(بلومبرگ) - محموله های نفت خام روسیه در چهار هفته پایانی سال به کمترین میزان در سال 2022 رسید زیرا تحریم ها صادرات مسکو را کاهش داد. محموله هایی که به مقصد چین، هند و ترکیه به راه نجاتی برای تدارکات روسیه جابجا شده از اروپا تبدیل شده اند، شاهد سومین کاهش متوالی بودند. مجموع جریان دریایی این کشور با 117,000 بشکه کاهش در روز به 2.615 میلیون بشکه بر اساس میانگین چهار هفته ای رسید. حجم معاملات نیز هفته به هفته کاهش یافت، اگرچه آنها پس از رکود در اواسط ماه و مربوط به آب و هوا بهبود یافتند. جریان ورودی به سینه جنگی کرملین در بحبوحه ترکیبی از G-7 و تحریم های اتحادیه اروپا که برای مجازات آخرین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین طراحی شده بود، کاهش یافت. تهاجم فوریه به اوکراین.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
طبق گفته اپراتور خط لوله Transneft PJSC، به نظر می رسد طوفان ها نقش مهمی در مختل کردن جریان از بنادر دریای سیاه و اقیانوس آرام در ماه گذشته داشته باشند، به طوری که بارگیری در کوزمینو به دلیل آب و هوای بد در دسامبر برای بیش از 11 روز متوقف شد. اما کمبود کشتی‌ها برای حمل محموله‌ها در مسافت‌های بسیار طولانی‌تر مورد نیاز پس از ممنوعیت اتحادیه اروپا بر واردات نفت خام از طریق دریا از روسیه نیز ممکن است تأثیر داشته باشد.
ممنوعیت اتحادیه اروپا که در 5 دسامبر اجرایی شد، نزدیکترین بازار نفت مسکو را که تقریباً نیمی از صادرات دریایی روسیه را در آغاز سال گرفت، بسته است. به استثنای حجم کمی که به بلغارستان تحویل داده شد، طبق برنامه ریزی ها، جریان دریایی نفت خام روسیه به این بلوک به طور کامل متوقف شد.
این ممنوعیت منجر به سفرهای بسیار طولانی‌تر برای محموله‌ها شده است، به طوری که در حال حاضر سفرها از بنادر بالتیک به هند به طور متوسط 31 روز طول می‌کشد، در حالی که از همان پایانه‌ها به روتردام تنها هفت روز طول می‌کشد. این امر فشار بیشتری را بر ناوگان رو به کاهش کشتی‌هایی که صاحبان آنها مایل به حمل محموله‌های روسی هستند، وارد می‌کند.
این کشور به طور فزاینده‌ای به کشتی‌های خود و به اصطلاح «ناوگان سایه‌ای» متشکل از کشتی‌های معمولا قدیمی‌تر متعلق به شرکت‌های کوچک و اغلب ناشناخته‌ای که در ماه‌های اخیر به وجود آمده‌اند، متکی است. نفتکشهای اروپایی همچنان می‌توانند نفت خام روسیه را حمل کنند، البته تا زمانی که به قیمت زیر 60 دلار در هر بشکه فروخته شود که همزمان با ممنوعیت واردات معرفی شده است. اما تعداد کمی در حال حاضر این کار را انجام می دهند.
در جاهای دیگر، تانکرهای شاتل که نفت خام سوکول روسیه را حمل می کنند، بسیار بیشتر از حد معمول منتظر می مانند تا محموله ها را به کشتی های دیگر در بندر یئوسو کره جنوبی منتقل کنند و تعداد محموله هایی را که می توانند هر ماه حمل کنند، کاهش می دهد.
در همین حال، حجم نفت خام کشتی‌های عازم چین، هند و ترکیه، سه کشوری که به‌عنوان تنها خریداران قابل توجه کالاهای جابجا شده روسیه ظاهر شده‌اند، به علاوه مقادیر کشتی‌هایی که هنوز مقصد نهایی را نشان نمی‌دهند، در چهار کشور کاهش یافت. هفته ها تا 30 دسامبر به 2.42 میلیون بشکه در روز می رسد.
