Prem Watsa سهام Atlas را پس از پیشنهاد خرید به صورت عمده افزایش می دهد

خلاصه

• این موقعیت 4.81 درصد افزایش یافت.
• مدیر دارایی اوایل این ماه پیشنهادی برای خصوصی کردن آن دریافت کرد.

سرمایه گذار میلیاردر پرم واتسا (معاملات, Portfolio)، رهبر هلدینگ مالی فیرفکس (TSX:FFH, مالی(ATCO, مالی) 4.81 درصد در اوایل این هفته.

معروف به "کانادا وارن بافت (معاملات, Portfolioاستراتژی سرمایه گذاری گورو از شیوه های برکشایر هاتاوی تقلید می کندBRK.B
(BRK.A, مالی)(BRK.B, مالی) مدیر عامل شرکت بیمه او کل شرکت ها را خریداری می کند و همچنین سهام شناور خود را در شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کند تا به نرخ بازدهی بالایی دست یابد.

پس از افزایش 25.67 درصدی سهام در ماه آوریل، GuruFocus انتخاب زمان واقعی، یک ویژگی Premium مبتنی بر پرونده های 13D و 13G، گزارش داد که Watsa 6.04 میلیون سهام مشترک دیگر از شرکت مدیریت دارایی مستقر در لندن را در 4 اوت انتخاب کرد.

در روز معامله، سهام عادی اطلس هر کدام با میانگین قیمت 11.57 دلار معامله شد. این صرافی 2.27 درصد بر سبد سهام تأثیر گذاشت.

شرکت Watsa اکنون در مجموع 131.76 میلیون سهام مشترک دارد که 49.50 درصد از سهام آن را تشکیل می دهد. داده های GuruFocus نشان می دهد که گورو از زمان تأسیس آن در سه ماهه دوم سال 36.38، 2018٪ در سرمایه گذاری تخمین زده شده است.

شرکت مدیریت دارایی جهانی با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های باکیفیت در بخش‌های دریایی و انرژی و همچنین سایر زیرساخت‌های عمودی، بازده بلندمدت و با ریسک را هدف قرار می‌دهد. ارزش بازار اطلس 3.96 میلیارد دلار است. سهام آن در روز سه شنبه حدود 14.08 دلار با نسبت قیمت به درآمد 9.26، نسبت قیمت به دفتر 0.97 و نسبت قیمت به فروش 2.26 معامله شد.

خط ارزش GFارزش
نشان می‌دهد که سهام در حال حاضر بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و پیش‌بینی‌های تحلیلگران از سودهای آتی، ارزش منصفانه دارد.

با این حال، امتیاز GF 74 از 100 نشان می دهد که این شرکت احتمالاً عملکرد متوسطی در آینده دارد. امتیاز بالایی برای سودآوری و شتاب، امتیاز متوسط ​​برای رشد و ارزش GF و نمره پایین برای قدرت مالی دریافت کرد.

پیشنهاد خرید خصوصی

در 4 آگوست، اطلس اعلام کرد که یک پیشنهاد نقدی 3.64 میلیارد دلاری برای باقی مانده سهام عادی خود دریافت کرده است. این پیشنهاد با قیمت 14.45 دلار به ازای هر سهم، توسط کنسرسیومی متشکل از رئیس اطلس، دیوید سوکول، وابسته به Fairfax Financial، خانواده واشنگتن و شرکت کشتیرانی ژاپنی Ocean Network Express Pte ارائه شد. Ltd.

سوکول، فیرفکس و خانواده واشنگتن با هم در حال حاضر بیش از 50 درصد از سهام عادی شرکت را در اختیار دارند یا کنترل می کنند.

پیشنهاد همچنین شامل دو شرط است. اولین مورد این است که اطلس کمیته ای از مدیران مستقل را برای بررسی پیشنهاد و تصمیم گیری تشکیل می دهد. مورد دوم این است که معامله باید اکثریت توسط سهامدارانی که بخشی از کنسرسیوم نیستند تایید شود.

در صورت پذیرش و تایید این پیشنهاد، کنسرسیوم تاکید کرد که منجر به تغییر در کنترل شرکت نخواهد شد.

در بیانیه ای، سوکول در مورد مزایای بالقوه این پیشنهاد اظهار نظر کرد.

کنسرسیوم بر این باور است که معامله پیشنهادی نقدینگی فوری و اطمینان از ارزش را برای سهامداران عادی اطلس با حق بیمه قابل توجهی نسبت به قیمت فعلی سهام فراهم می کند، در حالی که به اطلس اجازه می دهد تا بر بلندمدت بدون تأکید بر نتایج کوتاه مدت تمرکز کند و به اطلس امکان دهد. یک شریک استراتژیک ایده‌آل برای حمایت از رشد آینده آن.»

مالی

قرار است نتایج مالی این شرکت برای سه ماهه دوم پس از بسته شدن بازار در روز سه شنبه منتشر شود.

GuruFocus قدرت مالی اطلس را 3 از 10 رتبه بندی کرد. در نتیجه انتشار بدهی بلندمدت جدید طی سه سال گذشته، شرکت پوشش بهره ضعیفی دارد. آلتمن Z-Score پایین 0.65 همچنین هشدار می دهد که اگر شرکت نقدینگی خود را بهبود ندهد ممکن است در معرض خطر ورشکستگی قرار گیرد. بازده سرمایه سرمایه گذاری شده اندکی از میانگین موزون هزینه سرمایه فراتر می رود، بنابراین ایجاد ارزش با رشد شرکت اتفاق می افتد.

سودآوری شرکت بهتر عمل کرد و به دلیل افزایش حاشیه عملیاتی و بازده سهام، دارایی‌ها و سرمایه‌ای که بیش از نیمی از رقبای خود عملکرد بهتری دارند، امتیاز 7 از 10 را کسب کرد. اطلس همچنین دارای امتیاز پیوتروسکی F متوسط ​​6 از 9 است، به این معنی که شرایط برای یک شرکت پایدار معمول است. علیرغم ثبت کاهش درآمد هر سهم در پنج سال گذشته، رتبه قابل پیش بینی یک از پنج ستاره را دارد. بر اساس تحقیقات GuruFocus، شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 1.1 درصد در یک دوره 10 ساله بازدهی دارند.

Watsa با 52.31 درصد سهام، بزرگترین سهامدار گورو اطلس است. سایر سرمایه گذاران برتر گورو تا پایان سه ماهه اول بودند جیم سیمونز (معاملات, Portfolio) 'فن آوری های رنسانس ، پل تودور جونز (معاملات, Portfolio) و مایکل قیمت (معاملات, Portfolio).

ترکیب نمونه کارها و دارایی های اضافی

بیش از نیمی از سهام 3.01 میلیارد دلاری گورو که در پرونده 13F برای سه ماه منتهی به 31 مارس متشکل از 66 سهام بود، در بخش خدمات مالی سرمایه گذاری شد و به دنبال آن موقعیت های بسیار کوچکتری در فناوری، مواد اولیه و فضاهای املاک و مستغلات قرار گرفت. .

دیگر شرکت های مدیریت دارایی Watsa که تا پایان سه ماهه اول سال 2022 در اختیار داشت فرانکلین ریسورس بود.BEN
Inc. (BEN, مالیشرکت مدیریت دارایی بروکفیلد (بم, مالی)، KKRKKR
& Co. Inc. (KKR, مالی) و Crescent Capital BDC Inc. (CCAP, مالی).

سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که پرونده‌های 13F تصویر کاملی از دارایی‌های یک شرکت ارائه نمی‌دهند، زیرا گزارش‌ها فقط شامل موقعیت‌های آن در سهام ایالات متحده و رسیدهای سپرده‌گذاری آمریکا می‌شوند، اما همچنان می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهند. علاوه بر این، گزارش‌ها فقط معاملات و دارایی‌ها را در جدیدترین تاریخ ثبت پرتفوی منعکس می‌کنند، که ممکن است امروز یا حتی زمانی که این مقاله منتشر شده توسط شرکت گزارش‌دهنده نگهداری شود یا نباشد.

اصل افشا

من/ما هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای خرید هیچ موقعیت جدیدی در سهام ذکر شده طی 72 ساعت آینده نداریم.