میلیاردر املاک و مستغلات سام زل به تازگی هشدار داد که تورم داغ به این زودی ها از بین نمی رود - در اینجا 3 دارایی ضد ضربه وجود دارد که به محافظت از ثروت شما کمک می کند.

با پایین آمدن ارقام تورم اصلی و بازار کار قوی، برخی می گویند که اقتصاد ایالات متحده می تواند در مسیر بازگشت قرار گیرد.

اما سرمایه‌گذار میلیاردر سام زل این خوش‌بینی را ندارد.

آیا از دست ندهید

او در مصاحبه اخیر خود می‌گوید: «وقتی پول رایگان را برای سال‌ها در یک زمان پخش می‌کنید، کشش قابل‌توجهی ایجاد می‌کنید، و من نمی‌دانم چگونه می‌توانیم از کاهش سرعت جلوگیری کنیم، زیرا کل این فرآیند به پایان می‌رسد. CNBC.

به گفته زل، مشکل در سیاست های پولی آسان فدرال رزرو ایالات متحده است.

زل خاطرنشان می‌کند: «فکر می‌کنم فدرال‌رزرو با اجازه دادن به نرخ‌های بهره صفر برای مدت طولانی، خراب شد، فکر می‌کنم ما تازه شروع به پرداخت بهای آن کرده‌ایم.» "خوب است که بگوییم اگر فدرال رزرو خوش شانس باشد، عالی خواهد بود. من 50 سال است که در آنجا هستم و هرگز ندیده ام که فدرال رزرو خوش شانس باشد.

مطمئناً، قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده 6.5 درصد نسبت به سال قبل در ژانویه 2023 افزایش یافت - از اوج افزایش 9.1 درصدی در ژوئن 2022. اما تورم همچنان یک نگرانی بزرگ برای Zell است.

"آیا تعریف پایین آمدن از 9[%] به 6[%] است؟” زل می پرسد. نکته این است که 6[٪] یک مشکل جدی است.

و در حالی که برخی معتقدند زمان آماده شدن برای کاهش تورم فرا رسیده است، Zell معتقد است که سطح قیمت ها می تواند بالا بماند.

«آماده شدن برای کاهش تورم در این مقطع کاری بسیار خوشبینانه خواهد بود. مدتی طول می کشد تا فشارهای تورمی کاهش یابد و من فکر می کنم این چیزی است که ما باید منتظر آن باشیم.

اگر شما هم نظر زل را دارید، در اینجا نگاهی به سه دارایی داریم که می توانند به سرمایه گذاران در مبارزه با تورم کمک کنند.

داستان ادامه دارد

املاک و مستغلات

زل میلیاردها دلار در املاک و مستغلات به دست آورد. و اتفاقاً املاک و مستغلات می تواند یک محافظ عالی در برابر تورم باشد.

با افزایش قیمت مواد اولیه و نیروی کار، ساخت املاک جدید گران تر می شود. و این باعث افزایش قیمت املاک و مستغلات موجود می شود.

البته، فدرال رزرو برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش داده است و این بدان معناست که نرخ وام مسکن نیز افزایش یافته است. پس آیا این نباید برای بازار املاک و مستغلات بد باشد؟

در حالی که این درست است که پرداخت‌های وام مسکن رو به افزایش بوده است، طبق گفته شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری Invesco، املاک و مستغلات در واقع انعطاف‌پذیری خود را در زمان افزایش نرخ‌های بهره نشان داده است.

اینویسکو می‌گوید: «بین سال‌های 1978 و 2021، 10 سال متمایز وجود داشت که نرخ صندوق‌های فدرال افزایش یافت. "در طی این 10 سال شناسایی شده، املاک خصوصی ایالات متحده هفت بار بهتر از سهام و اوراق قرضه و املاک دولتی ایالات متحده شش برابر عملکرد بهتری داشتند."

املاکی که به خوبی انتخاب شده اند می توانند چیزی بیش از افزایش قیمت را ارائه دهند. سرمایه گذاران همچنین می توانند جریان ثابتی از درآمد اجاره به دست آورند.

البته، با توجه به عدم اطمینان پیش رو، شما می خواهید به مستاجران با کیفیت بالا اجاره دهید.

خبر خوب؟ برخی از تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) مستاجران بسیار باکیفیتی دارند - از جمله دولت آمریکا. در همین حال، پلتفرم های تامین مالی جمعی وجود دارند که به شما اجازه می دهند در املاک مستقر در فروشگاه های مواد غذایی سرمایه گذاری کنید، که تمایل دارند در طول چرخه های اقتصادی انعطاف پذیر باشند.

ادامه مطلب: در اینجا میزان درآمد یک خانواده متوسط ​​آمریکایی از طبقه متوسط ​​آمده است - چطوری جمع می کنی؟

هنرهای زیبا

به راحتی می توان فهمید که چرا آثار هنری اغلب در حراجی ها به اوج می رسند: عرضه بهترین آثار هنری محدود است و بسیاری از نقاشی ها قبلاً توسط موزه ها و مجموعه داران خریداری شده اند.

طبق نمودار بازار جهانی هنر سیتی، آثار هنری معاصر در 500 سال گذشته با 174 درصد عملکرد بهتر از S&P 25 عمل کرده اند.

آثار هنری در حال تبدیل شدن به یک روش محبوب برای تنوع هستند زیرا یک دارایی فیزیکی "واقعی" با ارتباط کمی با بازار سهام هستند.

بر اساس گزارش هنر و امور مالی Deloitte، 85 درصد از مدیران ثروت در سال 2021 معتقد بودند که هنر باید به عنوان بخشی از خدمات مدیریت ثروت گنجانده شود.

درست است که سرمایه گذاری در هنرهای زیبا توسط افرادی مانند بنکسی و اندی وارهول تنها برای افراد فوق ثروتمند یک گزینه بود. اما با یک پلتفرم سرمایه گذاری جدید، می توانید سرمایه گذاری روی آثار هنری نمادین درست مثل جف بزوس و پگی گوگنهایم.

شراب

مردم هزاران سال است که شراب مصرف می کنند. در حالی که بیشتر آنها شراب را برای لذت بردن به جای سرمایه گذاری جمع آوری می کنند، بطری های شراب خوب با گذشت زمان کمیاب تر و بالقوه ارزشمندتر می شوند.

از سال 2005، شاخص شراب خوب ساتبی 316 درصد افزایش یافته است.

شراب خوب به عنوان یک دارایی واقعی، می تواند تنوع مورد نیاز برای محافظت از سبد خود را در برابر اثرات نوسان تورم و رکود نیز فراهم کند.

شما می توانید با خرید بطری های جداگانه روی شراب سرمایه گذاری کنید - اما به مکانی برای نگهداری مناسب آنها نیاز دارید. انبارهای شراب مسکونی اغلب ده ها هزار دلار قیمت دارند. اگر در دما یا رطوبت مناسب نگهداری نشود، بطری ممکن است به خطر بیفتد.

این یکی از دلایلی است که سرمایه گذاری در شراب مرغوب در گذشته تنها برای افراد فوق ثروتمند یک گزینه بود. اما پلتفرم های جدید به شما این امکان را می دهند سرمایه گذاری در شراب درجه سرمایه گذاری درست مثل بیل کخ و لبرون جیمز.

بعدش چی بخونم

این مقاله فقط اطلاعات را ارائه می دهد و نباید به عنوان توصیه تلقی شود. بدون هیچ گونه ضمانت ارائه می شود.