نفتکشهایی که نفت خام روسیه را حمل می‌کنند در مورد مقصد نهایی خود محتاط‌تر می‌شوند. کشتی‌های حامل 19 میلیون بشکه نفت خام روسیه، معادل 680,000 بشکه در روز صادرات، بندر را ترک کردند که مقصد نهایی مشخصی در چهار هفته منتهی به 30 دسامبر نشان نمی‌دهد. این احتمال وجود دارد که بسیاری از پایانه‌های بالتیک و دریای سیاه سیگنال‌هایی را نشان دهند. بنادر هند هنگامی که از کانال سوئز عبور می کنند، در حالی که حمل و نقل به امارات متحده عربی رایج تر می شود.
نقل و انتقال نفت خام روسیه از کشتی به کشتی، هم در نزدیکی شهر سئوتا در شمال آفریقای اسپانیا و هم در سواحل یونان در نزدیکی کالاماتا، احیا شده است. VLCC Lauren II یک محموله 100,000 تنی را در سئوتا حمل کرده است و احتمالاً دو محموله دیگر را قبل از حرکت در اطراف آفریقا به آسیا حمل کرده است و کشتی‌های کوچک‌تری را که می‌توانند در پایانه‌های بالتیک روسیه بارگیری کنند تا محموله‌ها را در مسافت‌های کوتاه‌تر بارگیری کنند، آزاد می‌کند.
جریان های خام بر اساس مقصد:
بر اساس میانگین چهار هفته ای، صادرات کلی دریا به میزان 117,000 بشکه در روز کاهش یافت. میانگین جریان چهار هفته ای با 2.615 میلیون بشکه در روز کمترین میزان در سال بود. محموله‌های ارسالی به اروپا تقریباً به طور کامل خشک شده است، در حالی که صادرات به آسیا نیز کاهش یافته است.
تمام ارقام شامل محموله های شناسایی شده به عنوان درجه KEBCO قزاقستان نمی باشد. اینها محموله هایی هستند که توسط KazTransoil JSC ساخته شده و از روسیه برای صادرات از طریق Ust-Luga و Novorossiysk عبور می کنند.
بشکه های قزاقستان با نفت خام با منشاء روسیه مخلوط می شوند تا درجه صادراتی یکنواخت ایجاد کنند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، قزاقستان برای متمایز کردن محموله های خود از محموله های ارسال شده توسط شرکت های روسی، نام تجاری خود را تغییر داده است. نفت خام ترانزیت به طور خاص از تحریم های اتحادیه اروپا مستثنی شده است.
اروپا
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا به کشورهای اروپایی در 167,000 روز منتهی به 28 دسامبر به 30 بشکه در روز کاهش یافت و بلغارستان تنها مقصد اروپایی بود. این ارقام شامل محموله به ترکیه نمی شود.
بازاری که روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت خام کوتاه‌مدت مصرف می‌کرد که از پایانه‌های صادراتی در بالتیک، دریای سیاه و قطب شمال می‌آمد، تقریباً به‌طور کامل از دست رفته است و مقصدهای دوربرد در آسیا که بسیار پرهزینه‌تر هستند جایگزین می‌شود. و زمان بر بودن برای خدمت.
در چهار هفته منتهی به 30 دسامبر، هیچ نفت خام روسیه به کشورهای اروپای شمالی ارسال نشد.
صادرات به کشورهای دریای مدیترانه به کاهش خود ادامه داد و در چهار هفته منتهی به 57,000 دسامبر به طور متوسط به 30 بشکه در روز کاهش یافت و پایین ترین سطح خود را برای سال ثبت کرد. جریان به منطقه برای هشتمین هفته کاهش یافت.
ترکیه تنها مقصد نفت خام روسیه از طریق دریا به دریای مدیترانه بود، اما جریان در آنجا نیز کاهش یافت و به کمترین میزان از زمان تهاجم روسیه به اوکراین بر اساس میانگین چهار هفته‌ای رسید. محموله‌های ارسالی به این کشور در چهار هفته منتهی به 30 دسامبر یک ششم سطح مشاهده شده در آغاز نوامبر بود، اگرچه برخی از کشتی‌هایی که هنوز مقصد خود را نشان نداده‌اند ممکن است به ترکیه ختم شوند.
