بذرهای درآمد سود سهام را با این 3 سهام کشاورزی بکارید

بخش های خاصی از بازار خود را برای ایجاد سهام سود سهام بزرگ وام می دهند. این می تواند به این دلیل باشد که تقاضا ثابت است، حاشیه ها زیاد است، یا این بخش رشد زیادی را تجربه می کند. به عنوان مثال می توان به شرکت های آب و برق، شرکت های اصلی مصرف کننده و سهام کشاورزی، سه مورد از آنها را در اینجا مرور می کنیم.

اسکات بزرگ! (Miracle-Gro)

Scotts Miracle-Gro در سال 1868 تأسیس شد.SMG) تولید کننده و توزیع کننده انواع محصولات مراقبت از چمن و باغ و همچنین محصولات کاشت در محیط داخلی و خارجی در سطح جهانی می باشد. اسکاتز دارای سه بخش است: مصرف کننده ایالات متحده، هاثورن و غیره. از طریق این بخش‌ها، اسکاتز طیف گسترده‌ای از محصولات مانند خطوط معروف مراقبت از چمن و چمن، کود، کنترل علف‌های هرز، کنترل آفات، غذای گیاهی و سخت‌افزار خاصی را ارائه می‌کند که ارتباط نزدیکی با محصولات اصلی خود دارد، مانند پخش‌کننده‌ها. اسکاتز مالک بسیاری از شناخته‌شده‌ترین برندها در فضا است، از جمله Earthgro، Ortho، Miracle-Gro، Roundup و البته Scotts.

این شرکت باید در سال جاری حدود 4 میلیارد دلار درآمد کل داشته باشد و پس از فروش بسیار زیاد تا کنون در سال 2.8، با ارزش بازار 2022 میلیارد دلار معامله می کند.

اسکاتز مجموعه ای رشک برانگیز از محصولات کشاورزی مصرفی ساخته است که به طور کلی تقاضای بیشتری را در طول زمان مشاهده می کنند. این در مورد مجموعه محصولات مراقبت از چمن این شرکت صادق است، اما علاوه بر آن، اسکاتز محصولات متنوعی را برای تولیدکنندگانی که خواهان بازدهی بالاتر از محصولات خود هستند، دارد. باد دم عظیمی که اسکاتز از تولیدکنندگان شاهدانه در دو سال گذشته دیده بود کاهش یافته است، و ما فکر می‌کنیم که پایه درآمد بسیار پایین‌تر برای سال جاری می‌تواند رشد ۷ درصدی درآمد هر سهم را برای شرکت در آینده فراهم کند.

اسکاتز همچنین موفق شده سود سهام خود را برای 12 سال متوالی افزایش دهد، که در بخشی که به اندازه محصولات کشاورزی چرخه ای است، بسیار خوب است. علاوه بر این، میانگین افزایش سود سهام نسبت به دهه گذشته حدود 8 درصد بوده است، بنابراین شرکت در بازگشت وجه نقد به سهامداران جدی است. نسبت پرداخت، با وجود تمام این رشد، هنوز کمی بیش از نیمی از درآمد است، و با توجه به رشد 7 درصدی درآمدی که ما پیش‌بینی می‌کنیم، شاهد افزایش سال‌های بیشتر سود سهام در آینده برای اسکاتز هستیم.

بازده سود سهام اکنون تا 5.2 درصد است که تقریباً سه برابر S&P 500 است و بازدهی که معمولاً برای سهام املاک و مستغلات محفوظ است. با وجود بازدهی به همان اندازه که هست، و همچنین ایمنی نسبی پرداخت، امروز اسکاتز را به عنوان یک سهام سود سهام فوق العاده می بینیم.

این سهام همچنین فقط 11 برابر برآورد سود امسال معامله می شود که به طور معنی داری کمتر از برآورد ارزش منصفانه ما از 15 برابر سود است. این می‌تواند در سال‌های آتی از افزایش ارزش‌گذاری، بادی تک رقمی برای سهامداران ایجاد کند. با ترکیب همه این عوامل، ما شاهد بیش از 16 درصد بازدهی کل سالانه در سال های آینده برای اسکاتز هستیم.

بالا و ADM!

بنیانگذار 120 سال پیش، Archer-Daniels-Midland (ADM) یک غول کالایی است که محصولات کشاورزی را در سراسر جهان تهیه، حمل و نقل، ذخیره، پردازش و توزیع می کند. این دارای سه بخش است: خدمات Ag و دانه های روغنی، محلول های کربوهیدرات، و تغذیه. از طریق این بخش‌ها، آرچر طیف عظیمی از کالاهای کشاورزی از جمله ذرت، گندم، جو، جو، دانه‌های روغنی، شیرین‌کننده‌ها، روغن‌های گیاهی، خوراک حیوانات و بسیاری موارد دیگر را تولید، ذخیره، جابجا و توزیع می‌کند.

