در بازی سرمایه گذاری، قوانین دیگر ممکن است اعمال نشوند. ری دالیو، مدیر صندوق سرمایه گذاری میلیاردر، هشدار می دهد که فدرال رزرو بازار را برای سقوط قابل توجه در کوتاه مدت آماده کرده است.
دالیو با اشاره به اینکه تورم بسیار بالاست و فدرال رزرو به شدت در برابر آن حرکت می کند، پیش بینی می کند که اگر رکود اقتصادی نباشد، کاهش عمومی را پیش بینی می کند.
به نظر می رسد که نرخ بهره باید بسیار افزایش یابد (به سمت بالاترین محدوده 4.5٪ تا 6٪). این امر باعث کاهش رشد اعتبار بخش خصوصی می شود که هزینه های بخش خصوصی و در نتیجه اقتصاد را همراه با آن کاهش می دهد.
حتی اگر نرخ‌ها فقط به پایین‌ترین محدوده پیش‌بینی‌شده دالیو یعنی 4.5 درصد افزایش پیدا کنند، به نظر او باز هم 20 درصد افت سهام را به همراه خواهد داشت.
بنابراین، سرمایه گذاران چه باید بکنند؟ یک انتخاب محکم برای سرمایه گذاران به ذهن متبادر می شود: ورود به سهام بلو چیپ. این شرکت‌ها بر پایه‌های محکمی ایستاده‌اند، به تولید پول نقد و سود شهرت دارند و از طریق پیشروی در صنایع خود «وضعیت نام خانوادگی» را به دست آورده‌اند. آنها همیشه عملکرد بهتری نسبت به بازار ندارند، اما منابعی را در اختیار دارند - در امور مالی و سایر زمینه ها - تا بتوانند در هر اقتصادی خود را حفظ کنند.
و این ویژگی ها توجه دالیو را به خود جلب کرد، کسی که ممکن است غمگین باشد، اما در عین حال در حال دو برابر شدن است.
با توجه به این موضوع ، ما از بانک اطلاعاتی TipRanks برای نگاهی دقیق تر به دو مورد از انتخاب های دالیو. نکته مهم این است که این سهام بلو چیپ همگی از حمایت کافی از سوی تحلیلگران وال استریت برخوردار شده اند تا امتیاز اجماع خرید قوی را کسب کنند. حتی بهتر از آن، هر دوی آنها امسال با اختلاف زیادی نسبت به بازار عملکرد بهتری داشتند.
شرکت بهداشت و درمان CVS (CVS)
اولین سهامی که به آن نگاه خواهیم کرد قطعاً با تعریف تراشه آبی مطابقت دارد. CVS به دلیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای داروخانه‌های خود که به یکی از اصلی‌ترین فروشگاه‌های خرده‌فروشی ایالات متحده تبدیل شده‌اند، با تمرکز بر مراقبت‌های بهداشتی مصرف‌کننده، محصولات بهداشتی، مواد غذایی اولیه و خدمات داروخانه‌ای مشهور است. این شرکت در سال گذشته 292 میلیارد دلار درآمد کلی به دست آورد و نتایج 1 نیمه 22 آن نشان می دهد که در مسیر شکست دادن این کل در سال جاری است.
درآمد این شرکت در نیمه دوم سال 1 به 22 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 157.4 درصد افزایش داشت. خط برتر برای سه ماهه دوم به تنهایی از 11 میلیارد دلار فراتر رفت. همچنین نسبت به سال قبل 2 درصد افزایش داشت. در مورد درآمد، CVS EPS تعدیل شده 80 دلار را گزارش کرد. این مقدار اندکی (کمتر از 11٪) نسبت به نتیجه سال قبل 2.40 دلار کاهش داشت.
CVS با 9 میلیارد دلار پول نقد ناشی از عملیات در سه ماهه دوم، موقعیت نقدی خوبی دارد. این شرکت 2 میلیارد دلار بدهی بلندمدت را بازپرداخت کرد و گزارش داد که تا پایان سه ماهه دوم 1.5 میلیارد دلار دارایی نقدی و نقدی در اختیار دارد.
