Mobileye Global Inc. عرضه عمومی اولیه خود را در اواخر روز سه شنبه قیمت گذاری کرد تا نزدیک به 1 میلیارد دلار جذب کند که بیشتر آن به شرکت اینتل خواهد رسید.
Mobileye قیمت عرضه اولیه عمومی خود را در اواخر روز سه شنبه 21 دلار اعلام کرد، این شرکت در خبری اعلام کرد که قبلاً محدوده هدف گذاری شده 18 تا 20 دلار را اعلام کرده بود. انتظار می رود معاملات سهام در نزدک با نماد MBLY از روز چهارشنبه آغاز شود. اینتل
INTC ،
حداقل 41 میلیون سهام Mobileye را به فروش خواهد رساند که 861 میلیون دلار افزایش می دهد و همچنین با فروش 100 میلیون دلاری سهام به جنرال آتلانتیک موافقت می کند که مجموع آن را حداقل 961 میلیون دلار افزایش می دهد.
اینتل در سال 15.3 مبلغ 2017 میلیارد دلار برای خرید Mobileye پرداخت کردو بنا بر گزارش ها، در هنگام برنامه ریزی اولیه برای این عرضه اولیه، به دنبال ارزش گذاری تا 50 میلیارد دلار بود، اما در عوض به ارزش گذاری اولیه حدود 16.7 میلیارد دلار رضایت می داد. پس از یک سال رکورد با بیش از 1,000 عرضه در سال 2021، بازار IPO تا حد زیادی در سال 2022 خشک شد.
خوانده شده: Mobileye IPO: 5 نکته که باید در مورد اسپین آف رانندگی خودکار اینتل بدانید
بانک های پذیره نویس - اینتل دوجین شرکت پذیره نویسی را به رهبری Goldman Sachs Group Inc فهرست کرده است.
GS ،
و مورگان استنلی
اماس،
- دسترسی به 6.15 میلیون سهم اضافی برای کل سهام داشته باشید، که می تواند کل جمع آوری شده را به بالاتر از 1 میلیارد دلار برساند و Mobileye را به دومین عرضه بزرگ سال تبدیل کند. تنها دو پیشنهاد تا کنون در سال جاری حداقل یک میلیارد دلار جمع آوری کرده اند - شرکت سهام خصوصی TPG Inc.
TPG،
دقیقاً 1 میلیارد دلار در ژانویه جمع آوری کرد، و American International Group Inc.
AIG،
اسپین آف Corebridge Financial Inc.
CRBG،
حداقل 1.68 میلیارد دلار در سپتامبر جمع آوری کرد.
اینتل بخش عمده ای از درآمد حاصل از این پیشنهاد را دریافت خواهد کرد – پس از قول اطمینان از اینکه Mobileye دارای 1 میلیارد دلار پول نقد و معادل آن است، سازنده تراشه بقیه درآمد را به خزانه خود خواهد برد. تحلیلگران Wells Fargo محاسبه کردند که Mobileye برای رسیدن به این سطح به حدود 225 میلیون دلار نیاز دارد که حداقل 736 میلیون دلار برای اینتل قبل از هزینه ها و سایر هزینه ها باقی می ماند.
اینتل همچنین کنترل شرکت را پس از جدا کردن آن حفظ خواهد کرد و سهام کلاس B را حفظ خواهد کرد که 10 رای برای هر سهم منتقل می کند در حالی که سهام کلاس A را که به ازای هر سهم یک رای می دهد را می فروشد. اینتل بیش از 99 درصد از قدرت رای و نزدیک به 94 درصد از مالکیت اقتصادی شرکت را حفظ خواهد کرد و انتظار می‌رود که هیئت مدیره Mobileye شامل چهار عضو مرتبط با اینتل، از جمله مدیر اجرایی پت گلسینگر، به عنوان رئیس هیئت مدیره باشد.
همچنین بخوانید: اینتل برای Mobileye IPO فایل می‌کند و ساختار اشتراکی ایجاد می‌کند که تراشه‌ساز را کنترل می‌کند
Mobileye توسط بنیانگذار Amnon Shashua که قبل از تصاحب شرکت اینتل به عنوان مدیر اجرایی فعالیت می کرد و در زمانی که بخشی از سازنده تراشه Silicon Valley بود در راس آن باقی ماند، ادامه خواهد یافت. Shashua در سال 1999 Mobileye را تأسیس کرد و آن را به یک پیشگام در زمینه فناوری رانندگی خودکار و یکی از برجسته ترین شرکت های فناوری اسرائیل تبدیل کرد.
موبایل برای عرضه اولیه عمومی ثبت شد در پایان سپتامبر، زمانی که مدیران اجرایی هنوز امیدوار بودند ارزش ۲۷ میلیارد دلاری.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo