنجشنبه، پرتفوی 17.2٪ افزایش یافت. افزایش جزر و مد بازارها قطعا کمک کرده است.

ایده پشت این پیگیری سالانه شناسایی است بالقوه نام‌های ارزان‌قیمتی که در سال قبل به شدت کاهش یافتند و ممکن است در پایان سال حتی کاهش پیدا کنند، زیرا سرمایه‌گذاران برای اهداف مالیاتی زیان را ثبت می‌کنند، اما در صورت کاهش فشار فروش، می‌توانند در سال جدید بهبود یابند. هدف پیشی گرفتن از شاخص‌های S&P 500 و Russell 2000 است و من در همه نام‌ها موضع گرفته‌ام.

در اینجا معیارهایی برای گنجاندن سهام آمده است:

• آنها باید حداقل 30٪ در سال تا به امروز کاهش یافته باشند

• آنها باید در دو سال مالی آینده نسبت قیمت به سود (P/E) زیر 15 داشته باشند.

• حداقل ارزش بازار آنها باید 100 میلیون دلار باشد

ترانش 1که در 28 نوامبر منتشر شد، 25% افزایش یافته است، بالاتر از S&P 500 (که 3.7٪ افزایش یافته است) و Russell 2000 (7.7%). این بخش با بزرگترین و شناخته شده ترین نام هاست. متا (متا) (که 70 درصد افزایش یافته است بهترین عملکرد را دارد و در روز پنجشنبه در پی انتشار درآمد سه ماهه چهارم آن که برنامه خرید 23 میلیارد دلاری سهام را فاش کرد، 40 درصد افزایش یافت. سهام eBay (ای بی) 12% افزایش یافته است، کوالکام (QCOM) 11% و فورد (F) 3٪ - بله، همه راه خود را به قلمرو مثبت باز کردند.

ترانش 2که در 30 نوامبر منتشر شد، 9.2 درصد رشد کرد و از S&P 500 (5.4٪ افزایش) و Russell 2000 (7.4٪ افزایش) گذشت. Hanesbrands (HBI) (کاهش 4 درصدی) از قهرمانی به بز دیگر (و نه به روش تام برادی)، پس از موفقیت 28 درصدی پنجشنبه. شرکت برآوردهای سود را یک پنی از دست داد، اما دستورالعمل سه ماهه اول را کاهش داد و سود سهام را حذف کرد. پارامونت گلوبال (برای) با این حال 30 درصد افزایش یافته است و کوهل (پسوند KS) 7 درصد افزایش یافته است. هر دو ماه های خوب داشتند، در حالی که MarineMax (HZO) 3 درصد افزایش یافته و آب آجدار است.

ترانش 3که در 2 دسامبر منتشر شد، 17.4% افزایش یافته است، بهتر از S&P 500 (2.5%) و Russell 2000 (6.3%). ولورین در سراسر جهان (WWW) در ماه پرآشوب خود 46 درصد رشد داشته است - از آخرین به‌روزرسانی تقریباً بدون خبری، 50 درصد افزایش یافته است. برندهای نیوول (NWL) 29 درصد افزایش یافته است. چه ماه محکمی! مستغلات شراب قدیمی (VWE) با این حال، 16٪ کاهش یافته است و به مکیدن باد ادامه می دهد. VWE در حال حاضر بدترین عملکرد کلی را دارد. انتظار می رود که درآمد سه ماهه دوم را پس از بسته شدن بازار پنجشنبه آینده اعلام کند. اجماع بر سود هر سهم 11 سنت است. Elanco Animal Health (ELAN) 11 درصد افزایش یافته است.

یک ماه چقدر فرق می کند، اما هنوز زود است.

(فورد یک هلدینگ در Action Alerts باشگاه اعضای PLUS. آیا می خواهید قبل از خرید یا فروش این سهام و سایر سهام AAP به شما هشدار داده شود؟ اکنون بیشتر بیاموزید.)