برنامه بازی من برای این بازار وحشت زده فدرال رزرو

بسیاری از خوانندگان از من می پرسند که این بازار چه زمانی به پایین خواهد رسید. ما مطمئناً نمی دانیم، زیرا کف بازار فقط در آینده قابل مشاهده است. اما من خواهد بود بگویید که اکنون زمان خوبی برای خرید سهام سود سهام است - به خصوص اگر از میانگین هزینه دلاری (DCA) استفاده می کنید، که احتمالاً برای ایجاد سبد سهام خود از آن استفاده کرده اید.

DCA (مثلاً خرید یک مقدار ثابت در یک تاریخ ثابت در طول سال) مخصوصاً برای CEFهای با بازده بالا مؤثر است، که البته، بهترین گزینه ما هستند. خودی CEF خدمات.

دلیل آن سود سهام بالاتر از میانگین و تخفیف عمیق این صندوق ها به ارزش خالص دارایی ها (NAV یا ارزش سهام در پرتفوی آنها) است. سرمایه‌گذاران CEF که DCA به CEF می‌پردازند، می‌توانند به آرامی جریان درآمد خود را در طول زمان ایجاد کنند، نوسانات خود را کاهش دهند و طبیعتاً سود سهام و تخفیف‌های بزرگ را نیز دریافت کنند.

برای اینکه متوجه منظور من شوید، یک CEF مانند آن را در نظر بگیرید اعتماد نوآوری و رشد بلک راک (BIGZ)، یک انتخاب مخالف اگر تا کنون وجود داشته باشد. خرید این صندوق از طریق DCA که از هم اکنون شروع می شود، اولین خرید شما را با بازدهی 10.2٪ و 17.3٪ تخفیف به NAV دریافت می کند.

این ممکن است یک استراتژی خوب باشد، اگر در مورد ورود همه جانبه به BIGZ مردد هستید، که من می توانم درک کنم، با توجه به اینکه سهام فناوری با سرمایه کوچکی مانند Bill.com Holdings (BIL
بیل
L) که نرم افزارهای پشتیبان را برای مشاغل کوچک تا متوسط ​​می سازد. Five9 (FIVN)، که نرم افزار خدمات مشتری را عرضه می کند. و Axon Enterprise
آکسون
(AXON)، سازنده نرم افزار برای پلیس و ارتش.

تنوع، پوشش DCA سرمایه گذاران CEF در هر صورت

مهم نیست که یکباره خرید کنید یا به طور متوسط، من همچنان معتقدم که اکنون زمان خوبی برای خرید CEF های متمرکز بر ارزش سهام است. و در حالی که من BIGZ را انتخاب خوبی برای یک بازی سوداگرانه در بازگشت اقتصادی می‌دانم، شما باید همیشه مجموعه‌ای از CEFها را با طیف متنوعی از دارایی‌ها، مانند سهام بلوچی، اوراق قرضه شرکتی و تراست سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) نگه دارید. . آنها را در میان CEF های دارای رتبه خرید که من در آنها توصیه می کنم پیدا خواهید کرد خودی CEF.

به این ترتیب، شما در معرض سلامت امروز (و آن) خواهید بود is سالم!) اقتصاد از چند جهت. و اگر بازار میکند نگاهی بیندازید، تنوع خوبی خواهید داشت و قادر خواهید بود در آرامش به جمع آوری سودهای بالای CEF خود ادامه دهید.

اما من نشانه‌های خوبی را برای اقتصاد و CEF‌هایمان می‌بینم، حتی اگر همه چیز به احتمال زیاد به روشی دو گام به جلو و یک گام به عقب پیش می‌رود - که بر اهمیت سود سهام بالا (که به ما امکان می‌دهد بدون عقب‌نشینی پشت سر بگذاریم) مجبور به فروش) و یک رویکرد DCA، که به ما اجازه می دهد به طور طبیعی تعداد بیشتری از CEF های خود را زمانی که قیمت آنها پایین است و کمتر زمانی که آنها بالا هستند خریداری کنیم.

در اینجا دو دلیل برای خوشبین بودن من وجود دارد:

اشتغال همچنان قوی است

علیرغم جریان مداوم اخبار بدی که از رسانه‌ها می‌آید، می‌توانیم از این واقعیت که مشاغل در آمریکا فراوان هستند، آرامش داشته باشیم:

بیکاری به پایین ترین حد تاریخی می رسد

آمریکایی ها بیش از هر زمان دیگری کار می کنند، با نرخ بیکاری 3.6 درصد که پایین ترین میزان از سال 1969 است. کارمندان آنقدر در بازار کار امروزی قدرت دارند - چیزی که برای نسل ها احساس نمی کردند - که باعث هجوم هزینه های سراسری می شود.

داده های مسترکارتMA
روشن می کند که ما فقط به دلیل تورم بالا شاهد هزینه های بالاتر نیستیم. به هر حال، اگر مصرف‌کنندگان می‌ترسیدند که تورم افسارگسیخته زندگی را غیرقابل تحمل کند، از قبل از همه‌گیری، هزینه‌های خود را برای مثلاً جواهرات تا 90 درصد افزایش نمی‌دادند. با این حال این دقیقا همان چیزی است که ما می بینیم.

با وجود افزایش هزینه ها، سود شرکت ها در حال افزایش است

آیا این تقاضای بیشتر به سود بیشتر شرکت ها تبدیل می شود؟ می‌توانید استدلال کنید که شاید اینطور نباشد، زیرا شرکت‌ها برای کارگران و مواد اولیه هزینه بیشتری می‌پردازند. با این حال، این هزینه ها بیشتر از فروش بیشتر جبران می شود و سود را به بالاترین سطح 10 ساله می رساند:

سمت چپ آن نمودار - آخرین اوج سود در سال 2012 - مهم است زیرا شروع یک بازار صعودی پس از رکود بزرگ بود.

این نشانه خوبی است، زیرا سرمایه‌گذارانی که در آن زمان خرید کرده‌اند - زمانی که به نظر می‌رسد بسیار شبیه دوره‌ای است که اکنون در آن زندگی می‌کنیم - بازده سالانه 14 درصدی را در دهه پس از آن به دست آورده‌اند. علیرغم اعلام نرخ بهره دیروز فدرال رزرو، من این احساس را دارم که یک دهه بعد، کسانی که امروز خرید می کنند، می توانند چیزی مشابه بگویند.

مایکل فاستر تحلیلگر تحقیقات اصلی است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، برای آخرین گزارش ما اینجا را کلیک کنید "درآمد غیر قابل تخریب: 5 صندوق معامله با 8.4٪ سود سهام."

افشای: هیچ