خریدهای برتر مایکل بری در سه ماهه چهارم

خلاصه

• سرمایه گذار موقعیت هایی را در بلک نایت خریدBKI
  ، منسجمهمکار
  ، علی بابا، JD.com و Wolverine World WideWWW
  .

مایکل بری، سرمایه‌گذار مشهوری که در کتاب مایکل لوئیس، "The Big Short" پوشش داده شده و توسط کریستین بیل در فیلمی به همین نام در سال 2015 به تصویر کشیده شده است، اوایل این ماه سبد سهام سه ماهه چهارم 2022 را برای Scion Asset Management منتشر کرد.

باری پیش‌بینی کرده بود که حباب مسکن پایین‌تر قبل از بحران مالی در سال 2008 خواهد ترکید، با شرط‌بندی علیه تعهدات وام مسکن وثیقه‌ای دست به قتل زد. تحت تأثیر وارن بافت (معاملات, Portfolio) و بنجامین گراهام، شرکت گورو مستقر در کوپرتینو، کالیفرنیا، که در سال 2013 تأسیس شد، به دلیل استراتژی سرمایه‌گذاری متضاد و متمرکز بر ارزش شهرت دارد. همچنین دارای سابقه مدیریت یک مجموعه نسبتاً متمرکز است.

بر اساس این دستورالعمل‌ها، بایگانی‌های 13F نشان می‌دهند که او در طی سه ماه منتهی به 31 دسامبر وارد هفت موقعیت جدید شده است، از چهار سهام فروخته شده و دو دارایی را کاهش داده است. قابل توجه ترین خریدهای او در این دوره، Black Knight Inc.BKI, مالیشرکت منسجم (همکار, مالی)، هلدینگ گروه علی بابا با مسئولیت محدود (بابا, مالی، JD.com Inc. (JD, مالی) و Wolverine World Wide Inc. (WWW, مالی).

سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که بایگانی های 13F تصویر کاملی از دارایی های یک شرکت ارائه نمی دهند، زیرا گزارش ها فقط شامل موقعیت های آن در سهام ایالات متحده و رسیدهای سپرده گذاری آمریکا می شود، اما همچنان می توانند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهند. علاوه بر این، گزارش‌ها فقط معاملات و دارایی‌ها را در جدیدترین تاریخ ثبت پرتفوی منعکس می‌کنند، که ممکن است امروز یا حتی زمانی که این مقاله منتشر شده توسط شرکت گزارش‌دهنده نگهداری شود یا نباشد.

شوالیه سیاه

این گورو در 150,000 سهام شوالیه سیاه سرمایه گذاری کرد.BKI, مالی) 19.90 درصد از سبد سهام را به این موقعیت اختصاص می دهد. این سهام با میانگین قیمت 60.78 دلار برای هر سهم در طول سه ماهه معامله شد.

اکنون دومین هلدینگ بزرگ Burry است.

شرکت فناوری مستقر در جکسون‌ویل فلوریدا که نرم‌افزار، داده‌ها و راه‌حل‌های تحلیلی را برای صنایع وام مسکن، وام مصرف‌کننده، املاک و مستغلات و بازار سرمایه ارائه می‌کند، دارای ارزش بازار ۹.۹۲ میلیارد دلار است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 9.92 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 19.93 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 3.89 و الف نسبت قیمت به فروش از 6.35.

La خط ارزش GFارزش
نشان می‌دهد که در حال حاضر بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و پیش‌بینی‌های سود آتی تحلیلگران، ارزش سهام نسبتاً کم ارزش‌گذاری شده است.

در 73 از 100، امتیاز GF نشان می دهد که شرکت احتمالاً عملکرد متوسطی در آینده دارد. در حالی که امتیاز بالایی برای ارزش GFاز سودبخشی, رشد, قدرت مالی و مقدار حرکت رتبه ها معتدل تر بودند.

از گوروها سرمایه گذاری کردند در شوالیه سیاه، جرمی گرانتام (معاملات, Portfolio) با 0.27 درصد از سهام موجود خود بیشترین سهم را دارد. والاس ویتز (معاملات, Portfolio), ری دالیو (معاملات, Portfolio) همکاران بریج واتر، لویی مور بیکن (معاملات, Portfolio), ماریو گابلی (معاملات, Portfolio), جوئل گرینبلات (معاملات, Portfolio), موری استال (معاملات, Portfolio) و مشاوران کیلی-تتون، LLC (معاملات, Portfolio) همچنین موقعیت هایی در بورس دارند.

منسجم

بری 150,000 سهم از Coherent (همکار, مالی) 11.31 درصد از سبد سهام را به هلدینگ اختصاص می دهد. هر سهم در طول سه ماهه با میانگین قیمت 34.78 دلار معامله شد.

اکنون این سومین مقام بزرگ گورو است.

این شرکت که قبلا با نام II-VI Inc. (IIV) شناخته می شد، پس از خرید شرکت Coherent در ماه جولای، نام خود را تغییر داد. دفتر مرکزی این شرکت در ساکسونبورگ، پنسیلوانیا، تامین کننده لیزر و فناوری فوتونیک برای مصارف علمی، تجاری و صنعتی، ارزش بازاری معادل 6.06 میلیارد دلار دارد. سهام آن در روز پنجشنبه در حدود 43.59 دلار معامله شد نسبت قیمت به دفتر سال 1.28 و الف نسبت قیمت به فروش از 1.25.

با توجه به خط ارزش GF، سهام، در حالی که کمتر از ارزش گذاری شده است، در حال حاضر یک تله ارزش احتمالی است. به این ترتیب، سرمایه گذاران بالقوه باید قبل از تصمیم گیری تحقیقات کاملی انجام دهند.

علاوه بر این، امتیاز GF از 49 نشان می دهد که پتانسیل عملکرد ضعیفی دارد. با وجود رتبه بندی بالا برای سودبخشی و قدرت مالیاز رشد و ارزش GF رتبه ها پایین است با این حال، امتیازی برای شتاب کسب نکرد، بنابراین ممکن است پتانسیل کامل شرکت منعکس نشود.

با 13.71 درصد سهام، Dodge & Cox بزرگترین شرکت Coherent است سهامدار گورو. دیگر سرمایه گذاران برتر گورو عبارتند از: Barrow، Hanley، Mewhinney & Strauss، Hotchkis & Wiley، چاک رویس (معاملات, Portfolio), اولین سرمایه گذاری عقاب (معاملات, Portfolio، گرینبلات و بیلی گیفورد (معاملات, Portfolio).

علی بابا

قبلاً از علی بابا فروخته شده بود (بابا, مالی) در سه ماهه سوم سال 2019، سرمایه گذار وارد موقعیت 50,000 سهمی جدید شد. در طول سه ماهه، سهام با میانگین قیمت هر سهم 78.85 دلار معامله شد.

این شرکت با اشغال 9.46 درصد از سهام، چهارمین دارایی بزرگ Burry است.

ارزش بازار شرکت تجارت الکترونیک چینی 248.42 میلیارد دلار است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 93.83 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 243.71 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 1.84 و الف نسبت قیمت به فروش از 1.95.

بر اساس خط ارزش GF، به نظر می رسد سهام در حال حاضر به طور قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است.

La امتیاز GF از 91 به این معنی است که این شرکت دارای پتانسیل عملکرد بالاتری است که توسط رتبه بندی های قوی هدایت می شود سودبخشی, رشد و قدرت مالی. ارزش GF و مقدار حرکت رتبه ها معتدل تر بودند.

مدیریت PRIMECAP (معاملات, Portfolio) بزرگترین است سهامدار گورو علی بابا با 0.65 درصد سهام. سهام همچنین توسط دوج و کاکس نگهداری می شود. فیلیپ لافون (معاملات, Portfolio), کن فیشر (معاملات, Portfolio), ال گور (معاملات, Portfolioسرمایه گذاری نسل، استیون کوهن (معاملات, Portfolio), ران بارون (معاملات, Portfolio) و سارا کاترر (معاملات, Portfolio)، درمیان دیگران.

JD.com

پس از فروش از JD.com (JD, مالی) در سال 2019، گورو 75,000 سهم را به دست آورد و 9.05 درصد از سهام را در سبد سهام به آن اختصاص داد. این سهام با قیمت متوسط ​​50.31 دلار برای هر سهم در طول سه ماهه معامله شد.

این پنجمین جایگاه بزرگ بری است.

ارزش بازار شرکت تجارت الکترونیک مستقر در پکن 72.21 میلیارد دلار است. سهام آن در روز پنج‌شنبه در حدود 46.13 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 501.36 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 2.39 و الف نسبت قیمت به فروش از 0.48.

La خط ارزش GF نشان می دهد که سهام در حال حاضر به طور قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است.

در پشت رتبه های بالا برای رشد و قدرت مالی، شرکت احتمالاً عملکرد متوسطی در آینده با الف خواهد داشت امتیاز GF از 74 سودبخشی و ارزش GF در حالی که رتبه ها معتدل تر بودند مقدار حرکت کم بود

با داشتن 1.39 درصد سهام، چیس کلمن (معاملات, Portfolio) بزرگترین JD.com است سهامدار گورو. دوج و کاکس، فیشر، کریس دیویس (معاملات, Portfolioلافونت و بارون نیز سرمایه گذاری های بزرگی دارند.

جهانی ولورین

بری 356,101 سهم Wolverine World Wide را خریداری کرد.WWW, مالی) که در حال حاضر 8.36 درصد از سبد سهام را تشکیل می دهد. در طول سه ماهه، هر سهم با میانگین قیمت 13.29 دلار معامله شد.

این سرمایه گذاری اکنون ششمین هلدینگ بزرگ این گورو است.

تولیدکننده کفش که مقر آن در راکفورد، میشیگان است، دارای ارزش بازار 1.30 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 16.56 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 8.49 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 1.99 و الف نسبت قیمت به فروش از 0.53.

با توجه به خط ارزش GF، سهام، در حالی که کمتر از ارزش گذاری شده است، در حال حاضر یک تله ارزش احتمالی است. به این ترتیب، سرمایه گذاران بالقوه باید قبل از تصمیم گیری، معیارهای مالی و سایر معیارهای آن را با احتیاط در نظر بگیرند.

با یک امتیاز GF از 68، شرکت پتانسیل عملکرد ضعیفی در آینده دارد. اگرچه ولورین دارای یک جامد است سودبخشی رتبه، رتبه بندی آن برای قدرت مالی, ارزش GF و مقدار حرکت معتدل تر بودند و رشد کم بود

سرمایه الماس هیل (معاملات, Portfolio) بزرگترین ولورین است سهامدار گورو با 2.44 درصد سهام. دیگر سرمایه گذاران برتر گورو شامل فیشر، رویس، پل تودور جونز (معاملات, Portfolio), جیم سیمونز (معاملات, Portfolio)' فن آوری های رنسانس، گابلی، همکاران کاکتون (معاملات, Portfolio) و بارو، هانلی، میوینی و اشتراوس.

معاملات اضافی و ترکیب نمونه کارها

در طول سه ماهه، بری همچنین موقعیت هایی را در MGM Resorts International ایجاد کرد.MGM, مالی) و SkyWest Inc. (SKYW, مالی، سهام خود را در The GEO Group Inc محدود کرد.GEO, مالی) و شرکت خرده فروشی Qurate (QRTEA, مالی) و CoreCivic را واگذار کردCXW
Inc. (CXW, مالیAerojet RocketdyneAJRD
هلدینگ شرکت (AJRD, مالی) و منشور ارتباطاتCHTR
(CHTR, مالی) سرمایه گذاری ها

سبد سهام 47 میلیون دلاری گورو، که از 47 سهام تشکیل شده است، بیشترین سرمایه گذاری را در بخش چرخه ای مصرف کننده دارد و پس از آن حوزه های فناوری و صنعتی.