روسیه قبل از تحریم ها 90 درصد از بازار اصلی نفت اروپا را از دست داد

(بلومبرگ) - در حالی که تنها دو هفته تا اجرایی شدن تحریم های اتحادیه اروپا باقی مانده است، روسیه بیش از 90 درصد از بازار خود را در کشورهای شمالی بلوک از دست داده است. 95,000 بشکه در روز به روتردام - تنها مقصد اروپایی باقیمانده آن برای تحویل از طریق دریا به خارج از حوزه دریای مدیترانه/دریای سیاه - در چهار هفته منتهی به 18 نوامبر. این در مقایسه با ارسال روزانه بیش از 1.2 میلیون بشکه در روز به بنادر منطقه در اوایل فوریه کشورهایی مانند لیتوانی، فرانسه و آلمان چندین ماه پیش واردات این کشور را متوقف کردند، در حالی که لهستان در ماه سپتامبر از این روند پیروی کرد.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

سه چهارم نفت خام بارگیری شده در بنادر بالتیک روسیه اکنون به سمت آسیا می رود و پالایشگاه های هندی برای استفاده از مهلت ارائه شده توسط ایالات متحده و بریتانیا و انتظار می رود اتحادیه اروپا آن را پذیرفته باشد، بشکه ها را افزایش می دهند. این امر محموله‌هایی را که قبل از اعمال این ممنوعیت در 5 دسامبر بارگیری می‌شوند، تا زمانی که تا 19 ژانویه تحویل داده شوند، از تحریم‌ها معاف می‌شود. انتظار می‌رود کشورهای G7 سطح سقف قیمتی خود را برای محموله‌های نفت خام روسیه به زودی اعلام کنند. به عنوان چهارشنبه محموله هایی که با قیمت های بالاتر از آن سطح خریداری می شوند، دسترسی به کشتی های اروپایی و بریتانیایی، بیمه و سایر خدمات را از دست خواهند داد.

مجموع حجم حمل و نقل از روسیه در هفت روز منتهی به 2.67 نوامبر به کمترین میزان در 18 هفته گذشته یعنی 3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که میانگین چهار هفته ای کمتر نوسانات نیز کاهش یافت، اگرچه بالای XNUMX میلیون بشکه در روز باقی ماند. هفته ششم تداوم کاهش ها باعث شد درآمد هفتگی کرملین از تجارت نفت به کمترین میزان از اوایل ژانویه کاهش یابد.

داستان ادامه دارد

حجم نفت خام کشتی‌های عازم چین، هند و ترکیه، سه کشوری که به‌عنوان بزرگ‌ترین خریداران آوارگان روسیه ظاهر شده‌اند، به اضافه مقادیر کشتی‌هایی که هنوز مقصد نهایی را نشان نداده‌اند، به رکورد 2.45 میلیون بشکه افزایش یافت. یک روز در چهار هفته منتهی به 18 نوامبر. انحراف صادرات نفت خام روسیه به آسیا جریان های تجاری را مختل می کند و جان تازه ای به نفتکش های فرسوده می بخشد که در غیر این صورت ممکن است به سمت قراضه حرکت کرده باشند.

و تانکرهایی که نفت خام روسیه را حمل می کنند در مقصد نهایی خود محتاط تر می شوند. جهش بزرگی در کشتی هایی که بالتیک را ترک می کنند و مقصد بعدی خود را پورت سعید یا کانال سوئز نشان می دهند، رخ داده است. این احتمال وجود دارد که بیشتر این کشتی‌ها پس از عبور از کانال، به بنادر هند سیگنال دهند.

محموله نفت خام از بندر مورمانسک از طریق مسیر دریای شمالی در امتداد سواحل قطب شمال روسیه به چین رسیده است. نفتکش واسیلی دینکوف روز جمعه به بندر ریژائو رسید و اکنون در آنجا لنگر انداخته و منتظر تخلیه است.

جریان های خام بر اساس مقصد:

بر اساس میانگین چهار هفته ای، مجموع صادرات دریایی برای دومین هفته کاهش یافت و به طور میانگین به 3.07 میلیون بشکه در روز رسید. جریان برای ششمین هفته بالای 3 میلیون بشکه در روز باقی ماند. محموله‌ها به آسیا به بالاترین حد خود رسید، در حالی که صادرات به اروپا در جهت مخالف حرکت کردند.

تمام ارقام شامل محموله های شناسایی شده به عنوان درجه KEBCO قزاقستان نمی باشد. اینها محموله هایی هستند که توسط KazTransoil JSC ساخته شده و از روسیه برای صادرات از طریق Ust-Luga و Novorossiysk عبور می کنند.

