(بلومبرگ) - شرکای بریج واتر ری دالیو به عنوان بزرگترین فروشنده کوتاه مدت سهام اروپا ظاهر شده است و بیش از 5.7 میلیارد دلار در برابر آنها شرط بندی کرده است تا از کاهش احتمالی ارزش سود کند.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ بر اساس پرونده‌های نظارتی، سرمایه‌گذاری بزرگترین شرکت صندوق تامینی جهان شامل یک موقعیت ۱ میلیارد دلاری در برابر سازنده نیمه‌رسانا ASML Holding NV و یک شرط کوتاه در TotalEnergies SE به ارزش حدود ۷۵۲ میلیون دلار است. این شرکت شرط بندی های کوتاه خود را در این ماه در منطقه به 1 شرکت افزایش داده است.
موقعیت های فروش با فروش سهام قرض گرفته شده و بازخرید آنها در ارزش های پایین تر ایجاد می شود و مابه التفاوت را به عنوان سود به جیب می زنند. این ابزار مفیدی برای صندوق‌های تامینی است که سهام آن در سطح جهانی در بازار نزولی، تحت فشار افزایش نرخ‌های بهره و تورم مارپیچ فرو می‌رود.
مشخص نیست که آیا هدف شرط بندی ها سود خالص ناشی از کاهش سهام است یا بخشی از یک استراتژی پوشش ریسک گسترده تر در شرکت است که از مدل های کمی برای سرمایه گذاری استفاده می کند. مجموع موقعیت های فروش می تواند حتی بالاتر باشد زیرا شرکت های سرمایه گذاری ملزم به افشای شرط های کوچکتر نیستند. بریج واتر که حدود 150 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کند، بر اساس ارزش موقعیت هایش، بزرگترین فروشنده کوتاه مدت در اروپا است.
گرگ جنسن، مدیر سرمایه گذاری بریج واتر، از اظهار نظر به طور خاص در مورد شرط بندی ها خودداری کرد، اما در یک مصاحبه تلویزیونی بلومبرگ گفت که دارایی ها از "انیمیشن معلق" ایجاد شده توسط نقدینگی ثابت بانک های مرکزی پدیدار می شوند. او افزود که این تغییرات ناگهانی است، اما در مقایسه با رالی در دهه گذشته که با تسهیل کمی تقویت شد، اندک است.
جنسن گفت: «شما هنوز در دارایی های مالی در اروپا و ایالات متحده حرکت های بسیار بزرگی دارید. و این چیزی است که ما می بینیم و موضع ما اساساً برای محافظت از خود در برابر آن نوع محیط است.
دالیو در مصاحبه‌ای با روزنامه La Repubblica که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت که او در حال خرید دارایی‌هایی است که در مقابل تورم محافظت می‌کند و در عین حال از دارایی‌های بدهی و کشورهایی که در معرض خطر درگیری داخلی یا جنگ بین‌المللی هستند، دوری می‌کند.
کوتاه کردن سهام یک استراتژی آزمایش شده برای Bridgewater است. شرط 14 میلیارد دلاری آن علیه شرکت های اروپایی در سال 2020 نیز شامل یک قرارداد کوتاه در برابر ASML بود و این شرکت در سال 2018 پس از شرط بندی 22 میلیارد دلاری در برابر سهام در منطقه توجه را به خود جلب کرد.
(به روز رسانی با نظرات گرگ جنسن از پاراگراف پنجم.)
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/ray-dalio-bridgewater-builds-5-123011103.html