با این 3 برنده کم بتا از نمونه کار خود محافظت کنید

بیایید احمق نباشیم که این رالی بازار خرسی را تعقیب می کند. خوب؟

سهام سود سهام امن، خوب است. این چیزی است که ما امروز در مورد آن صحبت خواهیم کرد. سه گانه ثبات و سلامت عقل که برایشان مهم نیست که در ماه سپتامبر شاهد فروپاشی ماه سپتامبر یا کلنگ اکتبر باشیم.

بله، در بازارهای خرسی مانند این، ما ریپ ها را می فروشیم. اما ما هنوز دیپ ها را بخرید - ما فقط مطمئن می شویم که این کار را هوشمندانه انجام می دهیم. و بتا آن را کم نگه دارید.

دوک انرژی
DUK
(DUK)به عنوان مثال، بتای 5 ساله 0.34 دارد. این بدان معناست که تنها 34 درصد به سرعت بازار حرکت می کند.

به عبارت دیگر، در روزهایی که S&P 500 3 درصد کاهش می یابد، این سهم باید تنها 1.5 درصد یا بیشتر کاهش یابد. این تئوری است.

در واقعیت، حتی می تواند بهتر باشد. DUK نسبت به سال گذشته 9 درصد رشد داشته است در حالی که بازار گسترده تر تحت تأثیر قرار گرفته است. بیایید از اینجا شروع کنیم.

دوک انرژی (DUK)

عملکرد سود: ٪۱۰۰

بتا 1 ساله: 0.45

بتا 5 ساله: 0.34

چه جایی بهتر از بخش ابزار برای شروع جستجوی کم بتا ما.

باز هم، بتای 1.0 به این معنی است که یک سهم به اندازه S&P 500 بی ثبات است – نه بیشتر، نه کمتر. سهام شرکت‌ها در کل دارای بتای پنج ساله تقریباً 0.5 هستند، که به این معنی است که آنها عملاً نیمی از نوسانات بازار گسترده‌تر هستند.

و دوک انرژی حتی کمتر از آن فرار است که.

تا آنجا که خود شرکت می گوید: Duke Energy یکی از بزرگترین شرکت های برق در بازی است که به 8.2 میلیون مشتری برق در شش ایالت و 1.6 مشتری دیگر گاز طبیعی در پنج ایالت خدمات ارائه می دهد.

تامین برق و گاز طبیعی دقیقاً یک صنعت با رشد بالا نیست. بسیاری از خدمات شهری نمی توانند رشد کنند، زیرا از نظر جغرافیایی مستقر هستند، مگر از طریق اکتساب. بنابراین، تنها راهی که می‌توان درآمد را افزایش داد، افزایش متوسط ​​نرخ در طول زمان و رشد جمعیت است.

آستین دوک را در نظر بگیرید. این کشور در چهار ایالت از 10 ایالت برتر در رشد عددی جمعیت از سال 2020 تا 21 حضور چشمگیری دارد:

• شماره 2: فلوریدا
• شماره 4: کارولینای شمالی
• شماره 6: کارولینای جنوبی
• شماره 8: تنسی

این رشد باید به DUK اجازه دهد تا علیرغم نسبت پرداخت نسبتاً سنگین بیش از 80 درصد سود در حال حاضر، به افزایش سود خود ادامه دهد. متاسفانه یکی از نقاط ضعف دوک یکی از نقاط ضعف اکثر شرکت‌های خدمات شهری است: گسترش آهسته پرداخت. برای شوخ طبعی، افزایش اخیر دوک صرفاً 2 درصد افزایش (به 1.005 دلار به ازای هر سهم) بود.

با این حال، بازده DUK را بسیار جلوتر از میانگین بخش و بیشتر نگه می دارد

جریان
جریان 2
ers Food
FLO
s (FLO)

عملکرد سود: ٪۱۰۰

بتا 1 ساله: 0.44

بتا 5 ساله: 0.27

نرخ رشد سود سهام کمی تندتر را در آن پیدا خواهیم کرد غذاهای گل (FLO)، که بسیاری از محصولات را در حال حاضر در انبار شما تولید می کند.

Flowers Foods یک متخصص نانوایی با محوریت ایالات متحده است که در سال گذشته بیش از 4 میلیارد دلار فروش داشته است. برندهای متعدد آن عبارتند از Nature's Own، Dave's Killer Bread، Sunbeam و Wonder Bread، و همچنین تنقلات Tastykake و خانم Freshley.

اگر یک خواننده معمولی هستید، می دانید که اخیراً در مورد آن بحث کرده ام روند بزرگی که باید برای سال‌های آینده به برخی از ذخایر مواد غذایی نیرو دهد. Flowers Foods چیزی است که من آن را ذینفع درجه دوم از این روند می نامم - در حالی که نهاده های خام اولیه مورد نیاز جهان را فراهم نمی کند، اما هنوز مسئول یکی از اساسی ترین مواد اولیه برای میلیون ها آمریکایی است.

شما ممکن است در مورد فقط تعجب کنید چگونه با این حال، با توجه به گزارش نسبتاً ضعیف سه ماهه دوم که شاهد کاهش درآمدها تحت اجماع خیابان بود، تجارت آن بادوام است. اما این احتمال وجود دارد که ضعف فلاورز ناشی از حرکت آن برای افزایش قیمت ها همراه با تورم باشد - کاری که زودتر از اکثر رقبا انجام داد. بنابراین، در حالی که مصرف‌کنندگان آگاه از قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت به سمت مارک‌های دیگر رفته باشند، احتمالاً با افزایش قیمت‌های برندهای دیگر برای هماهنگی با هزینه‌های ورودی پرشور، باز خواهند گشت.

در غیر این صورت، FLO شش سال گذشته را صرف افزایش سود سهام خود به میزان یک پنی به ازای هر سهم کرده است که در سال 5 تقریباً 2022 درصد افزایش یافت. شما نمی توانید دست های ثابت تری در بازار پیدا کنید—بتای پنج ساله FLO 3 به این معنی است که سهام در آن زمان حدود یک چهارم نوسانات بازار بوده است.

کیمبرلی کلارک
KMB
(KMB)

عملکرد سود: ٪۱۰۰

بتا 1 ساله: 0.41

بتا 5 ساله: 0.32

کیمبرلی-کلارک (KMB) یکی دیگر از متخصصان اصلی مانند Flowers Foods است، اگرچه سهم آن در درجه اول در انتهای دیگر دستگاه گوارش نهفته است.

طی یک قرن و نیم گذشته، کیمبرلی کلارک یکی از تولیدکنندگان پیشرو در اقلام مراقبت شخصی در جهان بوده است و امپراتوری دستمال توالت و پوشک را ساخته است که اکنون بیش از 175 کشور را در بر می گیرد. مطمئناً در دوره‌ای از زندگی‌تان از یکی از مارک‌های آن استفاده کرده‌اید - شاید دستمال توالت اسکات یا کوتونل، یا دستمال کاغذی Viva، پوشک Huggies یا Pull-Ups، تامپون و پد Kotex، یا محصولات مراقبت از بزرگسالان Depend، خیلی بیشتر.

این خط از محصولات به یک پرداخت طولانی مدت دامن زده است: در اوایل امسال، KMB هشتاد و هشتمین سال متوالی پرداخت سود سهام خود و پنجاهمین افزایش متوالی سالانه خود را ثبت کرد، که آن را در ردیف اشرافیت سود سهام در سه ماهه گذشته نگه داشته است. قرن.

اما آنها عملکرد سهم چندانی را تقویت نکرده اند، حداقل اخیراً.

مانند FLO، KMB اخیراً با هزینه های ورودی دست و پنجه نرم کرده است، اگرچه هنوز هم توانسته رشد درآمد ارگانیک 9 درصدی را در سه ماهه گذشته ایجاد کند که بر اساس برآوردهای تحلیلگران منفجر شد. چیزی که منطقی است—محصولات کیمبرلی-کلارک بدون آن بسیار دشوار است و حتی با افزایش قیمت ها، بسیاری از مارک های آن از نظر هزینه رقابتی ترین برندها هستند.

با این حال، KMB به سختی شکست ناپذیر است. این شرکت در آخرین تماس خود اشاره کرد که مشتریان در تلاش هستند تا هر کجا که می توانند پس انداز کنند، از جمله رفتن به محصولات دارای برچسب خصوصی.

در همین حال، سود سهام آن نیز چالش برانگیز به نظر می رسد. افزایش پرداخت آن در سال 2022 کمتر از 2٪ (به 1.16 دلار در هر سهم) بود. با توجه به نسبت پرداخت حداکثر 87٪، این تعجب آور نیست!

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