تاج‌های کوچک‌تر، همان افزایش سود سهام بزرگ: اشراف زاده‌های میانه

برعکس، من و شما سود خود را از سهامی به دست می آوریم که کمتر مورد پسند و تحت پوشش هستند. و امروز، ما قصد داریم در مورد پنج نام "تحت رادار" با پتانسیل بازگشت تا 34٪ در سال، هر سال، صرف نظر از اینکه در بازارهای گسترده تر اتفاق می افتد، بحث کنیم.

این قیمت‌های سهام پتانسیل افزایش سالانه 10 تا 34 درصدی را دارند، زیرا این میزان سود سهام به سرعت در حال رشد است. این نوع رشد ممکن است قابل توجه به نظر برسد، و این به این دلیل است که بهترین فرصت‌های رشد سود سهام در نقطه کور وال استریت یافت می‌شود: «میانسال‌ها».

سهام با سرمایه متوسط ​​عشقی را که بلو چیپس ها از آن لذت می برند، دریافت نمی کنند، که برای ما عالی است، زیرا این سود سهام به معنای واقعی کلمه است. دو برابر هر چند سال یکبار

مورد برای مید کلاه   

درست مانند بسیاری از چیزهایی که در افراط نیستند، سهام با سرمایه متوسط ​​- آن دسته از شرکت‌هایی که ارزش بازار سرمایه بین 2 تا 10 میلیارد دلار دارند - اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

سرمایه گذاران پایه بلو چیپس می خرند. قماربازها کلاه های کوچک می خرند. اما مخالفان باهوشی مانند ما وسط بازی می کنند، زیرا بهترین عملکرد در اینجاست.

اگر در این مقطع در سال 10,000 هر کدام 1997 دلار در سهام کوچک، متوسط ​​و بزرگ سرمایه‌گذاری کرده بودیم، ده‌ها هزار دلار بیشتر بازده داشتیم. به علاوه، ما از ریسک کمتری نسبت به شرکت های کوچک ظاهراً «رشدتر» برخوردار خواهیم بود.

چه چیزی لباس های میانی را اینقدر عالی می کند؟

• شرکت‌های با سرمایه متوسط ​​معمولاً از پایه مالی قوی‌تری برخوردارند و دسترسی بیشتری به سرمایه نسبت به شرکت‌های با سرمایه‌ی کوچک دارند، که آن‌ها را به شرط بهتری در بازارهای پرنوسان (مانند اینها) تبدیل می‌کند.
• بسیاری از شرکت‌های سرمایه متوسط ​​واقعاً سود سهام پرداخت می‌کنند، در حالی که اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک به سادگی برای این نوع مسئولیت مالی آماده نیستند.
• به علاوه، آنها هنوز هم نسبت به همتایان با کلاه بزرگ خود فضای بیشتری برای رشد دارند. در نظر بگیرید که بیش از نیمی از S&P 500 بیش از 32 میلیارد دلار ارزش بازار دارد، به این معنی که یک سقف متوسط ​​می تواند 3 برابر تا 16 برابر رشد کند و هنوز هم فقط یک سقف بزرگ در حد متوسط ​​باشد.
• سرمایه‌های متوسط ​​نیز به اندازه‌ای کوچک هستند که از پوشش رسانه‌های سنگین و تحلیلگران به طور یکسان جلوگیری می‌کنند، به این معنی که شانس بیشتری برای جدا شدن سهام آنها از ارزش‌گذاری‌شان وجود دارد. (بخوانید: آنها معمولاً بیشتر به فروش می‌رسند و معمولاً قیمت‌های بسیار ارزان‌تری نسبت به بلو چیپس‌های شلوغ دارند.

کلاه‌های میانی به روش‌های دیگری نیز زیر رادار پرواز می‌کنند. به عنوان مثال، در حالی که مطمئناً از "اشراف نویسان سود سهام" - مخفف S&P 500 Dividend Aristocrats - آگاه هستید - ممکن است ندانید که یک نسخه متوسط ​​​​از این شاخص ارجمند نیز وجود دارد.

آریستوکرات‌های S&P MidCap 400 دارای معیارهای سخت‌گیرانه‌ای مانند S&P 500 Aristocrats نیستند و برای به دست آوردن عضویت، تنها به ۱۵ سال افزایش متوالی سود سالانه نیاز دارند. اما با این وجود، این شاخص مملو از افزایش دهنده سود سود است، که خوانندگان من می دانند که به "آهنربای سود سهام" اجازه می دهد تا کار خود را انجام دهد و سهام را بالاتر بکشد.

برای درک بهتر اینکه چقدر این سهام کمتر شناخته شده می توانند فوراً سبد درآمدی شما را ارتقا دهند، بیایید به تعدادی از پربارترین اشراف زادگان با سرمایه متوسط ​​بپردازیم که برای سال ها میانگین افزایش سود سالانه تقریباً دو رقمی یا بهتر را داشته اند.