این شرکت باید در سال جاری حدود 98 میلیارد دلار درآمد داشته باشد و ارزش بازار فعلی آن 48 میلیارد دلار است.

آرچر به لطف اندازه و مقیاس بسیار زیاد خود در طول سال ها از تقاضای رو به رشد برخوردار بوده است. این شرکت یک بازیگر مسلط در تجارت کالاهای کشاورزی در ایالات متحده است و با توجه به تقاضا برای کالاهای مرتبط با مواد غذایی به ویژه، مدل کسب و کار این شرکت را برای تولید سود سهام در طول زمان کاملاً جذاب می بینیم. این به شرکت کمک کرد تا سود سهام خود را برای ۴۷ سال متوالی افزایش دهد و آن را نه تنها در میان سهام کشاورزی، بلکه در هر بخش در بازار در یک شرکت نادر قرار دهد. علاوه بر این، میانگین افزایش شرکت در دهه گذشته به 47 درصد نزدیک شده است که به این معنی است که آرچر هم از نظر طول عمر و هم در رشد نمره بالایی کسب می کند.

ما شاهد رشد 5 درصدی درآمد در آینده هستیم، و نسبت پرداخت فعلی فقط یک چهارم درآمد امسال است، به این معنی که سود سهام آرچر بسیار امن است، اما همچنین دارای یک باند بسیار طولانی برای رشد آینده است. بازده فعلی فقط 1.9٪ است، اما این هنوز حدود 30 امتیاز بیشتر از S&P 500 است و Archer چشم انداز رشد سود سهام بسیار بهتری نسبت به بازار گسترده تر دارد.

ما ارزش منصفانه را 14 برابر سود تخمین می زنیم، و سهام امروز کمتر از 13 برابر است، که نشان دهنده یک باد متوسط ​​از ارزش گذاری است. در ارتباط با رشد 5% سود و بازدهی 1.9%، ما 8% + بازده کل را در سال های آینده پیش بینی می کنیم.

بانج پرش

سهام نهایی ما Bunge Limited است (BG) ، که به عنوان یک شرکت کشاورزی و مواد غذایی در سراسر جهان فعالیت می کند. این شرکت دارای چهار بخش است: تجارت کشاورزی، روغن های تصفیه شده و تخصصی، آسیاب، و شکر و انرژی زیستی. از طریق این بخش‌ها، این شرکت طیف گسترده‌ای از محصولات از جمله دانه‌های روغنی، غلات، وعده‌های غذایی پروتئینی، روغن‌ها و چربی‌های فله، آرد، کنجاله ذرت و غیره را ارائه می‌کند.

این شرکت در سال 1818 تأسیس شد و در طی دو قرن پس از تأسیس آن به حدود 69 میلیارد دلار درآمد سالانه و ارزش بازار 13.6 میلیارد دلار افزایش یافته است.

مانند آرچر، تجارت کالاهای کشاورزی بسیار متنوع Bunge خود را به ثبات می رساند. Bunge لیست بلندبالایی از کالاها را در مجموعه خود دارد که کاربردهای متنوعی را پوشش می دهد و با گذشت زمان، تقاضا برای این کالاها همچنان رو به افزایش است. البته دوره‌های چرخه‌ای وجود دارد، اما ما معتقدیم که چشم‌انداز سود سهام شرکت روشن است.

روند فعلی افزایش سود سهام فقط دو سال است، اما این به این دلیل است که Bunge افزایش سود سهام خود را در طول همه‌گیری متوقف کرد. هرگز قطع نشد، اما یک سال بدون افزایش گذشت. با این حال، در دهه گذشته علیرغم این وقفه، میانگین نرخ رشد سالانه 9 درصد در سود تقسیمی مشاهده شده است، بنابراین Bunge علیرغم رگه‌های متوسط ​​آن، به عنوان یک سهام رشد سود سهام قوی در نظر گرفته می‌شود.

درآمد فعلی Bunge بر اساس استانداردهای تاریخی افزایش یافته است، بنابراین شاهد انقباض جزئی درآمد در سال های آینده هستیم. با این حال، سود هر سهم از 1.75 دلار در سال 2019 به 13.64 دلار در سال گذشته افزایش یافت، بنابراین پایه بسیار بالا به معنای انقباض جزئی است که مشکل ساز نیست.

این همچنین به این معنی است که نسبت پرداخت فقط 21٪ از درآمد امسال است، بنابراین ما سود سهام را بسیار امن و با فضای زیادی برای رشد آینده می بینیم. بازده فعلی در 2.8٪ نیز قابل احترام است، بنابراین یک سهام سود سهام خوب است.

ما ارزش منصفانه را 10.5 برابر سود می بینیم و امروز، سهام کمی بیش از 7 برابر معامله می شود. این می تواند باد پشت سر قابل توجهی ایجاد کند و در هماهنگی با انقباض درآمد و بازدهی، انتظار داریم در سال های آینده حدود 8 درصد بازده کل سالانه داشته باشیم.