نظر: اکسون موبیل و سایر سهام انرژی را قبل از اینکه این بادهای مخالف بار دیگر به قیمت ها برسد، بفروشید

بازار سهام شروع به درک این موضوع کرده است. 

بخش انتخاب انرژی SPDR ETF
XLE ،
-3.48٪
از ابتدای سال تا پایان سال در 66 ژوئن 8 درصد افزایش یافت زیرا تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه همراه با افزایش تقاضا ناشی از بهبود اقتصاد جهانی پس از کووید، قیمت نفت را به ارتفاعات غیرقابل تصوری رساند.

غرب تگزاس اینترمدیت
CL.1 ،
-0.20٪,
معیار ایالات متحده برای قیمت نفت، در 52 مارس به بالاترین سطح 123.70 هفته اخیر 8 دلار رسید و همچنان بالای 110 دلار معامله می شود. در مقایسه، در چهار سال منتهی به همه گیری کووید 2020، قیمت نفت به طور کلی بین 50 تا 70 دلار در هر بشکه معامله می شد.

با این حال، از 8 ژوئن، ETF حدود 20٪ کاهش یافته است، نشانگر سنتی یک بازار نزولی.

در اینجا سه ​​دلیل برای قفل کردن سود خود در حال حاضر وجود دارد: 

ریسک رکود در حال افزایش است

فدرال رزرو نرخ های بهره را افزایش داده و ترازنامه خود را کاهش می دهد تا تورم را مهار کند - که تا حد زیادی به دلیل افزایش قیمت انرژی است.

نتیجه ممکن است یک رکود باشد. و این برای قیمت نفت که از نظر تاریخی نسبت به رکود اقتصادی کاملاً حساس هستند، یا سهام شرکت‌های انرژی که حاشیه سود آنها در کنار قیمت نفت افزایش می‌یابد، خوب نیست.

همه رکودهای اقتصادی اخیر با کاهش قابل توجه و ناگهانی قیمت نفت خام، از جمله حباب فناوری در سال 2000، حملات 11 سپتامبر، رکود بزرگ سال 2008، و همه گیر شدن در سال 2020 همزمان بود.

قیمت نفت در هفته های اخیر کاهش یافته است و این روند با توجه به خطر رکود ممکن است تشدید شود. برخی از سرمایه گذاران، از جمله مدیر عامل شرکت ARK Invest کتی وود, و استراتژیست های بازار سهام معتقدیم که ما در حال حاضر در یک رکود هستیم.

خواهان تخریب

با این بالا بودن قیمت نفت، نشانه هایی از واکنش مصرف کنندگان مشاهده می شود که منجر به از بین رفتن تقاضا برای نفت می شود. این برای سود شرکت نفت بد است.

میانگین چهار هفته ای تقاضای بنزین تا 9.016 ژوئن 10 به 2022 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بر طبق اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده از 9.116 میلیون بشکه در روز در سال گذشته کاهش یافته است.

میانگین ملی هر گالن گاز 4.88 دلار در هر گالن است، در حالی که یک سال قبل 3.099 دلار بود. بر طبق AAA

نیروهای بازار در حال کار هستند. بله، محدودیتی برای اینکه مصرف کنندگان چقدر برای بنزین بپردازند وجود دارد.

برقی شدن اقتصاد ما

بر کسی پوشیده نیست که وسایل نقلیه الکتریکی در مرکز انتقال انرژی جهانی ما قرار دارند. با این حال، این نگرانی‌ها در مورد اوج تقاضای نفت را تشدید می‌کند و برای سرمایه‌گذاران نگران‌کننده‌تر، اوج سود نفت است. 

مصرف کنندگان با خرید وسایل نقلیه برقی به طور فزاینده ای پول خود را به سر می برند. فروش جهانی خودروهای برقی به رکورد 6.6 میلیون خودرو در سال 2021 رسید. بر طبق آژانس بین المللی انرژی و 52 درصد از مصرف کنندگانی که قصد خرید خودرو در دو سال آینده را دارند، قصد خرید خودروی الکتریکی یا هیبریدی را دارند. به یک مطالعه EY منتشر شد در ماه مه.  

تغییر به یک وسیله نقلیه الکتریکی برای همیشه تقاضا برای نفت را کاهش می دهد. تقاضای کمتر به معنای فروش کمتر نفت است. این به معنای سود کمتر برای سهام نفت است. عادت زنانه.

اگرچه این خبری نیست، مهم است که لحظه منحصربفردی را که اکنون سهام با آن روبرو هستند، بشناسیم: تلاقی بالقوه رویدادهایی که یک بار در زندگی اتفاق می‌افتد که در آن بازار سهام از قیمت‌گذاری در طوفان‌های بلندمدت بخش انرژی فاصله می‌گیرد و در عوض تمرکز می‌کند. روی کاتالیزورهای صعودی کوتاه مدت جای تعجب نیست که این امر منجر به افزایش قیمت سهام برای بخش انرژی شده است - قیمت هایی که ممکن است دیگر هرگز شاهد آن نباشیم.

از اکسون موبیل استفاده کنید
XOM ،
-3.69٪.
سهام در 105.57 ژوئن به رکورد 8 دلار بسته شد، که اوج قبلی سهام در می 2014 را تحت الشعاع قرار داد. حتی با وجود کاهش حدود 15 درصدی اکسون موبیل از آن رکورد جدید، سهام همچنان حدود 46 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

اکنون زمان عاقلانه ای برای سرمایه گذاران است که سهام نفت و انرژی خود را قبل از محو شدن جهش ژئوپلیتیکی و ناشی از COVID-XNUMX نفت بفروشند.

یک ضرب المثل قدیمی در وال استریت وجود دارد که نشان می دهد با کسب سود هیچ ضرری نخواهید کرد.

برق رسانی به مجموعه خود  

از نظر ما، سرمایه‌گذاران باید کاملاً از شرکت‌هایی که مبتنی بر سوخت فسیلی هستند اجتناب کنند و سبدهای متنوعی را ایجاد کنند که شامل برق‌سازی مانند پانل‌های خورشیدی، انرژی باد، وسایل نقلیه الکتریکی و باتری‌ها می‌شود که همگی به‌طور تصاعدی در حال افزایش هستند.

اما مراقب باشید: برخی از شرکت‌هایی که «سبز» به نظر می‌رسند هنوز هم درآمدشان با صنعت سوخت‌های فسیلی مرتبط است. در عوض، سهام و وجوهی را در نظر بگیرید که دارند نه جریان های درآمدی که در خدمت صنعت سوخت های فسیلی هستند.

در حالی که نام های معروفی مانند تسلا
TSLA ،
-1.79٪
و نیو
NIO ،
-2.24٪
مطابق با این معیار، نام های زیر رادار زیادی مانند ABB وجود دارد
ABB ،
+ 0.04٪

ABB ،
-0.25٪

ABBN،
-1.34٪,
WESCO بین المللی
WCC،
-2.59٪
و ایده شناسی
IDEX ،
-2.99٪
که نقش مهمی در توسعه و نگهداری زیرساخت های شبکه برق دارند.

زک استین یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد سرمایه گذاری است کربن کلکتیو، یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری متمرکز بر آب و هوا.