آیا امسال باید روی خودروهای برقی سرمایه گذاری کنم؟

As سرمایه گذاری مسئول اجتماعی همچنان محبوبیت بیشتری پیدا می کند، وسایل نقلیه الکتریکی به عنوان یک مورد علاقه برای سرمایه گذاران آگاه به محیط زیست ظاهر شده اند. وسایل نقلیه الکتریکی یا خودروهای برقی راه حلی برای انتشار گازهای گلخانه ای خودروها و کامیون ها ارائه می دهند که مجموعاً حدود یک چهارم کل گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهند. تاثیر و تهدید تغییرات آب و هوایی، خودروهای الکتریکی را به بازاری پررونق برای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران تبدیل کرده است. سرمایه گذاری خودروهای برقی می تواند به روش های مختلفی انجام شود، از جمله خرید سهام در خودروسازان برقی یا صندوق هایی که در شرکت های مرتبط با خودروهای برقی سرمایه گذاری می کنند.

اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی را به پورتفولیوی خود اضافه کنید، کار با a را در نظر بگیرید مشاور مالی. 

خودروهای برقی چیست؟

An ماشین الکتریکی هر خودرویی است که از موتور الکتریکی به جای موتور احتراق داخلی برای رانش استفاده می کند. موتورهای احتراقی با استفاده از انفجارهای کنترل شده یک سوخت، که معمولاً مبتنی بر هیدروکربن است، برای حرکت پیستون ها نیرو ایجاد می کنند. از سوی دیگر، موتورهای الکتریکی از برقی استفاده می‌کنند که معمولاً از باتری گرفته می‌شود تا آهن‌رباهای چرخشی را که خودرو را به جلو حرکت می‌دهند، تامین کند.

موتور یک ماشین الکتریکی به همان فناوری اولیه ای متکی است که فن میز شما را نیرو می دهد. آنها از مواد رسانایی استفاده می کنند که وقتی در معرض یک میدان مغناطیسی دوار قرار می گیرند، با حرکت در میدان پاسخ می دهند. یک خودروی الکتریکی از باتری خود برای نوسان دادن یک میدان مغناطیسی استفاده می‌کند که به روتورهای داخل موتور فشار می‌آورد و چرخ‌ها را به حرکت در می‌آورد. اساس این فناوری برای سرمایه گذاران مهم است، همانطور که در زیر ذکر شد، زیرا این امر نیاز به مواد تخصصی را ایجاد می کند.

در حالی که مهندسان برق ساخته اند موتور خودروهای الکتریکی قدرتمندتر و کارآمدتر به لطف پیشرفت در فناوری باتری به محصولات مصرفی واقعی تبدیل شدند. این خودروها برای کارکردن به انرژی زیادی نیاز دارند و تنها در 20 سال گذشته شرکت‌ها توانسته‌اند باتری‌هایی بسازند که قادر به ذخیره این نوع انرژی باشند.

این توسعه، همراه با قابل توجه یارانه های دولتی، بازار پررونقی برای خودروهای برقی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، در سال 2022، فروش خودروهای الکتریکی 60 درصد افزایش یافت مجله ماشین و راننده. در حالی که تخمین ها در یک پنجره کوچک قرار دارند، اطراف 5٪ از همه فروش خودروهای جدید در ایالات متحده اکنون به خودروهای برقی اختصاص دارد و اکثر تحلیلگران انتظار دارند که این تعداد در دهه آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

داستان ادامه دارد

با توجه به اینکه در کشورهای ثروتمندی مانند نروژ، تا 80 درصد از تمام خودروهای جدید الکتریکی هستند، این بازار برای سرمایه‌گذاران جهانی هیجان‌انگیزتر می‌شود.

به عبارت دیگر، ترکیبی از فناوری، سیاست های دولت و فرهنگ گرد هم آمده اند تا این بازار را به یک بازار قوی و رو به رشد تبدیل کنند.

چه شرکت هایی خودروهای الکتریکی تولید می کنند؟

در حال حاضر تقریباً تمام خودروسازان بزرگ خطی از خودروهای برقی دارند یا اعلام کرده اند.

در ایالات متحده، تسلا همچنان بر بازار خودروهای الکتریکی تسلط دارد. اکثر برآوردها نشان می دهد این شرکت مسئول حدود دو سوم فروش خودروهای برقی است که 5.5 برابر بیشتر از بزرگترین رقیب بعدی است. اما مسلماً این بیش از هر چیز دیگری به تاریخ مربوط می شود. تا همین اواخر، تسلا عملاً تنها شرکت اصلی خودروهای الکتریکی در بازار بود. این برند، شهرت و محصول تثبیت شده را دارد.

این در حال تغییر است. رقیب بعدی تسلا، شورولت، بولت را به فروش می رساند که به طور فزاینده ای محبوب است. تویوتا پریوس هیبریدی خود را دارد و کیا با EV6 وارد بازی شده است. شاید مهم‌تر از همه، فورد F-150 Lightning خود را منتشر کرده است، یک نسخه تمام الکتریکی از محبوب‌ترین وسیله نقلیه در آمریکا.

در حال حاضر بازار متعلق به تسلا و خودروهای پیشرفته و با تکنولوژی بالا است. تا حدی به این دلیل است که همه خودروهای الکتریکی بسیار گران هستند و قیمت‌های اولیه آنها بین 40,000 تا 50,000 دلار حتی برای مدل‌های ارزان‌قیمت است. اما با رسیدن خودروسازان به یک پایگاه مصرف کننده گسترده تر، این احتمالاً تغییر خواهد کرد.

فراتر از مصرف کنندگان فردی، بازار تجاری نیز وجود دارد. اینها شرکت هایی هستند که کامیون ها و ون های برقی تولید می کنند که عمدتاً برای استفاده تجاری در نظر گرفته شده اند. شرکت های نوظهور مانند BYD و Rivian این فضا را اشغال کرده‌اند و Rivian به دلیل معامله با Amazon Prime بسیار موفق بوده است. از نظر شرکت‌های قدیمی، دایملر، پیتربیلت و ولوو شروع به رقابت برای بازار کامیون‌های برقی کرده‌اند.

نحوه سرمایه گذاری در خودروهای برقی

هنگام سرمایه گذاری در هر فناوری، همیشه چند نقطه ورودی متفاوت وجود دارد. در اینجا نگاهی به رایج ترین روش های سرمایه گذاری در خودروهای برقی می اندازیم:

سهام خودروساز

مستقیم ترین راه برای سرمایه گذاری در هر فناوری، خرید سهام در شرکت هایی است که آن محصولات را تولید می کنند. در نتیجه، می‌توانید سهام شرکت‌هایی را که خودروهای الکتریکی تولید می‌کنند، خریداری کنید.

در حالی که تسلا (TSLA) برجسته ترین شرکت خودروهای برقی است که در سال های اخیر یک سهام بی ثبات بوده است. در سال 2019، ارزش سهام تسلا حدود 15 دلار برای هر سهم بود. قیمت هر سهم تا اواخر سال 407 به 2021 دلار رسید و اخیراً تا پایان ژانویه 173 به حدود 2023 دلار کاهش یافته است.

همچنین می توانید از سازندگان قدیمی خرید کنید. بر اساس میزان فروش، بزرگترین تولیدکنندگان خودروهای برقی بعدی که در بورس ایالات متحده فهرست شده اند، جنرال موتورز (GM)، تویوتا (TM)، هوندا (HMC) و فورد (F) هستند.

سازندگان تجاری EV یکی دیگر از گزینه های سرمایه گذاری مستقیم هستند. به غیر از شرکت های قدیمی مانند Peterbilt (PCAR)، بسیاری از این شرکت ها استارت آپ هستند. با این حال، آن‌ها به اندازه‌ای طولانی وجود داشته‌اند که برخی شروع به عرضه عمومی کرده‌اند. اگر به جنبه تجاری علاقه دارید، شرکت هایی مانند Rivian (RIVN) گزینه هایی برای سرمایه گذاری هستند (اگرچه Rivian همچنین برای مصرف کنندگان خودروهای شاسی بلند و پیکاپ تولید می کند).

سهام شخص ثالث

خودروسازان به خاطر شبکه گسترده تامین کنندگان خود شناخته شده اند و خودروهای برقی نیز تفاوتی ندارند. این بدان معناست که یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری در بازار خودروهای برقی می‌تواند از طریق شرکت‌هایی باشد که به خودروسازان موتور، قطعات و مهمتر از همه باتری عرضه می‌کنند.

مشکل اینجا دسترسی است. اکثر خودروهای برقی به قطعاتی که از کشورهای دیگر، به ویژه کره و چین تهیه می شوند، متکی هستند. شرکت ها تمایل دارند منبع باتری های خود را از تولید کنندگان چینی مانند CATL، BYD و LG Energy Solution. با این حال، شرکت‌های بسیار بیشتری وارد این حوزه شده‌اند، از جمله شرکت‌های شگفت‌انگیزی مانند NVIDIA (NVDA)، که به طور سنتی برای کارت های گرافیک خود شناخته شده است، اما روی فناوری خودران کار می کند.

اگر برای انجام برخی کارها مشکلی ندارید یا توانایی سرمایه گذاری را دارید بین المللی or بیش از ضد، این می تواند راه خوبی برای قرار گرفتن در معرض بازار خودروهای برقی باشد.

منابع مالی

سرمایه گذاری در سهام فردی یک شمشیر دولبه است. مزیت این است که شما واقعاً می توانید از دستاوردهای بالقوه یک شرکت بهره مند شوید. سرمایه گذارانی که سهام تسلا را در کریسمس 2019 نگه داشتند، بازدهی 2,700 درصدی را تجربه کردند، در حالی که تنوع بخشیدن به آن، این سودها را کاهش می داد.

