(بلومبرگ) - پورشه اتوموبیل هلدینگ SE در اولین کار خود رکوردهایی را در بازار شولدشاین شکست و 2.7 میلیارد یورو (2.9 میلیارد دلار) به عنوان بزرگترین معامله بدهی آلمان وام گرفت.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
عرضه این ماه که در ابتدا تنها با 500 میلیون یورو به بازار عرضه شد، حدود 120 سرمایه گذار از جمله بانک های اروپایی، آسیایی و آمریکایی، صندوق های بازنشستگی و بیمه گذاران را جذب کرد. این نشان دهنده تقاضای پایدار برای هر چیزی که به خودروهای اسپرت مربوط می شود، پس از عرضه سهام پورشه AG در سال گذشته، بزرگترین عرضه سهام اروپا در یک دهه اخیر بود.
همچنین نشان می دهد که بدهی شولدشاین، که هم مانند وام و هم اوراق قرضه سندیکایی می شود، در حال تبدیل شدن از یک ابزار خاص آلمانی به یک گزینه تامین مالی محبوب برای شرکت های بزرگ اروپایی است. فروش پورشه تقریباً یک دهم کل بازار سال 2022 بود و حجم معاملات در حال افزایش است.
یکی از سخنگویان هلدینگ خودروی پورشه گفت: «ما ساختار ناب و زمان کوتاه برای بازاریابی شولدشاین را دوست داشتیم. ما در حال برنامه ریزی برای تامین مالی بیشتر، یا از طریق اوراق قرضه یا ترکیبی از ابزارها، و شاید شولدشاین دوم هستیم.
این بازار در سال 35 تقریباً 2022 شرکت بین المللی را در خارج از بازارهای غیر اصلی خود مانند اتریش، آلمان و سوئیس مشاهده کرد که دو سوم بیشتر از سال قبل است. فروش 7.2 میلیارد یورویی سال گذشته برای این وام گیرندگان خارجی - از جمله شرکت هایی مانند Konecranes Oyj، Acciona SA و CEZ AS - پس از رکورد 2019 میلیارد یورو در سال 10.3، دومین فروش بود.
شرکت برتر چک از بازار بدهی آلمان به عنوان گزینه های نازک بهره می برد
اولین هولدینگ خودروی پورشه به دنبال رکوردگیری تعداد شرکت‌های درجه سرمایه‌گذاری است که چنین بدهی‌هایی را در سال گذشته صادر کردند و به بازار کمک کرد تا مجموعاً 33 میلیارد یورو فروش داشته باشد. تعداد اولین نمایش ها نیز بیش از دو برابر شد، از جمله EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG و Vonovia SE.
وام گیرندگان بار اول به افزایش اشتها برای بدهی خصوصی آلمان کمک می کنند
نقدینگی آنقدر قوی است که میانگین حجم معاملات در سال 207 از 2022 میلیون یورو در سال قبل به بیش از 172 میلیون یورو افزایش یافت. این در سالی است که بازارهای بدهی عمومی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین متلاطم شده بود.
Willi Doerges، مدیر امور مالی شرکت با بازارهای سرمایه بدهی در Landesbank Baden-Wuerttemberg گفت: "ما شاهد شروع بازار بسیار موفقی در سال 2023 هستیم که عمدتاً توسط اعتبارات قوی آلمان هدایت می شود." از دیدگاه ما، همه ابزارهای بازار سرمایه اعتباری و بدهی در حال حاضر با استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران و وام دهندگان مواجه شده است.
درآمد حاصل از استقراض پورشه خودرو هلدینگ به بازپرداخت وام پل که این شرکت در سال گذشته برای خرید 25 درصد به اضافه یک سهم دکتر اینگ دریافت کرد، کمک خواهد کرد. hcF پورشه. این معامله که توسط Deutsche Bank AG، ING Bank NV، LBBW و UniCredit SpA رهبری می‌شود، به راحتی از تراکنش 2.2 میلیارد یورویی سازنده قطعات خودرو آلمان ZF Friedrichshafen AG در سال 2015 بالاتر می‌رود.
(جزئیات سرمایه گذار، داده های بازار را به روز می کند، اخبار اعتباری را اضافه می کند.)
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html