املاک و مستغلات هنوز داغ است - پس چگونه می توانم از نگرانی های افزایش نرخ بهره ببرم؟ این 3 REIT به شما امکان می دهد بدون میلیون ها دلار در ملک با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنید

در اینجا یک درس سخت است که بسیاری از سرمایه گذاران جدید در سال 2022 آموخته اند: سهام همیشه بالا نمی رود. از سال تا به امروز، S&P 500 14 درصد سقوط کرده است.

اما برای کسب درآمد در سهام لزوماً نیازی به یک بازار در حال افزایش ندارید. شما همیشه می توانید درآمد غیر فعال داشته باشید از طریق سود سهام. و داشتن تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات یکی از بهترین راه ها برای انجام این کار است.

REIT اجاره را از املاک خود جمع آوری می کند و آن را به سهامداران منتقل می کند. این بدان معناست که سرمایه گذاران لازم نیست نگران بررسی مستاجران، رفع خسارت یا تعقیب تاخیر در پرداخت باشند. آنها به سادگی می نشینند و چک های سود سهام را تماشا می کنند.

این بخش توجه وال استریت را نیز به خود جلب کرده است. در اینجا سه ​​REIT وجود دارد که سرمایه‌گذاران نهادی آن‌ها را به خصوص در شرایط امروزی جذاب می‌دانند محیط متزلزل بازار.

خواص بوستون (BXP)

Boston Properties بزرگترین توسعه‌دهنده، مالک و مدیر دارایی‌های اداری کلاس A - ساختمان‌های باکیفیت بالا که اجاره‌های بالایی دارند - در ایالات متحده است که به صورت عمومی معامله می‌شود.

این شرکت دارای مقام از 201 ملک به مساحت 52.8 میلیون فوت مربع. Boston Properties درآمد اجاره‌ای طولانی‌مدت مکرر ایجاد می‌کند، زیرا نمونه کارها آن دارای میانگین وزنی مدت اجاره باقیمانده 7.8 سال است.

مدیریت تمرکز زیادی بر مناطق دروازه با چشم انداز رشد اجاره بلند مدت دارد. سه بازار برتر آن از نظر درآمد خالص عملیاتی عبارتند از: بوستون (34%)، نیویورک (28%) و سانفرانسیسکو (20%).

با پرداخت سود سه ماهه 98 سنت به ازای هر سهم، REIT در حال حاضر بازده سالانه 3.5٪ را ارائه می دهد.

در 21 آوریل، Vikram Malhotra، تحلیلگر Mizuho، Boston Properties را از "خنثی" به "خرید" ارتقا داد و سهام را بهترین انتخاب خود در فضای REIT اداری نامید. قیمت هدف 135 دلاری او تقریباً 21 درصد بالاتر از سطح فعلی است.

Prologis (PLD)

انبارها ممکن است قطعات هیجان انگیزی از دارایی به نظر نرسند، اما سرمایه گذاران Prologis شکایتی ندارند. REIT متمرکز بر انبار بازدهی کل - افزایش قیمت سهام به اضافه سود سهام کسب شده - بیش از 120٪ در طول پنج سال گذشته ارائه کرده است.

داستان ادامه دارد

تسهیلات لجستیکی مانند انبارها برای اقتصاد ما حیاتی هستند، به خصوص که مصرف کنندگان خرید آنلاین را پذیرفته اند.

Prologis یک بازیکن پیشرو در این زمینه است. این شرکت در 4,675 تأسیسات لجستیکی سرمایه گذاری کرده است که مجموعاً نزدیک به 1 میلیارد فوت مربع است. آنها به 5,800 مشتری در دو دسته عمده اجاره داده می شوند: تجارت به تجارت و خرده فروشی/اجرای آنلاین.

مستاجران برتر REIT شامل نام‌هایی مانند آمازون، فدرال اکسپرس، DHL و UPS می‌شوند - شرکت‌هایی که در این دوره از تجارت الکترونیک به‌طور محکمی جا افتاده‌اند.

Prologis سود سه ماهه 79 سنت به ازای هر سهم پرداخت می کند که بازده سالانه 2.5٪ را به آن می دهد.

در آوریل، ویلیام کرو، تحلیلگر ریموند جیمز، امتیاز خرید قوی را در Prologis تکرار کرد و به پتانسیل این بخش برای ارائه جریان نقدی آزاد و افزایش سود سهام اشاره کرد. او همچنین قیمت هدف خود را برای سهام به 190 دلار افزایش داد - حدود 49 درصد بالاتر از جایی که سهام امروز در آن قرار دارد.

ذخیره سازی عمومی (PSA)

Public Storage یک بازیگر پیشرو در تجارت خود ذخیره سازی است. این شرکت دارای نزدیک به 2,800 تأسیسات ذخیره سازی خود در 39 ایالت است که مجموعاً حدود 199 میلیون فوت مربع قابل اجاره است.

این شرکت 50 سال است که وجود دارد و هنوز هم در حال رشد است. از سال 2010 تا 2021، درآمد خالص عملیاتی REIT در همان فروشگاه 80٪ افزایش یافته است.

این کسب و کار به سرمایه گذاران درآمدی خدمات خوبی ارائه کرده است و از سال 1981 هر سه ماهه سود سهام ارائه می کند. امروزه، REIT دارای نرخ سود سه ماهه 2.00 دلار برای هر سهم است که به معنای بازدهی سالانه 2.4٪ است.

سهام در 16 ماه گذشته حدود 12 درصد افزایش یافته است.

بازگشت بیشتر می تواند باشد در افق. در 4 آوریل، مایکل مولر، تحلیلگر جی پی مورگان، هدف قیمت خود را در فروشگاه عمومی از 385 دلار به 434 دلار افزایش داد و در عین حال رتبه "اضافه وزن" را حفظ کرد. با معامله سهام در حدود 332 دلار در حال حاضر، هدف مولر حاکی از افزایش بالقوه بیش از 30٪ است.

بیشتر از MoneyWise

این مقاله فقط اطلاعات را ارائه می دهد و نباید به عنوان توصیه تلقی شود. بدون هیچ گونه ضمانت ارائه می شود.