اما سرمایه گذارانی که سهام تسلا را تا کریسمس 2021 نگه داشتند، تا زمستان 2023 شاهد سقوط دو سوم آن بودند. تنوع بخشیدن می توانست این ضررها را کاهش دهد. سرمایه گذاری در یک صندوق می تواند از شما در برابر بدترین زیان های یک شرکت محافظت کند.

برای سرمایه گذارانی که می خواهند از این امنیت استفاده کنند، طیف وسیعی از این موارد وجود دارد ETF ها و صندوق سرمایه گذاری مشترک که بر بازار خودروهای الکتریکی تمرکز دارند. برخی از سرمایه‌ها بر روی فناوری تمرکز می‌کنند، مانند ETF جهانی لیتیوم و فناوری باتری. دیگران در خودروسازان سرمایه گذاری می کنند، مانند ETF وسایل نقلیه الکتریکی و فناوری رانندگی iShares. داشتن صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF می‌تواند راهی قوی برای سرمایه‌گذاری در خودروهای الکتریکی و در عین حال حفظ یک سبد متنوع باشد. همچنین می‌تواند راه خوبی برای دسترسی به دارایی‌های خارجی و خارج از بورس بدون نیاز به قرار گرفتن در معرض یا هزینه اضافی باشد که اغلب با این خریدها همراه است.

Commodities

در نهایت، برای سرمایه گذاران پیشرفته تر، همیشه وجود دارد کالاها قرارداد.

همه فن آوری های جدید تمایل دارند ردپای منابع خاص خود را داشته باشند. در مورد خودروهای الکتریکی، آنها به مقادیر زیادی از کالاهای مرتبط با انرژی و مغناطیسی نیاز دارند. این شامل فلزاتی مانند لیتیوم, نیکل, کبالت، گرافیت، آلومینیوم و منگنز. اینها مواد رایج در الکترونیک با تکنولوژی بالا هستند زیرا معمولاً برای باتری ها و ساخت و سازهای حساس به وزن استفاده می شوند. با این حال، خودروهای الکتریکی برخی از بزرگترین و پرقدرت‌ترین دستگاه‌های الکتریکی هستند که تاکنون ساخته شده‌اند. برای ساخت باتری ماشین، لیتیوم بسیار بیشتری نسبت به منبع تغذیه لپ تاپ نیاز است.

این امر، کالاها را به یک سرمایه‌گذاری بالقوه خوب برای هر کسی که انتظار دارد بازار خودروهای الکتریکی رشد کند، تبدیل می‌کند. شما می توانید به طور موثر در طبقه همکف خرید کنید و مواد اولیه ای را که همه به آن نیاز دارند خریداری کنید. با این حال، شما همچنین در معرض نوسانات بازار کالاهای پرنوسان هستید و اگر فناوری در جهتی جدید یا غیرمنتظره توسعه یابد، در معرض رکود خواهید بود.

خط پایین

بازار خودروهای الکتریکی تقریباً به 5 درصد از کل فروش خودروهای جدید در ایالات متحده رسیده است و برآوردها نشان می دهد که این میزان در دهه آینده می تواند بین 25 تا 50 درصد باشد. اگر به دنبال اضافه کردن قرار گرفتن در معرض خودروهای برقی به مجموعه خود هستید، می توانید این کار را به روش های مختلفی انجام دهید. می‌توانید مستقیماً در خودروسازان برقی سرمایه‌گذاری کنید، سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا ETFهایی را که در فناوری EV سرمایه‌گذاری می‌کنند، خریداری کنید، یا حتی در کالاها و منابع طبیعی مورد نیاز برای تولید خودروهای الکتریکی سرمایه‌گذاری کنید.

نکاتی برای مالکیت یا سرمایه گذاری در خودروهای برقی

• خودروهای برقی دارای مزایای بزرگ و برخی محدودیت‌های به همان اندازه هستند. اگر به فکر خرید یک خودروی برقی هستید، به خاطر داشته باشید که برخی از مکان‌ها برای این کار بهتر از مکان‌های دیگر هستند. جدیدترین مطالعه ما را در مورد آن بررسی کنید بهترین مکان برای داشتن خودروی برقی.

• آیا مجموعه شما در معرض فناوری EV است؟ یک مشاور مالی می تواند به شما کمک کند سبد سهام خود را برای آینده قرار دهید. ابزار تطبیق مشاور مالی SmartAsset ارتباط با مشاوران حرفه ای در منطقه محلی شما را آسان می کند. اگر برای یافتن مشاوری آماده هستید که بتواند به شما در دستیابی به اهداف مالی شما کمک کند، در حال حاضر آغاز شده است.

اعتبار عکس: ©iStock.com/Marcus Lindstrom, ©iStock.com/24K-Production, ©iStock.com/Traimak_Ivan

پست نحوه سرمایه گذاری در خودروهای برقی به نظر می رسد برای اولین بار در وبلاگ SmartAsset.