این نتایج صوتی از سود سهام مشترک CVS، 55 سنت به ازای هر سهم پشتیبانی کرد. این آخرین بار در 1 آگوست پرداخت شد. نرخ سالانه 2.20 دلار، بازدهی 2.1٪ را نشان می دهد، مطابق با میانگین شرکت های فهرست شده در S&P. در طول سه ماهه دوم، CVS 74 میلیون دلار از طریق سود سهام به سهامداران بازگرداند.
در اقدامی که نشان‌دهنده اعتماد CVS است، این شرکت در اوایل این ماه قراردادی را برای خرید Signify Health به مبلغ 8 میلیارد دلار امضا کرد. Signify شبکه ای از 10,000 پزشک در تمام 50 ایالت اتحادیه دارد و می تواند آن را به شبکه فروشگاه ها و Minute Clinics CVS بیاورد.
برای این منظور، در حالی که کل بازارها در سال جاری سقوط کرده اند، سهام CVS اندکی در سبز است.
پس جای تعجب نیست که این تراشه آبی توجه ری دالیو را به خود جلب کند. صندوق بریج واتر دالیو 1.935 میلیون سهم از CVS را در سه ماهه دوم خریداری کرد و میزان مالکیت خود را در شرکت تا 2 درصد افزایش داد. بریج واتر اولین بار در سال 160 در CVS خریداری شد و دارایی فعلی آن با 2017 سهام بیش از 3,146,236 میلیون دلار ارزش دارد.
اکنون به تحلیلگران بپردازیم، سهام CVS دارای طرفداران قوی است که شامل JPMorgan است. لیزا گیل.
این تحلیلگر تحت تأثیر خرید اخیر شرکت Signify قرار گرفته است و خاطرنشان می کند: "به نظر ما این امر CVS را به هدف آنها برای مدیریت زندگی بیشتر از طریق روابط مراقبت مبتنی بر ارزش (VBC) نزدیکتر می کند. با 2.5 میلیون ویزیت بیمار منحصر به فرد در خانه و عملاً ما معتقدیم که SGFY فرصت های افزایشی را برای CVS به ارمغان می آورد تا بیمار را برای نتایج بهینه مدیریت کند. با شبکه‌ای از گزینه‌های مجازی و حضوری، CVS این فرصت را دارد که واقعاً منحنی هزینه را در یک محیط مراقبت مبتنی بر ارزش خم کند، بنابراین یک محیط برد/برد/برد برای بیمار/پرداخت‌کننده/CVS ایجاد می‌کند.
گیل خلاصه می‌کند: «ما در مورد سهام CVS مثبت باقی می‌مانیم، زیرا معتقدیم که در موقعیت منحصربه‌فرد قرار می‌گیرند، زیرا ما همچنان به سمت VBC با هزینه/کیفیت/ راحتی به عنوان ستون‌های یک محیط VBC/Consumer حرکت می‌کنیم.
چشم انداز گیل برای این شرکت روشن است، و او از آن با رتبه بندی اضافه وزن (یعنی خرید) و هدف قیمتی 130 دلار حمایت می کند که حاکی از پتانسیل صعودی یک ساله 30 درصدی برای سهام است. (برای تماشای سابقه گیل، اینجا کلیک کنید)
دالیو و گیل تنها در میان گاوهای نر در این مورد نیستند، زیرا 9 مورد از 11 بررسی اخیر تحلیلگر در CVS به زنجیره داروخانه ها رتبه خرید داده است، که بیشتر از دیدگاه اجماع خرید قوی 2 است. (پیش بینی سهام CVS را در TipRanks ببینید)
T-Mobile ایالات متحده (واحد پردازش بافت)
دومین سهام تراشه آبی که به آن نگاه خواهیم کرد T-Mobile است، نامی که مطمئناً آن را می شناسید. این شرکت یک بازیگر اصلی در بخش خدمات بی سیم ایالات متحده است و در گسترش شبکه پوشش 5G جایگاهی قوی دارد. T-Mobile در حال حاضر بیش از 109 میلیون مشترک دارد که حدود 88 میلیون نفر از آنها مشتریان پس پرداخت هستند. اعداد حفظ مشتری و اعداد افزایش مشتری در گزارش اخیر سه ماهه دوم سال 2 ثابت بودند. این شرکت در این سه ماهه 22 میلیون مشتری پس پرداخت اضافه کرد که برای بالاترین رقم سه ماهه خود تا به حال بوده است و از رقبای AT&T و Verizon پیشی گرفته است.
