Out With The Old – چرا شبکه های آریستا سیسکو را درهم می شکند

چالش‌های زنجیره تامین از زمان همه‌گیری، آفت شرکت‌های آمریکایی بوده است. اکنون این چالش ها به شرکت های فناوری ضربه می زند. خب اکثراشون

تحلیلگران سیتی گروپ
C
روز سه شنبه اشاره کرد که سیستم های سیسکو
CSCO
(CSCO) به خصوص در برابر تأخیر قطعات آسیب پذیر است. رقبای با محصولات مبتنی بر نرم افزار بهتر، سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.

سرمایه گذاران باید روی شبکه های Arista
آنت
(ANET)، یکی از آن رقبا.

شرکت مستقر در سانتا کلارا، کالیفرنیا، یک فرصت تجاری نادر است. این بزرگترین بازیکن در تعویض نیست. این تمایز به وضوح متعلق به سیسکو سیستمز است، با این حال، این شرکت سریع‌ترین رشد را در طول تاریخ دارد. همچنین در فضای ابری، بهترین بخش تجارت سوئیچینگ شبکه، تسلط دارد.

Arista راه حل های مقیاس پذیر، سخت افزار و نرم افزار شبکه را برای مراکز داده های فوق مقیاس ارائه می کند. ارائه دهندگان ابر تخصصی؛ شرکت های خدمات مالی؛ و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به گفته جیشری اولال، مدیر اجرایی، همه این عمودهای تجاری در سال 2021 دو رقمی شدند. و کسب و کار کلی به ویژه به چند مشتری بزرگ وابسته نیست.

اولال در فوریه اشاره کرد که مایکروسافت
MSFT
(MSFT) تنها مشتری است که بیش از 10 درصد از فروش را به خود اختصاص داده است.

جذابیت بزرگ نرم افزار CloudVision Arista است. این پلتفرم مجازی سازی شبکه مبتنی بر ابر را تسهیل می کند. این یک روش فانتزی است برای اینکه بگوییم خدمات نرم افزاری مانند امنیت را می توان در مقیاس با کمی سر و صدا پیچ و مهره کرد.

آریستا است در حال حاضر مشغول به کار با شرکت های امنیت سایبری نرم افزار ایست بازرسی (CHKP), شبکه های F5
FFIV
(FFIV), Fortinet
FTNT
(FTNT), شبکه های پالو آلتو (PANW) و ابزار VM (VMW).

ابر مقیاس، کاهش هزینه و مدولار را به ارمغان می آورد. این بدان معناست که آن افزونه‌ها را نیز می‌توان در صورت تقاضا تغییر داد. همچنین نوعی انعطاف پذیری را فراهم می کند که به سادگی در محیط IT قدیمی امکان پذیر نیست.

یک استقرار قدیمی معمولی به 1 کارمند مدیریت برای هر 1,000 سرور نیاز دارد. در خارج از جعبه، راه حل Arista بهبود ده برابری را ارائه می دهد. برنامه‌ریزی شده، خودکار است و می‌تواند برای میلیون‌ها کاربر مقیاس‌پذیر باشد. این شرکت می گوید مشتریان کاهش هزینه های 10 تا 40 برابری را در نظر گرفته اند.

این توضیح می دهد که چرا رشد از نمودار خارج شده است.

Arista شماره یک در سهم بازار برای پورت های 100 گیگ و 400 گیگ است که معیاری کلیدی برای سریع ترین شبکه ها است. فروش این محصولات در سال 2021 دو برابر شد و به 200 میلیون دلار رسید و اولال می گوید که در سال 2022 دوباره دو برابر می شود و به 400 میلیون دلار می رسد.

فروش کلی در سال 2021 با افزایش 2.95 درصدی به 27 میلیارد دلار رسید. جریان نقدی سالانه برای اولین بار از یک میلیارد دلار فراتر رفت. و تعداد مشتریان CloudVision از 1 فراتر رفت که یک رکورد است.

مشتریان راه‌حل‌های سخت‌افزاری قدیمی ارائه‌شده توسط سیسکو را دور می‌زنند، زیرا Arista نوع شبکه‌ای مبتنی بر داده را فراهم می‌کند که مشتریان بزرگ برای تحقق اهداف تحول دیجیتال خود به آن نیاز دارند. این واقعا به همین سادگی است.

بازار جهانی سوئیچینگ مراکز داده به تنهایی به 15.2 میلیارد دلار رسیده است تحلیل از Research and Markets، یک شرکت تحلیلی تخصصی. تحلیلگران انتظار دارند که بازار تا سال 19.9 به 2026 میلیارد دلار افزایش یابد، نرخ رشد متوسط ​​ترکیبی 5.2٪.

جیم سووا، تحلیلگر ارشد فناوری در سیتی گروپ معتقد است سیسکو همچنان به از دست دادن سهم بازار شبکه به رقبای زیرک و متمرکزتری مانند آریستا ادامه خواهد داد. سووا اکنون سهام سیسکو را به عنوان "فروش" ارزیابی می کند که در بین شرکت های بزرگ وال استریت امری نادر است.

داستان آریستا هنوز به پایان نرسیده است. رشد مراکز داده در مقیاس فوق‌العاده و تمرکز سازمانی جدید بر امنیت سایبری باید به مدیران آریستا کمک کند تا پیش‌بینی‌های رشد 2022 را برآورده کنند.

سهام با 30 برابر سود آینده و 13.4 برابر فروش معامله می شود. در حالی که این اعداد ممکن است نسبت به سیسکو (13.9 برابر درآمد آینده و 4.2 برابر فروش) به نظر برسند، سرمایه گذاران باید روی رشد و افزایش سهم بازار تمرکز کنند.

آریستا برنده است. سهام می تواند در عرض 170 ماه به 12 دلار مبادله شود که افزایشی 41 درصدی نسبت به سطوح فعلی است.

برای اینکه یاد بگیرید چگونه با خرید گزینه های سهامی مانند فورد و تسلا نتایج خود را در بازار به طور چشمگیری بهبود بخشید، یک آزمایش دو هفته ای به سرویس ویژه من بزنید. گزینه های تاکتیکی: اینجا کلیک کنید. اعضا بیش از 5 برابر پولشان امسال.