جریان به بلغارستان، که اکنون تنها بازار نفت خام روسیه در دریای سیاه است، از بالاترین میزان 10 هفته اخیر به 167,000 بشکه در روز کاهش یافت. بلغارستان معافیت جزئی از ممنوعیت اتحادیه اروپا را به دست آورد، که باید از جریان های ورودی در حال حاضر با اجرایی شدن تحریم حمایت کند.
آسیا
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
میانگین محموله‌های چهار هفته‌ای به مشتریان آسیایی روسیه، به علاوه آنهایی که در کشتی‌هایی که مقصد نهایی را نشان نمی‌دهند، که معمولاً به هند یا چین ختم می‌شود، در هفته منتهی به 30 دسامبر کاهش یافت. در حالی که به نظر می‌رسد حجم ارسال به هند کاهش یافته است. تاریخ نشان می دهد که بیشتر محموله های کشتی هایی که در ابتدا مقصد نهایی را نشان نمی دهند به آنجا ختم می شوند.
معادل بیش از 400,000 بشکه در روز در کشتی‌هایی بود که مقصدهایی مانند پورت سعید یا سوئز را نشان می‌دادند، یا قبلاً از یک کشتی به کشتی دیگر در بندر یئوسو کره جنوبی منتقل شده‌اند یا انتظار می‌رود. این سفرها معمولاً به بنادر هند ختم می‌شوند و در نمودار زیر با عنوان «آسیای ناشناخته» نشان داده می‌شوند.
حجم‌های «ناشناخته» که در چهار هفته منتهی به 284,000 دسامبر به 30 بشکه در روز می‌رسیدند، حجم نفتکشهایی هستند که مقصد جبل الطارق، مالت یا اصلاً مقصدی را نشان نمی‌دهند. بیشتر این محموله ها از کانال سوئز عبور می کنند، اما برخی ممکن است به ترکیه ختم شوند.
جریان بر اساس مکان صادرات
مجموع جریان نفت خام روسیه 269,000 بشکه در روز یا 9 درصد در هفت روز منتهی به 30 دسامبر کاهش یافت. محموله های نفتی بالتیک 25 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت، در حالی که صادرات از دریای سیاه 16 درصد افزایش یافت. حجم بارگیری شده از ترمینال قطب شمال در مورمانسک نیز کاهش یافت، در حالی که حجم آن از اقیانوس آرام تغییر چندانی نداشت. ارقام شامل مجلدات Ust-Luga و Novorossiysk نمی شوند که به عنوان درجه KEBCO قزاقستان شناسایی شده اند.
درآمد صادراتی
جریان ورودی به صندوق جنگ کرملین از عوارض صادرات نفت خام آن در هفت روز منتهی به 15 دسامبر 12 میلیون دلار یا 108 درصد کاهش یافت و به 30 میلیون دلار رسید، در حالی که میانگین درآمد چهار هفته ای با 3 میلیون دلار کاهش به 110 میلیون دلار رسید. اگرچه درآمد هفتگی عوارض صادراتی از رکودی که در هفته منتهی به 16 دسامبر مشاهده شد، بازگشته است، میانگین چهار هفته ای کمتر نوسان کمترین میزان در سال بود.
بر اساس آمار وزارت دارایی روسیه، نرخ تعرفه ماه دسامبر بر اساس میانگین قیمت اورال 5.91 دلار در هر بشکه، 71.1 دلار در هر بشکه بود. نرخ تعرفه در ماه ژانویه 61 درصد پایین‌تر به 2.28 دلار در هر بشکه است که پایین‌ترین نرخ از ژوئن 2020، زمانی که قیمت نفت تحت تأثیر بحران کووید-19 قرار گرفت، است.
با این حال، این کاهش تا حدی به دلیل تغییر در فرمول مورد استفاده برای محاسبه نرخ های عوارض برای سال 2023 است، در حالی که این کشور از مالیات بر صادرات دور شده و بار تولید را به عنوان بخشی از مانور مالیاتی چند ساله خود منتقل می کند. این طرح پیش بینی می کند که عوارض صادراتی به طور کامل تا آغاز سال 2024 حذف شود.
جریان های مبدا به مکان
نمودارهای زیر تعداد کشتی‌هایی که از هر پایانه صادراتی خارج می‌شوند و مقصد محموله‌های نفت خام از چهار منطقه صادراتی را نشان می‌دهد.