بشکه های قزاقستان با نفت خام با منشاء روسیه مخلوط می شوند تا درجه صادراتی یکنواخت ایجاد کنند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، قزاقستان برای متمایز کردن محموله های خود از محموله های ارسال شده توسط شرکت های روسی، نام تجاری خود را تغییر داده است. نفت خام ترانزیت به طور خاص از تحریم های اتحادیه اروپا مستثنی شده است.

• آسیا

  بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

محموله‌ها به مشتریان آسیایی روسیه، به علاوه کشتی‌هایی که مقصد نهایی را نشان نمی‌دهند، که معمولاً به هند یا چین ختم می‌شوند، برای چهارمین هفته در هفت روز منتهی به 18 نوامبر افزایش یافت. حجم نفت خام به سمت آسیا به 2.1 میلیون بشکه رسید. یک روز به طور متوسط ​​چهار هفته ای، با 75,000 بشکه دیگر در روز برای نفتکش هایی که نقطه تخلیه آنها نامشخص است. این رقم در مجموع رکورد جدیدی را برای سال جاری ایجاد کرده است.

همه نفتکش‌هایی که نفت خام را به مقصدهای ناشناس آسیایی حمل می‌کنند، سیگنال‌هایی را به پورت سعید یا کانال سوئز ارسال می‌کنند و تا زمانی که از طریق آبراه به دریای سرخ رد نشده باشند، بعید است نقاط تخلیه نهایی مشخص شود. بیشتر این کشتی‌ها به هند ختم می‌شوند، برخی از آنها به چین می‌روند و کشتی‌های گاه به گاه به مقاصد دیگری مانند امارات متحده عربی یا سریلانکا می‌روند.

• اروپا

  بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا به کشورهای اروپایی تا کنون به پایین‌ترین سطح خود در سال گذشته رسیده است و به طور میانگین در 569,000 روز منتهی به 28 نوامبر به 18 بشکه در روز رسیده است. جریان از دوره تا نوامبر 131,000 بشکه در روز یا 19 درصد کاهش داشته است. 11. این ارقام شامل محموله به ترکیه نمی شود.

حجم حمل و نقل از روسیه به کشورهای شمال اروپا به پایین ترین حد خود رسید و روتردام تنها مقصد ارسال به منطقه برای نهمین هفته بود. جریان به این منطقه در چهار هفته منتهی به 95,000 نوامبر به 18 بشکه در روز کاهش یافت که از بیش از 1.2 میلیون بشکه در روز قبل از حمله نظامیان مسکو به اوکراین در اواخر فوریه کمتر بود.

صادرات به کشورهای مدیترانه ای به طور متوسط ​​در چهار هفته منتهی به 631,000 نوامبر به 18 بشکه در روز کاهش یافت که از 693,000 بشکه در روز در مدت مشابه تا 11 نوامبر کاهش یافت. جریان به منطقه از جمله ترکیه که از کشورهای اروپایی مستثنی شده است. ارقام بالای این بخش، برای دومین هفته کاهش یافت. صادرات به ترکیه برای ششمین هفته بالای 300,000 هزار بشکه در روز باقی ماند. این بیش از سه برابر حجمی است که معمولاً قبل از حمله نیروهای روسیه به اوکراین مشاهده می شد و انتظار می رود این کشور پس از اجرایی شدن تحریم های اتحادیه اروپا در 5 دسامبر، مقصد مهمی برای نفت خام روسیه باقی بماند.

جریان ترکیبی به بلغارستان و رومانی بدون تغییر و 146,000 بشکه در روز بود که کمتر از نیمی از اوج حجم مشاهده شده در ژوئن بود. تقریباً تمام حجم ارسالی به مشتریان در دریای سیاه به بلغارستان ختم می شود. این کشور معافیت جزئی از ممنوعیت اتحادیه اروپا برای واردات نفت خام از طریق دریا از روسیه را به دست آورد، که باید پس از اجرایی شدن ممنوعیت ورود به سایر کشورهای اتحادیه اروپا از جریان ورودی حمایت کند.

جریان بر اساس مکان صادرات

جریان کل نفت خام روسیه در هفت روز منتهی به 227,000 نوامبر 8 بشکه در روز یا 18 درصد در مقایسه با هفته قبل کاهش یافت. محموله ها از دریای سیاه و اقیانوس آرام کاهش یافت، در حالی که صادرات از بندر مورمانسک در قطب شمال افزایش یافت. جریان نفت خام روسیه از بنادر پریمورسک و اوست لوگا بالتیک بدون تغییر باقی ماند. ارقام شامل مجلدات Ust-Luga و Novorossiysk هستند که به عنوان درجه KEBCO قزاقستان شناسایی شده اند.

درآمد صادراتی

جریان ورودی به صندوق جنگ کرملین از عوارض صادرات نفت خام این کشور در هفت روز منتهی به 9 نوامبر با 109 میلیون دلار کاهش به 18 میلیون دلار کاهش یافت و میانگین درآمد چهار هفته ای نیز کاهش یافت و با کاهش 3 میلیون دلاری به 127 میلیون دلار رسید. این شاخص هفتگی به دلیل کاهش حجم، کمترین میزان از هفته اول سال بود. میانگین چهار هفته ای کمترین میزان از فوریه بود.

نرخ تعرفه ماه نوامبر 5.83 دلار در هر بشکه است که پایین ترین سطح از ژانویه 2021 است، با تخفیف اورال به برنت در آخرین دوره محاسباتی که از 15 سپتامبر تا 14 اکتبر در حدود 25.50 دلار در هر بشکه بود. بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت دارایی روسیه، نرخ تعرفه دسامبر 8 سنت در هر بشکه بالاتر خواهد بود و به 5.91 دلار می رسد.

جریان های مبدا به مکان

نمودارهای زیر تعداد کشتی‌هایی که از هر پایانه صادراتی خارج می‌شوند و مقصد محموله‌های نفت خام از چهار منطقه صادراتی را نشان می‌دهد.

داده‌های ردیابی کشتی و گزارش‌های آژانس بندری نشان می‌دهد که در مجموع 26 نفتکش 18.66 میلیون بشکه نفت خام روسیه را در هفته منتهی به 18 نوامبر بارگیری کردند. این میزان 1.6 میلیون بشکه یا 8 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته است. مقاصد بر اساس جایی است که کشتی‌ها در زمان نوشتن علامت می‌دهند که در حال حرکت هستند، و تقریباً برخی از آنها با پیشرفت سفرها تغییر خواهند کرد. تمام ارقام شامل محموله های شناسایی شده به عنوان درجه KEBCO قزاقستان نمی باشد.

حجم کل کشتی‌های بارگیری نفت خام روسیه از پایانه‌های بالتیک در هفته منتهی به 18 نوامبر بدون تغییر باقی ماند و یک محموله به شمال اروپا ارسال شد. اکنون سه چهارم نفت خام بارگیری شده در بنادر بالتیک به سمت آسیا می رود.

محموله‌ها از نووروسیسک در دریای سیاه به پایین‌ترین حد در چهار هفته گذشته کاهش یافت و حجم آن به کمترین میزان از آوریل تاکنون رسید.

محموله های قطب شمال نسبت به رکود هفته قبل بازگشتند. همانند محموله های بالتیک، تقریباً سه چهارم حجم ارسال شده از مورمانسک در هفته منتهی به 18 نوامبر به آسیا می رود.

محموله های اقیانوس آرام برای دومین هفته کاهش یافت. همه هفت محموله نفت خام ESPO که بارگیری شده بودند به سمت چین می روند. در حالی که هر دو کشتی که سوکول را بارگیری کردند، مقصدی از یئوسو در کره جنوبی را نشان می‌دهند، این احتمال وجود دارد که مانند نفتکش‌های قبلی، انتقال کشتی به کشتی را به خارج از بندر انجام دهند.

توجه: این داستان بخشی از یک سری هفتگی منظم است که محموله‌های نفت خام از پایانه‌های صادراتی روسیه و درآمدهای مالیات صادراتی که دولت روسیه از آنها به دست می‌آورد را ردیابی می‌کند.

توجه: تمام ارقام محموله‌های متعلق به شرکت KazTransOil قزاقستان را که از روسیه ترانزیت می‌کنند و از نووروسیسک و اوست‌لوگا به‌عنوان نفت خام KEBCO حمل می‌شوند، را شامل نمی‌شود.

توجه: داده‌های مربوط به جریان‌های نفت خام را می‌توانید در {DSET CRUDE } نیز پیدا کنید. اعدادی که توسط یک ربات تولید می شوند، ممکن است با اعداد موجود در این داستان متفاوت باشند.

توجه: مجموع جریان‌های دریایی هفتگی از بنادر روسیه در بالتیک، دریای سیاه، قطب شمال و اقیانوس آرام را می‌توان با تایپ کردن {ALLX CUR1} در پایانه بلومبرگ یافت.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP