به دنبال سود 9 درصدی هستید؟ در اینجا 2 سهام سود سهامی وجود دارد که جورج سوروس برای رشد درآمد در اختیار دارد

در حالی که سال 2023 هنوز نسبتاً جوان است، در سال جاری نشان داده شده است که بازارها بسیار دشوار هستند. صعودی در ژانویه، نزولی در فوریه و بازگشت دوباره به روند صعودی در ماه مارس، نوسانات باعث می‌شود که اطلاع از وضعیت بعدی غیرممکن باشد.

یک راه حل ساده برای کمک به درک این سردرگمی این است که فقط یک برگ از کتاب بازی "سرمایه گذار افسانه ای" بردارید. و به ندرت هیچ افسانه ای بیشتر از آن جورج سوروس.

برخی از اطرافیان ممکن است چندان مشتاق "مردی که بانک انگلیس را شکست" نباشند، سوروس اغلب هدف تئوری های توطئه محافظه کارانه است، اما این واقعیت را تغییر نمی دهد که او دهه ها موفقیت سرمایه گذاری تقریبا بی نظیری را پشت سر گذاشته است.

با وجود عدم اطمینان در حال حاضر، سهامی که در پرتفوی سوروس قرار دارد، برای چنین مواقعی ساخته شده است. سهام سود سهام با بازدهی بزرگ در حدود 9٪ - بیش از اندازه کافی برای شکست دادن نرخ تورم فعلی.

برای تصویر کامل‌تر از چشم‌انداز این سهام، ما این شاخص‌ها را بررسی کردیم بانک اطلاعاتی TipRanks همچنین ببینید کارشناسان سهام خیابان در مورد آنها چه می گویند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

هلدینگ وان مین (OMF)

اولین «انتخاب سوروس» که به آن نگاه خواهیم کرد، OneMain است، یک شرکت مالی مصرف کننده با تفاوت. OneMain طیف کاملی از خدمات مالی خرده‌فروشی را ارائه می‌دهد – اما پایگاه مشتریان آن در بازار ارزان قیمت است، افرادی که در دسترسی به خدمات از طریق بانک‌های سنتی‌تر مشکل دارند. OneMain می تواند همه چیز را از وام های مقرون به صرفه گرفته تا تامین مالی و اعتبار گرفته تا محصولات و بیمه نامه ها به مشتریان خود ارائه دهد، و به یک رهبر در حوزه مالی sub-prime تبدیل شده است. برای کاهش ریسک، OneMain درگیر فرآیند غربالگری دقیق مشتری می شود و می تواند به خود ببالد که نرخ پیش فرض خود را در سطح پایین نگه داشته است.

با نگاهی به انتشارات مالی OneMain، متوجه می‌شویم که این شرکت با نزدیک شدن به پایان سال 2022، انتظارات درآمدی خود را شکست داد. در گزارش چهارماهه 4، شرکت درآمد سه ماهه قبل از کسر مالیات 22 میلیون دلار و درآمد خالص 238 میلیون دلار را نشان داد. در حالی که نسبت به سال گذشته کاهش داشت، این نتایج از EPS رقیق تعدیل شده 180 دلار پشتیبانی کرد که 1.56 درصد بالاتر از پیش بینی 3.3 دلار بود.

داستان ادامه دارد

در حالی که نتایج مالی خوشحال کننده بود، شرکت پرداخت سود سهام خود را نیز به میزان قابل توجهی افزایش داد. در آخرین اعلامیه، پرداخت سهم مشترک با 5.3 درصد افزایش به 1 دلار به ازای هر سهم رسید. نرخ سالانه 4 دلار به سود سهام سود 9.2 درصدی می دهد. این 4.5 برابر بیشتر از میانگین سود تقسیمی در میان شرکت‌های فهرست شده S&P و 2.4 واحد بالاتر از آخرین داده‌های تورمی است که نرخ بازده واقعی را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند.

این شرکت خدمات وام دهی به مصرف کننده به وضوح برای سوروس جذاب بود. این میلیاردر در سه ماهه چهارم با خرید 4 سهم، موقعیت جدیدی را باز کرد. ارزش این سهام در ارزش فعلی 275,000 میلیون دلار است.

بنابراین، سوروس آشکارا مطمئن است که OMF می تواند در برابر هر گونه روند نزولی کلان مقاومت کند، و همچنین کوین بارکر، تحلیلگر پایپر سندلر. این تحلیلگر 5 ستاره می نویسد: «به نظر می رسد بازار به وام دهندگان مصرف کننده ای که نزدیک به رزرو برای یک رکود خفیف هستند یا در راهنمای خود رکودی را تعبیه کرده اند، پاداش می دهد. OMF به NCOها (کاهش هزینه خالص) راهنمایی کرد که تقریباً مطابق با اجماع بودند در حالی که اعلام کرد روندها باید در نیمه دوم سال 2 بهبود یابد - به این معنی که باد مخالف اعتبار نزدیک به اوج خود است. اگرچه ما همچنان نگرانی‌های کلان اقتصادی داریم، به نظر می‌رسد که OMF در موقعیت خوبی برای مدیریت حداقل یک رکود خفیف قرار دارد و درآمدها باید در نیمه دوم سال 23 و در سال 2 افزایش یابد.

