مورگان استنلی به تازگی هشدار داد که افزایش دلار آمریکا شرایط خطرناکی را برای "چیزی برای شکستن" در سیستم مالی ایجاد می کند - در اینجا 3 سهام برتر ضد ضربه آورده شده است.

دلار قوی آمریکا خبر خوبی برای کسانی است که می خواهند به خارج از کشور سفر کنند. اما به گفته مورگان استنلی، برای بازار سهام - که در سال جاری به شدت سقوط کرده است - می تواند منجر به نزول بیشتر شود.

تحلیلگران مورگان استنلی به رهبری مایک ویلسون در یادداشت اخیر خود خطاب به سرمایه گذاران می نویسند: «حرکت اخیر دلار آمریکا وضعیت غیرقابل دفاعی را برای دارایی های ریسکی ایجاد می کند که از نظر تاریخی به یک بحران مالی یا اقتصادی یا هر دو ختم شده است.

تیم ویلسون محاسبه می کند که هر یک درصد افزایش در شاخص دلار آمریکا تأثیر منفی 1 درصدی بر سود شرکت خواهد داشت.

از سال تا به امروز، شاخص دلار آمریکا 16.5 درصد افزایش یافته است در حالی که S&P 500 23.8 درصد سقوط کرده است.

آیا از دست ندهید

تحلیلگران همچنین خاطرنشان می‌کنند که این افزایش ارزش دلار در زمانی اتفاق می‌افتد که بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان سیاست‌های پولی خود را سخت‌تر می‌کنند و این نویدبخش خوبی برای بازارها نیست.

آنها می نویسند: "اگر زمانی وجود داشته باشد که مراقب چیزی برای شکستن باشیم، این همان خواهد بود."

تیم ویلسون انتظار دارد که S&P 500 در اواخر امسال یا اوایل سال آینده به سطح 3,000 تا 3,400 سقوط کند. این به معنای کاهش بیشتر از 7.6٪ به 18.5٪ است.

اما این بدان معنی نیست فروش همه چیز. با وجود دورنمای تیره و تار، مورگان استنلی همچنان در تعداد کمی از شرکت ها مثبت می بیند. در اینجا نگاهی به سه موردی که به نظر آن بسیار جذاب است می‌اندازیم.

الی لیلی (LLY)

این غول دارویی آمریکایی بیش از 300 میلیارد دلار ارزش بازار دارد و محصولات آن در 120 کشور در سراسر جهان به فروش می رسد.

علیرغم رکود بازار در سال جاری، الی لیلی یک سهام شکست خورده نیست.

در شش ماه اول سال 2022، درآمد الی لیلی نسبت به سال 6 درصد رشد داشته است. در همین حال، سود تعدیل شده هر سهم شرکت نسبت به سال گذشته 12 درصد بهبود یافته است.

سهام در واقع تا کنون در سال 17 تقریباً 2022 درصد افزایش یافته است و مورگان استنلی انتظار دارد این روند ادامه یابد.

داستان ادامه دارد

تحلیلگر ترنس فلین رتبه «اضافه وزن» در Eli Lilly دارد و اخیراً هدف قیمت خود را از 395 دلار به 412 دلار افزایش داده است.

با توجه به اینکه سهام Eli Lilly در حال حاضر حدود 321 دلار معامله می شود، هدف قیمت جدید حاکی از افزایش بالقوه 28٪ است.

برج چاه (WELL)

Welltower در تجارت املاک و مستغلات است.

این شرکت دارای مراکز خرید شیک یا ساختمان های اداری شیک نیست. در عوض، بر زیرساخت های مراقبت های بهداشتی تمرکز می کند و سرمایه املاک و مستغلات را برای اپراتورهای ارشد مسکن، ارائه دهندگان مراقبت های پس از حاد و سیستم های بهداشتی فراهم می کند.

در سه ماهه دوم، درآمد Welltower با 2 درصد رشد سالانه به 29.1 میلیارد دلار رسید. درآمد خالص عملیاتی همان فروشگاه 1.47 درصد افزایش یافت.

مراقبت های بهداشتی یک بخش مقاوم در برابر رکود است، بنابراین املاک و مستغلات مبتنی بر مراقبت های بهداشتی معمولاً تقاضای بالایی دارند.

شرکت همچنین از یک باد اصلی جمعیتی سود می برد: پیری جمعیت

در صدر بازارها بمانید: آخرین اخبار و جریان ثابت را از دست ندهید ایده های عملی از شرکت های برتر وال استریت اکنون برای خبرنامه سرمایه گذاری مانی ویز ثبت نام کنید به صورت رایگان.

رونالد کامدم، تحلیلگر مورگان استنلی، خاطرنشان می کند که انتظار می رود جمعیت 75 ساله و بالاتر تا سال 4 سالانه 2030 درصد رشد کند که می تواند به عنوان یک کاتالیزور برای تجارت Welltower عمل کند.

کامدم دارای رتبه "اضافه وزن" در شرکت و هدف قیمت 90 دلار است که به معنی افزایش بالقوه 37٪ است.

اکسون موبیل (XOM)

به لطف قیمت های قوی نفت، سهام انرژی یکی از بهترین عملکردها در S&P 500 تا کنون در سال جاری بوده است.

به عنوان مثال، اکسون موبیل تا به امروز 44 درصد رشد داشته است - و این پس از یک رشد قوی در سال 2021 است.

غول تولید کننده نفت سود و جریان نقدی را در این محیط قیمت کالا به جریان می اندازد. در شش ماهه اول سال 2022، اکسون 23.3 میلیارد دلار سود به دست آورد که نسبت به 7.4 میلیارد دلار در دوره سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. مجموع جریان نقدی آزاد در نیمه اول 27.7 میلیارد دلار در مقایسه با 13.8 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته بود.

شرایط مالی جامد به شرکت اجازه می دهد تا پول نقد را به سرمایه گذاران بازگرداند. اکسون سود سه ماهه 88 سنت به ازای هر سهم پرداخت می کند که به معنای بازدهی سالانه 3.8٪ است.

دوین مک درموت، تحلیلگر مورگان استنلی، رتبه «اضافه وزن» در اکسون دارد و اخیراً هدف قیمت خود را به 113 دلار افزایش داده است - تقریباً 23 درصد بالاتر از سطوح فعلی.

بعدش چی بخونم

• دموکرات‌های مجلس نمایندگان رسما پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کرده‌اند که سیاستمداران، قضات، همسران و فرزندانشان را از معامله با سهام منع می‌کند – اما در اینجا چیزی است که آنها هنوز دارند. مجاز به داشتن و انجام دادن

• میلیاردر کارل ایکان هشدار می دهد که "بدترین اتفاق هنوز در راه است" - اما زمانی که یکی از مخاطبان از او خواست انتخاب سهام، او این 2 نام «ارزان و قابل دوام» را ارائه کرد

• آیا در طبقه پایین، متوسط ​​یا بالای آمریکا قرار می گیرید؟ درآمد شما چگونه بالا می رود

این مقاله فقط اطلاعات را ارائه می دهد و نباید به عنوان توصیه تلقی شود. بدون هیچ گونه ضمانت ارائه می شود.