داده‌های ردیابی کشتی و گزارش‌های آژانس بندری نشان می‌دهد که در مجموع 24 نفتکش، 18.4 میلیون بشکه نفت خام روسیه را در هفته منتهی به 30 دسامبر بارگیری کردند. این میزان نسبت به هفته گذشته 1.9 میلیون بشکه یا 9 درصد کاهش داشته است. مقاصد بر اساس جایی است که کشتی‌ها در زمان نوشتن علامت می‌دهند که در حال حرکت هستند، و تقریباً برخی از آنها با پیشرفت سفرها تغییر خواهند کرد. تمام ارقام شامل محموله های شناسایی شده به عنوان درجه KEBCO قزاقستان نمی باشد.
حجم کل کشتی‌هایی که نفت خام روسیه را از پایانه‌های بالتیک بارگیری می‌کنند، 25 درصد کاهش یافت و بیشتر از رشد هفته قبل معکوس شد.
جریان ها از پریمورسک و اوست لوگا کمتر بود و سه تانکر کمتر نسبت به هفته قبل بار حمل می کردند.
محموله های نووروسیسک در دریای سیاه برای دومین هفته افزایش یافت. چهار تانکر محموله های نفت خام روسیه را در هفته منتهی به 30 دسامبر در بندر بارگیری کردند.
محموله های قطب شمال در هفت روز منتهی به 30 دسامبر با دو کشتی از مورمانسک در طول هفته حرکت کردند. هر دو کشتی از طریق کانال سوئز عازم آسیا هستند.
محموله های اقیانوس آرام از رکودی که در هفته منتهی به 16 دسامبر مشاهده شد، بازگشته است. به گفته اپراتور خط لوله نفت ترانس نفت، بارگیری نفت از کوزمینو برای بیش از 11 روز در دسامبر به دلیل طوفان متوقف شد. حجم هایی که در آن هفته مشاهده شد.
همه محموله‌هایی که به مقصدهای نامعلوم رهسپار می‌شوند، روی کشتی‌هایی هستند که به یئوسو در کره جنوبی می‌روند، جایی که احتمالاً مانند نفتکشهای قبلی، انتقال کشتی به کشتی را به خارج از بندر انجام می‌دهند، یا کشتی‌هایی که قبلاً محموله‌هایی را به این بندر منتقل کرده‌اند. به این ترتیب، اما هنوز مقصد نهایی را نشان نداده اند.
تمام محموله‌های نفت خام سوکول که از زمان شروع مجدد محموله‌ها در ماه اکتبر بارگیری شده‌اند، به این طریق منتقل شده‌اند. تعدادی از کشتی های دریافت کننده که ابتدا در بندر لنگر انداخته بودند، اکنون به سمت هند می روند، برخی دیگر به سمت جنوب به جوهور در مالزی حرکت کرده اند تا در آنجا لنگر بیاندازند. این منطقه یک منطقه حمل و نقل محبوب برای محموله های خام است.
توجه: این داستان بخشی از یک سری هفتگی منظم است که محموله‌های نفت خام از پایانه‌های صادراتی روسیه و درآمدهای مالیات صادراتی که دولت روسیه از آنها به دست می‌آورد را ردیابی می‌کند.
توجه: تمام ارقام محموله‌های متعلق به شرکت KazTransOil قزاقستان را که از روسیه ترانزیت می‌کنند و از نووروسیسک و اوست‌لوگا به‌عنوان نفت خام KEBCO حمل می‌شوند، را شامل نمی‌شود.
توجه: داده‌های مربوط به جریان‌های نفت خام را می‌توانید در {DSET CRUDE } نیز پیدا کنید. اعدادی که توسط یک ربات تولید می شوند، ممکن است با اعداد موجود در این داستان متفاوت باشند.
توجه: مجموع جریان‌های دریایی هفتگی از بنادر روسیه در بالتیک، دریای سیاه، قطب شمال و اقیانوس آرام را می‌توان با تایپ کردن {ALLX CUR1} در پایانه بلومبرگ یافت.
-با کمک شری سو.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/russias-oil-flows-slump-2022-122725884.html