با دومینو و این دو پیتزا با سرویس سریع دیگر سفارش دهید

اخبار اخیر سهام پیتزا

همه‌گیری ویروس کرونا بر رستوران‌ها تأثیر قابل‌توجهی گذاشت و باعث شد آنها را به نفع تجارت الکترونیک و تحویل تطبیق دهند. با این حال، به دلیل ماهیت رستوران‌های پیتزا با خدمات سریع مانند دومینو، آنها تقریباً به اندازه اکثر رستوران‌ها تحت تأثیر قرار نگرفتند. برای Domino's، به جز راه اندازی این شرکت از حمل و نقل بدون تماس در سمت خودرو، تغییر بسیار کمی داشته است. شرکت ها قبلاً یک سرویس تحویل آنلاین ساخته بودند که در دوران رکود به نفع آنها بود.

ارزش بازار جهانی فست فود در سال 703 حدود 2021 میلیارد دلار بود و انتظار می رود تا سال 4 با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 2030 درصد رشد کند. تمایل به تنقلات در حال حرکت، غذاهای راحت و غذاهای آماده محرک رشد در صنعت فست فود مصرف فست فود تحت تأثیر سبک زندگی پرمشغله هزاره ها و افزایش جهانی کارگران قرار گرفته است.

تحویل یکی از روندهای کلیدی در فست فود در چند سال گذشته بوده است. یعنی خدمات شخص ثالث مانند Uber Eats، Grubhubگراب
و DoorDash از سال 2018 به سرعت محبوبیت خود را افزایش داده اند. در حالی که این امر تهدیدی برای تحویل پیتزای سنتی به شمار می رود، حمل و نقل مجدداً به عنوان محرک اصلی رشد فروش ظاهر شده است، مطابق با پویایی غالب قبل از همه گیری.

به طور کلی، رستوران های پیتزا ثابت کردند که در برابر مشکلات بیماری همه گیر انعطاف پذیر هستند. سبک زندگی پرمشغله و پتانسیل فروش قوی، محرک های کلیدی این صنعت هستند. طی چند سال آینده، نظارت بر رشد مصرف کنندگان آگاه به سلامت بسیار مهم خواهد بود.

درجه بندی سهام پیتزا با درجات سهام A+ AAII

هنگام تجزیه و تحلیل یک شرکت، داشتن یک چارچوب عینی مفید است که به شما امکان می دهد شرکت ها را به همان روش مقایسه کنید. به همین دلیل AAII ایجاد کرد A+ نمرات سهام سرمایه گذار، که شرکت ها را در پنج عامل ارزیابی می کند که توسط تحقیقات و نتایج سرمایه گذاری در دنیای واقعی برای شناسایی سهام های پیشتاز بازار در بلندمدت مشخص شده است: ارزش، رشد، حرکت، تجدید نظر در برآورد سود (و شگفتی ها) و کیفیت.

با استفاده از نمرات سهام A+ AAII، جدول زیر جذابیت سه انبار پیتزا - Domino's، Papa John's و Yum China - را بر اساس اصول آنها خلاصه می کند.

خلاصه نمره سهام A+ AAII برای سه سهام پیتزا

آنچه نمرات سهام A + نشان می دهد

Domino's Pizza (DPZ) یک شرکت رستوران خدمات سریع است. این شرکت از طریق سه بخش فعالیت می کند: فروشگاه های ایالات متحده، زنجیره تامین و امتیاز بین المللی. بخش فروشگاه های ایالات متحده شامل عملیات با توجه به کلیه فروشگاه های دارای امتیاز و متعلق به شرکت در سراسر ایالات متحده است. بخش فروشگاه های ایالات متحده شامل بیش از 6,185 فروشگاه دارای امتیاز است و همچنین شبکه ای از تقریباً 375 فروشگاه متعلق به شرکت ایالات متحده را اداره می کند. بخش زنجیره تامین عمدتاً شامل توزیع غذا، تجهیزات و لوازم به فروشگاه‌ها از عملیات مرکز زنجیره تامین این شرکت در ایالات متحده و کانادا است. بخش فرانشیز بین المللی در درجه اول شامل عملیات مربوط به کسب و کار فرانشیز شرکت در بازارهای خارجی است. این در دو مدل خدمات متمایز در فروشگاه های خود عمل می کند که شامل تحویل و حمل و نقل است. این شرکت در حدود 18,800 مکان در بیش از 90 بازار رستوران پیتزا راه اندازی می کند.

سهام با کیفیت بالاتر دارای ویژگی های مرتبط با پتانسیل صعودی و کاهش ریسک نزولی است. بک تست درجه کیفیت نشان می‌دهد که سهام با درجه‌های بالاتر، به طور متوسط ​​از سهام با نمرات پایین‌تر در دوره 1998 تا 2019 عملکرد بهتری داشته‌اند.

دومینو دارای درجه کیفیت A با امتیاز 92 است. درجه کیفیت A+ رتبه صدک میانگین رتبه های صدک بازده دارایی (ROA)، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC)، سود ناخالص به دارایی ها، بازپرداخت است. بازده، تغییر در کل بدهی‌ها به دارایی‌ها، اقلام تعهدی به دارایی‌ها، امتیاز خطر ورشکستگی مضاعف Z و امتیاز F. F-Score عددی بین صفر تا نه است که قدرت موقعیت مالی یک شرکت را ارزیابی می کند. سودآوری، اهرم، نقدینگی و کارایی عملیاتی یک شرکت را در نظر می گیرد. امتیاز متغیر است، به این معنی که می تواند هر هشت معیار را در نظر بگیرد یا اگر هر یک از هشت معیار معتبر نباشد، معیارهای باقی مانده معتبر را در نظر بگیرد. با این حال، برای تخصیص امتیاز کیفیت، سهام باید دارای معیار معتبر (غیر صفر) و رتبه بندی متناظر برای حداقل چهار مورد از هشت معیار کیفیت باشد.

این شرکت از نظر بازده دارایی ها، درآمد ناخالص به دارایی ها و بازده سرمایه سرمایه گذاری شده در رتبه قوی قرار دارد. دومینو بازده دارایی 27.0 درصد، درآمد ناخالص به دارایی 99.8 درصد و بازده سرمایه سرمایه گذاری شده 74.6 درصد است. متوسط ​​بازده دارایی‌های بخش و درآمد ناخالص به دارایی‌ها به ترتیب 2.4% و 30.1% است. با این حال، دومینو از نظر Z-Score، در صدک پانزدهم، رتبه ضعیفی دارد.

دومینو بر اساس امتیاز مومنتوم آن 45 درجه حرکتی C دارد. این بدان معنی است که از نظر قدرت نسبی وزنی خود در چهار فصل گذشته متوسط ​​است. این امتیاز از قدرت قیمت نسبی بالاتر از میانگین 2.0 درصد در آخرین سه ماهه و 19.8 درصد در سه ماهه سوم اخیر به دست آمده است، که با قدرت قیمت نسبی پایین تر از میانگین 14.8 درصد در دومین سه ماهه خنثی شده است. - سه ماهه اخیر و -27.0٪ در چهارمین سه ماهه اخیر. نمرات 70، 25، 82 و 18 به ترتیب از آخرین سه ماهه است. قدرت قیمت نسبی وزنی چهار چهارم - 3.6٪ است که به امتیاز 45 تبدیل می شود. رتبه قدرت نسبی وزنی چهار چهارم، تغییر قیمت نسبی برای هر یک از چهار فصل گذشته است، با آخرین تغییر قیمت سه ماهه. وزن 40 درصد و هر یک از سه فصل قبلی با وزن 20 درصد.

این شرکت دارای درجه ارزش D است که بر اساس امتیاز ارزش آن 26 است که گران در نظر گرفته می شود. این از نسبت بالای ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک (EBITDA) 19.4 و نسبت قیمت به جریان نقدی آزاد (P/FCF) 48.7 است که در رتبه 81 قرار دارد. و صدک 80 به ترتیب. دومینو دارای درجه رشد A بر اساس امتیاز 94 است. این شرکت طی پنج سال گذشته افزایش فروش سال به سال قوی داشته است.

شرکت بین المللی پاپا جان (PZZA) رستوران‌های تحویل پیتزا و حمل و نقل و در برخی بازارهای بین‌المللی رستوران‌های غذاخوری و تحویل‌دهنده را تحت نام تجاری Papa John's اداره می‌کند. این شرکت از طریق چهار بخش فعالیت می کند: بخش رستوران های متعلق به شرکت داخلی شامل عملیات تمام رستوران های متعلق به شرکت داخلی است. بخش کمیساریای آمریکای شمالی شامل تقریباً 11 مرکز کنترل کیفیت خمیر منطقه ای با خدمات کامل در ایالات متحده است. بخش حق رای دادن آمریکای شمالی شامل فروش حق رای دادن و فعالیت های پشتیبانی است. و بخش عملیات بین‌المللی عمدتاً شامل فروش توزیع به رستوران‌های پاپا جان فرنچایز واقع در انگلستان است. این شرکت تقریباً 5,650 رستوران پاپا جان در حال فعالیت را اداره می‌کند که متشکل از 600 رستوران متعلق به شرکت و 5,050 رستوران دارای امتیاز است که در 50 کشور و منطقه فعالیت می‌کنند.

این شرکت بر اساس امتیاز ارزش 43 که به عنوان میانگین در نظر گرفته می شود، دارای درجه ارزش C است. نمرات بالاتر نشان دهنده جذابیت سهام برای سرمایه گذاران ارزشی و در نتیجه نمره بهتر است.

رتبه بندی امتیاز ارزش پاپا جان بر اساس چندین معیار ارزش گذاری سنتی است. این شرکت دارای رتبه 16 برای بازده سهامداران، 43 برای نسبت قیمت به فروش (P/S) و 86 برای نسبت قیمت به درآمد (P/E) (با رتبه بالاتر برای ارزش بهتر است). این شرکت دارای بازده سهام 5.1 درصد، نسبت قیمت به فروش 1.38 و نسبت قیمت به سود 43.6 است. این شرکت دارای نسبت ارزش سازمانی به EBITDA 14.3 است که به معنی رتبه 70 است.

درجه ارزش بر اساس رتبه صدک میانگین رتبه های صدک معیارهای ارزش گذاری ذکر شده در بالا، همراه با نسبت قیمت به جریان نقدی آزاد و نسبت قیمت به دفتر (P/B) است. این رتبه برای تخصیص امتیازهای بالاتر به سهامی با جذاب ترین ارزش گذاری و امتیازات پایین تر به سهامی با کمترین ارزش گذاری، مقیاس می شود.

بازنگری‌های برآورد سود نشان‌دهنده‌ی چگونگی نگاه تحلیل‌گران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت یک شرکت است. به عنوان مثال، Papa John's دارای درجه تجدید نظر برآورد درآمد D است که منفی است. این درجه بر اساس اهمیت آماری دو غافلگیری سود سه ماهه اخیر و درصد تغییر در برآورد اجماع آن برای سال مالی جاری طی ماه گذشته و سه ماه گذشته است.

پاپا جان سورپرایز درآمد سه ماهه سوم 2022 - 11.0٪ و در سه ماهه قبل از درآمد - 0.8٪ گزارش داد. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای سه ماهه چهارم سال 2022، علیرغم 0.807 بازنگری رو به پایین، 10 دلار به ازای هر سهم باقی مانده است. طی سه ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای کل سال 2022 به دلیل دو تجدید نظر نزولی، 0.1% از 2.891 دلار به 2.889 دلار برای هر سهم کاهش یافته است.

پاپا جانز دارای درجه کیفی A با امتیاز 86 است. این شرکت از نظر درآمد ناخالص نسبت به دارایی ها و بازده بازخرید رتبه بالایی دارد. این شرکت دارای نسبت درآمد ناخالص به دارایی 76.5 درصد و بازده بازخرید 3.1 درصد است. متوسط ​​بازده بازخرید بخش -0.1 درصد است که بسیار کمتر از پاپا جان است. این شرکت از نظر بازده سرمایه سرمایه گذاری شده پایین تر از میانگین بخش است.

منابع یام چین
YUMC
یک شرکت رستوران داری است که حق رای دادن یا مالکیت در نهادهایی دارد که صاحب و اداره کننده رستوران هستند. بخش‌های آن شامل KFC، پیتزا هات غذاخوری معمولی و بخش‌های دیگر، از جمله Little Sheep، Huang Ji Huang، Lavazza، COFFii & JOY، Taco Bell، East Dawning، Daojia و تجارت الکترونیک آن است. KFC برند رستوران خدمات سریع (QSR) در چین است. KFC تقریباً 8,100 رستوران در بیش از 1,600 شهر در سراسر چین دارد. پیتزا هات نام تجاری رستوران‌های معمولی در چین است. پیتزا هات تقریباً 2,500 رستوران در بیش از 600 شهر دارد. Huang Ji Huang یک برند رستورانی به سبک چینی با بیش از 600 رستوران در چین و بازارهای بین المللی است. Little Sheep یک رستوران داغ در چین با بیش از 222 واحد در بازارهای چین و بین المللی است. تاکو بل یک برند QSR است که در زمینه غذاهای مکزیکی تخصص دارد. COFFii & JOY دارای قهوه مخصوص چکه دستی است.

یام چین دارای درجه کیفی A با امتیاز 90 است. این شرکت از نظر بازده دارایی، Z-Score و بازده بازخرید رتبه بالایی دارد. یام چین بازده دارایی 7.0 درصد، Z-Score 7.32 و بازده بازخرید 0.5 درصد دارد.

یام چین بر اساس امتیاز مومنتوم 84 درجه حرکتی A دارد. این به این معنی است که از نظر قدرت نسبی وزنی خود در چهار فصل گذشته بسیار بالاتر از میانگین است. قدرت قیمت نسبی وزنی چهار چهارم 8.4٪ است.

یام چین یک شگفتی سود مثبت برای سه ماهه سوم سال 2022 از 59.6٪ گزارش کرد و در سه ماهه قبل یک شگفتی سود بیش از 100٪ گزارش کرد. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای سه ماهه چهارم سال 2022 به دلیل یک بازنگری رو به پایین از 0.487 دلار به 0.477 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته است. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای کل سال 2022 از 1.105 دلار به 1.095 دلار به ازای هر سهم، بر اساس دو تجدید نظر به سمت پایین کاهش یافته است.

این شرکت بر اساس امتیاز ارزش 24 دارای درجه ارزش D است. این از نسبت قیمت به درآمد بالاتر از متوسط ​​27.1 و بازده سهام 1.4٪ به دست می آید که به ترتیب در صدک های 72 و 32 قرار دارند. یام چین دارای درجه رشد A بر اساس امتیاز 90 است. این شرکت در پنج سال گذشته رشد فروش بالایی داشته است.

____

سهام موجود با معیارهای رویکرد ، لیست "توصیه شده" یا "خرید" را نشان نمی دهد. انجام دقت کافی مهم است.

اگر می خواهید یک لبه در سراسر این بی ثباتی بازار ، عضو AAII شوید.