(بلومبرگ) - محموله‌های نفت خام دریایی روسیه در اولین هفته کامل تحریم‌های گروه هفت که درآمدهای نفتی مسکو را هدف قرار داده بود، سقوط کرد، که یک منبع بالقوه هشدار برای دولت‌های سراسر جهان است که به دنبال جلوگیری از اختلال در برنامه صادرات عظیم این کشور هستند. کار در بندری در بالتیک که اکنون به پایان رسیده است اغراق آمیز است، اما به نظر می رسد کمبود مالکان کشتی که مایل به حمل محموله های کلیدی از یک مرکز صادراتی در آسیا هستند نیز وجود دارد. چندین بندر دیگر نیز کاهش هفته به هفته را نشان دادند. داده‌ها باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا جریان‌های هفتگی تحت تأثیر زمان‌بندی بار، آب‌وهوا و حتی کیفیت سیگنال‌هایی است که خود کشتی‌ها ارسال می‌کنند.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
تحریم های اتحادیه اروپا که از 5 دسامبر آغاز شد، برای محدود کردن درآمد روسیه از نفت طراحی شده است. از یک طرف، این بلوک خرید خود را متوقف کرد، اما همچنین از ارائه خدمات کلیدی برای امکان انتقال نفت جلوگیری کرد. ایالات متحده که از شدت این اقدامات نگران شده بود، با اعمال سقف قیمتی، اقدامات را کاهش داد و این موارد - به ویژه بیمه - را برای خریداران در سایر نقاط جهان در دسترس قرار داد، زمانی که بازرگانان 60 دلار در هر بشکه یا کمتر برای روسیه پرداخت می کردند. روغن
اما در اولین هفته کامل پس از اجرایی شدن ممنوعیت اتحادیه اروپا بر واردات نفت خام روسیه از طریق دریا، مجموع حجم حمل‌ونقل از این کشور 1.86 میلیون بشکه در روز یا 54 درصد کاهش یافت و به 1.6 میلیون بشکه رسید. میانگین چهار هفته ای کمتر نوسان نیز سقوط کرد و پایین ترین سطح سال را به ثبت رساند. حجم دریای بالتیک با پایان کار باید بهبود یابد، اما حل مسائل در شرق ممکن است زمان بیشتری ببرد.
تعمیر و نگهداری در بندر کلیدی پریمورسک، محموله‌ها را به سه محموله در هفته منتهی به 16 دسامبر کاهش داد که از نرخ بارگیری هفتگی عادی‌تر حدود XNUMX محموله کاهش یافته است.
با این حال، در اقیانوس آرام، به نظر می رسد که جریان نفت خام ESPO - که از خط لوله ای که نفت را از سیبری می آورد - از بندر کوزمینو گرفته، کاهش یافته است و تنها دو تانکر در هفته منتهی به 16 دسامبر بارگیری می کنند. این میزان از میانگین کاهش یافته است. در سه ماه گذشته هشت هفته حداقل دو مالک بزرگ نفتکش کشتی های خود را از مسیر خارج کرده اند و نفت خام ESPO با قیمت های بالاتر از سقف 60 دلار در هر بشکه که توسط G7 تعیین شده است به فروش می رسد. حمل محموله هایی که بالاتر از سقف خریداری شده اند، کشتی ها را از بیمه شناخته شده بین المللی محروم می کند. جریان از کوزمینو، حداقل تا حدی، در هفته منتهی به 23 دسامبر بهبود می یابد، با سه کشتی در حال حاضر بارگیری شده و دو کشتی دیگر در نیمه راه پهلو گرفته اند. اما، با وجود ناوگان کوچکتر کشتی‌های موجود، حجم ممکن است نامنظم باقی بماند. ممنوعیت اتحادیه اروپا بر واردات نفت خام روسیه از طریق دریا که در 5 دسامبر به اجرا درآمد، نزدیک‌ترین بازار نفت مسکو را که تقریباً نیمی از ذخایر این کشور را در آغاز گرفت، مسدود کرد. از سال. به استثنای حجم کمی که به بلغارستان تحویل داده شد، طبق برنامه ریزی ها، جریان دریایی نفت خام روسیه به این بلوک به طور کامل متوقف شد.
بخوانید: آنچه ما در سه روز از سقف قیمت نفت روسیه یاد گرفتیم
این ممنوعیت، همراه با سقف قیمتی مرتبط، مشکلاتی را برای کشتی‌گیرانی که به دنبال انتقال نفت خام از دریای سیاه به مدیترانه هستند، ایجاد کرد، به طوری که ترکیه قبل از اجازه دادن به کشتی‌ها برای عبور از تنگه بسفر و داردانل، خواستار تاییدیه بیمه خاص شد.
شرکت‌های بیمه در ابتدا تمایلی به ارائه نامه‌های درخواستی آنکارا نداشتند، که منجر به تاخیرهای طولانی برای کشتی‌هایی شد که قصد ورود به تنگه ترکیه را داشتند و همچنین نفتکش‌های حامل نفت خام قزاقستان، از جمله CPC Blend را که به صراحت از تحریم‌ها معاف است، گرفتار کردند. پس از این که به نظر می رسید یک بن بست بین شرکت های بیمه و مقامات ترکیه حل شده بود، محموله های کشتی ها پاکسازی شد.
همچنین بین نحوه تجارت نفت روسیه در دنیای واقعی و عملی بودن سقف قیمت، پیچیدگی هایی وجود دارد که برخی از معامله گران را محتاط کرده است. مسافت های مربوط به حمل و نقل نفت به آسیا از بنادر غربی روسیه، هزینه های حمل و نقل را افزایش داد و قیمت های درجه یک اورال را به زیر سقف کاهش داد.
حجم نفت خام کشتی‌های عازم چین، هند و ترکیه، سه کشوری که به‌عنوان تنها خریداران قابل توجه کالاهای جابجا شده روسیه ظاهر شده‌اند، به علاوه مقادیر کشتی‌هایی که هنوز مقصد نهایی را نشان نداده‌اند، در چهار هفته کاهش یافت. 16 دسامبر به میانگین 2.53 میلیون بشکه در روز. در حالی که این میزان بیش از چهار برابر حجم ارسال شده در چهار هفته بلافاصله قبل از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه است، این اولین بار در پنج هفته است که این مقدار کاهش می یابد. جریان ورودی به صندوق جنگ کرملین نیز کاهش یافت.
نفتکشهایی که نفت خام روسیه را حمل می‌کنند در مورد مقصد نهایی خود محتاط‌تر می‌شوند. حجم نفت خام کشتی‌هایی که از بالتیک خارج می‌شوند و مقصد بعدی خود را پورت سعید مصر یا کانال سوئز نشان می‌دهند، به طور متوسط چهار هفته‌ای به 686,000 بشکه در روز افزایش یافت. این احتمال وجود دارد که بسیاری از بنادر هند پس از عبور از آبراه شروع به سیگنال دهی کنند، در حالی که حمل و نقل به امارات متحده عربی رایج تر می شود.
جریان های خام بر اساس مقصد:
بر اساس میانگین چهار هفته ای، صادرات کلی دریا به میزان 266,000 بشکه در روز کاهش یافت. محموله‌های ارسالی به اروپا تقریباً به طور کامل خشک شده است، در حالی که صادرات به آسیا نیز کاهش یافته است.
تمام ارقام شامل محموله های شناسایی شده به عنوان درجه KEBCO قزاقستان نمی باشد. اینها محموله هایی هستند که توسط KazTransoil JSC ساخته شده و از روسیه برای صادرات از طریق Ust-Luga و Novorossiysk عبور می کنند.
بشکه های قزاقستان با نفت خام با منشاء روسیه مخلوط می شوند تا درجه صادراتی یکنواخت ایجاد کنند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، قزاقستان برای متمایز کردن محموله های خود از محموله های ارسال شده توسط شرکت های روسی، نام تجاری خود را تغییر داده است. نفت خام ترانزیت به طور خاص از تحریم های اتحادیه اروپا مستثنی شده است.
اروپا
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا به کشورهای اروپایی در 146,000 روز منتهی به 28 دسامبر به 16 بشکه در روز کاهش یافت و بلغارستان تنها مقصد اروپایی بود. این ارقام شامل محموله به ترکیه نمی شود.
بازاری که روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت خام کوتاه‌مدت مصرف می‌کرد که از پایانه‌های صادراتی در بالتیک، دریای سیاه و قطب شمال می‌آمد، تقریباً به‌طور کامل از دست رفته است و مقصدهای دوربرد در آسیا که بسیار پرهزینه‌تر هستند جایگزین می‌شود. و زمان بر بودن برای خدمت.
در چهار هفته منتهی به 16 دسامبر، هیچ نفت خام روسیه به کشورهای اروپای شمالی ارسال نشد.
صادرات به کشورهای دریای مدیترانه به کاهش خود ادامه داد و در چهار هفته منتهی به 136,000 دسامبر به طور متوسط به 16 بشکه در روز کاهش یافت و پایین ترین سطح خود را در سال جاری ثبت کرد. جریان به منطقه برای ششمین هفته کاهش یافت.
ترکیه تنها مقصد نفت خام روسیه از طریق دریا به دریای مدیترانه بود، اما جریان در آنجا نیز کاهش یافت و به کمترین میزان از ژوئن بر اساس میانگین چهار هفته‌ای رسید. محموله‌های ارسالی به کشور در چهار هفته منتهی به 16 دسامبر، نصف سطحی بود که در آغاز نوامبر مشاهده شد. با این حال، انتظار می رود این کشور همچنان مقصد مهمی برای نفت خام روسیه در آینده باشد.
جریان به بلغارستان، که اکنون تنها بازار نفت خام روسیه در دریای سیاه است، از بالاترین سطح هفت هفته اخیر به 146,000 بشکه در روز کاهش یافت. بلغارستان معافیت جزئی از ممنوعیت اتحادیه اروپا را به دست آورد، که باید از جریان های ورودی در حال حاضر با اجرایی شدن تحریم حمایت کند.
آسیا
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
میانگین محموله‌های چهار هفته‌ای به مشتریان آسیایی روسیه، به‌علاوه آن‌هایی که در کشتی‌هایی که مقصد نهایی را نشان نمی‌دهند، که معمولاً به هند یا چین ختم می‌شوند، از بالاترین سطح هفته قبل کاهش یافت، اما نزدیک به 2.3 میلیون بشکه در روز باقی ماند.
معادل بیش از 580,000 بشکه در روز در کشتی‌هایی بود که مقصدهایی مانند پورت سعید یا سوئز را نشان می‌دادند، یا قبلاً از یک کشتی به کشتی دیگر در بندر یئوسو کره جنوبی منتقل شده‌اند یا انتظار می‌رود. این سفرها معمولاً به بنادر هند ختم می‌شوند و در نمودار زیر با عنوان «آسیای ناشناخته» نشان داده می‌شوند.
حجم‌های «ناشناخته» که در چهار هفته منتهی به 104,000 دسامبر به 16 بشکه در روز می‌رسیدند، حجم نفتکشهایی هستند که مقصد جبل الطارق، مالت یا اصلاً مقصدی را نشان نمی‌دهند. بیشتر این محموله ها از کانال سوئز عبور می کنند، اما برخی ممکن است به ترکیه ختم شوند.
محموله‌هایی که به سمت آسیا می‌روند و در زمان بارگیری با قیمت بالای 60 دلار در هر بشکه خریداری شده‌اند، اگر بخواهند بیمه بین‌المللی باشگاه خود را حفظ کنند، باید قبل از 19 ژانویه تحویل داده شوند. برای هر محموله ای که پس از آن تاریخ تخلیه می شود، باید ترتیبات بیمه جایگزین انجام شود.
جریان بر اساس مکان صادرات
جریان کل نفت خام روسیه به شدت کاهش یافت و 1.86 میلیون بشکه در روز یا 54 درصد در هفت روز منتهی به 16 دسامبر کاهش یافت و به کمترین میزان در سال رسید. محموله ها از بنادر در هر چهار منطقه، بالتیک، دریای سیاه، قطب شمال و اقیانوس آرام کمتر بود. ارقام شامل مجلدات Ust-Luga و Novorossiysk هستند که به عنوان درجه KEBCO قزاقستان شناسایی شده اند.
درآمد صادراتی
جریان ورودی به صندوق جنگ کرملین از عوارض صادرات نفت خام آن در هفت روز منتهی به 77 دسامبر 54 میلیون دلار یا 66 درصد کاهش یافت و به 16 میلیون دلار رسید، در حالی که میانگین درآمد چهار هفته ای با 11 میلیون دلار کاهش به 112 میلیون دلار رسید. درآمدهای گمرکی صادراتی در هر دو معیار کمترین میزان در سال را داشتند.
بر اساس ارقام منتشر شده توسط وزارت دارایی روسیه بر اساس میانگین قیمت اورال 5.91 دلار در هر بشکه، طبق آمار وزارت دارایی روسیه، نرخ عوارض ماه دسامبر 71.1 دلار در هر بشکه است. نرخ تعرفه در ماه ژانویه با 61 درصد کاهش به 2.28 دلار در هر بشکه خواهد رسید که پایین‌ترین میزان از ژوئن 2020، زمانی که قیمت نفت تحت تأثیر بحران کووید-19 قرار گرفت، خواهد بود.
با این حال، این کاهش تا حدی به دلیل تغییر در فرمول مورد استفاده برای محاسبه نرخ های عوارض برای سال 2023 است، در حالی که این کشور از مالیات بر صادرات دور شده و بار تولید را به عنوان بخشی از مانور مالیاتی چند ساله خود منتقل می کند. این طرح پیش بینی می کند که عوارض صادراتی به طور کامل تا آغاز سال 2024 حذف شود.
جریان های مبدا به مکان
نمودارهای زیر تعداد کشتی‌هایی که از هر پایانه صادراتی خارج می‌شوند و مقصد محموله‌های نفت خام از چهار منطقه صادراتی را نشان می‌دهد.
داده‌های ردیابی کشتی و گزارش‌های آژانس بندری نشان می‌دهد که تنها 15 نفتکش 11.2 میلیون بشکه نفت خام روسیه را در هفته منتهی به 16 دسامبر بارگیری کردند. این میزان نسبت به هفته گذشته 13 میلیون بشکه یا 54 درصد کاهش داشته است. مقاصد بر اساس جایی است که کشتی‌ها در زمان نوشتن علامت می‌دهند که در حال حرکت هستند، و تقریباً برخی از آنها با پیشرفت سفرها تغییر خواهند کرد. تمام ارقام شامل محموله های شناسایی شده به عنوان درجه KEBCO قزاقستان نمی باشد.
حجم کل کشتی‌هایی که نفت خام روسیه را از پایانه‌های بالتیک بارگیری می‌کنند، 42 درصد کاهش یافت و به کمترین میزان خود طی هر هفته در سال جاری رسید.
جریان از پریمورسک کاهش یافت و تنها سه تانکر بار را حمل کردند. شکاف در برنامه بارگیری بندر، که با برنامه های مشابه در سال های گذشته مطابقت دارد، نشان می دهد که تعمیر و نگهداری در پایانه صادرات ممکن است مسئول این کاهش باشد.
محموله‌های حمل‌ونقل از نووروسیسک در دریای سیاه پس از افزایش هفته قبل به پایین‌ترین حد در 4 هفته گذشته رسید. در هفته منتهی به 16 دسامبر فقط دو نفتکش محموله های نفت خام روسیه را در بندر بارگیری کردند.
محموله های قطب شمال طی هفت روز منتهی به 16 دسامبر از بالاترین سطح پنج هفته ای خود عقب نشینی کردند و دو کشتی از مورمانسک در طول هفته حرکت کردند. هر دو کشتی از طریق کانال سوئز عازم آسیا هستند.
محموله ها از اقیانوس آرام کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در سال رسید. به نظر می رسد که کشتیرانان برای یافتن کشتی هایی که مایل به حمل محموله هایی هستند که به قیمت های بالاتر از سقف 60 دلار در هر بشکه که توسط کشورهای G7 اعمال شده است، به فروش می رسند. فقط چهار نفتکش در پایانه های اقیانوس آرام روسیه بارگیری شده اند و تنها دو نفت خام ESPO را در کوزمینو بارگیری می کنند که از سطح عادی تر از هشت یا نه کشتی در هفته از بندر خارج می شود.
همه محموله‌هایی که به مقصدهای ناشناخته ((TK)) می‌روند روی کشتی‌هایی هستند که به یئوسو در کره جنوبی می‌روند، جایی که احتمالاً مانند نفتکش‌های قبلی، انتقال کشتی به کشتی را به خارج از بندر انجام می‌دهند، یا در کشتی‌هایی که قبلاً محموله هایی را از این طریق گرفته اند.
تمام محموله‌های نفت خام سوکول که از زمان شروع مجدد محموله‌ها در ماه اکتبر بارگیری شده‌اند، به این طریق منتقل شده‌اند. در ابتدا، کشتی دریافت کننده آنها را به بنادر هند و چین حمل کرد. اخیراً، آنها در خارج از بندر لنگر انداخته اند، یا به سمت جنوب به جوهور در مالزی نقل مکان کرده اند تا در آنجا لنگرگاه بنشینند. این منطقه یک منطقه حمل و نقل محبوب برای محموله های خام است.
توجه: این داستان بخشی از یک سری هفتگی منظم است که محموله‌های نفت خام از پایانه‌های صادراتی روسیه و درآمدهای مالیات صادراتی که دولت روسیه از آنها به دست می‌آورد را ردیابی می‌کند. نسخه بعدی این داستان روز سه شنبه 3 دی منتشر می شود
توجه: تمام ارقام محموله‌های متعلق به شرکت KazTransOil قزاقستان را که از روسیه ترانزیت می‌کنند و از نووروسیسک و اوست‌لوگا به‌عنوان نفت خام KEBCO حمل می‌شوند، را شامل نمی‌شود.
توجه: داده‌های مربوط به جریان‌های نفت خام را می‌توانید در {DSET CRUDE } نیز پیدا کنید. اعدادی که توسط یک ربات تولید می شوند، ممکن است با اعداد موجود در این داستان متفاوت باشند.
توجه: مجموع جریان‌های دریایی هفتگی از بنادر روسیه در بالتیک، دریای سیاه، قطب شمال و اقیانوس آرام را می‌توان با تایپ کردن {ALLX CUR1} در پایانه بلومبرگ یافت.
-با کمک شری سو.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/russias-oil-exports-collapsed-since-131924012.html