جریان نفت روسیه به اروپا بی سر و صدا شروع شده است

(بلومبرگ) - عزم اروپا برای توقف خرید نفت خام روسیه ممکن است در حال کاهش باشد. بر اساس داده های ردیابی نفتکش های گردآوری شده توسط بلومبرگ، پالایشگاه های نفت این قاره هفته گذشته 1.84 میلیون بشکه در روز نفت خام از روسیه گرفتند. این سومین افزایش هفتگی متوالی بود و جریان را از روسیه به اروپا، از جمله ترکیه، به بالاترین میزان در تقریبا دو ماه اخیر رساند. بخشی از آن مربوط به Litasco SA، واحد تجاری بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه بود که بشکه‌ها را به پالایشگاه‌های این شرکت می‌برد. و تا حدودی مربوط به خرید بیشتر ترکیه بود. با این حال، فراتر از آن، به نظر می‌رسد که روند کاهشی مداوم کاهش یافته است. تحولات نشان می‌دهد که آن دسته از شرکت‌ها و کشورهایی که تمایلی به خرید روسی نداشتند، قبلاً عقب‌نشینی کرده‌اند و بازار را به دیگرانی که از این کار خوشحال‌تر هستند واگذار کرده‌اند. نفت روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین به دلیل توقف خرید برخی از شرکت‌ها، با تخفیف‌های زیادی روبه‌رو شد. داده‌های ردیابی هفتگی نشان می‌دهد که چین و هند همچنان بزرگترین خریداران نفت خام روسیه هستند.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

نمودارهای زیر میانگین های چهار هفته ای مقصد محموله های نفت خام از پایانه های صادراتی روسیه را نشان می دهد. با توجه به اینکه تمام محموله های بارگیری شده در بنادر سواحل اقیانوس آرام این کشور به سمت چین می رود، آسیا اکنون نیمی از کل نفت خام ارسال شده از این کشور را می گیرد. این رقم از حدود یک سوم در ابتدای سال افزایش یافته است.

محموله‌های نفت خام به آسیا تحت سلطه جریان‌های تنها به دو کشور چین و هند است. محموله های دریایی به چین به طور متوسط ​​حدود 1 میلیون بشکه در روز است که از پایین ترین سطح سال گذشته یعنی 600,000 بشکه در روز در چهار هفته منتهی به 18 فوریه افزایش یافته است. هند به عنوان ناجی صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا ظاهر شده است. بیش از 600,000 بشکه در روز در چهار هفته منتهی به 17 ژوئن، از تنها 25,000 بشکه در روز در ابتدای سال. فراتر از هند، روسیه هنوز هیچ خریدار جدید قابل توجهی برای نفت خام خود در آسیا پیدا نکرده است.

داستان ادامه دارد

روسیه تقریباً دو سوم بازار خود را برای نفت خام دریایی در شمال اروپا از دست داده است، اما حجم حمل و نقل به آنجا پس از افت اولیه آن پس از حمله نیروهای روسی به اوکراین تثبیت شده است. محموله‌ها به این منطقه به طور متوسط ​​حدود 450,000 بشکه در روز در چهار هفته بوده است. 17 ژوئیه، نسبت به حدود 1.25 میلیون بشکه در روز در چهار هفته اول سال کاهش یافته است، اما در طول ماه گذشته تغییر چندانی نکرده است. بسیاری از کشورها واردات نفت خام روسیه از طریق دریا را تقریباً به طور کامل متوقف کرده‌اند، خیلی زودتر از تحریم‌های اتحادیه اروپا بر تجارت که قرار است در دسامبر اجرایی شود.

حجم قابل توجهی - حدود 370,000 بشکه در روز - هنوز به مخازن ذخیره سازی در هلند حمل می شود، اما حتی این مقدار 35 درصد نسبت به سطوحی که بلافاصله قبل از حمله روسیه به اوکراین مشاهده شده بود، کاهش یافته است. جریان به روتردام در هفته منتهی به 17 ژوئن بالاترین میزان در سه هفته گذشته بود.