گراکو (GGG)

عملکرد سود: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 1 ساله: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 3 ساله: ٪۱۰۰

گراکو (GGG) یک شرکت صنعتی خاص است که در زمینه محصولات مدیریت سیال در طیف گسترده ای از مشاغل، از خودروسازی، نظامی و هوافضا گرفته تا پایین دستی نفت و گاز، سر و کار دارد. تنها تعدادی از پیشنهادات آنها شامل رنگ پاش، سیستم های روانکاری خودکار برای ماشین آلات سنگین، و پمپ های دیافراگمی برای چیزهایی مانند آب میوه، رب، مربا و ژله است.

حوصله سر بر؟ خیلی قشنگه Graco یک وسیله نقلیه در حال رشد است - فروش در 11 سال از 12 سال گذشته بالاتر بوده است و شرکت در 5.5 سال گذشته به طور متوسط ​​20٪ رشد سالانه خط برتر داشته است. GGG نسبتاً به تجارت ساخت و ساز وابسته است، که تقریباً نیمی از فروش سال 2020 را تشکیل می داد، بنابراین این یک ریسک دوره ای در بلندمدت است، اما در کوتاه مدت، این بدان معناست که Graco باید از قانون سرمایه گذاری زیرساختی و مشاغل 2021 بهره مند شود. .

این رشد مداوم معجزه ای برای سود سهام ایجاد کرده است.

در حالی که MidCap 400 Dividend Aristocrats دارای نوار پایین تری برای حذف در مورد افزایش های متوالی است، Graco یکی از چندین مورد است که در صورت ارتقاء به S&P 500 واجد شرایط برای "لیگ های بزرگ" است. یعنی در اواخر سال 2021. ، GGG افزایش 12 درصدی سود سهام را به 21 سنت به ازای هر سهم اعلام کرد که با پرداخت فوریه 2022 شروع شد و آن را برای بیست و پنجمین افزایش سالانه متوالی در سال جاری تنظیم کرد.

سیلگان (SLGN)

عملکرد سود: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 1 ساله: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 3 ساله: ٪۱۰۰

تقریباً مطمئناً هرگز نام تولید کننده بسته بندی متنوع را نشنیده اید سیلگان (SLGN)، اما تقریباً مطمئناً هر روز با محصولات آن در تماس هستید. این به این دلیل است که محصولات آن چیزی است که شرکت های مصرف کننده برچسب خود را روی آن می زنند - از بطری های اسپری گرفته تا قوطی های سوپ گرفته تا سینی های مایکروویو و شام و غیره.

در واقع، بیش از نیمی از ظروف فلزی مواد غذایی آمریکا را می توان به سیلگان ردیابی کرد.

با توجه به اینکه بسیاری از مشتریان Silgan نام های اصلی مصرف کننده هستند، این یک تجارت بیش از حد چرخه ای نیست، و ثبات آن در طول زمان نشان می دهد که — SLGN در 10 سال از 12 سال گذشته توسعه بالایی داشته است. همچنین جالب توجه این است که اکثر مشتریان ظروف فلزی این شرکت در قراردادهای بلندمدتی که در واقع تورم کالاها را منتقل می‌کنند، قفل شده‌اند، و باعث می‌شود که قیمت اخیر فلزات به یک نقطه بحث‌انگیز خوشایند تبدیل شود.

در همین حال، سیلگان پیش از این سال‌ها پرداخت خود را به شدت افزایش می‌داد، اما در سال 2021 به سرمایه‌گذاران خوشایند واقعی رسید. یعنی افزایش 2 سنت به 14 سنت به ازای هر سهم، تقریباً 17 درصد افزایش یافت - بسیار بالاتر از سخاوتمندانه قبلی SLGN. -میانگین ترم این هفدهمین افزایش متوالی سود سهام شرکت از زمان شروع پرداخت منظم خود بود.

گروه مالی آمریکا (AFG)

عملکرد سود: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 1 ساله: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 3 ساله: ٪۱۰۰

اشراف زادگان سود سهام، مطمئناً به رشد سود سهام شهرت دارند، اما همچنین به دلیل بازدهی پایین در قیمت های فعلی - که می توان انتظار داشت، زیرا این افزایش سود سهام باعث افزایش قیمت سهام می شود.

روی سطح، گروه مالی آمریکا (AFG) به نظر می رسد که با آن قالب مناسب است، اما یک فرو رفتن عمیق تر نشان می دهد که یک کارخانه درآمد واقعا قدرتمند است.

AFG یک گروه بیمه مالی است که متخصص در بیمه اموال و تلفات (P&C) به ویژه در محصولات تجاری با هدف مشاغل است. ریشه های این شرکت به سال 1872 باز می گردد، زمانی که شرکت بزرگ بیمه آمریکا تأسیس شد. و در حالی که نتیجه دقیقاً همان چیزی است که شما باید از شرکتی انتظار داشته باشید که پرداخت‌های آن به مشتریان سال به سال متفاوت است، معمولاً برای دهه‌ها بالاتر رفته است و با رشد درآمد بسیار پایدار و مداوم پشتیبانی می‌شود.

با افزایش 12 درصدی پرداخت این شرکت در سال گذشته به 56 سنت به ازای هر سهم در سه ماهه، گروه مالی آمریکا برای شانزدهمین سال متوالی سود سالانه بالاتری را به دست آورد. این قابل توجه است، اما سودهای ویژه این شرکت بسیار چشمگیرتر است.

AFG معمولاً هر سال یک یا دو سود سهام خاص را به عنوان سودی که اجازه می دهد پرداخت می کند، که اغلب بازدهی را که توسط سود سهام عادی خود ارائه می کند دو یا حتی سه برابر می کند. اما سال 2021 واقعاً «ویژه» بود، با پنج پرداخت از این قبیل که با سود سهام عادی ترکیب شد تا بیش از 28 دلار به ازای هر سهم به سهامداران برگردد، یا بازدهی قیمت‌های فعلی بیش از 21 درصد!

هم تعداد پرداخت‌های ویژه و هم اندازه، مطمئناً در سال 2021 غیرعادی بودند. اما چیزی که می‌توانید به آن تکیه کنید این است که سود سهام ویژه معمولاً پیشنهاد درآمد AFG را بسیار بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد تبدیل می‌کند.

نوردسون (NDSN)

عملکرد سود: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 1 ساله: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 3 ساله: ٪۱۰۰

نوردسون (NDSN) یکی از زوج های MidCap 400 Dividend Aristocrats است که واقعاً در سال 2021 پدال سود سهام را به پایان رساندند.

مانند بسیاری از شرکت های دیگر در این لیست، کسب و کار اساسی Nordson دقیقاً موضوع گفتگوی پر شور نیست. این یک تولید کننده تجهیزات است که محصولات آن به سایر شرکت ها در توزیع چسب، پوشش، درزگیر و موارد دیگر کمک می کند. مدیریت مایعات؛ و درمان UV و درمان سطح پلاسما. به عنوان مثال، سیستم‌های پوشش صنعتی آن به شرکت‌ها اجازه می‌دهد هر کاری از تولید قوطی‌ها گرفته تا استفاده از درزگیرها را انجام دهند.

نوردسون شبیه سایر تیم‌های میانی است زیرا خطوط بالایی و پایینی آن در چند دهه گذشته به طور کلی در مسیر درستی قرار گرفته‌اند. اما NDSN دچار مشکلات قابل توجهی شده است - از جمله در سال‌های 2015 و 2019. سال 2020 به خصوص (و غیرقابل تعجب) دردناک بود و سود آن نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش یافت.

با این حال، این شرکت در سال 2021 به شدت عقب نشینی کرد و به نظر می رسد نوردسون در موقعیتی قرار دارد که با توجه به هزینه های مواد نسبتاً کوچک در مقایسه با همتایان خود، فشارهای تورمی را به خوبی مدیریت کند.

در مورد سود سهام؟ NDSN به همان اندازه که در حال حاضر وجود دارد، دارای 58 افزایش پرداخت سالانه متوالی است. این شامل افزایش شدید در سال 2021 می شود - تقریباً 31 درصد افزایش به 51 سنت برای هر سهم در سه ماهه.

ویلیامز-سونوما (WSM)

عملکرد سود: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 1 ساله: ٪۱۰۰

رشد سود سهام 3 ساله: ٪۱۰۰

یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های سود سهام نسبت به مجموعه متوسط ​​سرمایه در سال 2021 ناشی از آن بود ویلیامز-سونوما (WSM)-تامین کننده لوازم جانبی آشپزخانه خوب و کاتالوگ فصل تعطیلات ویلیامز-سونوما.

ممکن است متوجه این موضوع نباشید، اما ویلیامز سونوما یکی از ماهرترین خرده فروشی های الکترونیکی در ایالات متحده است، و این هیچ ربطی به کووید ندارد. قبل از همه‌گیری، این شرکت بیش از نیمی از فروش خود را از کانال‌های آنلاین خود به دست می‌آورد. WSM، بیش از بسیاری از رقبای خود، این نوشته را روی دیوار دید که Amazon.com (AMZN) یکی پس از دیگری خرده‌فروشان را از بین می‌برد و به سرعت تلاش کرد تا یک تجربه آنلاین برتر ارائه دهد - که اگر منصفانه باشیم، می‌توان از کسی که دستفروشی می‌کرد انتظار داشت. اسپرسوساز 4,000 دلاری.

این، و جایگاه محکم در فضای کالاهای خانگی لوکس، WSM را مورد حسادت سایر خرده‌فروشان قرار داده است، که در دهه گذشته رشد مداوم (و گاهی قوی) داشته‌اند. سال های اخیر به ویژه برای این شرکت خوب بوده است. ویلیامز-سونوما در کل سال 5.7 2019 میلیارد دلار فروش داشت. طی 12 ماه پایانی منتهی به 31 اکتبر، اندکی بیش از 8 میلیارد دلار درآمد داشته است.

WSM - یک جوان نسبتاً در میان اشراف 400 سود سهام MidCap با 16 سال افزایش متوالی - در نتیجه توانسته است سود سهامی رو به رشدی را تأمین کند. اگرچه این شرکت واقعاً فرش قرمز را در سال 2021 پهن کرد، زمانی که دو افزایش را اعلام کرد - از 53 به 59 سنت و سپس به 71 سنت، که در مجموع 34 درصد بهبود داشت.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