T-Mobile در سه ماهه دوم سال 2 زیان خالص 22 میلیون دلاری یا 108 سنت به ازای هر سهم را تجربه کرد - اما این ضررها باعث کاهش سرعت شرکت نشد. انتشار مالی سه ماهه نشان داد که ضرر خالص ناشی از هزینه های یکباره مربوط به ادغام سال 9 با اسپرینت است. این اتهامات اکنون به خوبی پشت سر شرکت است، که می تواند صرفاً بر روی حرکت رو به جلو تمرکز کند. T-Mobile این مسیر را با شکست دادن رقبای اصلی خود برای جذب مشتری در سه ماهه دوم آغاز کرد و کمترین نرخ ریزش مشتری را در سه ماهه سه شرکت بزرگ ارائه دهنده بی سیم ایالات متحده ثبت کرد.
عملکرد مستحکم مشتری این شرکت به درآمدهای پایدار و بالا تبدیل شد. رتبه اول 19.7 میلیارد دلار مطابق با رقم سال قبل بود و درآمد در دو سال گذشته بین 19.7 تا 20.7 میلیارد دلار بود. خالص نقدینگی حاصل از عملیات T-Mobile نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش یافت و به 4.2 میلیارد دلار رسید و جریان نقد آزاد با 5 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 1.8 میلیارد دلار رسید. به‌منظور آینده، این شرکت راهنمایی‌های خود را در مورد جریان نقدی آزاد، اضافه‌های خالص پس‌پرداخت مشتری و درآمد افزایش داد.
سرمایه گذاران افزایش راهنمایی را پسندیدند و ضرر خالص یکباره را به آرامی گرفتند و سهام TMUS را در سال جاری به یک موقعیت قوی سوق دادند. این سهم با حاشیه وسیعی نسبت به کل بازارها بهتر عمل کرده و نسبت به سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.
بنابراین در اینجا چیزهای زیادی برای جلب نظر ری دالیو وجود دارد. صندوق میلیاردر 167,283 سهم اضافی از TMUS را در سه ماهه دوم خریداری کرد تا به سهام موجود خود اضافه کند و آن را تا 2 درصد افزایش دهد. Bridgewater برای اولین بار موقعیت T-Mobile خود را در سه ماهه چهارم سال 54 افتتاح کرد و این صندوق اکنون دارای 4 سهم در شرکت است که ارزش آن 21 میلیون دلار است.
تحلیلگر کاون گریگوری ویلیامزبا پوشش این سهام، خط پایانی صعودی را مشخص می کند و می نویسد: «ما راهنمای چاپی و صعودی 2022 را به عنوان تأیید پایان نامه خود می بینیم، جایی که T-Mobile در گروه Wireless نه تنها از منظر اقتصاد خرد (بهترین شبکه) بهترین موقعیت را دارد. ، بهترین ارزش، مجاورت های رشد سبز فیلد)، اما همچنین چشم انداز کلان اقتصادی و سهام (با تکیه بر هم افزایی اسپرینت برای افزایش FCF/سهم، ارائه نمایان شدن سود). با وجود شلوغی طولانی، حرکت برای ضربات/افزایش بیشتر، به شکل واقعی T-Mobile ادامه دارد. به این ترتیب، ما همچنان T-Mobile را در بهترین موقعیت در این محیط چالش برانگیز می بینیم، زیرا اصول اولیه همچنان به زمزمه ادامه می دهند…”
ویلیامز فقط یک چشم انداز خوش بینانه نوشت. او آن را با یک رتبه برتر (یعنی خرید) و یک هدف قیمتی 187 دلاری حمایت کرد که نشان‌دهنده اعتماد او به افزایش 33 درصدی برای سال آینده است. (برای تماشای سابقه ویلیامز، اینجا کلیک کنید)
گاهی اوقات، موقعیت یک سهام به طور واضح قوی است - و یک خرید یکپارچه از خیابان دریافت می کند. در این مورد، اجماع Strong Buy بر اساس 15 بررسی مثبت تحلیلگر است. TMUS دارای هدف قیمتی متوسط 175.86 دلار است که حاکی از افزایش 26 درصدی از قیمت فعلی معامله 139.64 دلار است. (پیش بینی سهام TMUS را در TipRanks ببینید)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/blue-chip-stocks-hold-better-133647474.html