تصویر در مدیترانه بسیار متفاوت است. محموله‌های نفت خام روسیه به این منطقه افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از دلایل ارسال نفت خام روسیه به پالایشگاه‌های متعلق به روسیه در منطقه، به‌ویژه کارخانه ISAB لوک اویل در جزیره سیسیل ایتالیا است. ترکیه همچنین وارد عمل شده تا مقدار بیشتری نفت خام روسیه را که از شمال اروپا به این منطقه منحرف شده است، بخرد. باید دید که ISAB زمانی که ممنوعیت اتحادیه اروپا بر نفت خام روسیه از طریق دریا در دسامبر اجرایی شود، چه خواهد کرد. تا آن زمان، بدون هیچ مانع قانونی برای خرید آن و تعداد کمی جایگزین، اگر هیچ جایگزینی برای رژیم غذایی نفت خام روسیه وجود ندارد، محموله‌ها بعید است کاهش پیدا کنند.

تصویر دریای مدیترانه در دریای سیاه تکرار می‌شود که بار دیگر به دلیل افزایش محموله‌ها به یک پالایشگاه متعلق به لوک اویل در بلغارستان است. در حالی که جریان به رومانی از ابتدای سال تغییر چندانی نکرده است، جریان به بلغارستان دو و نیم برابر بیشتر از ژانویه و اوایل فوریه است.

در حالی که تجارت نفت خام روسیه از طریق دریا از شمال اروپا به آسیا و مدیترانه منحرف شده است، تا کنون محدودیت های خودخواسته تأثیر کمی بر سطح کلی محموله ها داشته است.

مجموع جریان نفت خام دریایی در هفت روز منتهی به 17 ژوئن افزایش یافت و حدود نیمی از کاهش هفته قبل را معکوس کرد. داده‌های ردیابی کشتی‌ها و گزارش‌های آژانس بندری نشان می‌دهد که در مجموع 35 نفتکش 26.3 میلیون بشکه نفت از پایانه‌های صادراتی کشور بارگیری کرده‌اند. به این ترتیب میانگین جریان نفت به 3.75 میلیون بشکه در روز رسید که 6 درصد از 3.55 میلیون بشکه در هفته منتهی به 10 ژوئن افزایش داشت.

جریان نفت خام اورال از پایانه های بالتیک، خروجی اصلی روسیه، در هفته منتهی به 17 ژوئن کاهش یافت. اما دریای سیاه، قطب شمال و اقیانوس آرام همگی شاهد افزایش هفتگی حجم بودند که بیش از جبران این کاهش بود.

درآمد مسکو از عوارض صادراتی در هفته منتهی به 6 ژوئن 17 درصد افزایش یافت که مطابق با جریان نفت خام افزایش یافت. ارزش این محموله ها 161 میلیون دلار بود که در هفته منتهی به 152 ژوئن 10 میلیون دلار بازنگری شده بود.

نرخ های عوارض پس از کاهش 10 درصدی بین ماه های می و ژوئن، قرار است در ماه جولای افزایش یابد. محموله‌های نفت خام در ماه ژوئن برای کرملین 44.80 دلار در هر تن، معادل حدود 6.11 دلار در هر بشکه سود می‌برد، رقمی که در ماه جولای به 55.20 دلار در تن (حدود 7.53 دلار در هر بشکه) خواهد رسید. این بالاترین نرخ مالیاتی خواهد بود که توسط دولت روسیه از آوریل اعمال شده است که منعکس کننده افزایش قیمت اورال بین اواسط می تا اواسط ژوئن است.

تعداد محموله های حمل شده از بنادر روسیه در هفته منتهی به 35 ژوئن در مقایسه با هفت روز گذشته با یک افزایش به 17 محموله رسید. در حالی که کشتی های کمتری از بنادر در بالتیک حرکت کردند، تعداد بیشتری از دریای سیاه و اقیانوس آرام حرکت کردند.

جریان های نفت خام بر اساس منطقه

نمودارهای زیر مقصد محموله های خام هر یک از چهار منطقه صادراتی را نشان می دهد. مقاصد بر اساس جایی است که کشتی‌ها در زمان نوشتن علامت می‌دهند که در حال حرکت هستند، و تقریباً برخی از آنها با پیشرفت سفرها تغییر خواهند کرد.

