نظر: در اینجا شرکت های تراشه ای هستند که باید بیشترین بهره را از مشوق های عظیم دولت ببرند

با در نظر گرفتن عصر طلایی جهانی شدن، ما شاهد افزایش سیاست های ملی گرایانه هستیم. برخی از این موارد به دلیل شرایط غیرقابل کنترل، مانند تجاوزات خرد شی جین پینگ علیه تایوان و جنگ ولادیمیر پوتین علیه اوکراین است. حتی شرکت تولید نیمه هادی تایوان.
TSM ،
+ 2.62٪
بنیانگذار موریس چانگ، جهانی شدن را به جز مرده می خواند.  

تصویب قانون چیپس و علم آغاز فرآیند طولانی تر ایجاد انعطاف پذیری بیشتر و وابستگی کمتر به تایوان و چین است. همچنین در مورد حفاظت از رهبری فناوری داخلی و مقابله با تهدیدات امنیت ملی است. این سه مورد سه گانه نگرانی های حیاتی برای تصویب قانون را تشکیل می دهند: امنیت ملی، انعطاف پذیری زنجیره تامین و رهبری فناوری. 

و علیرغم تصویب این لایحه، موج دوم فعالیت در بین شرکت های نیمه هادی وجود دارد و به این ترتیب تخصیص دلار صورت می گیرد. این سؤال پیش می‌آید که چگونه ایالات متحده «باید» یارانه‌ها را برای دستیابی به بهترین نتایج برای ایالات متحده و شرکای تجاری جهانی ما توزیع کند. 

بودجه چگونه باید جریان یابد

من معتقدم که اینتل
INTC ،
+ 2.94٪,
بزرگترین تولید کننده نیمه هادی در ایالات متحده، باید بیشترین سهم از مجموع 52.7 میلیارد دلار را دریافت کند، که با 39 میلیارد دلار مشوق های تولیدی سرلوحه آن قرار گرفت.

اینتل که یک شرکت آمریکایی است، تعهدات گسترده ای را برای توسعه تولید در ایالات متحده، از جمله خدمات ریخته گری، انجام داده است. که زیرساخت های حیاتی و الزامات دفاعی را برآورده می کند. با وجود سوالاتی در مورد قابلیت های اینتل، شک و تردیدهای زیادی وجود خواهد داشت که این لحظه نهایی برای اینتل برای نشان دادن برنامه های خود تحت مدیریت پت گلسینگر، مدیر عامل شرکت برای بازیابی رهبری فناوری است. 

بیشترین سهم بعدی قانون چیپس باید به Micron Technology اختصاص یابد
MU ،
+ 6.68٪,
GlobalFoundries
GFS،
+ 1.62٪
و IBM
IBM،
+ 0.16٪,
به این ترتیب

Micron تعهدات داخلی عظیمی از جمله سرمایه گذاری اخیر 40 میلیارد دلاری در تولید حافظه انجام داده است که ده ها هزار شغل را در دراز مدت پس از این چرخه موقت نزولی برای نیمه هادی ها ایجاد می کند. این شرکت به تنهایی تولید حافظه ایالات متحده را از تک رقمی پایین به نزدیک به 10 درصد در سراسر جهان طی دهه آینده هدایت می کند. 

GlobalFoundries and Tower Semiconductor
TSEM،
+ 0.29٪
در توسعه تولید لبه عقب مانده نیمه هادی ها بسیار مهم هستند. قانون چیپس و علم به شدت در این زمینه سرمایه گذاری کمتری انجام داد، اما نیمه هادی های بیش از 14 نانومتر (nm) اکثریت قریب به اتفاق نیمه هادی های مورد استفاده در تولید را تشکیل می دهند. عدم گسترش این نوع تراشه ها باعث ادامه مشکلات زنجیره تامین برای اقلامی مانند خودرو و لوازم خانگی می شود. 

با مشتریانی از جمله Samsung Semi و Intel، IBM نقش جالبی در تولید نیمه هادی ها و تحقیق و توسعه در ایالات متحده ایفا می کند که اغلب در مورد آن صحبت نمی شود. مراکز تحقیقاتی مستقر در نیویورک این شرکت همچنان به ارائه ایده‌های مهمی که تولید نیمه‌رسانا را هدایت می‌کنند، ادامه می‌دهند، که در نوآوری‌های فرآیندی آینده، مانند ویفرهای 2 نانومتری آن، پیاده‌سازی خواهند شد.

با توجه به اینکه سناتور چاک شومر به دنبال قرار دادن نیویورک به عنوان یک مرکز فناوری بر روی نقشه است، IBM، GlobalFoundries و Micron از پیشرفت‌های او سود می‌برند و من انتظار دارم که همه آنها دلارهای قابل توجهی از قانون چیپس و علم ببینند. 

بهترین استراحت 

در نهایت، من از ادامه سرمایه‌گذاری قابل توجه در تولیدکنندگان پیشرو تراشه‌های بی‌سیم حمایت می‌کنم که متعهد به تولید بیشتر نیمه‌رساناها در ایالات متحده برای دریافت 13.2 میلیارد دلار یارانه برای تحقیق و توسعه و توسعه نیروی کار هستند.

AMD
AMD، AMD
+ 0.35٪,
کارت گرافیک Nvidia
NVDA ،
+ 1.99٪,
سامسونگ
QCOM ،
+ 3.33٪
و دیگران مشارکت کنندگان قابل توجهی در پیشروی قدرتمند فناوری جهانی ایالات متحده در مراکز داده، لبه، هوش مصنوعی، خودرو و دستگاه ها هستند. و سرمایه گذاری آنها در تحقیق و توسعه برای حفظ این رهبری بسیار مهم است.

ما باید بخواهیم که شرکت های مستقر در ایالات متحده به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه حیاتی ادامه دهند. در حالی که این عمل بیشتر بر تولید متمرکز است، کوته بینانه است که شاهد وابستگی متقابل سازندگان قوی تراشه های بدون داستان، تولیدکنندگان و رهبری فناوری جهانی نباشیم. 

نیمه تایوان چگونه به این موضوع می پردازد؟ 

هیچ یک از اینها نشان نمی دهد که تایوان نیمه یک رهبر قوی در تولید حجم عظیمی از نیمه پیشرو برای رهبران بی داستان مستقر در ایالات متحده مانند اپل باقی نمی ماند.
AAPL ،
+ 0.27٪,
کوالکام، انویدیا، AMD و مارول
MRVL ،
+ 0.53٪,
بین دیگران.

با این حال، تامین مالی TSMC، شرکتی که قبلاً از جهانی شدن و برون مرزی سود فراوانی برده است، برای حمایت از اصول حیاتی قانون چیپس و علم انجام نمی دهد. روابط تجاری بسیار مطلوب ما با تایوان قبلاً این شرکت را قادر ساخته است تا به یک نیروی جهانی نیمه هادی تبدیل شود - به عبارت دیگر یارانه های بیشتری لازم نیست. با شکنندگی روابط چین و تایوان، سرمایه‌گذاری بیشتر در تایوان نیمه خطرناک و نامطمئن به نظر می‌رسد تا دلارهای Chips and Science Act حمایت کنند.

دانیل نیومن تحلیلگر اصلی در آینده پژوهی، که تحقیقات، تحلیل، مشاوره یا مشاوره را به اوراکل، سیسکو، جونیپر و ده ها شرکت فناوری دیگر ارائه می دهد یا ارائه کرده است. نه او و نه شرکتش هیچ موقعیت سهامی در شرکت های ذکر شده ندارند. او را در توییتر دنبال کنید danielnewmanUV.