با قرار دادن برخی اعداد مشخص در مورد این موضع، بارکر به سهام OMF قیمت هدف 51 دلاری می دهد، که یک سال صعودی 17 درصدی را پیشنهاد می کند و از رتبه اضافه وزن خود (یعنی خرید) پشتیبانی می کند. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 26٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای سوابق بارکر، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، 11 بررسی اخیر تحلیلگر در مورد این سهام وجود دارد که 9 به 2 به نفع خرید بیش از حد نگه داشته شده است. قیمت سهام 43.64 دلار است و میانگین قیمت 50.73 دلار آنها تقریباً با هدف بارکر یکسان است. (دیدن پیش بینی سهام OMF)

انتقال انرژی (ET)

مرحله بعدی انتقال انرژی، یکی از بزرگترین بازیگران میانی آمریکای شمالی در بخش هیدروکربن است. Energy Transfer تجارت خود را از طریق شبکه ای که تقریباً 120,000 مایل دارایی خط لوله را شامل می شود، انتقال نفت خام و محصولات گاز طبیعی از سرچاه ها به نقاط پالایش، پایانه، ذخیره سازی و توزیع می کند. علاوه بر این، انتقال انرژی دارایی‌هایی در تأسیسات جمع‌آوری نفت و گاز، تقسیم‌کننده‌ها، کارخانه‌های فرآوری، مزارع ذخیره‌سازی و پایانه‌های صادراتی است. این شبکه گسترده در نزدیکی ساحل خلیج فارس، در ایالت های تگزاس، لوئیزیانا، آرکانزاس و اوکلاهاما متمرکز است، اما به دریاچه های بزرگ، اقیانوس اطلس میانی و فلوریدا نیز منشعب می شود.

همه اینها یک تجارت بزرگ است، همانطور که در نتایج اخیر شرکت در 4 Q22 نشان داده شده است. درآمد 20.5 میلیارد دلاری بود که 10 درصد افزایش سالانه داشت، در حالی که درآمد عملیاتی از 1.7 میلیارد دلار به 1.8 میلیارد دلار افزایش یافت. EPS رقیق شده با 34 سنت به ازای هر سهم، 5 سنت یا 17 درصد نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش یافت. با این حال، هر دو ارقام بالا و پایین انتظارات را از دست دادند.

با این وجود، موقعیت خوب این شرکت به آن اجازه داد سود سهام مشترک خود را برای پنجمین سه ماهه متوالی افزایش دهد و آن را با 5 درصد افزایش به 15 سنت دلار برساند. این به 0.305 دلار به ازای هر سهم عادی سالانه می رسد و بازدهی 1.22 درصدی را به دست می دهد که برای غلبه بر تورم 9.3 واحد کافی است. این شرکت از سال 2.9 به پرداخت سود قابل اعتماد خود ادامه داده است.

اینها ویژگی های محکمی برای یک سهام دفاعی هستند و سوروس دارای سهام طولانی مدت در ET است که در مجموع 477,750 سهم است. ارزش این سهام در حال حاضر 6.22 میلیون دلار است.

سلمان آکیول، تحلیلگر استیفل نیز از ظاهر آنچه در اینجا برای سرمایه گذاران ارائه می شود، خوشش می آید. او می نویسد: «انتقال انرژی اکنون در محدوده هدف اهرمی خود 4x-4.5x عمل می کند و ما پوشش توزیع را ~2.0x برآورد می کنیم. بنابراین، ما انتظار داریم فضای قابل توجهی برای رشد هزینه های بالای 1.8 میلیارد دلار، افزایش توزیع یا خرید مجدد واحد وجود داشته باشد، اما ما معتقدیم که دو مورد اول محتمل تر هستند. در نهایت، ما بازده فعلی 9.3% ET را به طور قابل ملاحظه‌ای مطمئن‌تر از گذشته می‌دانیم و کاهش اهرمی که طی چندین سال گذشته انجام شد، در نهایت به سرمایه‌گذاران پاداش می‌دهد.»

آکیول خلاصه کرد: «به طور کلی، با توجه به بازده قابل توجه و تحت پوشش آن، تولید FCF و پتانسیل رشد فزاینده پس از سال 2023، ما روی ET مثبت باقی می‌مانیم.

این یک برداشت خوش بینانه است، به خصوص برای سرمایه گذاران سود سهام، و Akyol از آن برای حمایت از رتبه خرید خود در سهام ET استفاده می کند. قیمت هدف 18 دلاری او نشان می دهد که سود 38 درصدی برای این شرکت میانی در پیش است. (برای تماشای رکورد آکیول، اینجا کلیک کنید.)

این سهم بر اساس 7 بررسی مثبت اخیر، رتبه اجماع خرید قوی را از سوی تحلیلگران استریت کسب کرده است. قیمت سهام 13.05 دلار است و میانگین قیمت هدف 16.57 دلار حاکی از افزایش 27 درصدی یک ساله از آن سطح است. (پیش بینی سهام انتقال انرژی را در TipRanks ببینید.)

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.