حجم کل نفت خام کشتی‌های بارگیری از پایانه‌های بالتیک در پریمورسک و اوست لوگا در هفته منتهی به 17 ژوئن کاهش یافت که اولین کاهش در سه هفته اخیر بود. Primorsk و Ust-Luga هر دو یک کشتی کمتر از هفته قبل را اداره کردند. حجم نفتکش هایی که مقاصد شمال اروپا را نشان می دادند به کمترین میزان خود در 12 هفته گذشته رسید، در حالی که محموله ها به دریای مدیترانه برای دومین هفته افزایش یافت. حجم تانکرهای سیگنالینگ مقصد در آسیا برابر با کمترین میزان خود در دوازده هفته گذشته بود.

با این حال، زمانی که کشتی‌هایی که هنوز مقصد نهایی را اعلام نکرده‌اند، شروع به نشان دادن مکان‌های معتبر تخلیه کنند، احتمالاً جریان به آسیا افزایش می‌یابد.

محموله های نفت خام از بنادر بالتیک روسیه همچنان طبق برنامه پیش می رود. تمام محموله هایی که قرار بود در پریمورسک و اوست لوگا در هفته منتهی به 17 ژوئن بارگیری شوند، ظرف یک روز از تاریخ بارگیری برنامه ریزی شده خود حمل شدند.

هفت نفتکش بارگیری را در نووروسیسک در دریای سیاه در هفته منتهی به 17 ژوئن با جهش بزرگی در حجم به سمت دریای مدیترانه تکمیل کردند. محموله ها به بلغارستان و رومانی برای دومین هفته کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسید. هیچ کشتی بارگیری در نووروسیسک در هفته منتهی به 17 ژوئن نشان نمی دهد که آنها به سمت آسیا می روند.

همه محموله‌های برنامه‌ریزی‌شده از نووروسیسک در طول هفته، ظرف دو روز پس از تاریخ‌های برنامه‌های بارگیری جزئی که توسط بلومبرگ مشاهده شد، بارگیری شدند.

مانند هر یک از دو هفته گذشته، دو کشتی از تاسیسات ذخیره سازی شناور Umba شرکت گازپروم نفت در مورمانسک بارگیری شدند، یکی به سمت روتردام و دیگری به سمت هند. سومی محموله ای از تانکر ذخیره سازی کولا مورد استفاده لوک اویل برداشت و به سمت پالایشگاه ISAB این شرکت در جزیره سیسیل ایتالیا می رود. محموله عازم هند بزرگتر از محموله بارگیری شده در هفته های قبل بود که منجر به جهش در حجم مشاهده شده در هفته منتهی به 17 ژوئن شد که بالاترین میزان از اوایل آوریل بود.

به لطف افزایش جریان نفت خام ESPO از طریق کوزمینو در هفته منتهی به 17 ژوئن، جریان نفت از سه پایانه نفتی شرقی روسیه - کوزمینو، دی کاستری و پریگورودنایا - نسبت به کاهش هفته گذشته بازگشت. یا 214,000 درصد در هفته به 29 بشکه در روز.

19 تانکر نفت خام ESPO را در کوزمینو بارگیری کردند که نسبت به هفته گذشته 16 افزایش داشت و XNUMX محموله در XNUMX روز اول ماه بارگیری شد. چین به تنها خریدار گریدهای نفت خام روسیه در اقیانوس آرام تبدیل شده است و تمامی محموله های بارگیری شده در چهار هفته گذشته به آنجا می رود. تانکرهای متعلق به شرکت کاسکو شیپینگ هولدینگ چین که نفت خام را از کوزمینو به یئوسو در کره جنوبی می‌فرستادند و به کشتی‌های بزرگ‌تر برای تحویل به چین منتقل می‌شد، کل سفر را از روسیه به چین آغاز کرده‌اند، اما همچنان شرکت‌کنندگان دائمی هستند. در تجارت

برای هفته ششم هیچ محموله ای از دی کاستری که نفت خام سوکول از پروژه ساخالین 1 را مدیریت می کند وجود نداشت. سه تانکر Sovcomflot خالی از ترمینال نفتی لنگر انداخته اند، جایی که از اواخر آوریل در آنجا بوده اند.

هیچ محموله ای از نفت خام ساخالین در هفته منتهی به 17 ژوئن بارگیری نشد.

سفرهای طولانی و حمل و نقل بار

در هفته منتهی به 17 ژوئن، تنها دو تانکر پایانه های صادراتی غربی روسیه را به مقصد هند ترک کردند. دو تانکر دیگر به سمت هند حرکت کردند، در حالی که چهار تانکر دیگر حرکت کردند و مقصد نهایی مشخصی برای محموله خود نشان ندادند. یکی، ژن I، مقصدی را در آزور نشان می دهد، یکی به جبل الطارق و دیگری مالت را نشان می دهد. چهارمین، آمبر 6، در حال حرکت به سمت اقیانوس اطلس است و مقصدی را نشان نمی دهد.

چندین نفتکش که در هفته‌های قبل بارگیری شده‌اند هنوز مقصد نهایی را نشان نمی‌دهند و بیشتر آنها همچنان به پورت سعید اشاره می‌کنند.

چهار کشتی بارگیری شده با نفت خام روسیه - Skadi، Emily S، Merope و Zhen I - به سمت سواحل آزور در وسط اقیانوس اطلس در حرکت بودند، اگرچه Emily S پس از نزدیک شدن به جزایر به سمت شمال برگشت. محموله ای حدود 730,000 بشکه از Afrapearl به VLCC Lauren II در آب های نزدیک آزور بین 15 تا 17 ژوئن منتقل شد. این دومین محموله ای بود که به Lauren II منتقل شد که در این منطقه باقی مانده است. انتقال سوم را از یکی از کشتی های دیگر که به سمت منطقه می روند انجام دهید.

دومین انتقال مشاهده شده در سوتا در غرب مدیترانه، از Vergios به Giannis صورت گرفت. این محموله اکنون به سمت کانال سوئز در حال حرکت است، اگرچه مقصد آن فراتر از آن نامشخص است.

به طور جداگانه، چندین نفتکش پر از نفت خام روسیه در مجاورت سنگاپور هستند. کشتی تائو لین وان که در ماه مه باری را در Ust-Luga حمل کرد، در خارج از ایالت شهر لنگر انداخته است، در حالی که کنسول NS وضعیت آن را به عنوان "Moored" در Johor در شرق سنگاپور، یک مکان معمول برای انتقال محموله ها گزارش می کند. از یک کشتی به کشتی دیگر اگر کنسول NS در حال انجام انتقال کشتی به کشتی باشد، کشتی دریافت کننده محموله پنهان می شود و سیگنالی برای شناسایی آن و مکان آن ارسال نمی کند. این اولین انتقال "تاریک" نفت خام روسیه از زمان حمله به اوکراین خواهد بود.

توجه: این داستان بخشی از یک سری هفتگی منظم است که محموله‌های نفت خام از پایانه‌های صادراتی روسیه و درآمدهای مالیات صادراتی که دولت روسیه از آنها به دست می‌آورد را ردیابی می‌کند.

توجه: بلومبرگ از داده های تجاری ردیابی کشتی ها برای نظارت بر حرکت کشتی ها استفاده می کند. کشتی‌ها می‌توانند با خاموش کردن فرستنده‌های داخلی از شناسایی جلوگیری کنند، همانطور که ناوگان نفتکش‌های ایران به طور گسترده انجام داده‌اند. هنوز هیچ مدرکی مبنی بر این که این کار توسط تانکرهای نفت خام که در بنادر روسیه حرکت می کنند انجام می شود وجود ندارد.

توجه: مقاصد، مقصدهایی هستند که توسط کشتی علامت داده شده و تا زمان تخلیه محموله تحت نظر هستند. ممکن است مقصدها در طول سفر، حتی در شرایط عادی تغییر کند، و ممکن است تا زمانی که به آن بندر نرسیده باشد، نقطه تخلیه نهایی محموله مشخص نباشد.

توجه: حجم محموله بر اساس برنامه‌های بارگیری، جایی که در دسترس است، و ترکیبی از ظرفیت کشتی و عمق آن در آب است که ما هیچ اطلاعات دیگری نداریم.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP